阿尔及利亚容器玻璃市场规模及份额

阿尔及利亚容器玻璃市场分析

阿尔及利亚容器玻璃市场规模预计到2025年为172.58千吨，预计到2030年将达到224.65千吨，预测期内复合年增长率为5.42% （2025-2030）。这一增长轨迹反映了阿尔及利亚转向进口替代制造业的战略重点，并得到了阿尔及利亚投资促进局政府激励措施的支持，该机构为当地生产计划提供关税豁免和免税期。该市场的扩张恰逢法国饮料集团 Castel 收购阿尔及利亚最大的玻璃厂 ALVER，这标志着人们对当地玻璃制造能力重拾信心，并计划重新引入瓶子回收系统以实现可持续包装。^{[1]Marie-Josée Cougard，“Le français Castel s’offre la plusgrosse verrerie d’Algérie”，Les Echos，lesechos.fr}

阿尔及利亚容器玻璃市场趋势和见解

饮料行业需求不断增长

阿尔及利亚饮料行业在城市化率达到74%和集中化的支持下，通过扩大矿泉水生产和碳酸饮料消费来推动容器玻璃需求沿海地区购买力阿尔及尔、奥兰和君士坦丁等城市。该行业受益于卡斯特的战略重新定位，通过实施符合循环经济原则的瓶子回收系统，减少了啤酒对铝罐的依赖和果汁对塑料的依赖。最近安装的自动化装瓶生产线，包括每小时生产 14,000 瓶的矿泉水设施，展示了有利于大批量生产能力的行业现代化趋势。然而，PET 包装解决方案的竞争加剧，PRO-FORM Packaging 在阿尔及利亚东部的扩张就证明了这一点，该公司针对液体产品应用，采用国际标准的瓶坯生产。饮料行业对玻璃容器的采用与优质定位策略和可持续发展信息相关，在注重质量的细分市场中创造了相对于塑料替代品的差异化机会。

政府推动本地容器玻璃制造

阿尔及尔ia的进口替代战略通过全面的投资激励措施优先考虑本地容器玻璃生产，包括生产设备的关税豁免、项目实施期间的增值税豁免以及符合条件的制造商延长长达三年的企业免税期。该政策框架限制进口转售活动中的外资所有权，同时鼓励制造业100%的外资所有权，为生产型玻璃容器企业创造相对于贸易业务的结构性优势。 AAPI 的一站式投资便利化流程简化了许可和监管审批，而国家土地特许机制为工业项目提供了 33 年的可再生期限，从而降低了新建玻璃制造设施的资本要求。政府偏爱创造超过500个就业岗位、投资额超过6300万美元的项目，符合大型玻璃容器生产需求

战略位置提升出口潜力

阿尔及利亚的地中海定位可以直接进入欧洲和北非市场，其成熟的出口渠道体现在2022年浮法玻璃出口额为6680万美元，在全球排名第25位。该国的主要目的地是西班牙（3290 万美元）、摩洛哥（1610 万美元）和突尼斯（1000 万美元）。该国的港口基础设施包括 45 个商业港口，主要设施位于斯基克达、贝蒂瓦和 Djen Djen 深水码头。然而，集装箱吞吐量效率仍然受到物流绩效指标的限制，阿尔及利亚的排名为2.06，而突尼斯等地区同行的排名为2.76。出口竞争力受益于能源成本补贴，国内工业用天然气价格约为每 MMBtu 0.50 美元，显着提高国际市场价格较低，为能源密集型玻璃制造提供了成本优势。然而，出口增长面临来自官僚海关程序、国际转移需要一到六个月的外汇管制以及限制贸易融资机制的不发达金融体系等方面的阻力。

