土耳其航空航天和国防市场规模和份额

土耳其航空航天和国防市场分析

土耳其航空航天和国防 (A&D) 市场的价值到 2025 年将达到 154.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 176.5 亿美元，复合年增长率稳定在 2.70%。这一轨迹源于国家转向本土平台开发、有弹性的出口需求以及到 2025 年攀升至 470 亿美元的支持性国防预算框架。^{[1]资料来源：中东之眼，“土耳其的2025 年国防预算将达到 470 亿美元，”middleeasteye.net} 不断增加的无人机、导弹和空间系统交付量巩固了土耳其作为传统供应商可靠替代品的地位。与此同时，政府承诺 80% 的本地内容可以保护该行业免受供应链冲击。竞争动态强调KAAN 第五代战斗机、Hisar-O 防空导弹和 TB3 海军无人机计划证明了技术主权，这些项目巩固了一个能够进行端到端设计、原型设计和批量生产的生态系统。

土耳其航空航天和国防市场趋势和见解

不断增加的国防预算分配

2025年国防预算为470亿美元，向国防工业支持基金拨款1650亿土耳其里拉，保证对本土空中和导弹计划的近期需求，并承保美元45亿美元的国内研发支出已经加速了Hisar-O防空导弹的批量生产，并启用了TF35000涡扇发动机的新发动机测试台，从而深化了推进、制导和C4ISR子系统的垂直整合。可预测的资金流也吸引了中小企业的参与。先进复合材料、传感器和增材制造利基市场，扩大了土耳其航空航天和国防市场的供应商基础。总而言之，这些投资加强了土耳其对战略自主权的追求，并扩大了其对渴望技术转让的合作伙伴的出口吸引力。

无人机和制导弹药出口激增

Baykar 2024 年收入达 17.6 亿美元，突显了其在乌克兰、利比亚和纳戈尔诺-卡拉巴赫的业绩如何转化为遍布 34 个国家的合同，并在乌克兰和印度尼西亚开设了当地员工设施。 TCG Anadolu 的 TB3 基于甲板的出动表明，以轻型航母海军可以承受的价格实现海上力量倍增。配套的精确弹药包和保障服务创造了稳定的年金收入，帮助企业应对汇率波动，同时扩大土耳其航空航天和国防市场的足迹。 

国家自力更生和本土平台焦油

KAAN 战斗机与印度尼西亚签订了价值 100 亿美元的出口合同，涉及超过 48 架飞机（在万隆拥有许可生产线），这证实了本土设计甚至可以在与成熟的西方喷气机的竞争中赢得全球招标。二十年来，土耳其将对外依存度从 80% 降低到 20%，在航空电子设备、弹头和复合材料结构领域建立了供应链深度。本土内容要求向当地供应商进行采购，锁定规模经济，从而降低单位成本并使土耳其的投标在海外更具竞争力。曾经被视为风险的技术转让条款现在成为政府寻求工业技能提升、扩大土耳其航空航天和国防市场的卖点。

商用航空机队和机场容量扩张

土耳其航空公司运营着 458 架飞机，目标是到 2033 年拥有 813 架飞机，该计划需要扩大 MRO 能力、国内内饰和复合材料 组件。^{[2]资料来源：土耳其航空公司，“2024 年第二季度董事会活动报告”，investor.turkishairlines.com} 伊斯坦布尔机场 1.2 亿旅客的布局巩固了土耳其作为洲际枢纽的地位，激发了对雷达、行李处理和航空航天的需求。 地面支持系统。军民两用技术从军事项目转移到成本敏感的商业产品线（例如增材制造的机舱支架），从而缩短了开发周期。因此，土耳其航空航天和国防市场受益于军民技术融合，使收入来源多样化。

货币波动和高投入成本通胀

土耳其里拉的急剧波动扩大了进口发动机和航空级钛的成本基准，使长周期出口合同的定价变得复杂。尽管现在成品系统的 80% 是本地采购的，但 20% 的外国供应份额通常体现在价值不成比例的推进装置或传感器套件上。硬通货结算和自然对冲出口组合提供了部分缓解，但实质通胀仍然给土耳其航空航天和国防市场的利润带来压力。

出口许可证/制裁曝光

S-400 采购后西方制裁这次调查将土耳其从 F-35 项目中驱逐出去，导致计划中的工作共享回报无法实现，沉没成本达 14 亿美元。对美国原产组件的许可被拒绝使子系统采购变得复杂，并限制了向北约市场的销售。土耳其的应对策略包括从本土发动机开发到面向亚洲和中东供应商的供应链多元化，这一途径扩大了设计自由度，但需要额外的资格测试。因此，尽管自力更生计划为长期弹性奠定了基础，但短期摩擦会削弱土耳其航空航天和国防市场的增长。

细分市场分析

按行业：制造业推动本土平台开发

制造、设计和工程 (MDE) 创造了 59.87% 的市场份额 2024 年收入预计将达到 3.06% 的复合年增长率，凸显了生产自主权如何支撑土耳其航空航天和国防市场。 TUSAŞ 的 400 万平方米 Kahramank阿赞园区涵盖设计、组装和飞行测试运营，可在连续生产线上同时生产 KAAN 战斗机、GÖKBEY 直升机和 ANKA-3 无人机。^{[3]来源：TUSAŞ，“企业设施”，tusas.com} 批量生产能力使土耳其总理在合资投标谈判中具有影响力，而中小企业则供应线束、3D 打印管道和高温树脂，将主要平台的国内价值捕获率提高到 80%。

