阿根廷谷物市场规模和份额

阿根廷谷物市场分析

阿根廷谷物市场 2025 年价值 169 亿美元，预计到 2030 年将达到 204 亿美元，复合年增长率为 3.9%。该国以 1.25 亿吨的产量保持着全球农业领导者的地位，占世界粮食贸易的 15%。^{[1]澳大利亚出口谷物创新中心，“阿根廷谷物出口概览”，aegic.org.au}阿根廷仍然是世界主要玉米出口国之一，在全球粮食安全和贸易中发挥着至关重要的作用。据联合国粮农组织统计数据，2023年，尽管由于严重干旱，该国玉米产量较上年减少29.8%，但仍达到4140万吨。玉米产业每年出口创汇 71 亿美元根据 ITC 贸易地图，这些场馆是外汇和农村就业的重要来源。市场面临着机遇和挑战，生物燃料指令、精准农业的采用和国内饲料行业的增长推动了对高价值细分市场的需求，而气候变化、港口基础设施限制和外汇限制影响了市场运营。 

阿根廷谷物市场趋势和见解

稳健的生物燃料混合指令

阿根廷的生物柴油和生物乙醇消费量正在增加，主要是由于产量增加农业部门对农机的汽油需求增长。该国 400 万吨生物柴油产能目前的利用率为 38%，表明豆油需求有可能增加，而与出口表现无关。据美国农业部预测，2024年生物柴油产量将增长75%，生物柴油产量达到165万升，而生物乙醇消费量将达到11.2亿升，其中玉米产量占60%。更高的混合要求可确保国内需求稳定，减少全球价格波动的风险，并在阿根廷粮食市场建立长期原料溢价。玉米和大豆价格的稳定得到了炼油厂在增加的指令下确保产量的进一步支持，从而为农民带来了更高的价格。

大型农场采用精准农业技术

阿根廷的大规模中耕作物经营正在实施精准农业技术包括无人机、传感器和人工智能驱动的处方地图在内的技术，可减少投入浪费并提高产量。 Vuelagro 管理着超过 250,000 英亩的土地，通过有针对性的应用，实现了水和化学品使用量减少 80-90%。 2024 年 Aapresid 大会展示了农业技术公司，包括用于基于人工智能的除草剂应用的 DeepAgro、用于田间可追溯性的 Ucropit 和用于湿度监测的 Silo Real，突显了数字解决方案的日益普及。由于 50% 的大豆公顷施肥效果不佳，精准农业工具为提高产量提供了机会。这些技术可减少 27% 的燃料消耗，减少碳排放并支持主要出口国的脱碳举措。联网农业机械的实施通过提高生产率同时控制运营成本来扩大阿根廷谷物市场。

扩大以谷物为基础的动物饲料产能

阿根廷的畜牧集成商正在扩大饲料加工业务，增加了国内对玉米和豆粕的需求。美国农业部预计 2024/25 年阿根廷玉米产量将达到 4,900 万吨，由于家禽和猪肉饲养场业务的增长，国内消费量将增加。^{[2]美国农业部，“阿根廷谷物和饲料更新”，usda.gov} 加工设施现在可以在现场进行储存、破碎和制粒操作，保留了以前由国际买家获得的利润。这种垂直整合有助于保护运营商免受出口溢价波动的影响，并推动动物饲料专用玉米杂交种的种植增加。饲料加工能力的增强确保了大部分收获量供国内使用，从而增强了阿根廷谷物市场。

政府支持带动粮食产量增长

大豆出口关税降至26%，小麦和玉米出口关税降至9.5%，提高了各项种植计划的盈利能力。美洲开发银行为改善气候智能型农产品加工业提供的 1 亿美元贷款将使 25,000 名农村生产者受益。财政改革已产生自 2010 年以来的首次基本盈余，预计 2025 年实际 GDP 将增长 5.5%。^{[3] 国际货币基金组织，“阿根廷：请求延长基金便利安排”， imf.org} 这些发展促进了机械投资和高产作物品种的采用，从而加强了阿根廷粮食市场。

