航空航天零部件制造市场规模及份额
航空航天零部件制造市场分析
2025年航空航天零部件制造市场规模为1.02万亿美元，预计到2030年将达到1.39万亿美元，预测期内复合年增长率为6.39%。机队现代化计划、激增的客运量和国防采购扩张维持了健康的订单，而先进空中机动 (AAM) 等新领域则增加了增量动力。发动机仍然是最大的产品类别，占 2024 年收入的 36.52%，金属和合金在材料使用中占主导地位，占 46.23%。商业航空贡献了近三分之二的需求，创纪录的积压订单有助于缓冲周期性波动。原始设备制造商 (OEM) 占 2024 年销售额的 70% 以上，但随着飞机利用率的提高，售后市场将实现弹性增长。从地区来看，北美在价值方面处于领先地位，而亚洲则太平洋地区是增长最快的地区，反映出成熟供应链和新兴产能建设的双重拉动。
主要报告要点
- 按产品类型划分，到 2024 年，发动机将占据航空航天零部件制造市场 36.52% 的份额，而绝缘零部件预计将以 7.94% 的复合年增长率超过所有其他类别
- 按材料计算，到 2024 年，金属和合金将占航空航天零部件制造市场规模的 46.23%，而先进陶瓷和陶瓷基复合材料的复合年增长率预计在 2025 年至 2030 年期间以 7.75% 的复合年增长率增长。
- 按飞机类型划分，商用航空占 2024 年收入的 63.24%；预计到 2030 年，高级空中交通将以 9.57% 的复合年增长率增长。
- 从最终用户来看，原始设备制造商控制着 2024 年销售额的 70.11%，预计到 2030 年复合年增长率将达到 6.76%。
- 从地理位置来看，北美地区贡献了 2024 年价值的 36.54%，而亚太地区预计将提供最快的地区复合年增长率7.01未来五年的百分比。
全球航空航天零部件制造市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| Driver | |||
|---|---|---|---|
| 全球航空客运量增长 | +1.2% | 全球影响最大，亚太地区和中东地区 | 中期（2-4 年） |
| 为提高燃油效率而进行的机队现代化工作 | +1.8% | 北美和欧洲，扩展到亚太地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 全球国防采购计划的扩展 | +0.9% | 北美、欧洲、亚太国防走廊 | 中期（2–4 年） |
| 轻质和先进材料的采用不断增加 | +1.1% | 全球制造中心，集中在发达市场 | 长期（≥ 4 年） |
| 在整个航空航天供应链中建立增材制造中心 | +0.7% | 北美、德国、新加坡、印度新兴 | 中期（2–4 年） |
| 关键合金的近岸激励措施 | +0.4% | USMCA 地区、欧盟邻近供应商 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
全球航空客运量增长
2019 年全球航空客运量大幅反弹2024 年这一数字将持续攀升，并在 2025 年继续攀升，迫使航空公司增加运力并升级机队。空客公司在 2024 年售出了 766 架飞机，但仍有 6,290 亿欧元（7,461.5 亿美元）的积压订单，凸显了长期需求的可见性。与此同时，B737 MAX 生产线稳定在每月 25 架，随着供应瓶颈的清除，计划进一步增加产量。亚太地区仍然是增量增长的枢纽，中国也是如此预计到 2042 年，ne 的现役机队数量将增加两倍，这一扩展涉及发动机、航空结构和机舱系统。高利用率还提振了售后市场，因为更多的周期意味着更繁重的维护、修理和大修工作量。
机队现代化努力提高燃油效率
航空公司正在淘汰旧机身，转而采用配备高涵道比发动机、先进复合材料和更多电动架构的下一代机型。热截面中的陶瓷基复合材料可提高允许温度并减轻重量，从而比传统平台实现两位数的效率提升。[1]GE 航空航天评论，“陶瓷基复合材料进展”，financialmodelingprep.com轻质材料，包括先进陶瓷，是复合年增长率为 7.75%——超过了更广泛的航空航天零部件制造商随着运营商努力降低每可用座位英里的成本，从而开拓市场。大约四分之三的商业机队将需要每六到七年进行一次内饰改装，即使新交付量增加，也会对机舱部件产生持续的吸引力。随着航空公司寻求降低每位乘客的碳强度，环境法规进一步加快了更换周期。
