伊朗汽车工业市场规模及份额

伊朗汽车行业市场分析

2025年伊朗汽车市场规模为415.9亿美元，预计到2030年将达到656.9亿美元，2025年至2030年复合年增长率为9.57%。人口增长强劲，城市化和年轻人口支撑着需求，而逐步的信贷自由化和政府本地化计划则维持了生产势头^{[1]“2024 年生产统计”，国际汽车制造商组织，oica.net}。尽管受到制裁，但每年超过 110 万台的富有弹性的国内制造能力增强了供应安全。越来越多的网约车采用、压缩天然气 (CNG) 转换计划和基于易货的零部件采购进一步提振了伊朗汽车市场，使其在货币和通胀逆风中实现稳定扩张。随着进口限制的放松、竞争压力和消费者对更高质量车辆的期望加剧，迫使现有企业优先考虑成本效率和技术升级。

伊朗汽车行业市场趋势和见解

年轻人口和不断上升的首次购车者年龄中位数低于 32 岁的人能够大量进入伊朗汽车市场，而公共银行的有针对性的青年贷款计划减少了首付负担，从而增强了对个人出行的依赖，从而增强了制造商精简紧凑型和负担得起的车型的需求，以适应这一群体的购买力，尽管面临周期性的经济压力，但预计乘用车销量仍将保持稳定增长。伊朗汽车市场的长期增长前景。

国内汽车购买信贷逐步放松

国内贷款机构现在将汽车视为通胀对冲工具，促使他们延长还款期限并降低股本门槛。私人银行以更慷慨的信贷上限击败了国有银行，推动德黑兰和省会城市的陈列室客流量激增。汽车制造商通过内部分期付款计划补充银行融资，扩大了中等收入家庭的融资渠道。随着贷款标准放宽，被压抑的更换需求加速，缓冲了伊朗汽车市场免受货币波动的影响。在更广泛的宏观经济稳定之前，信贷可用性预计仍将是重要的催化剂。

政府目标是到 2027 年实现 80% 的零部件本地化

工业部的 80 亿美元替代计划涵盖 210 多种汽车零部件，支持大不里士和克尔曼沙赫的新发动机和变速箱生产线^{[2]“汽车本地化计划概述”，工业、矿业和贸易部，mimt.gov.ir}。本地供应商获得软信贷设施和研发券，使他们能够替代进口精密零部件。伊朗Khodro完全内部生产Samand平台体现了项目可行性。本地化保护了伊朗汽车市场免受外部冲击，增加了就业机会，并缩小了与进口的成本差距。尽管技术缺口持续存在，持续的国家支持将在 2027 年之后大幅提高国内附加值

在汇率紧缩的情况下确保关键零部件的易货贸易模式

与中国供应商的开心果换零部件缓解了硬通货缺口。目前，每年的开心果出口收入在电子产品和动力总成进口中占据了相当大的份额。该方法维持了伊朗霍德罗和塞帕的装配线，同时为其他国家释放了稀缺的外汇。易货贸易的成功是迅速的。涉及藏红花和石化产品的复制协议，为伊朗汽车市场指明了持久的替代融资来源。政策制定者认可这些结构是务实的权宜之计，直到放松制裁。

美国/欧盟 Sancti限制使用先进零件和软件的行政命令限制了先进的发动机控制单元、安全电子设备和锂离子电池，从而扩大了与全球标准相比的技术差距。合规障碍迫使原始设备制造商依赖逆向工程平台，从而阻碍了燃油效率的提高和出口竞争力。受制裁实体难以整合欧 6 排放系统，限制了新车型的吸引力。高额的嵌入成本抑制了盈利能力，加之研发周期缓慢，迫使伊朗汽车市场寻求很少完全符合国际标准的解决方案。

