阿根廷磁共振成像 (MRI) 市场规模和份额分析

阿根廷磁共振成像 (MRI) 市场分析

2025 年阿根廷 MRI 市场规模为 8423 万美元，预计到 2030 年将达到 1.0674 亿美元，期间复合年增长率为 4.85%。随着公共和私营提供商升级诊断基础设施，在进口关税豁免、更快的外币准入以及简化的海关程序（降低成像中心的资本壁垒）的支持下，需求增加。即使医疗保健成本波动，增长仍然持续，这得益于通过公共保险、社会工作和私人计划分散风险的三层融资模式。如今，闭孔装置占据主导地位，但开放式和超高场系统正在迅速扩展，因为省级连锁店和研究机构寻求更好的患者舒适度和更清晰的神经肿瘤成像。对远程放射学和无氦技术的持续投资降低了运营成本并帮助缓解布宜诺斯艾利斯以外的劳动力短缺问题。

阿根廷磁共振成像 (MRI) 市场趋势和见解

慢性病患病率上升和老年人口增加

阿根廷人口正在老龄化，慢性神经和心血管疾病正在上升，这提高了 MRI 转诊率以进行早期检测和疾病监测。医疗保健支出占 GDP 的比重从 2003 年的 8.9% 攀升至 2015 年的 10.2%，并一直高于拉丁美洲平均水平，维持了公共资金资助先进成像的能力。每 1,000 名居民 4.06 名医生的密度支持广泛的转诊网络，而苏马尔计划增加了超过 2000 万公共保险受益人，他们现在有资格获得报销扫描。自 2024 年以来，有 91 家新的公立医院投入使用，提供通常需要横断面成像的高复杂性服务。 ANMAT 的设备质量监督进一步让临床医生放心，现代扫描提供慢性病护理途径所需的准确性 ^{[1]AGN Business Internet BV，“阿根廷医疗器械法规”，qservegroup.com}。

各省市私人诊断成像链的增长

私营运营商正在进入二线城市，以抓住布宜诺斯艾利斯地铁以外未满足的需求。 Swiss Medical 的 8000 万美元收购计划（包括 Diagnóstico Maipú 和 Sanatorio Las Lomas）体现了家庭收入不断增长的中型市场的势头。省级当局启动了 134 个医疗保健建设项目，拨款 1,015.5 万阿根廷比索（2,400 万美元），新增床位 1,415 个，提高了放射科的吞吐量。第 70/2023 号法令规定的简化进口制度缩短了交货周期，让省级买家避免了此前阻碍设备升级的积压情况沙漠远程放射学中心将本地扫描仪与首都的专科阅读器连接起来，允许较小的中心提供 MRI，而无需雇用全职神经放射科医生。

技术进步

制造商现在销售无氦磁体、人工智能辅助重建和便携式控制台，这符合阿根廷对降低运营费用的需求。西门子 Healthineers 的 MAGNETOM Flow 仅使用 0.7 升氦气，并集成深度学习算法来缩短扫描时间。 GE HealthCare 的 SIGNA MAGNUS 3 T 头部扫描仪为大脑研究提供卓越的梯度性能，同时限制系统占用空间。佳能医疗采用本地神经网络重建，可以在相同的扫描持续时间内生成更高分辨率的研究，这在技术人员短缺限制吞吐量效率的情况下很有价值。这些进步减少了每次扫描的能耗并提高了患者的舒适度，而这两个参数是省级管理人员在批准资本计划时重点考虑的两个参数。

政府对先进医疗设备实行进口关税豁免

自 2024 年以来，统计进口系统 (SEDI) 取消了医疗器械的非自动许可，并允许进口商在 30-60 天内向供应商付款，而不是六个月，从而改善了现金流。平行债券计划（BOPREAL）允许以比索计价的美元，抵消分销商的比索波动。价值低于 3,000 美元的小件货物可通过简化的快递窗口进行清关，从而加快备件可用性并使已安装的扫描仪保持在线更长时间。该政策与米莱总统更广泛的财政稳定政策相一致，即在 2025 年使基本预算恢复盈余，让外国供应商放心，应收账款风险正在消退。

