阿根廷汽车润滑油市场规模和份额分析

阿根廷汽车润滑油市场分析

2025年阿根廷汽车润滑油市场规模预计为2.2376亿升，预计到2030年将达到2.3904亿升，预测期内复合年增长率为1.33% （2025-2030）。尽管换油周期延长、货币波动以及电动汽车的早期采用抑制了销量增长，但阿根廷汽车润滑油市场仍在持续扩张。 OEM 批准的合成牌号可提高燃油经济性，从而获得更高的利润，而二手车进口的增加、国内汽车生产的恢复以及为 Vaca Muerta 页岩作业提供服务的更大的商用车车队提供了稳定的机会。独立售后市场的份额增强了价格敏感性，而当地生产商则利用国家内容激励措施来营销优质低粘度产品。与此同时，正在进行的整合g 下游资产使一体化公司能够优化供应链并扩大分销范围。

阿根廷汽车润滑油市场趋势和见解

加速转向低粘度燃油经济性润滑油

阿根廷向 0W-XX 转变随着以日本和欧洲品牌为首的原始设备制造商将建议保养间隔延长至 10，5W-XX 等级得到加强,000–12,000 公里^{[1]TotalEnergies 阿根廷，“营销与服务”，totalenergies.com.ar}。国内供应商 YPF 推出了基于 TEC 的配方，满足更新的 ACEA 和 API 规范，说明了国家含量规则如何刺激本地创新。由于自动变速箱约占新车注册量的 35%，专用低粘度 ATF 的需求不断增加，这使得调和厂有理由扩大合成产能。尽管较长的换油间隔会降低补充频率，但优质合成材料的较高价格点会提高每升收入，部分抵消销量下降。从中期来看，阿根廷汽车润滑油市场受益于基于性能凭证的更强大的品牌差异化。

二手车进口的复苏促进了服务填充需求

放宽的进口规则和以美元计价的支付窗口引发了二手车数量激增，需要立即更换机油、滤清器和冷却液，以适应当地的燃油质量。目前，机队平均机龄为 12 年，边境省份和大都市中心的服务中心拥有大量高里程发动机，这些发动机有利于使用较厚的基础油和旨在控制磨损的添加剂包。独立零售商强调多级矿物和半合成产品，以平衡价格和保护，抓住受持续通胀影响的预算意识驱动因素。 LAC 等经销商已将其四区域网络进行了分段，以确保在圣地亚哥德尔埃斯特罗、图库曼和恩特雷里奥斯地区及时提供产品，这凸显了满足分散需求的物流复杂性。随着进口量稳定，尽管新车销售增长放缓，阿根廷汽车润滑油市场还是吸收了增量的服务填充消费。

与本地含量规则相关的 OEM 工厂填充合同

阿根廷本地含量法要求乘用车装配逐步提高国内附加值，促使原始设备制造商从国内工厂采购润滑油。 TotalEnergies 阿根廷公司通过​​与标致雪铁龙、日野和多个摩托车品牌签订的合同供应大约三分之一的工厂加油。 YPF 利用其每年 244,000 立方米的基础油产能将原料和成品润滑油捆绑在一起，降低了 OEM 采购风险。汽车制造商通过签订多年协议来奖励这种整合，以确保销量和联合研发。长期保修——丰田的“丰田 10”延长至 200,000 公里——锚定了售后需求，但也正式规定了延长的换油周期，迫使供应商设计更高性能的液体，以在更长的里程内维持添加剂的强度。

合成混合物在摩托车领域的渗透率不断提高

随着通勤者在高速环境下寻求节能交通，两轮车注册量不断攀升汽油价格上涨，推动摩托车升销量领先于整体市场增长。 YPF 的 RÖD 系列于 2025 年 8 月推出，涵盖二冲程和四冲程发动机，其粘度等级适合阿根廷广泛的气候带。城市骑手倾向于半合成材料，因为它成本适中，但在走走停停的交通中提供温度稳定性，而长途爱好者则采用全合成材料来延长旅行间隔。监管豁免允许近 27,600 辆缺乏组合制动系统的摩托车进入 2025 年市场，从而维持了车队扩张。即使乘用车润滑油销量处于平稳状态，这些因素共同创造了稳定的收入空间。