高通胀挤压消费者购买力

两位数的通胀侵蚀了实际收入，使基本轿车价格超过平均月工资的 12 倍。政府的价格上限导致制造商亏损，限制了产量。除非汽车能够对冲通胀，否则家庭会推迟购买，从而造成不稳定的需求激增，从而使生产变得复杂规划。由于通货膨胀持续高于 25%，负担能力成为伊朗汽车市场更广泛渗透的主要瓶颈，特别是在主要城市中心之外。

细分市场分析

按车辆类型：乘用车保持主导地位

2024 年乘用车占伊朗汽车市场份额的 46.24%，相当于估计值产量 520,000 单位。对私人轿车的强烈文化亲和力和不断增长的城市家庭收入支撑了 8.90% 的复合年增长率前景。售价低于 7.5 亿吨的紧凑型车型在展厅销售中占据主导地位，而跨界 SUV 则受到年轻家庭的青睐。尽管供应限制限制了车队升级，但在电子商务物流和基础设施项目的推动下，商用车贡献了单位需求的 22%。摩托车在街道狭窄、收入较低的二线城市仍然至关重要；年销量超过 800,000 台。三轮车及规格运输细分市场仍然是利基市场，但受益于最后一英里货运的新兴电动选择。

OEM 对模块化平台的持续投资有望提高成本效率，从而巩固乘用车的领先地位。底盘和内饰的国产化正在缩小与进口替代品的成本差距。商用车制造商着眼于 CNG 传动系统来满足燃油效率要求，而摩托车组装商则尝试使用低速电动摩托车来提供快递服务。总体而言，乘用车的主导地位仍然不受挑战，支撑着伊朗汽车市场内整个供应链的增长。

按价格区间划分：经济型车型占主导地位，高端车型增长势头

经济型车型到 2024 年将占据伊朗汽车市场 73.28% 的份额，巩固了其作为城市首次购买者和优先考虑负担能力和低运营成本的网约车司机的主要销量驱动因素的地位。整车厂深化深化7.5亿吨以下轿车生产线优化零部件本地化并利用易货电子产品来遏制外汇风险。持续高企的通胀也将经济型汽车作为对冲工具，促使家庭在价格进一步上涨之前加速购买。因此，该部门继续为伊朗霍德罗和塞帕提供营运资本规划，这些计划捆绑了工厂支持的信贷计划以维持展厅客流量。经济型产品得到了政府车队订单的进一步支持，这些订单有利于公共机构和服务车队在国内组装、价格较低的车辆。

虽然起步基数较小，但随着进口自由化扩大了车型选择以及富裕消费者需要先进的安全和信息娱乐功能，预计到 2030 年，高端车型的复合年增长率将达到 8.26%。平行进口商利用新的海关框架简化了环境合规性，瞄准了五年以下的二手欧洲和韩国混合动力汽车。精通科技的人可支配收入不断增加德黑兰和基什岛的专业人士激发了对优质跨界车的兴趣，促使经销商扩大售后能力和零部件库存。期限长达 36 个月的豪华融资方案降低了进入门槛，同时提高了高辛烷值汽油的供应量，支持了高性能车型。随着高端销量的攀升，它们对伊朗汽车市场规模的贡献预计将使原始设备制造商的收入来源多样化，并刺激技术扩散到中等价格的装饰，从而逐渐缩小整个伊朗汽车市场的价值差距。

按燃料类型：汽油的动力遇到电动逆风

汽油车型占 2024 年伊朗汽车市场规模的 68.72%。然而，长期炼油厂产量短缺和零售价格上涨现在直接关注替代方案。得益于较低的原料成本和 2,335 个加氢站，CNG 车辆的道路保有量已超过 400 万辆。柴油对于重型卡车仍然至关重要，但面临更严格的要求排放合规性。纯电动汽车的复合年增长率为 13.56%，尽管其基数较小，不足 5,000 辆。 Shatab 电动巴士项目凸显了潜在的工程能力，但本地化的锂离子供应链滞后。

