AR和VR在国防市场的规模和份额
AR和VR在国防市场分析
AR和VR在国防市场的规模到2025年将达到16.8亿美元，预计到2030年将达到43.4亿美元，复合年增长率为20.9%。用于沉浸式训练的军事拨款不断增加、大规模采购计划的稳步推出以及可穿戴光学器件的快速改进共同维持了积极的增长曲线。美国、法国、德国、日本和澳大利亚通过多年支出计划来控制需求，优先考虑增强和虚拟现实的训练、维护和战场网络。平台就绪目标推动了人们对与现有命令和控制系统接口的以软件为中心的架构的偏好，而随着国内制造能力的扩大，硬件销售也随之加速。支持 5G 的边缘计算正在成为分布式仿真的决定性推动者，开辟新的收入来源涵盖联合部队规划、远程维护和实时数据融合要求的工具。
关键报告要点
- 按组件划分，软件和服务仍然是最大的份额，占 2024 年收入的 65.87%，而硬件的扩张速度最快，到 2030 年复合年增长率为 20.55%。
- 按设备类型划分，智能眼镜将以 到 2024 年，市场份额将达到 42.45%，而 VR 模拟器和吊舱将以 21.75% 的复合年增长率增长最快。
- 从应用来看，训练和模拟在数量上占主导地位，占 2024 年支出的 56.47%，而态势感知和战场管理则以 22.77% 的复合年增长率快速发展。
- 从最终用户来看，空军的支出最高， 占 2024 年总数的 40.32%，而海军和海军陆战队的增长最为强劲，复合年增长率为 22.31%。
- 从技术角度来看，增强现实占据最大份额，到 2024 年将达到 55.98%，而混合现实则表现出最快的势头，复合年增长率为 20.89%。
- 从地理位置来看，北美拥有2024 年，亚太地区支出占全球支出的 42.74%，而亚太地区的增长率最高，到 2030 年复合年增长率为 21.88%。
全球 AR 和 VR 国防市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 沉浸式训练国防支出激增 | +3.20% | 北美、欧洲、亚太地区 | 中期 （2-4 年） |
| 数十亿美元的采购计划（例如 IVAS） | +4.10% | 北美、欧盟 | 长期（≥ 4 年） |
| 可穿戴光学器件和更宽视场耳机的进步 | +2.80% | 全球技术中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 5G 和边缘计算支持网络模拟 | +3.50% | 亚太核心，溢出到北美和欧洲 | 中期（2-4 年） |
| 支持 AR 的仓库 MRO 缩短了平台停机时间 | +2.40% | 北美地区的早期采用 | 短期（≤ 2 年） |
| 联合部队分布式扩展现实 (XR) 任务规划 | +2.90% | 北约国家和地区 盟友 | 中期（2-4年） |
| 来源： | |||
沉浸式国防支出激增 训练
2024 年全球军事预算大幅增加，到 2028 年，仅美国每年就为模拟和训练系统预留超过 260 亿美元。[1]美国陆军SBIR/STTR 计划“增强爆炸物处理训练能力”，armysbir.army.mil 美国陆军 2025 财年的请求包括 2.55 亿美元或 3,000 多个集成视觉增强系统 (IVAS) 单元，标志着持久的机构支持。欧洲出现了平行增长，北约成员国继续提高支出承诺；而在亚太地区，日本2025财年国防预算草案每年增长10.5%。更大的支出加速了用虚拟场景取代消耗品较多的实弹演习，从而压缩训练周期并减少弹药和平台磨损。
数十亿美元的采购计划推动市场扩张
长达十年的采购工具为供应商提供了可预测的收入。经过项目重组，价值 219 亿美元的 IVAS 合同现已向包括 Anduril 和 Palantir 在内的多家供应商开放。在欧洲，法德主地面作战系统（MGCS）项目于 2025 年进入 1A 阶段，法国拨款 9800 万欧元（1.1542 亿美元）用于初始开发。欧洲国防基金的 FMBTech 计划，由y 泰雷兹投入 1900 万欧元（2237 万美元）用于下一代机组人员培训解决方案，制定可影响合作伙伴和盟军采购决策的技术标准。
可穿戴光学器件的进步实现现场部署
国防集成商正在克服曾经限制头戴式显示器的重量和光学限制。 Vuzix 在多项美国国防合同下完成了六位数的轻型平视显示器波导订单，巩固了其作为唯一国内波导生产商的地位。[2]Vuzix Corporation，“Vuzix 收到定制波导的生产订单，” vuzix.com 泰雷兹推出了超过 120° 视野的全景四管夜视镜，大幅增强了态势感知能力。莱茵金属与 Lightspace Technologies 合作开发多焦点增强现实在英国陆军作战实验中，它证明了眼睛疲劳的减轻。
