报告概述

到 2034 年，全球飞机零部件市场规模预计将从 2024 年的8491 亿美元增至14097 亿美元左右，从 2024 年到 2024 年的预测期间复合年增长率为 5.2%。 2033.

飞机零部件是构成飞机并确保其安全高效运行的组件和系统。这些零件可能包括机翼、机身、尾翼、发动机、起落架、驾驶舱、控制面、襟翼和缝翼等。

由于空中交通量的增长，飞机零件市场正在快速增长。根据 DCGA 的数据，2024 年 1 月至 11 月，印度国内航空公司载客量为 14640.2 万人次，而上年同期为 13823.4 万人次，年增长率为 5.91%，月增长率为 11.90%。

随着航空旅行需求的不断增加，印度航空公司的客运量也随之增加。需要维持和扩大其机队，从而推动市场需求。此外，各种飞机正在老化，从而增加了频繁的维护、修理和大修（MRO）服务的需求，从而增加了对替换零件的需求。

此外，碳纤维和钛合金、3D打印和智能传感器等材料的创新正在提高飞机的性能和效率。这些趋势为市场增长提供了巨大的机会。

关键统计数据

材料与制造：

• 铝的使用：铝合金通常占商用飞机结构重量的50-60%。
• 复合材料用途：复合材料（碳纤维增强聚合物）约占波音 787 和空客 A350 等新型飞机重量的50%。
• 钛合金用途：钛合金通常占飞机结构重量的10-15%，主要是发动机部件和关键结构部件。
• 增材制造（3D 打印）：到 2030 年，3D 打印飞机零部件的市场预计将达到30 亿美元，从 2020 年到 2020 年复合年增长率将超过20%。 2030年。
• 紧固件数量：一架典型的商用飞机包含数百万个将结构固定在一起的紧固件（铆钉、螺栓、螺钉）。例如，一架波音 747 可能有大约 600 万个单独零件，其中许多是紧固件。

维护、修理和大修 (MRO)：

• 全球 MRO 市场规模：全球飞机 MRO 市场每年价值超过 80 十亿美元，预计到 2020 年将达到1200 亿美元。 2030 年。
• 发动机大修成本：发动机大修可占。
• 机身维护成本：机身维护（检查、维修、改装）约占 MRO 支出的20-25%。
• 部件维修成本：部件维修（航空电子设备、液压系统、起落架）约占占 MRO 总费用的 30-35%。
• 飞机平均停机维护时间：大型飞机大修（D 检查）可能需要 2-4 周才能完成。
• 大型维护检查的规律性：飞机通常每 6-10 进行一次大型维护检查（C 检查和 D 检查）年。

备件和库存：

• 备件库存价值：航空公司和 MRO 提供商拥有价值数十亿美元的备件库存，以确保飞机可用性。
• 备件可用性：关键MRO 行业的绩效指标 (KPI) 是备件可用性，旨在将飞机停机时间降至最低。目标可用率通常高于 95%。

主要要点

• 2024 年，机身零部件领域占据主导市场地位，在全球飞机零部件市场中占据超过 46.3% 的份额。
• 2024 年，商用航空细分市场占据主导地位，占据全球飞机零部件市场58.8%以上份额。
• 2024 年美国飞机零部件市场价值 2286十亿美元 ，复合年增长率高达9%。
• 2023 年，北美占据主导地位在全球飞机零部件市场中占据领先地位，占据37.4%份额。
• 根据 OEC 的数据，飞机零部件贸易占全球飞机零部件贸易的0.27%份额。f 世界贸易总额。飞机零部件的最大进口国是美国 ($13.3B)、法国 ($9.38B)、德国 ($7.34B)、英国 ($4.73B) 和加拿大 ($4.46B)。
• 根据 DSIR 的数据，印度航空航天工业在 2017 年呈现出巨大的增长。每年以近20%的速度增长。 2010 年，印度该行业的出口总额为 15 亿美元，其中超过 96% 的贡献来自飞机零部件。

