亚洲和非洲食品罐头市场规模及份额
亚洲和非洲食品罐头市场分析
2025年亚洲和非洲食品罐头市场规模为74.3亿美元，预计到2030年将达到102.1亿美元，期间复合年增长率为6.57%。人口增长、快速的城市移民和有限的冷链能力支撑了对耐储存食品的持续需求，而政府的循环经济要求使金属包装的地位高于塑料。铝价波动和马口铁供应中断影响了加工商的利润，但规模效率和流程自动化有助于大型制造商保持盈利能力。随着生产商优化材料使用，两件式技术的采用率上升，而易开端扩大了渗透率，符合消费者的便利期望。区域加工商越来越多地添加二维码认证，以确保食品安全和可追溯性，增强人们对亚洲和非洲食品的信心。od 罐头市场。
主要报告要点
- 按材料划分，2024 年，钢铁和锡占据亚洲和非洲食品罐市场 56.81% 的份额。
- 按罐类型划分，亚洲和非洲三件式结构食品罐市场规模预计将以 7.12% 的复合年增长率增长2025-2030年。
- 按应用划分，加工食品将在2024年占据亚洲和非洲食品罐市场份额的25.31%。
- 按开口类型计算，亚洲和非洲标准端食品罐市场规模预计在2025-2030年间将以7.34%的复合年增长率增长。
- 按地理位置划分，亚洲占据了61.01%的市场份额。 2024 年亚洲和非洲食品罐头市场份额。
亚洲和非洲食品罐头市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动程序 | |||
|---|---|---|---|
| 金属罐相对于替代品的可回收分数较高 | +1.8% | 全球、中国、韩国、泰国的早期增长 | 中期（2-4 年） |
| 成本和便利优势驱动的罐头食品需求 | +2.1% | 亚太地区核心，溢出到中东和非洲地区，雅加达、马尼拉、拉各斯取得早期成果 | 短期（≤ 2 年） |
| 产品创新延长保质期 | +1.2% | 亚太地区，部分 MEA 市场 | 中期（2-4 年） |
| 东南亚即食海鲜出口激增 | +1.7% | 东南亚，向中东的出口走廊东部和非洲 | 短期（≤ 2 年） |
| 政府循环经济指令推动金属包装 | +1.4% | 中国、印度、南非、泰国 | 长期（≥ 4 年） |
| 防伪保证智能罐头追踪的兴起 | +0.8% | 中国、印度的高端细分市场亚洲 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
金属罐相对于替代品的可回收性得分较高
金属罐在成熟市场中的可回收率达到 90% 以上，与面临不断升级监管的塑料相比处于有利地位审查。南非的生产者延伸责任计划自 2021 年起生效，对每吨征收差别化费用，为高度可回收的基材提供经济奖励。中国连锁便利店便利蜂已在 1,500 家门店推出二维码系统来验证产品真伪，展示了金属包装的数字化潜力。[1]GS1 爱尔兰，“中国有效期管理”，gs1ie.org 在坦桑尼亚阿鲁沙市每月收集的废钢超过 314 吨，从而节省了原始铁矿石并节省了能源，以及向政策制定者发出信号，表明亚洲和非洲食品罐市场的循环价值可以在当地货币化。 ISO 14001 认证现已成为跨国食品加工商的常见选择标准，增强了可回收罐头的竞争优势。
成本和便利优势驱动的罐头食品需求
城市生活方式压缩了膳食准备时间，促使家庭购买耐储存的蛋白质和蔬菜。印度尼西亚拥有超过 41,000 家杂货店，罐头产品的零售覆盖面很广。尼日利亚购物者越来越重视营养和食品安全，而传达诚信的包装会推动品牌偏好。城郊地区的冰箱有限，因此罐装鱼和肉成为可靠的蛋白质选择。截至 2024 年 11 月，越南海鲜行业已出口了价值 92 亿美元的加工产品，这说明罐头加工如何将易腐烂的海洋收获物转化为可出口价值。 HACCP 和 GMP 要求仍然是区域超市货架的入场券。
