东盟电动汽车市场规模及份额
东盟电动汽车市场分析
2025年东盟电动汽车市场规模为45.5亿美元，预计到2030年将达到186.6亿美元，复合年增长率高达32.61%。积极的政府激励措施、支撑当地电池供应链的丰富的镍储备以及公共和私人充电基础设施的快速建设奠定了这一发展轨迹。泰国的 EV3.5 补贴计划、印度尼西亚的奢侈税豁免和越南的多年注册费豁免扩大了消费者的使用范围，同时迫使原始设备制造商 (OEM) 进行本地化生产。中国汽车制造商利用激进的定价和先发制人的制造投资来主导早期市场份额，而日本、韩国和区域品牌则加速追赶战略。东盟电网下的电网整合举措和成熟的电池交换生态系统两轮车在服务、软件和二次电池流方面开辟了新的收入池。
主要报告要点
- 按车型划分，乘用车将在 2024 年占东盟电动汽车市场规模的 47.15% 份额，而两轮和三轮车预计到 2030 年将以 33.15% 的复合年增长率增长。
- 动力传动系统、纯电动汽车将在 2024 年占据东盟电动汽车市场规模的 86.44%，而燃料电池电动汽车在 2025-2030 年期间将以 40.55% 的复合年增长率增长。
- 按充电等级划分，2024年交流慢速/二级充电装置占东盟电动汽车市场规模的64.25%；预计到 2030 年，直流快速充电点的复合年增长率将达到 33.68%。
- 按最终用户计算，到 2024 年，个人和家庭客户将占东盟电动汽车市场规模的 75.81%，而到 2030 年，商业车队的复合年增长率有望达到 34.72%。
- 按国家/地区划分，泰国占 A 市场规模的 39.42%2024年SEAN电动汽车市场份额；预计到 2030 年，印度尼西亚的复合年增长率将达到 34.16%。
东盟电动汽车市场趋势和见解
驾驶员影响分析
| 政府电动汽车购买激励措施 | +8.5% | 泰国、印度尼西亚、越南、菲律宾 | 短期（≤ 2 年） |
| OEM 本地化承诺 | +7.1% | 泰国、印度尼西亚、马来西亚 | 中期（2-4 年） |
| 快速直流充电推出 | +6.2% | 泰国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡 | 中期（2-4年） |
| 镍电池供应优势 | +5.8% | 印度尼西亚、菲律宾 | 长期（≥ 4 年） |
| 零关税电动汽车贸易 | +4.3% | 整个东盟范围 | |
| 两轮车电池更换 | +3.9% | 越南、印度尼西亚、泰国 | 中等期限（2-4年） |
| 来源： | |||
政府采购和消费税激励措施
积极的财政计划支持整个东盟电动汽车市场的早期采用。泰国提供了 340 亿泰铢的补贴，要求当地组装才能获得资格，这一政策与印度尼西亚到 2025 年对电池电动汽车实行 0% 奢侈税和 1% 增值税的政策相呼应。越南已将登记费豁免延长至 2027 年，而马来西亚的目标是通过购置税减免和进口关税豁免，到 2030 年将电动汽车销售比例提高到 20%呃。根据《电动汽车产业发展法案》，菲律宾规定政府和企业车队中电动汽车的比例为 5%，通过零关税进口进一步降低到岸成本。这些协调一致的措施提升了泰国的电动汽车销量，并大幅提升了越南的电动摩托车销量[1]“越南摩托车热潮走向电动化”，Thanh Niên,thanhnien.vn。
OEM 本地化承诺
东盟电动汽车市场正在从进口主导转向本地制造供应。比亚迪耗资 10 亿美元的印度尼西亚生产基地将于 2025 年底投入使用，每年将生产 15 万辆汽车，而现代汽车在雅加达附近耗资 15.5 亿美元的工厂将增加 25 万辆汽车的产能。泰国已获得以长城汽车和奇瑞为代表的超过 30 亿美元的中国 OEM 承诺。 VinFast 的向外扩张包括在印度尼西亚和印度以及 Geel 的新生产线y 通过与 PT Handal Indonesia Motor 成立合资企业进入，计划在三年内将零售店规模扩大到 100 家。这些工厂满足了不断上升的本地含量门槛，压缩了物流成本，并在电池、电力电子和软件领域培育了组件生态系统。