混合动力产品弥补了这一差距，进口自由化鼓励平行进口商引入五年以下的二手 HEV 轿车。政策制定者正在权衡对国内电动汽车组装的补贴，以抑制汽油需求。利益相关者越来越同意，到 2030 年，多燃料路线图将成为伊朗汽车市场的特征，平衡能源安全与可负担性。

按销售渠道：自由化改变流动

到 2024 年，国内生产占伊朗汽车市场规模的 31.28%，反映出根深蒂固的 OEM 足迹和国家实体的优先采购。在短缺期间，陈列室分配仍然通过抽签系统进行，这表明结构性需求未得到满足。再次允许新车进口七年后，由于买家寻求国内线路所缺乏的先进安全功能，复合年增长率为 10.23%。五年以下的二手进口产品填补了中间价格区间，并引入了混合动力系统，但货币供应量限制了数量。

融资限制仍然对汽车行业更广泛地采用进口产品构成重大障碍。然而，如果制裁解除，伊朗汽车市场有可能见证一场显着的转变，到 2030 年，进口渠道将与国内生产水平紧密结合。这种转变不仅会增强现有车辆的多样性，而且会极大地改变竞争格局，从而增强创新并改善市场上的消费者选择。

地理分析

德黑兰省站在作为汽车行业的强国，主要得益于广泛的生产伊朗霍德罗旗舰设施和塞帕在卡拉季的战略行动的能力。这两个关键参与者不仅推动了该地区的经济，而且还为伊朗的整体汽车产量做出了重大贡献。该集群受益于靠近政策制定者和专业劳动力，确保政策驱动的快速扩张。伊斯法罕作为制造中心，利用邻近的石化资源和日产量 375,000 桶的炼油厂，为涂装车间和物流提供原料保障。大不里士是西北走廊的支柱，一旦制裁放松，其战略地位就可能向阿塞拜疆和土耳其出口。

需求反映了城市化趋势。大德黑兰地区占乘用车年度销量的三分之一以上，其中乘车服务的使用进一步推动了这一增长。在扩大信贷覆盖范围的帮助下，二级都市马什哈德、设拉子和伊斯法罕共同产生了更多的零售交付量。库尔德斯坦和锡斯坦省的小城市采用 C天然气轿车早期作为转换补贴针对天然气丰富的地区，在伊朗汽车市场创造了多样化的燃料混合模式。

基础设施支持分散。全国公路网全长85934公里，其中多车道高速公路20312公里。 CNG 站集中在连接阿巴斯港和内陆消费中心的主要货运路线沿线。随着进口自由化的成熟，恰巴哈尔等南部自由贸易区可能会成为组装门户，重塑地理生产足迹。总而言之，区域优势平衡了国家供需平衡，增强了伊朗汽车市场对局部干扰的抵御能力。

竞争格局

Iran Khodro 利用其 Samand 和 Tara 平台将平均工厂利用率保持在 70% 以上，而 Saipa 则强调 Quick 等紧凑型车型。私人m克尔曼汽车等制造商通过组装具有更高感知质量的中国跨界车慢慢获得份额。

战略应对措施围绕技术替代和供应链即兴发挥。伊朗霍德罗国家柴油发动机大幅削减燃料成本，对抗制裁实施的效率处罚。 Saipa 占地 15,000 平方米的创新中心使用当地纳米钢制作轻质车身面板原型。这种易货贸易安排将价值 1.95 亿美元的开心果换成中国电子产品，确保了数月的零部件库存。这些策略保证了连续性，但利润率的下降取决于伊朗汽车市场更广泛的宏观稳定。

潜在进入者关注溢价差距。俄罗斯 AvtoVAZ 计划利用政策缓和和品牌知名度来销售拉达车型。网约车巨头 Snapp 探索专属租赁计划，有可能垂直整合到车队采购中。与此同时，组件供应商收到纳米过滤器CE尽管受到制裁，认证仍凸显了创新潜力。总体竞争更多地受到政策和供应冲击的影响，而不是传统产品竞争的影响。