报告概览

到 2034 年，全球替代燃料市场规模预计将从 2024 年的2702 亿美元增至6882 亿美元左右，预测期内复合年增长率为 9.8% 2025 年至 2034 年。到 2024 年，北美占据主导市场地位，占据超过 43.2% 份额，收入4 亿美元。

随着主要政府逐步要求降低运输和工业碳强度，替代燃料浓缩物行业处于全球能源转型的最前沿。燃料。在美国，《能源独立与安全法案》下的可再生燃料标准 (RFS2) 要求到 2022 年可再生燃料混合量增加到360 亿加仑，其中至少160 亿加仑来自纤维素燃料IC 生物燃料，取代约136 亿加仑石油基燃料，约占运输燃料使用的7%。

印度政府实施了多项政策来促进替代燃料的采用。 2024 年 8 月，联邦内阁批准了修改后的 Pradhan Mantri JI-VAN Yojana，将其时间表延长至 2028-29 年，并将其范围扩大到包括由农业和林业残留物、工业废物、合成气和藻类等木质纤维素原料生产的先进生物燃料。

此外，平价交通的可持续替代方案 (SATAT) 倡议旨在开发到 2023-24 年，建设5,000 座 CBG 工厂，年总产能1500 万吨。这些举措旨在减少对化石燃料的依赖，推广清洁能源并支持农村经济。

工业的驱动因素吸收包括监管要求、碳定价机制、补贴框架和增加企业可持续发展承诺。生命周期温室气体减排绩效显着 美国 EPA 数据表明，与化石燃料相比，玉米乙醇产量减少 ~21%，甘蔗乙醇产量减少 ~61%，纤维素乙醇产量减少高达 129%。经济激励措施，例如到 2022 年每年农业收入增加 130 亿美元，进一步促进了经济增长。

政府政策提供了主要推动力。印度的乙醇混合汽油 (EBP) 计划要求到 2025 年乙醇混合率为 20%，预计到 2025 年每年可在进口替代方面节省40 亿美元（3000 亿卢比）。国家生物燃料政策拨款500 亿卢比用于建立七个第二代 (2G) 生物乙醇炼油厂，作为即将到来的更大支出提案的一部分1000 亿卢比，计划建设 12 座工厂。 2018 年，目标是部署5,000 大型沼气厂，每年能够生产1500 万吨（62mmcmd）生物压缩天然气。

最近的国家级政策正在对这些政策进行补充。比哈尔邦新推出的《2025 年生物发展政策（修订版）》支持乙醇和 CBG 的发展，其中 12 个运营的乙醇装置每天生产 1,617.5 千升，并为扩张提供投资激励。在古吉拉特邦，乳制品合作社牵头投资 3,300 千万卢比，建设总产能为 2,800 KLPD 的乙醇工厂，同时将安装 30 个 CBG 工厂和 32,550 个家用沼气装置，总投资1,00 亿卢比，为80,000 辆汽车提供动力每年。

主要要点

• 预计到 2034 年，全球替代燃料市场将从 2024 年的2702 亿美元增至6882 亿美元，增长预测期内复合年增长率为 9.8%。
• 电动汽车占据主导地位，占全球替代燃料市场37.5%以上。
• 乘用车以超过57.1%的份额引领市场。
• 电池电力驱动是领先的细分市场，占有超过42.2%的市场份额。
• 运输细分市场占主导地位，对整个市场的贡献超过68.9%。
• 北美是领先的区域市场，占据43.2%份额，换算成市场价值约为0.4美元

按燃料类型分析

由于电动汽车采用率上升和支持性能源基础设施，电动汽车占据主导地位，占 37.5% 的份额。

2024 年，电动占据了主导地位占据主导市场地位，按燃料类型占据全球替代燃料市场37.5%以上份额。这一强劲份额反映了电动汽车 (EV) 销量的快速增长、充电网络投资的不断增长以及消费者对清洁交通解决方案兴趣的不断增长。乘用车和商用车越来越多地使用电动动力系统，显着提高了电力作为替代燃料的贡献。

此外，许多政府还推出了电动汽车购买和基础设施开发激励措施，进一步推动了电动燃料的采用。随着各国继续制定更严格的排放法规并向零排放交通过渡，在可再生能源整合和电池技术改进的支持下，预计到 2025 年电力将继续保持其在替代燃料领域的领先地位。