直流快速充电走廊的快速推出
随着政策制定者和公用事业公司共同投资公共网络，充电密度从瓶颈转变为催化剂。截至 2025 年 3 月，泰国运营着 3,720 个公共车站，目标是到 2030 年达到 12,000 个，并辅以 1,450 个电池交换亭。印度尼西亚在每年扩建 157% 后，在 1,131 个地点拥有 1,582 个公共充电桩，而到 2024 年，家庭充电桩安装量将增长 334%，达到 14,524 个。新加坡每三辆电动汽车配备一个充电桩，并计划到 2030 年拥有 60,000 个充电桩，这是该地区人均比例最高的国家。马来西亚 2025 年 2 月的指导方针编纂了支持 10,000 个站点的技术和安全规范。越南 VinFast 以 150,000 个端口领先但国际能源署估计，到 2040 年，仍面临高达 35 万辆的缺口[2]“2024 年全球电动汽车展望”，国际能源机构，iea.org。
富镍电池供应优势
印度尼西亚禁止未加工矿石出口，将全球电池投资转向国内炼油园区。该国控制着全球约52%的镍储量，并寻求到2030年拥有140 GWh的电池产能，目标是到2027年跻身全球前三。POSCO耗资4.41亿美元的炼油厂将于2025年在北马鲁古启动，而浙江华友钴业将在耗资77亿美元的泰坦项目中取代LG能源。下游整合缩短了交货时间，降低了正极成本，并稳定了对泰国、越南和菲律宾的电池出口。马尼拉探索了类似的途径，但权衡了强化环境的权衡
限制影响分析
| 限制 | 影响时间表 | ||
|---|---|---|---|
| 高电动汽车价格差距 | -4.8% | 东盟范围内；尤其是印度尼西亚、菲律宾 | 短期（≤ 2 年） |
| 零散的二级收费 | -3.2% | 印度尼西亚、菲律宾、缅甸、柬埔寨、老挝 | 中期（2-4 年s) |
| 电网不稳定、峰值负载 | -2.7% | 印度尼西亚、菲律宾、越南 | 长期（≥ 4 年） |
| 柴油皮卡文化偏好 | -1.9% | 泰国、马来西亚、印度尼西亚 | 长期（≥4年） |
| 来源： | |||
零售价与零售价的差距较大ICE
东盟的入门级电动汽车的价格通常是同类内燃机车型的两倍，从而限制了大众市场的普及。尽管销量飙升 267%，但 2025 年上半年印度尼西亚的渗透率仍达到 9.1%ke，因为剩余的标价溢价阻止了对成本敏感的买家。一旦激励措施逐渐减少，泰国的高档汽车细分市场的需求就会疲软，显示出取消补贴的弹性。货运运营商强调中型卡车的前期成本较高，尽管电池更换试点暗示终生可节省 30-40% 的费用。持续的价格压缩取决于本地化的电池组和新区域工厂的规模经济效益[3]“价格差距减缓了东盟电动汽车的采用，”南华早报，scmp.com。
一线城市以外的充电不均衡
大都市集群吸引了大部分基础设施投资，而农村走廊的充电器密度则落后。印度尼西亚的 1,582 个公共单位主要为爪哇岛和巴厘岛提供服务，而群岛各省份的服务水平却较低。尽管电力猛增，但越南的网络仍然集中在胡志明市和河内电动摩托车的普及，加剧了省级地区的里程焦虑。菲律宾为超过 1.1 亿居民运营着 912 个充电站，目标是到 2028 年拥有 7,300 个充电站，但土地使用和许可方面的执行风险仍然存在。可靠性审计显示公共部门车站的故障率较高，凸显了资金短缺的当地机构的维护负担。
细分分析
按车辆类型：两轮车驱动电气化
乘用车在 2024 年占东盟电动汽车市场的 47.15%，但电动摩托车受 VinFast 国内增长 488% 推动，2025 年上半年越南销售额大幅增长。两轮和三轮车正在改写增长脚本，预计到 2030 年复合年增长率将达到 33.15%。印度尼西亚和泰国通过免除停车费和车牌费的网约车激励措施复制了这一势头。轻商业领域随着电子商务的发展而受到关注履行车队节省了 20-30% 的燃料，推动物流运营商实现电气化目标。中型和重型卡车在等待更高密度的电池和抵消前期差异的财政杠杆的过程中表现滞后。