对可持续和可回收包装的偏好日益增长

阿尔及利亚的循环经济转型通过国家综合废物管理战略（SNGID 2035）正式化，创造了有利于无限的监管动力玻璃容器相对于一次性塑料替代品的可回收性。由于每年产生的生活垃圾达到 1,300 万吨，其中 27.72% 为塑料材料，59% 的塑料垃圾来自包装应用，因此可持续发展的必要性变得更加紧迫，这凸显了玻璃容器在减少垃圾战略中的作用。企业环境责任2024 年 Plast 和 PrintPack 阿尔及利亚会议上突出强调的 nsibility 举措强调生态设计原则和可持续包装最佳实践，为环保品牌中的玻璃容器创造市场吸引力。生产者责任延伸概念，包括 2004 年推出的停滞不前的容器 Eco-Jem 税，预示着未来包装废物管理成本内部化的可能性，这有利于玻璃容器的卓越可回收性。

高能源成本和不稳定的供应影响生产

阿尔及利亚的能源部门尽管天然气储量丰富，但仍面临结构性挑战。国内发电用气量超过总产量的40%，计划到2028年燃气产能扩张将达到36吉瓦，这对工业用户造成潜在的供应限制。政府的能源补贴负担每年超过 80 亿美元（超过 GDP 的 4%），其中天然气补贴约占成本的 50%，造成财政压力，可能引发影响工业能源定价的补贴改革。容器玻璃制造的能源强度很高，需要在超过 1,500 °C 的温度下连续进行熔炉操作，这使得该行业特别脆弱能源价格波动和供应中断可能会影响生产计划和成本竞争力。乌克兰冲突后，意大利加大了对欧洲市场的出口承诺，导致意大利在 2022 年额外进口 40 亿立方米，与国内产业配置竞争，并可能将出口收入置于当地制造需求之上。^{[2]Pao-Yu Oei，“化石气体锁定风险：阿尔及利亚电力行业分析”，springer.com} 

来自低成本塑料和金属包装的竞争

阿尔及利亚的包装行业正在加速对塑料替代品的投资，2022 年将有 1.27 亿欧元用于包装技术，使该国跻身非洲最大的投资者之列在包装技术方面，与尼日利亚、南非和埃及并驾齐驱。塑料包装基础设施扩张包括通过 PRO-FORM Packaging 等公司提高国内 PET 瓶坯生产能力，从而减少进口依赖并提高价格敏感应用中相对于玻璃容器的成本竞争力。随着塑料原材料进口量从2007年的304吨增加到2023年的1000多吨，价值超过20亿美元，竞争压力加剧，表明塑料包装供应链具有巨大的规模经济。金属包装替代品受益于安赛乐米塔尔和 Tosyalı 业务的成熟铝供应链，为玻璃容器面临重量和运输成本劣势的饮料应用提供经济高效的解决方案。

细分市场分析

按最终用户：饮料推动市场领导地位

饮料细分市场占据 63.74% 的市场份额2024 年，反映阿尔及利亚不断扩大的骗局沿海大都市地区城市化和可支配收入增加推动了包装饮料的消费。在饮料行业，酒精应用受益于卡斯特向玻璃包装的战略转变，这减少了啤酒生产对铝罐的依赖。与此同时，非酒精饮料领域利用不断增长的矿泉水消费和碳酸软饮料的需求。在高端化趋势以及香水和高价值个人护理产品对玻璃包装阻隔性能的青睐的推动下，化妆品和个人护理领域成为增长最快的应用，到 2030 年复合年增长率为 7.24%。 

食品应用，包括果酱、果冻、蜂蜜、调味品和泡菜，在国内食品加工扩张和针对欧洲侨民市场的阿尔及利亚传统产品的出口导向型包装要求的支持下，需求保持稳定。药品包装代表了一种专门的利基服务尽管增长仍然受到监管要求和专业药用玻璃制造商竞争的限制，但主要由 NOVER 的专用生产线实现。香水细分市场受益于阿尔及利亚在地中海香料供应链中的地位，玻璃容器因其在国际市场上的高端定位和产品保护要求而受到青睐。