该领域的前进动力得益于增材制造的突破，这些突破将模具周期缩短了 40%，从而可以从原型快速转向低速率初始生产。集成数字孪生降低了返工成本，并与出口合作伙伴的补偿方案保持一致，增加了土耳其航空航天和国防市场的吸引力。对 TF35000 发动机短舱混合复合金属结构的持续投资亮点土耳其如何将研发预算转化为可获取高利润的专有知识产权。

按类型：国防平台领先，航空航天加速

随着土耳其武装部队对装甲车、防空营和海军资产进行资本重组，国防平台占据了 2024 年收入的 68.60%。经过实战测试的系统提高了国外的可信度，使出口同比增长 30%，从而拓宽了土耳其航空航天和国防市场。然而，在土耳其航空公司的机队倍增计划以及国内太空计划对发射结构和卫星总线的需求的推动下，航空航天领域 3.35% 的复合年增长率正在缩小差距。

Turksat 6A 在安卡拉设计，将覆盖范围扩大到 50 亿人，并释放了新兴亚洲市场的电信使用费。民用军事溢出效应，例如现在用于 HALE 无人机的太空级太阳能电池阵列，说明了技术异花授粉，丰富了土耳其航空航天和国防工业，同时减少了对不稳定的防御周期的依赖。

最终用户：随着政府增长的出现，军事主导地位

军事机构购买了 2024 年产量的 72.45%，根据多年采购计划吸收了大量精确弹药、战术无人机和海军护卫舰。国家军队充当启动客户，为外国买家验证系统并巩固土耳其航空航天和国防市场强劲的基线需求。尽管如此，在边境安全塔、野火监测无人机和卫星电子政务连接的推动下，政府（非军事）应用的复合年增长率为 3.78%。

民间机构采用两用雷达和加密无线电网络有助于在更广泛的范围内分摊研发费用，降低单位成本并提高出口竞争力。这种多元化可以保护收入流免受国防分配潜在放缓的影响，而不会削弱土耳其航空航天和国防的核心能力

按平台划分：无人机引领创新和出口成功

无人机占收入的 26.57%，并以 4.60% 的复合年增长率领跑该领域，反映出 Baykar 在全球无人机出口中的显着份额以及 TB2 达到 100 万飞行小时的里程碑。国产光电/红外炮塔、卫星通信数据链和智能弹药取代了曾经进口的有效载荷，保持了国内价值并扩大了土耳其航空航天和国防市场。 KAAN 战斗机等固定翼载人项目使产品组合多样化，而 ATAK-II 重型直升机项目则满足区域旋翼飞机的需求。

导弹和精确弹药生产线利用无人机生产的复合机身，缩短周期时间并提供对中等收入国家有吸引力的交钥匙方案。 Fergani Space 私人卫星发射推动的太空平台通过将土耳其定位为地球观测和 PNT 服务的区域提供商而呈现出长尾优势。因此，平台多样性支撑了土耳其航空航天和国防市场的持续扩张。

地理分析

马尔马拉地区拥有 SAHA Istanbul，这是一个拥有 1,300 名成员的集群，2024 年营业额为 125.9 亿美元，出口额为 60.8 亿美元。其系统集中度 集成商、港口物流和新的伊斯坦布尔机场使其成为土耳其航空航天和国防市场的中心。协作研发园区将主要产品与原型精品店连接起来，加速从概念到批量生产的过渡，并实现快速迭代，以响应出口客户的反馈。

安纳托利亚中部以安卡拉为中心，以土耳其航空航天公司的卡赫拉曼卡赞工厂和 TF35000 发动机集成线为中心，加强推进自力更生。靠近国防采购机构可促进敏捷决策和快速合同执行，这是培养新进入者和维持中小企业管道的因素土耳其航空航天和国防市场的产品。

爱琴海地区利用伊兹密尔的工业区和深水港支持海空一体化项目，而地中海造船厂则多元化发展可支持无人机的护卫舰甲板。黑海中心专注于雷达和电子战子系统，利用海上天然气安全需求。安纳托利亚东南部和东部地区提供具有成本竞争力的设施和税收优惠，吸引增材制造初创企业并扩大土耳其航空航天和国防市场的地理风险分散。

竞争格局

7 家土耳其公司跻身全球国防前 100 名； ASELSAN 以 21.72 亿美元的收入在国内领先，并在雷达、电子战和光电领域占据重要地位。 TUSAŞ 以 18.58 亿美元紧随其后，整合了机身和卫星，而 Baykar 以 90% 的出口收入占据无人机主导地位蒂奥。竞争优势源于垂直整合和速度 - TB2 基线认证和首次出口之间的时间为三年，远短于传统 OEM 周期。

增材制造的采用将模具成本降低了 35%，并压缩了原型交付时间，使中小企业有能力竞标下一代飞机的子系统。 2025 年的战略举措包括莱昂纳多 (Leonardo) 和拜卡尔 (Baykar) 针对欧洲无人驾驶战斗机领域成立合资企业，以及 TUSAŞ 与空中客车公司 (Airbus) 合作开发西班牙教练机项目。 Fergani Space 等颠覆者将卫星总线价格推至 400 万美元以下，将潜在市场扩大到超出国家预算。当出口合同（例如印度尼西亚的 KAAN 订单）需要本地内容时，SAHA Istanbul 内部的合作可以实现快速扩展。总而言之，协同竞争推动了土耳其航空航天和国防市场的全球影响力。