扩展远程放射网络，实现远程读取

基于云的图片存档链接已从城市创伤中心扩展到省级诊所，让当地技术人员能够捕获图像并将其发送给场外的神经放射科医生，他们在一小时内提供报告。该模式通过在全国范围内重新分配下班后的阅片能力，最大限度地利用了阿根廷的放射科医生人才库，其中 45% 的放射科医生居住在布宜诺斯艾利斯。诊断准确性仍然很高，因为人工智能分类工具会优先考虑关键发现，并且根据国家连接计划进行光纤升级可以减少延迟。省政府支持远程放射学，以减少患者转移和相关成本，保险公司以与内部读取相同的费率报销远程解读，为成像连锁店提供可预测的收入。

MRI系统的前期和生命周期成本高昂

售价超过150万美元的典型1.5T扫描仪考验着省级医院的现金状况，这些医院自2024年以来面临着35%的实际资金下降。 增值税豁免证书暂停至6月2025 年迫使进口商预缴税款，营运资金需求平均增加约 21%^{[2]Baker McKenzie，“暂停增值税和所得税免税证书，” Bakermckenzie.com}。营业费用等因此保持高位是因为全球市场上氦气的交易价格接近每升 35 美元，而以美元计价的服务合同使买家面临汇率冲击。尽管激励投资制度 (RIGI) 提供加速贬值，但很少有小型设施符合资格，从而使较大的私人连锁店吸收了收益。

比索波动和资本设备融资限制

2024 年 1 月至 2025 年 5 月期间，比索兑美元贬值 130%，使与外币挂钩的贷款的偿还预测变得复杂。国内银行的报价高于60%，使得比索贷款不适合十年期资产。多边贷款机构提供更便宜的额度，但需要主权担保，而安排起来很耗时。央行的 BOPREAL 债券计划部分缓解了货币缺口，但买家在首次向供应商付款前的 30 天窗口内仍承担贬值风险。这种不确定性可能会延迟采购订单，除非供应商同意基于托管的定价。

布宜诺斯艾利斯以外受过培训的 MRI 技术人员短缺

MRI 技术人员的空缺率超过 18%，反映出全球短缺情况，但由于阿根廷人才集中在首都而加剧^{[3]RSNA 新闻，“解决介入放射学短缺问题”，rsna.org} 。每年 5,000 名医学毕业生中，只有不到 200 人攻读放射技术，而且住院医师名额很快就会被填满。因此，省级中心依赖于出差的技术人员，这增加了人员成本，并将扫描仪的正常运行时间限制在白班。随着双语技术人员接受国外远程扫描职位，北美市场的人才外流进一步侵蚀了人才库。 GE HealthCare 和西门子与当地大学合作赞助证书课程，但容量仍然太小，无法满足 2030 年的预计需求。

细分分析

按架构：封闭式系统推动市场主导地位

闭孔扫描仪在 2024 年占据阿根廷 MRI 市场规模的 65.45%，因为三级医院和大容量门诊中心继续青睐其卓越的信噪比。意大利医院等场所的患者吞吐量经常超过每天 30 次扫描，这使得高占空比磁铁在经济上是合理的。然而，阿根廷 MRI 市场继续发生变化，开放平台的复合年增长率到 2030 年将达到 5.28%，由旨在服务幽闭恐惧症、肥胖症和儿科群体的省级诊断连锁店带头。人工智能辅助重建和重新设计的梯度线圈缩小了开放式和封闭式几何结构之间的历史质量差距，使提供商能够在可报销的扫描时间内提供神经病学和肌肉骨骼协议。用于无障碍升级的政府贷款进一步鼓励采用公立医院中的大口径设备。

运营成本的节省也使一些买家倾向于现代开放式模型。与传统封闭式扫描仪相比，氦光设计和空气冷却选项可将年度维护支出减少高达 30%。在每日交易量徘徊在十次扫描左右的较小市场中，盈亏平衡计算现在有利于收购价格较低的开放式磁铁。供应商捆绑了远程服务诊断功能，可以预测组件故障，从而最大限度地减少缺乏现场工程师的中心的停机时间。随着以患者为中心的护理获得政策牵引，营销活动强调舒适度优势，增强了二线城市的采用势头。

按场强：1.5 T 系统平衡性能和经济

高场 1.5 T 平台将在 2024 年占据阿根廷 MRI 市场份额的 63.95%，因为它们满足常规神经和身体成像需求，同时保持在医院电力和冷冻剂限制范围内。大多数第三方付款人按调整为 1.5 吨运营成本的关税水平支付，维持其主导地位。尽管如此，阿根廷 MRI 市场仍在向 3 T 能力过渡，极高/超高细分市场每年增长 5.42%。与 CONICET 相关的研究机构采用 3 T 设备进行功能性 MRI 和光谱学，私人癌症中心在竞争性定价压力下进行投资以提供差异化​​服务。