按车型分析

受高消费者需求和强劲电动汽车推广的推动，乘用车以 57.1% 的份额领先。

2024 年，乘用车占据主导市场地位，按车型划分在替代燃料市场中占据超过57.1%份额。这种强劲的领先优势可能与电动和混合动力乘用车在城市和郊区的日益普及有关。不断上涨的燃油价格、对环境影响的认识以及扩大的政府补贴都鼓励消费者转向替代燃料动力汽车。

汽车制造商还加速推出新的电动和生物燃料兼容的乘用车车型，扩大了买家的选择。随着替代燃料基础设施的不断发展（尤其是充电领域），在中产阶级收入水平不断提高和城市出行偏好不断变化的支持下，该细分市场预计将在 2025 年之前保持增长势头。

按推进类型分析

在清洁能源推动和电动汽车可负担性的支持下，电池电力驱动占据主导地位，占 42.2% 的份额。

2024 年，电池电力驱动占据主导市场地位，按推进类型在替代燃料市场中占据超过42.2%份额。增长主要得益于对可充电电池、零尾气排放的纯电动汽车的需求不断增长。主要经济体的政府提供了财政激励措施、免税和基础设施支持来推广纯电动车型。

与此同时，电池成本的下降和行驶里程的增加使汽车制造商也致力于扩大其全电动汽车产品组合，推出各种价位的车型，预计电池电动驱动的采用将继续保持强劲。随着各国优先考虑净零排放目标并进一步投资于清洁出行解决方案。

按最终用途分析

交通运输占据主导地位，占 68.9% 的份额，其中公路、航空和铁路行业燃料转换不断增加。

2024 年，交通运输占据主导市场地位，占领了市场主导地位按最终用途划分，在替代燃料市场中所占份额超过 68.9%。这一强劲份额主要是由于汽车、航空和铁路系统从传统化石燃料向清洁替代燃料的日益转变所推动的。公共和私营部门为减少碳排放所做的努力导致电动汽车、生物燃料驱动的车队和可持续航空燃料试点项目的增加。

世界各国出台了逐步淘汰柴油和汽油汽车的政策，同时支持替代燃料的基础设施发展。主要物流和公共交通网络也采用开发更清洁的燃料以满足更严格的环境法规。展望 2025 年，在持续的燃料转型努力和对可持续交通不断增长的需求的支持下，交通运输领域预计将保持其领先地位。

主要细分市场

按燃料类型

• 生物燃料
  • 生物柴油
  • 沼气
  • 乙醇
• 压缩天然气
• 电动
• 混合动力
• 氢气
  • 燃料电池
  • 内燃发动机
• 液化石油气

按车辆类型

• 商用车
• 越野车
• 乘用车

按推进类型

• 电池电动驱动
• 燃料电池电动驱动
• 混合动力电动驱动
• 内燃机

按最终用途划分

• 发电
• 住宅
• 交通
• 其他

新兴趋势

乙醇和燃料醚的共混：印度生物燃料格局的战略转变

印度正在加紧努力向清洁能源转型，重点关注加强其生物燃料计划。这一方向的一个显着发展是采用共混策略，特别是乙醇与甲基叔丁基醚（MTBE）和乙基叔丁基醚（ETBE）等燃料醚的组合。这种方法旨在提高燃料质量、减少排放并减少对进口化石燃料的依赖。

• 能源与资源研究所 (TERI) 与亚洲清洁燃料协会 (ACFA) 合作，强调了这种混合策略的潜在好处。根据他们的报告，到 2030 年，印度 MTBE 市场预计将以 5.9% 的复合年增长率 (CAGR) 增长，其中 75% 将用于汽油混合应用

将燃料醚融入乙醇混合物中具有多种优势。它提高了燃料的研究辛烷值 (RON)，从而提高发动机性能并减少爆震。此外，该策略有利于在汽油生产中使用 C4 和 C5 等较低价值的碳氢化合物，使混合过程更具成本效益。