货币驱动的价格波动损害消费者升级意愿

比索贬值乘以2024年三位数的通货膨胀压缩了可支配收入，并将一半以上的人口推向贫困线以下。司机们将行驶里程减少了 10%，推迟了换油时间，并优先使用矿物产品而不是昂贵的合成材料。以美元进口基础油的调和工厂面临着不稳定的投入成本，通常会交替使用第一类和第二类库存以保护利润。尽管 2025 年中期通胀率降至 3% 以下，但消费者仍然对价格敏感，从而减缓了高端产品的购买。只要购买力落后于工资增长，阿根廷汽车润滑油市场就会遭受通货紧缩的影响，转向保持销量策略。

OEM 保修条款规定的延长换油间隔

汽车制造商延长服务时间表，以降低拥有成本并与清洁周期保持一致安尔发动机技术。宝马的数字服务记录和丰田的十年保修均规定高级润滑油能够承受 10,000 公里的换油^{[2]BMW 阿根廷，“Garantía y Mantenimiento Total BMW，” bmw.com.ar}。每一次延期都可以在典型的拥有周期内减少至少一次车间参观，从而在每升收入增加的情况下削减润滑油总需求。经销商占领了剩余的工厂批准业务，缩小了通常依赖更频繁换油的独立车库的售后市场份额。从长远来看，阿根廷汽车润滑油市场必须将重点从补充量转向增值服务，例如现场油品分析和预测性维护。

细分市场分析

按产品类型：发动机油占主导地位，ATF 具有优势

发动机油属占 2024 年销量的 62.37%，凸显了其在阿根廷汽车润滑油市场的核心地位。该细分市场受益于拥有 1100 万辆轻型汽车的车队（目前平均车龄为 12 年），这些车队依靠定期补充来管理磨损。 YPF 的 Elaion 和 Extravida 产品系列涵盖单级矿物到 0W-16 全合成材料，可跨服务渠道上架。传统的多级 15W-40 仍然适用于经常在巴塔哥尼亚恶劣路线上行驶的老式柴油皮卡，而粘度较低的 5W-30 级则在新型涡轮增压汽油发动机中赢得了份额。从好的方面来看，自动变速箱油的复合年增长率为 1.98%，反映出过去十年自动变速箱渗透率增长了八倍。润滑油混合商引入了多车辆合成自动变速箱油，以简化车间的库存，特别是在服务站处理混合车队的省会城市。手动变速箱和齿轮油对于阿根廷持久的变速杆仍然具有重要意义rc，但随着城市拥堵引发消费者对无离合器驾驶的偏好，增长曲线向自动系统倾斜。

润滑脂、制动液和特种动力转向液构成了市场的长尾。经济型掀背车的盘式制动器升级支持每两年更换一次 DOT-4 制动液，而复合锂润滑脂则支持为 Vaca Muerta 钻机服务的重型卡车的轮毂和底盘润滑。随着原始设备制造商转向电动助力转向系统，对液压转向液的需求趋于平稳，但轻型商用货车的需求保持稳定。因此，产品结构的演变反映了阿根廷不同的车队人口统计数据：需要矿物和半合成材料维护的老化车辆与需要优质合成材料的现代平台共存。本地含量激励措施进一步鼓励阿根廷配方设计师在国内混合工厂整合添加剂包，增强抵御外汇波动的能力并加强对阿根廷的控制汽车润滑油市场供应链。

按车辆类型：乘用车核心和两轮动力

乘用车吸收了 2024 年需求的 57.46%，这要归功于其注册数量和有利于 4 至 6 夸脱油底壳容量的常规服务模式。独立车库负责大部分换油工作，使产品供应与家庭预算保持一致。这种动态解释了为什么即使原始设备制造商提倡在新型涡轮发动机中使用 5W-30 全合成发动机，半合成 10W-40 仍然无处不在。商用车约占总量的三分之一，对于润滑油的重型等级组合至关重要。往返内乌肯页岩井的柴油动力卡车需要高总碱值混合物来应对烟灰和燃料稀释的挑战，而城市公交车则使用与选择性催化还原系统兼容的低灰配方。 2025年前四个月物流运营商重型车辆产量增长扩大车队规模以服务能源出口和不断增长的南方共同市场内部贸易。