设备供应商通过提供易于升级的平台来促进过渡，这些平台让站点从 1.5 T 开始，并通过模块化梯度放大器现场升级到 3 T。与检查量挂钩的租赁模式降低了探索 3 T 安装的私人诊所的前期风险。与此同时，0.5 T 以下的低场便携式系统可解决农村推广计划和运动医学实践问题，但由于报销有限和用例范围较窄，它们对阿根廷 MRI 市场规模的总体贡献仍然很小。

按应用：神经病学领导地位肿瘤学加速

神经科在 2024 年占收入的 32.36%，因为中风、癫痫和神经退行性疾病协议代表了阿根廷转诊网络的核心适应症。公立医院转诊的 MRI 超过 43% 与中枢神经系统评估有关。相比之下，随着“希望之光”计划扩大放射治疗能力，肿瘤学预计将以 5.71% 的复合年增长率增长最快，从而提高其在阿根廷 MRI 市场规模中的份额。国家癌症登记数据显示，发病率每年攀升 2.1%，推动了对分期和后续扫描的需求。

随着心脏病专家寻求非侵入性方法来评估心肌炎和先天性异常，心脏 MRI 的采用也在增长，尽管基数较小。 GE HealthCare 正在开发的锰基造影剂可以提高重复扫描的安全性，使需要连续成像的肿瘤和心脏队列受益。肌肉骨骼和腹部应用使收入多样化，但r速度较慢，因为根据阿根廷的报销法规，CT 和超声波仍然足以满足许多骨科和肝脏适应症。

地理分析

布宜诺斯艾利斯约占已安装扫描仪的 40%，并提供最高的检查量，因为它拥有最集中的神经科医生、肿瘤科医生和研究人员中心。高患者密度、全面的保险覆盖范围和既定的转诊途径使扫描仪容量的利用率保持在 85% 以上。公私合作伙伴关系允许地铁社区医院在高峰时段将超额研究外包给私营连锁医院，从而优化整个系统的资产使用。

科尔多瓦、圣达菲和门多萨等二级省份是阿根廷 MRI 市场中扩张最快的区域，增加了开放式和中场单位以满足不断增长的中等收入需求。省级政府通过共同资助设备与低收入患者的服务义务挂钩的配套基金赠款。连通性的改善使这些中心能够利用远程放射学进行专科阅片，从而缓解了技术人员和放射科医生的短缺问题，而技术人员和放射科医生的短缺一直阻碍着首都以外地区的先进成像技术的发展。

巴塔哥尼亚、西北地区和查科农村地区的服务水平仍然不足，扫描仪与人口的比率低于每 100,000 名居民 1 人。按季节安排部署的移动 MRI 拖车改善了检查的便利性，但后勤障碍（较长的行驶距离和有限的电力基础设施）限制了检查量。公共卫生规划者正在评估将低场便携式扫描仪与云读取中心结合起来的补贴模式，作为固定 1.5 T 安装的低成本替代方案。

竞争格局

全球供应商通过独家经销商合作伙伴关系主导阿根廷 MRI 市场和安装基础服务合同。 GE HealthCare、西门子 Healthineers 和飞利浦共同控制着超过 65% 的活跃部门，利用多模式投资组合和融资部门来获得招标。佳能医疗 (Canon Medical) 和富士胶片 (Fujifilm) 通过推广人工智能开放系统，其价格比现有系统低 10-15%，从而赢得了市场份额。中国进入者联合影像以固定比索的价格销售捆绑五年服务的高场扫描仪，吸引了对成本敏感的省级买家。

供应商集团之间的战略举措也影响了需求。 Swiss Medical 竞购 Diagnóstico Maipú 的目的是创建一个全国性影像连锁店，能够就批量设备采购和统一维护协议进行谈判。 Grupo Olmos 正在利用氦光系统对其省级诊所进行现代化改造，以在公用事业费率上涨的情况下控制运营成本。学术中心与供应商合作开发研究协议，测试基于人工智能的心脏和功能性 MRI，加速下一代应用程序的临床采用

随着政府政策压缩报销增长，价格竞争加剧。供应商提供了可提高生产力的软件（自动定位、深度学习重建和云队列管理）来应对，将考试时间缩短了 15-20%。服务差异化，包括技术人员培训奖学金和国内零部件仓库，已成为招标的决定性因素，特别是在布宜诺斯艾利斯以外的地区，那里的正常运行时间物流至关重要。