城市送货骑手称赞电池交换网络的便利性，将加油时间压缩到两分钟以内。越南的目标是到 2030 年拥有 100 万辆零排放摩托车，这一雄心壮志与河内的拥堵费豁免有关。新加坡试行电动叫车许可证，在高密度机场优先考虑无排放车辆，从而提高司机的经济性。公交车和长途客车受益于市政采购目标，新加坡的目标是到 2030 年实现 50% 的电动公交车，越南义安省则要求从 2025 年起增加全电动公交车。总的来说，这些政策加速了东盟电动汽车市场的模式多元化。
通过传动系统技术：BEV 占据主导地位，FCEV 出现
纯电动汽车在 2024 年保持着 86.44% 的东盟电动汽车市场份额，并在 2030 年之前确定了大多数 OEM 的路线图。较低的电池价格、不断上升的能量密度和扩大的充电走廊增强了消费者的信心。插电式混合动力汽车在泰国开辟了一个过渡利基市场，泰国公众对高速公路充电桩的可用性仍持怀疑态度。丰田通过捆绑家用充电器安装和延长保修期来利用品牌资产，从而隔离混合动力剩余价值。
燃料电池电动汽车 2025-2030 年复合年增长率最高，为 40.55%，基数较小。印度尼西亚 PLN 将于 2024 年在雅加达开设该次区域的第一个加氢站，并计划建设 22 座绿色氢工厂，年产量为 203 吨。新加坡在港口区附近的专用车道上测试氢公交车，马来西亚国家石油公司评估商业车队的蓝氢混合。泛东盟工作组正在起草燃料电池安全规范，以符合联合国第 134 条规定，这是一项先决条件ite用于规模化进口。这种技术多元化可以缓冲东盟电动汽车市场免受原材料波动的影响。
按充电级别：直流快速充电加速
交流慢速充电器在家庭和工作场所环境中占主导地位，但面临饱和限制。他们的装机量占 2024 年基础设施的 64.25%，这得益于公用事业公司对非高峰能源打折的一揽子激励措施。随着网约车、出租车和城际巴士运营商压缩周转时间，对 150 kW 及以上直流节点的需求不断增长，复合年增长率达到 33.68%。泰国优先考虑高速公路休息站的推出，利用赠款匹配计划吸引私人资本。
印度尼西亚的 PLN 应用程序集成了充电器预订、支付和诊断警报，增强了用户的信任。新加坡通过国家后端强制执行互操作性，该后端汇集所有充电点运营商的数据，以优化未来的电网升级。马来西亚规定新高层开发项目分配15% 的停车位为电动汽车充电，以避免改造挑战。泰国省电力局的动态定价试点表明，高峰和低谷之间 40% 的使用时间差可以转移 22% 的夜间充电负荷，从而缓解配电压力。
按最终用户类型：商业车队转型
得益于车型可用性的提高和慷慨的激励措施，2024 年家庭买家占据了东盟电动汽车市场规模的 75.81%。企业现在加速机队检修，以实现 ESG 目标并确保节省燃油费用，从而为商业领域带来 34.72% 的复合年增长率前景。 Grab 和 Lazada 试点推出电池更换订阅的电动两轮车，与汽油摩托车相比，每英里的运营成本可降低一半。
市政交通机构通过主权债券支持的采购锁定电动公交车的批量订单，确保供应商以优惠的利率融资。菲律宾电动汽车产业发展该法案的目标是为所有政府和企业车队提供 5% 的电动份额，从而为中档轿车和货车创造可预测的需求。印度尼西亚在2025年东盟峰会期间展示了395辆电动汽车和90辆摩托车，标志着官方认可。延长保修套餐和基于远程信息处理的保险折扣进一步强化了商业价值主张。
地理分析
泰国凭借其“亚洲底特律”制造集群以及将补贴与本地规则相结合的 EV3.5 激励措施，在东盟电动汽车市场保持领先地位，到 2024 年将占据 39.42% 的份额。在 3,720 个公共充电器以及到 2030 年所有汽车产量的 30% 为电动汽车的目标的支持下，2025 年国内销量将增长 40%。修订后的 2025 年补贴现在为每辆出口电动汽车奖励 1.5 个积分，激励 OEM 厂商利用泰国作为区域出口中心。