两轮车虽然在升数方面远远落后于第三位，但到 2030 年其复合年增长率最快为 1.76%。经济性、交通拥堵中的可操作性和低油耗推动了它们的吸引力，特别是在科尔多瓦和大布宜诺斯艾利斯。该细分市场的润滑油需求各不相同，从用于二冲程轻便摩托车的矿物 SAE 40 到用于高性能四冲程车型的尖端 0W-20 全合成润滑油。宽松的监管政策允许数以万计的非 ABS 装置在 2025 年上路，无意中扩大了安装基础，从而扩大了售后市场的消费。润滑油营销人员为这一客户群体量身定制小包装 SKU（1 升至 1.2 升瓶装），通常捆绑免费燃油添加剂小袋，以鼓励品牌忠诚度。因此，随着城市交通趋势与经济紧缩相结合，阿根廷汽车润滑油市场确保了可持续的两轮车增长向量，即使乘用车销量趋于稳定并持续下降。降雨间隔延长已生效。

地理分析

布宜诺斯艾利斯省占据了阿根廷汽车润滑油市场的大部分，拥有该国最密集的汽车保有量、最大的港口综合体和多个混合设施。 YPF 的拉普拉塔炼油厂将 I 类基础油输出与润滑油混合相结合，能够以经济高效的方式向遍布大都市电网的 380 多个 YPF Boxes 服务中心供应。靠近 Dock Sud 和 Zárate 码头进一步简化了邻国乌拉圭和巴拉圭的添加剂进口和成品润滑油出口。皮拉尔-埃斯科瓦尔走廊的汽车制造商能够及时交付工厂填充的润滑油，从而加强了该省在 OEM 供应链中的战略作用。

在 Vaca Muerta 页岩开发的推动下，内乌肯省作为出口地区呈现出显着的区域增长。 202年上半年原油出口额达18.01亿美元5、钻机维护用柴油机油、液压油和润滑脂的需求增加。 YPF 的 Directo Añelo 分销中心拥有定制的 CI-4+ 和 CK-4 润滑油库存以及用于废油分析的现场实验室能力。在极端灰尘和温度波动下全天候 (24/7) 运行的服务承包商依靠长寿命合成材料来减少停机时间，从而增加每辆卡车的润滑油消耗量。巴塔哥尼亚的供应弹性还受益于 22 号国道改善的物流，缩短了卢汉德库约混合工厂的交货时间。

科尔多瓦通过汽车组装和广泛的大豆和玉米农业保持其历史相关性。与润滑油生产商签订的 OEM 协议通常规定双渠道交付——工厂灌装和经销商网络——为该省的零部件配送中心创造稳定的吞吐量。农业机械车队在种植和收获季节消耗单级 SAE 30 液压反式油，p产生可预测的季节性峰值。与此同时，福尔摩沙和米西奥内斯等北部边境省份抓住了与通过巴拉圭进口二手车相关的新需求。分散的需求模式迫使经销商维持混合模式运输（公路油罐车、ISO 集装箱和铁路车），这突显了阿根廷汽车润滑油市场的地理多样性特征。

竞争格局

由于垂直一体化的 YPF 仍然存在，阿根廷汽车润滑油市场表现出高度集中度明确的领导者。其每年 244,000 立方米的基础油产能、八家调和厂以及品牌服务网络巩固了成本优势和全国覆盖范围。该公司于 2025 年 2 月斥资 3.27 亿美元收购了美孚阿根廷公司，确保了额外的上游面积并消除了强大的竞争对手。此后，YPF 合理化了重叠的 SKU并将优质基础油注入其 TEC 增强型 Elaion 系列，以保护超市和电子商务渠道的利润。

TotalEnergies Argentina 占据重要地位，但通过 OEM 联盟实现差异化。供应大约 30% 的国内工厂灌装量使这家法国巨头拥有技术优势：每个认证周期都会将新的配方技术转移到其 Quartz 和 Hi-Perf 售后产品线中。该公司还在试验监测共享车队中油氧化的现场传感器，将分析与散装油采购捆绑在一起，以锁定长期车间合同。与此同时，Raízen 收购壳牌下游资产后增加了 665 个加油站和一家 Luján 混合工厂，但这家巴西合资企业已表示有意剥离，从而造成了竞争对手想要利用的不确定性。

区域挑战者利用并购来扩大规模。托克的 Puma Energy 网络拥有 400 个站点和一个新扩建的 Avellaneda 润滑油工厂，专门为集团服务二、衍生品。 Vibra 的巴西基础油出口目标是阿根廷的中小型搅拌机，注入有竞争力的原料替代品。尽管如此，进入壁垒仍然很高；本地内容要求、技术认证费用和零售货架空间限制共同保护了现有企业。在此背景下，竞争日益集中在服务模式上——废油分析、换油间隔优化和移动快速润滑货车——这些服务模式加深了商品供应之外的客户联系。