非洲润滑油市场规模及份额

非洲润滑油市场分析

非洲润滑油市场规模预计 2025 年为 19.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 21.7 亿美元，预测期内复合年增长率为 2.02% （2025-2030）。温和的增长速度反映了非洲大陆在工业、汽车和发电应用领域从纯粹基于成本的购买逐渐转向以性能为导向的润滑油选择。安哥拉、尼日利亚和埃及新建和升级炼油厂的产能增加改善了当地基础油的供应，减少了进口依赖并稳定了原料成本。电气化计划提高了透平油和变压器油的消耗量，进一步支撑了需求，而 OEM 规定的延长换油周期则鼓励使用半合成和合成混合物。国际巨头和快速发展的区域搅拌商之间的激烈竞争保持了定价纪律教育并促进数字状态监测等服务创新。 

非洲润滑油市场趋势和见解

快速机动化提高汽车润滑油需求

非洲主要经济体不断攀升的汽车保有量稳步扩大了乘用车和商用车润滑油的可利用范围，尼日利亚在 2024 年取消了燃油补贴，将家庭预算转向更节能的车型，从而增加了车队使用时间并缩短了维护周期，这使依赖肯尼亚城市发动机油的零部件供应商和车间网络受益。网约车热潮加剧了启停驾驶，提高了对高温稳定性添加剂的需求。摩洛哥即将采用欧六标准，这促进了服务的发展。中心储存低 SAP 配方，而全国道路安全运动则鼓励定期更换机油。尽管成本敏感性挥之不去，但这些因素共同推动了汽车渠道销量的持续增长。

采矿和建筑业带动的基础设施繁荣

南部和中部非洲矿山部署的重型土方设备每台的运行时间远远超过 30,000 小时，需要能够耐受磨料污染物和热冲击的优质液压油、齿轮油和润滑脂。与区域贸易走廊和水力发电大坝相关的大型土建工程增加了挖掘机、拖运卡车和混凝土泵的润滑油消耗。国际EPC承包商经常规定品牌产品获得OEM批准，从而刺激能够提供现场技术服务的供应商增加市场份额。 DSV 等物流合作伙伴协调散装桶和中型散装容器到偏远作业现场的多式联运，减少停机时间e 为操作员。在预测期内，持续的大宗商品出口和公共工程预算将使基础设施领域成为非洲润滑油市场供应商的持久增长支柱。

炼油厂升级增加当地基础油供应

安哥拉卡宾达炼油厂将于 2024 年底启动，尼日利亚 Dangote 炼油厂日产 65 万桶的产能持续增加，将大幅提升第一组和第二组炼油厂的区域供应量。第二类基础油，增强国内搅拌机的供应安全。埃及吞吐量的恢复为北非加工商增加了原料，削减了此前长途进口的运费和保险成本。自给自足能力的提高缓解了全球波动对当地价格的影响，支持了阿尔及利亚和加纳独立搅拌商计划的产能扩张。使用更新鲜的基础油还可以减少运输和储存过程中的氧化降解，使配方设计师能够满足更长的换油周期规格。时间累积效应为非洲润滑油市场提供了十年来的结构性成本和质量推动力。

OEM 换油周期延长有利于合成油

重型车队运营商采用采用 III+ 类基础油配制的发动机油，以符合 OEM 建议，目前的目标是 36,000 英里或更长的保养间隔。由此产生的维护节省证明了每升更高的价格是合理的，并逐渐将销售组合转向半合成和全合成类别。 TotalEnergies 与埃及和尼日利亚经销商网络的联盟体现了售后渠道如何推广优质产品和捆绑分析服务。发电厂运营商尝试使用耐火液压油和先进的涡轮机油，以最大程度地减少意外停机，从而强化合成材料的价值主张。随着认证机构加强质量合规性审核，能够采购高纯度 III 组和 PAO 原料的搅拌机将获得竞争优势gion-wide。

燃油补贴波动扭曲价格

突然取消补贴产油国引发油价飙升，抑制行驶里程并压缩最终用户用于换油等辅助服务的预算^{[1]国际货币基金组织，“刚果的燃料补贴”，imf.org}。几周内 50% 的影响波及运费和建筑利润率，促使润滑油分销商减少库存。津巴布韦的燃油税制度使当地价格保持在非洲最高水平，限制了随意运输并抑制了润滑油产量。尽管补贴改革为基础设施释放了财政资源，但过渡期带来了不确定性，可能会推迟大宗采购承诺，并减缓非洲润滑油市场销量的近期增长。

低品级 I 类进口品盛行

西非和中非受成本驱动的买家往往选择从遥远的中心运来的再精炼或不合格的矿物油，这种做法不利于采用更清洁、更持久的配方^{[2]CITAC，“非洲炼油产品的需求和供应趋势”，citac.com} 。非正规进口渠道绕过海关监管和质量检查，导致假冒标签出现颂品牌忠诚度。不合格润滑油引起的设备故障强化了人们认为高性能产品是不必要的，从而使价格竞争持续下去。虽然当地第二类库存的增加应该会改善质量选择，但从中期来看，根深蒂固的分销习惯和技术标准执行有限仍然是障碍。