印度尼西亚其发展轨迹最为陡峭，到 2030 年复合年增长率为 34.16%，这得益于其占全球镍储量 52% 的份额以及 2025 年投产 13 亿美元的比亚迪工厂。0% 奢侈税、1% 增值税和免税零部件进口等政策减免将持续到 2025 年底。印度尼西亚电池公司精心策划合资企业，目标是通过到 2030 年，将该国提升为关键的供应链节点。
越南在两轮车电气化方面处于领先地位，2025 年上半年电动摩托车销量增长 99.2%。河内和胡志明市为小型电动汽车推出拥堵区豁免和低息贷款。由于进口关税豁免和 10,000 个充电器路线图，马来西亚的销量从 2021 年的 850 台跃升至 2024 年的 14,800 台。新加坡的新车采用率最高，到 2023 年将达到 19%，这得益于密集充电和对高排放车辆征收碳税。菲律宾利用 EVIDA 下的零关税进口，而文莱、柬埔寨、老挝，以及缅甸围绕财政刺激和电网准备制定基础政策，完成东盟电动汽车市场的镶嵌。
竞争格局
中国品牌在泰国 2025 年电池电动市场和印度尼西亚上半年注册量中处于领先地位。比亚迪凭借 Atto 3 和 Dolphin 车型迅速扩大规模，并辅以面向高端买家的腾势 (Denza)。长城汽车借助泰国自贸区优势推出欧拉好猫。日本现有企业以混合动力为主的产品组合来应对，同时快速发展专用电动汽车生产线；丰田将于 2026 年在印度尼西亚开始生产，五十铃准备推出一款适合东南亚工作周期的电动皮卡。
战略联盟塑造市场定位。上汽集团与华为合作开发智能座舱软件，以吸引数字原生消费者，而现代汽车则与华为合作开发智能座舱软件。LG 能源解决方案为印度尼西亚车型提供集成电池组。 Grab 与比亚迪达成的车队电气化协议可确保优惠定价和嵌入式远程信息处理，从而形成平台锁定。电池回收成为一种空白，新加坡的 TES 与当地公用事业公司合作，到 2026 年试点闭环计划。
价格竞争缩小了利润，促使 OEM 分层提供基于订阅的服务，例如自动驾驶无线更新和能源管理应用程序。东盟各国在安全和排放标准方面的监管趋同降低了认证成本，但提高了合规门槛，有利于资本雄厚的参与者。规模效率、本地化化学和数字生态系统因此汇聚在一起，重新定义东盟电动汽车市场的赢家。
近期行业发展
- 2025 年 8 月：Proton 在丹绒马勒完成一条价值 1,950 万美元的电动汽车生产线马来西亚，年产能从 20,000 辆扩大到 45,000 辆。
- 2025 年 8 月：NIO 在新加坡首次亮相，并计划于 2026 年初推出 Firefly 右驾掀背车。
- 2025 年 7 月：丰田确认在其印度尼西亚工厂生产首个东南亚电动汽车，并将于 2020 年底开始在印度尼西亚生产 bZ4X 车型的电动汽车
- 2024 年 8 月：现代汽车承诺向一家泰国工厂投资 10 亿泰铢（2800 万美元），该工厂计划在 EV3.5 计划下于 2026 年进行生产。
FAQs
2025年东盟电动汽车市场有多大？
2025年东盟电动汽车市场规模为45.5亿美元，预计2025年东盟电动汽车市场规模为45.5亿美元到 2030 年，复合年增长率为 32.61%。
是什么在推动东南亚两轮车电气化？
电池交换网络、支持性财政激励措施和高城市摩托车密度将推动两轮车到 2030 年复合年增长率达到 33.15%。
直流快速充电器的部署速度有多快？
直流快充点a在泰国 12,000 个站的目标和印度尼西亚公共网络的快速扩张的支撑下，预计将以 33.68% 的复合年增长率增长。
仍然存在哪些障碍阻碍大规模采用？
与 ICE 车型相比持续存在的零售价溢价、农村基础设施不完善、电网稳定性问题以及对柴油皮卡的文化忠诚度仍然是关键挑战。