此外，乙醇和燃料醚的混合可以帮助缓解与较高乙醇混合百分比相关的雷德蒸气压 (RVP) 上升，从而保持燃料稳定性并减少蒸发排放。

印度政府对推进生物燃料的承诺在其政策举措中显而易见。到 2025-26 年实现汽油中20%乙醇混合的目标突显了美国致力于减少碳排放和促进可持续能源实践的决心。将燃料醚纳入该战略代表在解决技术和经济挑战的同时实现这些目标的务实方法。

驱动因素

政府对生物燃料的政策支持

印度替代燃料增长的一个重要推动力是政府提供的强有力的政策支持，特别是在生物燃料领域。 2018年出台并于2022年修订的国家生物燃料政策对于促进全国生物燃料的生产和使用发挥了重要作用。该政策概述了发展该行业的明确目标和财政激励措施，旨在减少对化石燃料的依赖，促进可持续发展并解决环境问题。

根据该政策，政府制定了一个雄心勃勃的目标，即到 2025 年底实现汽油中20%乙醇混合。该举措带来了对生物燃料基础设施的大量投资。

• 例如，在古吉拉特邦、阿姆邦l 率先在印度开展了首次利用乳制品副产品乳清生产生物乙醇的大规模试验，并计划投资7 亿卢比扩大这一举措，有望为农民带来 70 亿卢比的额外收入。同样，该州的 14 家公司计划投资 3,300 千万卢比建设新的乙醇设施，总产能为每天2,800 千升。

政府的支持不仅仅限于财政激励措施。 Pradhan Mantri JI-VAN Yojana 于 2019 年推出，为生物炼油厂提供财政援助，以增加从农业废物和非食品生物质中提取的第二代 (2G) 乙醇的产量。该倡议旨在促进生物燃料工厂的建立并鼓励生物燃料技术的创新。

此外，平价交通可持续替代方案（SATAT）倡议促进压缩沼气（CBG）的生产和使用作为传统燃料的替代品。政府鼓励私营部门参与建立利用有机废物（包括城市固体废物和农业残渣）进行CBG生产的工厂。

限制

原料供应和供应链挑战

阻碍印度替代燃料增长的主要挑战之一是原料供应不一致且不可靠。这个问题在压缩沼气（CBG）和第二代（2G）生物燃料的生产中尤为明显，这些产品严重依赖农业残留物和有机废物。农作物秸秆的季节性，加上收集和储存基础设施不足，导致原料供应量出现显着波动。

• 例如，在旁遮普邦，虽然该州计划到 2025 年管理148 万吨稻草，但目前的努力仅导致了通过运营 CBG 项目利用 25 万吨。剩余的原料往往未被收集或被焚烧，造成空气污染并破坏生物燃料计划的预期环境效益。

缺乏健全的供应链加剧了这一问题。物流效率低下、储存设施不足以及利益相关者之间的协调不力导致运输成本高昂和易腐烂原料的腐败。这些问题不仅增加了生产成本，而且还因为潜在的财务风险而望而却步。此外，缺乏标准化的原料质量指标使情况进一步复杂化，因为热值和水分含量的变化会影响生物燃料工厂的效率和产量。

平价交通可持续替代方案 (SATAT) 计划和 Pradhan Mantri JI-VAN Yojana 等政府举措旨在解决这些问题通过推动CBG工厂的建立以及为2G生物燃料炼油厂提供资金支持来应对挑战。然而，这些计划的成功取决于可靠、高效的原料供应链的发展。如果没有在基础设施、技术和利益相关者协调方面进行大量投资，印度生物燃料行业的全部潜力仍未得到开发。

机遇

乳制品行业在生物乙醇生产中的作用

印度替代燃料行业的一个重大增长机会在于利用乳制品行业的副产品（特别是乳清）来生产生物乙醇。这种方法不仅解决了废物管理问题，还与政府的乙醇混合汽油 (EBP) 计划保持一致，该计划的目标是到 2025 年实现汽油中20%乙醇混合。Amul 最近的布雷亚计划就是这一举措的成功例证。kthrough 将奶酪乳清转化为生物乙醇。

• 在一次大规模试验中，Amul 使用 45 万升乳清生产20,000 升乙醇纯度为 96.71% 的精馏烈酒。在这一成功的基础上，Amul 计划投资7 亿卢比建设一座日产量为 50,000 升的生物乙醇工厂，有望为其 360 万农民带来额外70 亿卢比收入。