美国飞机零部件市场规模

2024 年 美国飞机零部件市场估值 2286 亿美元 ，复合年增长率高达 5.9%。 这是由于该地区存在各种成熟的行业领导者名词The.S.这里是洛克希德马丁公司、通用电气航空公司和波音公司等主要航空航天和国防公司的所在地。这些公司在生产高质量飞机零部件方面拥有较高的品牌声誉。

此外，美国拥有庞大的商用和军用飞机机队，其中许多飞机已经老化，需要经常维护和更换零部件。这往往会创造对飞机零部件的稳定需求。

2023年，北美在全球飞机零部件市场中占据主导地位，占据超过37.4%的份额。北美以其技术创新而闻名，包括新材料的开发、制造工艺以及有助于提高飞机性能和安全性的尖端技术。

此外，该地区还拥有完善的飞机零部件供应链生态系统，拥有众多供应商和制造商提供各种零部件。这往往可以确保重新负责任且高效的零部件供应。

零部件类型细分市场分析

2024 年，机身零部件细分市场占据主导市场地位，在全球飞机零部件市场中占据超过 46.3% 的份额。机身部件对于确保飞机的结构完整性和安全性至关重要。监管需要强制要求定期检查和维护这些部件，以符合安全标准，从而推动了对机身部件的需求。

此外，维护和更换机身部件对于了解飞机的运行效率至关重要。此外，许多航空公司和维护组织将 MRO 服务外包给专业提供商。

例如，西班牙的 Air Nostrum 运营着一支由 CRJ 和 ATR72 组成的机队。他们的 300 人维护部门提供线路、基地维护和有限的部件维护这些提供商通常专注于机身维护维护和维修，进一步推动对机身零件的需求。

最终使用细分市场分析

2024 年，商用航空细分市场占据主导市场地位，在全球飞机零部件市场中占据超过 58.8% 的份额。商业航空公司经常轮换其机队以满足需求并确保运营效率。这种频繁的周转需要不断供应新零件。

此外，这些飞机的利用率更高，每天运营多个航班。这种密集使用可能会导致更快的磨损，从而增加定期维护和零件更换的需求。

预测性维护和物联网等先进技术的集成可帮助航空公司实时监控飞机零件的状况。这种主动维护方法增加了对更换零件的需求。

主要细分市场

按零件类型

• 机身零件
• 发动机零件
• 电气元件
• 内饰组件
• 其他零件类型

按最终用途

• 商用航空
• 军事航空
• 通用航空

驱动因素

空中交通量增加

随着乘飞机出行的需求不断增加，对机队的利用需求也随之增加，这导致飞机磨损严重，需要更频繁地维护和更换飞机。

此外，随着航班数量的增加，对日常维护、维修和大修服务的需求不断增长，以确保飞机的安全性和可靠性。

此外，航空公司还努力提高乘客体验和运营效率，这通常包括对现有飞机的升级。采用更新、更先进的零部件和技术，进一步提振需求。

限制因素

供应链中断

供应链中断可能导致重要零部件的交付延迟，导致维护计划推迟，飞机停飞时间比计划长。此外，这通常会导致更高的运输和物流成本，使零件更加昂贵，并使航空公司和维护组织的预算紧张。

制造商还可能因原材料或零部件的缺乏而遭遇生产停顿。这可能会导致订单积压，并延长飞机的交货时间，从而阻碍市场增长。

增长机会

售后服务的增长

售后服务的增长是市场增长的机会。 AF维修、维护和大修等终端市场服务创造了对飞机零部件的持续需求。这一需求的驱动因素是使飞机保持最佳状态并延长其使用寿命。

此外，售后服务还为零部件制造商和供应商提供了重要的收入来源。为 MRO 活动提供高质量、可靠的零件可确保在飞机初始规模之外获得持续的收入流。

挑战因素

确保高质量标准

航空业受到严格监管，制造商必须遵守 FAA、EASA 和 ICAO 等组织制定的严格质量和安全标准。遵守这些法规需要严格的测试、记录和质量控制流程，这可能既耗时又昂贵。