扩大全球国防采购计划
不断加剧的地缘政治紧张局势促使北约成员国和几个亚太地区政府提高国防支出。 CPI Aerostructors 的积压订单增至 5.1 亿美元，而 Astronics 的军用航空电子产品线季度增长 41.60%。涵盖下一代战斗机和无人机系统的项目推动了对复杂结构、先进电子战模块和耐热材料的需求。防御通道充当反周期缓冲区，部分隔离航空航天零部件制造市场免受商业衰退的影响。它通常需要具有较长生命周期的高利润专用组件。
越来越多地采用轻质和先进材料
供应商将复合材料制造、增材制造和陶瓷基体技术更深入地推向批量生产。新型隔热材料可满足 AAM 车辆和电动机身更严格的热和声学要求。 TIGHITCO 和 InsulTech 正在推出电池友好型内衬，可承受更高的热负荷而不会造成重量损失。原始设备制造商还尝试了生物基聚合物和可回收计划，以符合新兴的循环经济要求。这种转变增加了每艘船组的价值，并使收入来源多样化，远离传统的金属含量。
限制影响分析
| 国际计划中的认证和合规成本不断上升 | -0.8% | 全球、多辖区计划中的负担最高 | 中期（2–4 年） | |||||
| 全球熟练劳动力短缺和相关资本投资负担 | -1.1% | 北美和主要是欧洲，亚太地区新兴 | 长期（≥ 4 年） | |||||
| 全球关键矿物供应波动 | -0.9% | 全球l 供应链，影响集中在钛和稀土依赖地区 | 短期（≤ 2 年） | |||||
| 飞机电气化趋势导致零部件需求长期减少 | -0.3% | 全球，对先进空中机动和支线飞机领域产生早期影响 | 长期（≥ 4 年） | |||||
| 来源： | ||||||||
国际项目的认证和合规成本不断上升
获得 FAA、EASA 和其他监管机构批准的路径变得越来越长，成本也越来越高。复杂组件获得 FAA Part 21 许可可能会超过 100 万美元，而 EASA 和加拿大运输部同时提交的文件和测试要求也倍增ts。最近发生安全事件后，政府加强了审查，典型的审批周期延长了几个月，这种延迟给小型供应商的现金流带来了压力。合规成本也对创新造成压力，因为新设计面临着越来越昂贵的验证障碍，可能会拖延有前途的技术的上市时间。
全球技术劳动力短缺和相关资本投资负担
精密加工、复合材料铺层和检验岗位仍然长期人手不足。公司正在投资自动化（价格在 200 万美元至 500 万美元之间的 CNC 加工中心）作为补偿，但此类支出会提高固定成本结构并延长投资回收期。人口结构的变化加剧了这一问题，因为资深技术人员的退休速度快于技术学院补充人才的速度，从而对航空航天零部件制造业的增长潜力造成结构性限制。
按飞机类型：商用占主导地位，AAM 占据高度
随着运营商恢复产能并追求减少燃油消耗，商用航空占 2024 年航空航天零部件制造市场收入的 63.24%。空客的目标是到 2027 年每月生产 75 架 A320 系列飞机，同时 B737 MAX 装配线接近危机前的节奏，从而增强一级和二级供应商的知名度。尽管单位面积较小，但宽体项目通过复杂的结构和优质系统内容为每帧贡献了更高的价值。
AAM 表现出色复合年增长率达到 9.57%，反映出对电动垂直起降 (eVTOL) 原型机、支线混合动力飞机和货运无人机的积极投资。尽管数量还处于萌芽状态，但新生的生态系统需要定制推进、轻质结构和快速认证途径——灵活的供应商可以在这些领域获得先发优势。随着时间的推移，随着认证里程碑和基础设施建设的融合，AAM 在航空航天零部件制造市场的份额有望攀升。
按最终用户：OEM 控制规模，售后市场确保弹性
OEM 在 2024 年占市场收入的 70.11%，预计在预测期内将以 6.76% 的复合年增长率增长，这得益于坚定的交付计划和旗舰产品价格上涨平台。长期采购协议、风险共担生产模式和巨大的资本壁垒巩固了其在航空航天零部件制造市场的领先地位。合并离子——以波音即将收购 Spirit AeroSystems 为代表——进一步垂直整合，实现更严格的成本和质量监督。
尽管售后市场规模较小，但它是利润稳定器，其生命周期价值通常超过原始销售收入。随着全球飞行时间的增加，航空公司会分配更多的预算用于维护、修理和大修。供应商获得零件制造商批准 (PMA)，以进入以前由 OEM 强制专有零件锁定的竞争利基市场。
地理分析