产品创新延长保质期
针对双酚 A 的监管行动加速了向不含 BPA 的衬里的过渡。欧盟 2024/3190 法规禁止食品接触材料中使用 BPA，促使加工商采用丙烯酸和聚酯替代品。 Toyochem 的 Lionova 系列满足苯乙烯低于检测限的新阈值，为加工商提供合规涂层。泰国工业部将热灌装耐温提高到 100 °C，推动了对保护食品完整性的高温聚合物的研究。集成新鲜度传感器和时间温度指示器可进一步延长保质期并提高透明度。
东南亚即食海鲜出口激增
泰国 2024 年生产了 630,434 吨金枪鱼罐头，其中 91.9% 销往海外买家。出口商现在为清真市场定制配方；发往中部地区的货物2025 年初，东部和非洲的进口量增至 37%。越南加工商通过转向增值产品线来弥补原材料短缺，2024 年虾出口量增加 22%。马来西亚 2024 年第一季度罐装金枪鱼进口量创纪录的 2,117 吨，突显了东盟内部贸易势头。海洋管理委员会的认证强化了高端定位。
限制影响分析
| 塑料仍然是一种可靠的替代品 | -1.3% | 软包装领域的全球竞争压力 | 短期（≤ 2 年） |
| -1.7% | 亚太中心、依赖进口的非洲市场 | 短期（≤ 2 年） | |
| 新兴非洲市场冷链基础设施分散 | -0.8% | 撒哈拉以南非洲地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 不含 BPA 衬里的缓慢采用 | -0.6% | 高端细分市场、出口导向型制造商 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
Plastic 仍然是一个可靠的替代品
灵活包装对单份 SKU 生产线中的罐装产品构成威胁。卢旺达的塑料禁令使某些商品的单位成本提高了五倍，这表明彻底禁止并不是成本中性的。西非的 Mohinani 集团在加纳和尼日利亚建造了年产 3 万吨的 rPET 工厂，为加工商提供了低碳树脂选择。利乐佳纸盒对环境的影响比宠物食品锡罐轻 6 倍。然而，罐头仍支持 121 °C 以上的蒸煮温度，这对于机构形式和紧急救援口粮至关重要。
铝和钢的价格波动
预计到 2030 年铝缺口将达到 1600 万吨，需要 60-900 亿美元的投资，这强调了供应安全。[2]波士顿咨询集团，“解决铝供应短缺的六种方法”，bcg.com 中国取消了 13% 的增值税退税铝半成品，冶炼产能上限为 4500 万吨，提高了地区溢价。刚果民主共和国锡矿的关闭导致供应中断，导致马口铁成本飙升。 2025 年 5 月，LME 铝库存下降 10%，SHFE 库存下降 30%，使买家面临更大的价差。对冲策略和多区域采购成为亚洲和非洲食品罐市场的生存杠杆。
细分市场分析
按材料划分：尽管钢铁占主导地位，但铝仍占据主导地位
在成熟供应链的推动下，2024 年钢和锡桶占亚洲和非洲食品罐市场份额的 56.81%以及与广东和江苏大批量综合钢厂相关的价格优势。该部门保持了机构番茄酱和大规格水果鸡尾酒的竞争性定价，使当年亚洲和非洲食品罐头市场规模稳定在 42.2 亿美元。生产者利用 c连续退火和无铬钝化以符合欧盟食品接触法规，而伺服控制封接机可提高质量。
在饮料加工商将专业知识转移到食品生产线以及回收目标青睐轻质合金的推动下，到 2030 年，铝罐预计将以 7.92% 的复合年增长率增长。 2025 年第一季度，Crown Holdings 的全球饮料罐收入同比增长 24%，展现了铝的强劲销量轨迹。[3]GuruFocus News, “Crown Holdings Q1 2025 Revenue,” gurufocus.com 供应限制矛盾的是，提高了该细分市场的稀缺价值； 2025 年新增冶炼厂中三分之二位于印度尼西亚，但地理分散导致运输成本上升。 ISO 14001 下的环境目标使跨国食品加工商采用铝制材料，支撑亚洲和非洲食品罐市场。