按颜色：火石玻璃主导地位面临琥珀色加速

火石玻璃在饮料、食品和化妆品应用中具有多功能性，其透明度和中性外观支持产品可见性和透明度，到 2024 年将保持其市场领先地位，占据 49.31% 的份额。品牌展示。该细分市场的主导地位反映了其在最终用户类别中的广泛适用性，特别是在矿泉水、碳酸饮料和清澈的烈酒应用领域，这些领域的产品透明度增强了消费者的吸引力。琥珀色玻璃表现出最高的增长轨迹到 2030 年，复合年增长率为 7.58%，受益于需要紫外线防护和优质啤酒包装的制药应用，其中光保护可以保持产品质量并延长保质期。 

绿色玻璃应用主要集中在葡萄酒和特色饮料包装上，尽管在阿尔及利亚以穆斯林为主的市场背景下增长潜力有限，但仍保持稳定的需求。该部门受益于针对欧洲葡萄酒市场的出口机会以及橄榄油和特色食品中的传统玻璃瓶应用。其他颜色，包括钴蓝和特种色调，在化妆品、香水和高档包装领域提供利基应用，尽管与标准颜色配方相比，产量仍然受到专业生产要求和更高制造成本的限制。

地理分析

阿尔及利亚的国内容器玻璃市场受益于北部沿海地区的集中需求，该地区74%的城市化率以及靠近主要港口的优势为原材料进口和成品分销创造了有利的物流条件。布利达-阿尔及尔走廊成为主要生产中心，拥有地中海浮法玻璃 30 公顷的工厂，并受益于靠近首都消费市场和阿尔及尔出口港口的优势。^{[3]地中海浮法玻璃，“玻璃为世界创新，”mfg.dz} 

Chlef 地区通过 NOVER 的药用玻璃专业化和最近由 Falorni Tech 进行的熔炉现代化改造而取得了显着的地位，目标是餐具和容器应用的日产能为 50 吨。 NOVER 在 Chlef 工业区的选址就证明了区域发展模式偏向于能够利用当地硅砂矿床的地点ne，距泰内斯港约 70 公里，位于 RN4 阿尔及尔-奥兰高速公路沿线，可实现高效的物流。康斯坦丁和苏克阿拉斯等东部地区拥有规模较小的玻璃企业，例如 Verrerie Silice International 和 Cedar Glass。 

但是，生产主要集中于平板玻璃和特种应用，而不是容器玻璃制造。地理分布反映了基础设施限制和能源获取模式，沿海地区受益于天然气管道网络和港口连通性，这对于原材料进口和进入出口市场至关重要。 

竞争格局

阿尔及利亚的容器玻璃市场表现出适度的分散性，国有企业、国内私营企业和新兴外国投资混合在一起，在不同领域创造了竞争动态nt 细分市场。市场集中于老牌企业，如 ALVER（现为 Castel 所有）、地中海浮法玻璃（Cevital 集团）以及国有企业 NOVER 和 AFRICAVER，而规模较小的区域生产商则服务于专业应用和当地市场。 

竞争环境受益于政府的进口替代政策，这些政策有利于国内生产而不是进口，为当地制造商创造保护条件，同时鼓励产能扩张和现代化投资。通过专业化模式实现战略差异化，NOVER 专注于药用玻璃包装，Mediterranean Float Glass 主导具有容器玻璃功能的平板玻璃，ALVER 在 Castel 的可持续发展战略下瞄准饮料应用，该战略强调瓶子回收系统和减少塑料包装。

通过与外国合作伙伴关系，技术采用加速，法洛就是一个例子。rni Tech 的熔炉翻新项目以及中国通过旗滨集团拟议的太阳能玻璃工厂进行的潜在投资，表明了知识转移和现代化趋势的机会。高端包装领域、出口市场开发和循环经济应用存在空白机会。与此同时，阿尔及利亚投资法规定的监管合规要求设置了准入壁垒，保护了拥有适当许可和环境审批的老牌企业。