北美占 2024 年收入的 36.54%，其基础是波音、洛克希德·马丁公司和密集的网络 系统集成商聚集在华盛顿、加利福尼亚和东南部。[3]PitchBook Data, “Boeing Company Profile 2025,”pitchbook.com墨西哥作为成本竞争者的崛起这五个近岸枢纽加深了区域自给自足，补充了美墨加协定的贸易优势并缩短了物流循环。资本支出依然强劲，Howmet Aerospace 的 3.21 亿美元扩大高温合金生产计划就是例证。 FAA 认证框架和 ITAR 法规决定了工作流程的复杂性，并培育了维持出口竞争力的成熟质量保证文化。
亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率为 7.01%，这得益于中国到 2042 年将机队数量增加两倍的雄心以及印度推动航空航天制造本地化的政策。新加坡的高价值 MRO 生态系统和韩国的零部件专业知识增加了深度，而东南亚国家则通过税收优惠吸引三级供应商。中航工业和印度斯坦航空等国内龙头企业吸收技术转让并复制一流流程，逐步提升全球供应链中的区域内容。人才短缺和不断变化的监管调整重新主要的执行障碍。
欧洲通过空中客车公司和一系列专业公司（发动机领域的赛峰集团、推进系统领域的劳斯莱斯公司以及内饰领域的代傲公司）保持着巨大的影响力。仅空中客车公司 2024 年的收入就达到 692 亿欧元（821 亿美元），并将 A320 产量扩大到每月 75 架。欧洲航空安全局 (EASA) 环境指令刺激了材料创新和生命周期分析，而英国脱欧则重塑了英国与大陆供应商之间的贸易协议。中东和非洲表现出选择性优势，尤其是在海湾航空公司机队的增加和相关的 MRO 业务方面，但政治和财政的不确定性阻碍了更广泛的采用。
竞争格局
航空航天零部件制造市场的竞争强度是 由于高层的整合和较小企业的专业化，企业的规模不断分散并不断上升。 RTX Corporation、Safran 和 GE Aerospace 继续我们需要大力投资陶瓷基复合材料、增材制造和数字线程计划，以捍卫技术护城河。
一级供应商利用规模来谈判长期协议，而二级和三级公司则通过高温涂层或复杂加工等利基能力来实现差异化。 Howmet Aerospace 在 2024 年资本部署中预定了 9.75 亿美元，用于资助补强自动化项目和股票回购，以增强其资产负债表的灵活性。与此同时，空白领域的进入者专注于 AAM、氢推进和可回收复合材料，旨在通过敏捷的开发周期颠覆现有企业。
认证障碍是进入壁垒，有利于拥有成熟质量体系和财务耐力的组织。数字化是另一个战场；数据丰富的供应商提供预测性维护见解或集成的可制造性设计服务，通常可以确保首选供应商地位。区域化趋势进一步塑造了竞争版图，因为原始设备制造商鼓励本地内容以减轻贸易和物流风险，为亚太和南美洲的本土冠军打开大门。
最新行业发展
- 2025 年 6 月：达索航空和塔塔先进系统有限公司签署了四份在印度制造阵风战斗机机身的生产转让协议。该协议增强了印度的航空航天制造能力，并提升了其在全球供应链中的地位。
- 2025 年 4 月：Cyient DLM 扩大了与德意志飞机公司的战略合作伙伴关系，为 40 座支线涡轮螺旋桨飞机 D328eco 设计、开发和制造客舱管理系统 (CMS)。
- 2025 年 3 月：美国空军授予 GE 宇航无限期合同价值50亿美元的交付/无限数量（IDIQ）合同，以支持对外军售（FMS）的 F110-GE-129 发动机，用于全球盟国运营的 F-15 和 F-16 飞机。
FAQs
2025年航空航天零部件制造市场规模有多大？
2025年航空航天零部件制造市场规模为1.02万亿美元 预计到 2030 年将达到 1.39 万亿美元，预测期内复合年增长率为 6.39%。
哪种产品类别产生的收入最多？
引擎占 2024 年销售额的 36.52%， 受益于新建和售后市场需求。
哪个地区增长最快？
亚太地区 exh在中国和印度不断扩大的机队和不断增长的本地制造业的推动下，预计复合年增长率为 7.01%。
哪种材料领域扩张最快？
随着 OEM 寻求更高的温度性能和减轻重量，先进陶瓷和陶瓷基复合材料预计将以 7.75% 的复合年增长率增长。
整合对供应商有何影响？
波音收购 Spirit AeroSystems 等战略收购标志着更深层次的垂直整合，提高了小公司的竞争门槛。
市场增长的最大限制是什么？
熟练劳动力短缺，加上认证成本不断上升，是限制产能扩张的主要阻力。