5G 和边缘计算改变了网络模拟
低延迟、高带宽连接正在重新定义分布式训练。洛克希德·马丁公司的 OSIRIS 私人 5G 测试台耗资 1930 万美元，在与美国海军陆战队的现场演习中连接了多个无人机系统 (UAS) 和雷达。博思艾伦在卡瓦佐斯堡验证了无线 XR 培训框架，该框架可将生物识别数据和实时反馈传输给远程教练，展示了无线部署的操作实用性。新加坡电信预计，随着电信防务合作的深入，2026 年亚太地区 XR 支出将达到 148 亿美元。
限制影响分析
| 加固型 XR 的前期成本和生命周期成本较高 | –2.1% | 全球、价格敏感的部委 | 长期（≥ 4 年） |
| 耳机人体工程学：重量、电池、FOV 限制 | –1.8% | 在全球范围内，影响现场部署 | 中期（2-4 年） |
| 联网 XR 数据流的网络攻击面 | –1.5% | 全球性，在有争议的通信环境中尖锐 | 短期（≤ 2 年） |
| 缺乏北约范围内的 XR 培训认证 | –1.2% | 北约和伙伴国家 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
高昂的前期成本和生命周期成本挑战采用
针对严格军事规格的开发计划要求大量的非经常性工程、软件认证、 和维持成本。 IVAS 重组强调了性能缺陷如何放大总体拥有成本，而欧洲规划者则在 MGCS 路线图中争论资金分配。生命周期费用现在包括网络安全修补、光学组件翻新以及定期硬件更新，以保持与不断发展的传感器和网络标准的互操作性。
耳机人体工程学限制操作部队经常报告重量引起的疲劳、有限的电池续航时间和有限的周边视力。北约人为因素研究指出，晕动病和眼疲劳是长期使用完全沉浸式设备的持续障碍。行业的反应包括模仿自然深度感知的多焦镜头和无需关闭关键任务软件即可热插拔的电池模块。然而，现场需求与商用人体工程学之间的差距仍然很大。
细分分析
按组件：软件和服务保持市场领先地位
软件和服务在 2024 年占据了国防 AR 和 VR 市场份额的 65.87%，因为各部委重视与传统相结合的模块化代码库 命令与控制 (C2) 网络。[3]ADS Advance，“BISim 为美国陆军未来司令部提供合成环境 MPT”，adsadvance.co.uk 该细分市场还受益于快速升级周期；开发人员可以通过例行补丁部署新的特定任务功能，而无需运送新硬件。这些特性缩短了认证时间，并允许部队定制场景以在短时间内改变威胁环境 通知。
随着国内光学生产减少进口风险并降低单位成本，到 2030 年，硬件收入将以 20.55% 的复合年增长率更快增长。 Vuzix 等波导制造商现在提供符合安全供应链规则的轻型显示引擎，帮助 Prime 取代外国组件，同时提高光学清晰度。随着坚固耐用的电池和低功耗处理器的成熟，硬件方面越来越多地补充软件平台，而不是
按设备类型：智能眼镜主导实际部署
智能玻璃凭借免提操作和无缝融入生产线维护或现场支持工作流程的更轻框架，es 占据 2024 年销售额的 42.45%。它们的功耗较低，支持多小时的任务，集成麦克风允许语音命令输入，即使在高噪音环境下也能加快检查表的执行速度。英国国防部 (MoD) 字幕试验等无障碍试点项目说明了相同的外形尺寸如何扩大劳动力参与度。
VR 模拟器和全动态吊舱以 21.75% 的复合年增长率记录了最快的扩展，因为部队将每训练小时的成本与需要燃料、弹药和空域分配的实时平台进行了比较。装甲兵射击模块和海军舰桥训练器现在将运动平台与身临其境的视觉效果相结合，可以在不危及设备的情况下复制压力载荷。规划人员越来越多地将固定站点模拟器视为锚定层，可部署的智能眼镜在前方位置提供补充更新。
按应用划分：训练和模拟提供容量基础
到 2024 年，训练和模拟将占国防市场 AR 和 VR 的 56.47%，因为沉浸式重复可削减弹药支出并加速技能保留。法国的 FOMEDEC 等集成生态系统将教室站与现场飞机融为一体，让飞行员在起飞前排练复杂的架次。装甲和火炮的类似结构缩短了认证周期并缓解了射程调度瓶颈。
在传感器融合引擎的推动下，态势感知和战场管理以 22.77% 的复合年增长率实现了最大幅度的增长，该引擎将蓝军位置和威胁警报传输到透明显示器上。边缘计算节点实时处理图像，因此班长会收到视觉覆盖而不是无线电呼叫。指挥官重视从反应性语音更新转向主动提示，使部队保持在对手的决策循环内。
最终用户：空军是早期采用者
空军利用数十年的模拟器文化将混合现实驾驶舱纳入本科飞行员教学大纲，占 2024 年支出的 40.32%。减少的实时飞行时间可以节省燃油并延长机身寿命，而嵌入式分析可以测量学员的认知负荷，以个性化课程节奏。相同的基础设施现在支持吊臂操作员和船员长的演习，扩大了模拟器资本的回报。