粮食价格波动价格波动会影响投入预算、对冲策略和债务管理。 Farmdoc 对潘帕斯草原、美国中西部和巴西南部 475 名农业生产者进行的一项调查显示，阿根廷农民认为价格波动是他们的主要风险。 2024 年 5 月，阿根廷食品通胀同比达到 293%，营运资金需求增加。^{[4]世界银行，“转型”全球市场状况加剧了这种波动，芝加哥玉米期货在南美不利的天气条件下触及 18 个月高点就证明了这一点。这些市场扰乱影响了远期销售合同，需要阿根廷粮食市场复杂的价格风险管理工具，而小型生产商往往很难进入该市场。}

气候冲击加剧

布宜诺斯艾利斯谷物交易所降低了其期货价格2024/25 年玉米产量预测为 100 万吨，只有 30% 的播种状况良好或优良，而上一年为 40%。^{[5]农业和园艺发展委员会，“阿根廷玉米展望 1 月”到 2025 年，”ahdb.org.uk} 根据报告，到 2050 年，气候变化的影响可能使全球主要作物产量减少多达 35%波士顿咨询集团，特别是影响缺水地区。干旱已导致豆油产量减少 5%。阿根廷谷物市场面临长期增长的限制，因为生产商投资抗旱种子和灌溉系统，增加了运营成本。

细分分析

按作物类型：油籽占主导地位，谷物加速

油籽在阿根廷谷物市场中占据主导地位，到 2024 年将占据 50% 的份额。预计大豆丰收达到 5000 万吨，1840 万公顷土地中的 45% 已收获。 2022年，阿根廷继续保持豆粕和豆油主要出口国地位，出口额分别为120亿美元和67.9亿美元。然而，该细分市场 3.2% 的复合年增长率仍低于整体市场增长率。增长放缓源于巴西种植面积的竞争加剧，改变对替代油的饮食偏好以及国内生物柴油的消费。该细分市场通过改善当地压榨利润和新的再生采购溢价保持稳定。

到 2024 年，谷物占市场收入的 34%，复合年增长率为 4.2%。据美国农业部预测，2024/25年度玉米产量将达到4900万吨，出口量预计为3400万吨。预计到2025年小麦产量将达到2100万吨，出口潜力为14-1500万吨。该部门受益于国内饲料需求的增加、乙醇混合要求的提高以及有利的降雨模式提高了小麦产量。出口税降低至 9.5% 提高了利润率，使谷物成为阿根廷谷物市场增长最快的部分。

地理分析

潘帕斯地区仍然是主要农产品由于其深层表土、机械化耕作方式以及靠近罗萨里奥的压榨和港口设施，该中心贡献了大部分油籽和谷物产量。然而，土地限制和气候变化正在推动向北扩张，进入圣地亚哥-德尔埃斯特罗省和萨尔塔省，在那里，适应的作物品种和免耕耕作方法使得能够开垦新的土地。世界银行走廊分析认为萨尔塔是西北地区的主要粮食枢纽，一旦铁路和公路基础设施改善，吞吐量就有可能增加。畜牧中心附近的饲料厂和压榨厂的整合正在增加，扩大了阿根廷粮食市场的国内贸易流量。

在食品和饲料行业需求增加的推动下，阿根廷粮食消费大幅增长，特别是小麦、大麦和玉米。玉米对阿根廷畜牧业至关重要，占全国农业生产量的 70%根据美国农业部数据，2023 年国家玉米产量。畜牧业生产的增长推动了玉米种植的增加，因为玉米是牛、家禽和猪的主要饲料成分。国内饲料需求和乙醇混合消耗了越来越多的玉米产量，而有利的降雨改善了小麦前景。

巴拉那河和罗萨里奥综合体仍然对阿根廷的出口物流至关重要，处理大多数散装船运输。河流水位较低导致吃水受到限制，装载能力减少高达 12.5%，并增加每吨运输成本。 2025 年 4 月的罢工扰乱了大豆旺季的粮食装载，凸显了这条运输走廊的脆弱性。作为回应，贸易商正在开发替代运输路线，包括跨安第斯卡车车道，并增加通过布兰卡港的货运量，尽管其容量有限。气候变化正在影响农业文化地理，灌溉小麦产量随降雨模式而南移，而周期较短的玉米杂交品种提高了北部地区作物的可靠性。精准农业技术最初集中在潘帕斯草原地区，在寻求新市场的无人机服务提供商的支持下，正在向北扩张。这些变化正在重塑阿根廷粮食市场的区域增长模式并实现出口路线多元化。