此外，飞机零件非常复杂，需要精密的工程设计。确保每个合作伙伴mponent 满足必要的规格和公差，需要先进的制造技术和全面的质量保证流程。

增长因素

航空业致力于减少对环境的影响。这包括开发和采用更高效、更环保的飞机零部件，这些零部件往往可以减少燃料消耗和排放，从而推动市场需求。

此外，政府对国防和航空航天的大量投资也推动了对军用飞机零部件的需求。这些投资支持了飞机零部件市场的整体增长。

例如，在印度，国防采购委员会批准了 10 项价值 1,450 亿卢比的资本收购提案，包括为印度海军采购未来就绪型战车 (FRCV) 和七艘 Project 17B 隐形护卫舰。

最新趋势

自动化、机器人技术和 A我正在彻底改变飞机零件的销售和分销流程。这些技术有助于简化操作、减少人为错误并提高效率。

此外，3D 打印、智能传感器、增强型空气动力学、先进材料、大数据和数字化等趋势也正在有效重塑飞机零部件市场，从而推动市场增长。

重点地区和国家

北方美国

• 美国
• 加拿大

欧洲

• 德国
• 法国
• 英国
• 西班牙
• 意大利
• 俄罗斯
• 荷兰
• 其他国家欧洲

亚太地区

• 中国
• 日本
• 韩国
• 印度
• 澳大利亚
• 新加坡
• 泰国
• 越南
• 亚太地区其他地区

拉丁语美国

• 巴西
• 墨西哥
• 其他拉丁国家美国

中东和非洲

• 南非
• 沙特阿拉伯
• 阿联酋
• 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

空客是市场上的领先参与者之一，它提供广泛的产品和服务飞机零部件，以确保飞机顺利运行。

空中客车公司通过其飞行小时服务 (FHS) 零部件计划提供有保障的备件可用性。这项服务可确保所有主要线路可更换单元 (LRU) 备件的可用性，从而保持飞机飞行。

市场上的另一家知名企业是柯林斯航空航天公司 (Collins Aerospace)，该公司提供广泛的维修服务、可旋转备件和紧急服务，以保持飞机飞行。他们提供经过重新认证的零件、租赁和更换服务以及符合原始设备制造商 (OEM) 质量和性能规范的维修零件。

市场上的主要参与者

• 波音公司
• 空客
• 柯林斯宇航公司
• 赛峰集团
• 劳斯莱斯公司
• 霍尼韦尔国际公司
• 通用电气公司
• 德事隆航空
• 诺斯罗普·格鲁曼公司
• L3哈里斯技术公司
• BAE系统
• Parker Hannifin Corp
• 其他主要参与者

近期动态

• 2024 年 7 月，EASA/CAA 批准的 145 维修组织 Flitetec 在本月的范堡罗国际航展上正式推出了 OEMRepair Hub 服务。该公司总部位于英国，旨在“彻底改变”客户对最初由原始设备制造商 (OEM) 供应的组件和设备进行维修和大修的要求处理方式。主要重点将是机电和航空电子部件，以及门锁和插销。
• 2024 年 2 月，科林宇航和海航航空集团宣布签署了一项 MRO 协议，根据该协议，Collin Aerospace 将向该航空服务提供商的子公司提供维护、修理和大修服务。海航集团及其子公司是中国最大的运营集团之一，提供国内和国际航空服务。
• 2023 年 11 月，越南航空与空中客车公司签署了 Skywise 预测维护 (SPM) 数字解决方案的长期协议。该长期协议涵盖多达 65 架 A321 系列飞机（A321ceo 和 A321neo）。