海军和海军陆战队编队密切跟踪，预计复合年增长率为 22.31%，因为 OSIRIS 等 5G 海上测试台证明在咸水环境中很稳定。两栖部队将海滩登陆序列的 VR 排练与夜间行动期间覆盖飞机束缚点的 AR 甲板处理辅助设备相结合。尽管采购周期通常跟踪更广泛的现代化预算，但陆军部队仍然是步兵射击技术和战斗医疗场景的稳定采用者。
按技术：增强现实保留多功能性
AR 制作占 2024 年收入的 55.98%，因为在现实世界场景上叠加数字提示可以在维护、导航和实弹评分期间保留情境背景。用户在访问交互式标注时避免了完全遮挡的迷失方向，从而提高了任务的准确性和安全性。该技术还适用于更轻的光学器件，帮助乘员在整个轮班期间佩戴系统。
MR 以 20.89% 的复合年增长率实现了最快的增长，因为多焦点镜头和深度感应人工智能将空间锚定与不透明全息图相结合，使车辆乘员在停靠或穿越受限区域时能够“透视”装甲。 VR 在高风险任务中保持着强大的利基——例如在波涛汹涌的大海中航母着陆——在这些任务中，对现实世界的零干扰至关重要。现在，这三种模式共同形成了一个分层工具包，指挥官可以将其与任务阶段和环境相匹配。
地理分析
北美生成占 2024 年收入的 42.74%，这得益于超过 8000 亿美元的美国国防预算并为数十亿美元的 XR 项目提供资金。加拿大和盟国的工业基础伙伴关系加强了地区能力，而墨西哥的安全现代化则邀请边境监视试点项目。
亚太地区是增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 21.88%。中国的 3140 亿美元拨款、日本的预算增长 10.5% 以及澳大利亚对主权能力的追求创造了持续的采购机会。本土供应商越来越多地与美国总理合作，以满足国内内容规则，加速技术转让和本地波导制造。
欧洲的协调举措，包括 MGCS 和欧洲国防基金，与德国预算外 5000 亿欧元（5888 亿美元）基金相结合，以促进对支持多国特遣部队的可互操作 AR/VR 的需求。未来作战空中系统的互操作性要求m (FCAS) 合作伙伴鼓励开放式架构软件来吸引规模较小的利基供应商。
竞争格局
国防市场中的 AR 和 VR 显示出适度的集中度。成熟的主承包商在大规模集成方面拥有现有优势，而专业光学和软件公司则注入快速创新。洛克希德马丁公司的 5G-XR 集成、莱茵金属-Lightspace 的多焦点显示器以及 Hololight-Oversight 的 3D 协作都指向了一个有利于双专业团队的以合作伙伴为导向的策略。[4]Hololight，“战略合作伙伴关系，转变国防和安全的 AR 解决方案”，hololight.com
Vuzix 确保作为国内唯一波导制造商的战略定位，并受益于持续的六位数的国防订单。 Anduril 等新兴企业利用风险投资进行快速迭代，并满足修改后的采购指南所要求的模块化开放系统架构。网络安全认证和国际武器贸易条例 (ITAR) 合规性仍然是巨大的进入壁垒。
最新行业发展
- 2025 年 5 月：Anduril 和 Meta 合作开发用于军事应用的集成 XR 产品。这些产品旨在增强战场感知，并为军事人员提供对自主系统的直观控制。
- 2025 年 3 月：Vuzix 子公司 Moviynt 获得空中客车直升机公司在北美配送站点部署智能眼镜解决方案的承诺。
- 2024 年 5 月：Sigma Defense Systems 获得了价值 470 万美元的任务订单，用于开发 VR 智能训练生态系统 对于美国陆军。
FAQs
2025 年 AR VR 防御空间有多大，到 2030 年预计增长率是多少？
支出达到 16.8 亿美元 预计到 2025 年，复合年增长率将达到 20.9%，到 2030 年将达到 43.4 亿美元。
哪种应用占当前国防 XR 支出的最大份额？
由于事实证明可以节省弹药、燃料和资产磨损，训练和模拟将占 2024 年收入的 56.47%。
当今武装部队最广泛采用的设备类别是什么？
智能眼镜占据 2024 年销售额的 42.45%，因为其重量轻、免提设计适合野外任务。
哪个武装部队在沉浸式体验方面投资最多
空军利用混合现实驾驶舱和维护查看器，占 2024 年支出的 40.32%。
为什么北美被视为主要买家地区？
超过 8000 亿美元的国防预算和 IVAS 等项目使北美占 2024 年全球支出的 42.74%。
5G 和边缘计算如何正在改变战场上 XR 的采用吗？
低延迟专用网络现在支持跨分散部队的分布式实时训练和任务规划。
大规模部署坚固型耳机的主要障碍是什么？
高昂的前期成本和生命周期成本（涵盖硬件、网络安全和定期技术更新）仍然缓慢采用，特别是对于规模较小的部队而言。