这种创新方法不仅为废物管理提供了可持续的解决方案，而且还有助于实现减少对化石燃料依赖的国家目标。政府通过 Pradhan Mantri JI-VAN Yojana 等计划提供支持，为建立先进的生物燃料项目提供财政援助，进一步促进了此类举措的发展。

通过挖掘乳制品行业的潜力，印度可以提高其生物乙醇生产能力，支持农村经济，并在能源可持续发展方面取得重大进展。 Amul 模式的成功实施可以为全国其他乳品合作社提供蓝图，培育循环经济并促进可再生能源的使用。

区域洞察

北美在替代燃料市场上占据主导地位，占据 43.2% 的份额，2019 年达到 4 亿美元。 2024年

2024年，北美成为全球替代燃料市场的领先地区，占据43.2%的主导份额，市场价值约为4亿美元。这种显着的区域领先地位可归因于美国和加拿大强有力的监管推动、技术进步和环保意识的增强。

美国政府通过以下国家框架积极促进清洁燃料的使用：可再生燃料标准（RFS）和通货膨胀减少法案，其中包括为清洁氢、可持续航空燃料和电动汽车（EV）基础设施提供大量资金和税收抵免。截至 2024 年，美国道路上有超过 350 万辆电动汽车和超过 160,000 个公共充电站，支持交通运输向电动推进的过渡。

此外，北美是世界上一些最大的生物燃料生产商的所在地，特别是乙醇和可再生柴油，美国每年生产超过 150 亿加仑的乙醇。加拿大还实施了一项清洁燃料法规，要求燃料供应商到 2030 年将燃料的碳强度降低 15%。

在州级清洁燃料标准和企业可持续发展目标的支持下，电池电动和混合动力汽车的快速采用继续推动该地区的需求。展望2025年，北美地区有望保持主导地位得益于对清洁能源技术的持续投资、供应链本地化努力以及强有力的政府政策支持。

重点地区和国家洞察

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美国
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

BP Plc积极参与替代燃料领域，重点关注生物燃料、绿色氢、和可持续航空燃料（SAF）。公司经营通过其在巴西的合资企业进行大规模生物燃料生产，并承诺到 2030 年每天生产 10 万桶 SAF。BP 还在英国、美国和澳大利亚投资氢项目。其向低碳能源的战略转型使其成为推进全球清洁燃料解决方案的关键参与者。

沙索有限公司通过其费托技术在替代燃料领域发挥着主导作用，利用天然气和煤炭生产合成燃料。该公司目前正转向更绿色的道路，包括绿色氢和可持续燃料，特别是在南非。沙索参与开发绿色氢中心，并合作开展减少航空和工业领域碳排放的项目。这一转变符合其到 2050 年实现净零排放的长期目标。

通用电气 (GE) 主要通过其发电和航空部门为替代燃料市场做出贡献。 GE航空航天公司是测试发动机与 100% 可持续航空燃料 (SAF) 兼容，而 GE Vernova 支持发电厂的氢气涡轮机。该公司与全球能源领导者合作推进低碳解决方案。其在燃气轮机技术和 SAF 研究方面的创新正在加强全球航空和电力领域对清洁燃料替代品的采用。

主要参与者展望

• BP Plc
• Sasol Ltd.
• 通用电气公司
• EI DuPont
• 埃克森美孚公司。
• Cosan
• Archer Daniel Midland
• Neste
• INEOS Enterprises

近期行业发展

2024 年，Sasol Ltd。继续提升其在替代燃料方面的作用，在绿色氢和可持续航空燃料（SAF）倡议方面取得明显进展。作为其能源转型计划的一部分，沙索的目标是在 10 月 2 日之前每天生产 3.5 吨绿色氢024，由新的可再生能源项目提供动力，包括东开普省的 69MW Msenge Emoyeni 风电场，该风电场于 2024 年 10 月投入商业运营。

2024 年，GE 航空航天公司成功完成了单通道喷气式飞机混合动力电动发动机的基线和组件测试（作为 NASA RISE/HyTEC 工作的一部分交付），旨在将燃油消耗减少 5-10%，并于 2024 年首次亮相。 2030 年代。