细分市场分析

按类别：传统主导地位逐渐发生质量转变

第一类油占据了非洲润滑油市场 84.12% 的份额2024 年，反映了数十年历史的炼油配置和最终用户对前期价格的关注。尽管如此，在汽车和工业领域 OEM 指令的推动下，非洲第二类产品的润滑油市场规模到 2030 年将以复合年增长率 2.21% 的速度攀升。来自尼日利亚和安哥拉新炼油厂的加氢处理基础油的供应支持更广泛的混合，而进口摩洛哥和南非的枢纽为 III 类货物提供罐区储存。 

在采矿和发电场所，运营商越来越多地指定更高等级的产品来延长组件寿命，推动转换器转向 II 类和 III+ 类混合物。供应商的应对措施是推出符合客户预算的分层产品线，同时提供可衡量的换油间隔收益。在预测范围内，传统份额将缓慢下降，但仍保持在 70% 以上，因为对价格敏感的中小企业继续优先考虑低购置成本。

按产品类型：发动机油领先，工艺油加速

在车队不断增长和品牌车间强制保修服务的推动下，发动机油在 2024 年保留了非洲润滑油市场 55.67% 的份额。公众对低粘度等级带来的排放和燃油经济性效益的认识不断提高，也使发动机油类别受益。 

然而，加工油代表了最快的-随着埃及和尼日利亚轮胎、橡胶和塑料制造集群的区域增长，预计复合年增长率为 2.41%。这些生产线需要高度精炼的无芳烃油用于增塑剂、粘合剂和传热流体。随着外国直接投资流入下游石化产品，加工油需求将加深，使收入来源多样化，超越非洲润滑油市场参与者主要关注的汽车领域。

按基础油划分：矿物油盛行，半合成混合物占主导地位

2024 年，矿物配方占非洲润滑油市场规模的 91.30%，并将通过以下方式继续成为大众市场应用的主力：到 2030 年。然而，随着车队所有者权衡总拥有成本，半合成混合物预计将以 2.31% 的复合年增长率增长。搅拌机强调可测量的燃油节省和更长的维修间隔，以证明其相对于纯矿物产品的溢价是合理的。 

全合成仍然很小l 但具有战略意义，服务于燃气轮机、航空航天部件和高性能车辆。由于价格和原料供应的限制，生物基润滑油表现不佳，但肯尼亚和南非的有针对性的环境规则可能会创造一些需求。不断变化的结构迫使供应商必须确保 III+ 级和 PAO 的可靠来源，从而加强对高纯度基础油工厂的区域投资。

按最终用户行业：发电业占据双重领先地位

发电业在 2024 年占据非洲润滑油市场份额的 63.35%，并且到 2030 年将继续以 2.56% 的复合年增长率领先于所有其他行业。 电网扩张计划在埃及、肯尼亚和坦桑尼亚展开，刺激了对透平油、变压器油和耐火液压油的需求。 

汽车仍然是第二大消费领域，高里程网约车和长途货运业务推动了多级柴油发动机油的销售。采矿和重型设备使用量维持了极压齿轮油的用量，而金属加工和一般制造则贡献了对可溶性切削液和道路油的稳定需求。参与可再生能源项目为专为风力涡轮机主轴承温度和慢速振荡设计的特种润滑脂和合成流体带来了新的机遇。

地理分析

得益于成熟的炼油厂、 1.1 亿人口，以及通往黎凡特和南欧的战略出口渠道。摩洛哥虽然规模较小，但在不断扩大的汽车装配投资和 Afriquia Lubrifiants 的区域出口范围的推动下，其复合年增长率将达到 2.89%。

亚历山大和苏伊士周围的工业区稳定地消耗压缩机油、液压油以及水泥、石化和化肥的工艺油伊利泽工厂。埃及水泥生产商在窑炉轴承上采用合成润滑脂，报告称每年可节省超过 100 万美元，凸显了高性能润滑油的价值。

摩洛哥的增长动力源于到 2030 年组装 100 万辆汽车的国家计划，刺激了对 OEM 批准的发动机和变速箱油的需求。 Afriquia 和雪佛龙按 50/50 比例组建的合资企业引进了全球产品技术、高效混合技术，出口足迹遍及 14 个西非国家。莫桑比克和赞比亚为南非生产商拓展市场走廊。尼日利亚炼油厂的复兴有望使该国从润滑油进口国转变为自给自足的基础油生产国，但基础设施缺口和价格波动阻碍了销量的迅速增长。

竞争格局

非洲润滑油市场适度分散。这该市场由全球主要能源公司（TotalEnergies、壳牌、埃克森美孚和雪佛龙）以及福斯（FUCHS）、Engen 和 Afriquia 等地区性生产商共同争夺。区域独立企业通过工厂自动化、小批量灵活性和定制包装尺寸来提高竞争力。雪佛龙将 NEXBASE 4 XP Group III+ 基础油引入欧洲油库，然后运往摩洛哥和南非，使当地调油厂能够为新型汽车配制低粘度 OW-20 和 OW-16 牌号。福斯南非中心现提供数控混合生产线和屋顶太阳能电池阵列，目标是到 2040 年实现现场净零排放。