按罐类型：2 件式技术y 推动效率提升
2024 年，两件式机构控制了 67.38% 的市场收入，主要通过拉熨生产线实现高速和低金属用量，这对于成本敏感的豆类和蛋白粉至关重要。过程自动化包括在线视觉检查和氮气计量，以延长顶空寿命。 Crown 将胡志明市和新加坡的产量转移到其头顿超级工厂，从而降低了区域客户的转换成本。
在尼日利亚和加纳需要可变高度和直径的当地番茄加工商的推动下，三片式的复合年增长率前景为 7.12%。 Dangote 的 Kadawa 综合设施通过针对 400 克番茄酱进行优化的三件式焊机每天生产 1,200 吨。该技术的灵活性抵消了其较高的接缝劳动力份额，激光侧缝焊接缩小了两件式车身的完整性差距。对自动接缝粉喷头和内部漆炉的投资使质量保持在同等水平。
按应用：宠物食品成为增长引擎
到2024年，加工食品将保持25.31%的市场份额，相当于亚洲和非洲食品罐头市场规模达18.8亿美元。即食食品、豆类和调味品仍然是烹饪时间有限的城市消费者的主食。印度尼西亚拥有 8,556 个工业加工商，继续稳定地区原料需求。 HACCP 审核和 SQF 级可追溯性现已成为超市列表的基本要求。
在区域宠物饲养热潮的推动下，宠物食品实现了最快的 8.56% 复合年增长率。 2023年，中国宠物食品销售额达到183亿欧元（198亿美元），但包装渗透率低于20%，显示出巨大的发展空间。 Silgan 指出，宠物食品约占其金属容器销量的 50%，并在 2024 年第三季度实现高个位数增长。亚洲品牌通过金枪鱼肉汤和无谷物配方实现差异化，这些配方需要密封蒸煮包装。非洲初出茅庐的中产阶级效仿这一趋势，采用高端产品
按开口类型：易开端赢得消费者青睐
2024 年，易开端占据 62.56% 的份额，相当于亚洲和非洲约 340 亿个。拉环技术可缩短膳食准备时间，并通过防篡改确保安全。 Silgan 的 Quick Top 在全球供应方面处于领先地位，这得益于其 2021 年收购 Easytech，增加了中国和意大利的终端制造压力机。 EOE 的增长与现代零售渗透率一致，因为超市推广便利功能。
标准终端对于 3 公斤酒店罐头和成本敏感型商品仍然至关重要，随着非洲加工商提高机构番茄酱和棕榈果浓缩物的产量，它们的复合年增长率达到 7.34%。更简单的双缝模具和更低的废品使标准端对新进入者具有吸引力。激光划线控制方面的进展使标准末端更接近 EOE 功能，从而模糊了差距。
地理分析
亚洲贡献了2024年收入的61.01%，这得益于中国一体化的铝和钢铁生态系统以及东南亚出口导向型海鲜集群。 Crown Holdings 管理着亚洲各地的 27 家饮料罐和终端工厂，充分利用密度经济。 2024年泰国出口了630,434吨金枪鱼罐头，支持了全球对即食蛋白质的需求。印度和印度尼西亚的城市化进程，加上人均收入的不断上升，维持了 7.01% 的复合年增长率前景。电子商务的渗透通过直接面向消费者的杂货盒扩大了罐头消费，二维码罐头可以追溯到农场原产地，从而巩固了亚洲和非洲食品罐头市场。
非洲贡献了 2024 年价值的 38.99%，其中尼日利亚、加纳和埃及带头建设番茄、水果和豆类产品线的产能。南非的生产者延伸责任框架奖励了罐头相对于多层柔性罐所具有的可回收性优势。供应链中心问题依然存在：港口拥堵、货币贬值和农村物流增加成本。然而，耐储存的食品填补了缺乏冷藏的蛋白质缺口，从而稳定了增长。清真认证推动北非和西非市场与穆斯林饮食规范保持一致，当地品牌越来越多地在罐头上贴上阿拉伯语和英语双标签，以扩大影响范围。
中期前景表明，这两个地区通过对冲和供应商多元化来应对价格波动。马口铁用户从台湾和土耳其采购，以减轻非洲矿山的干扰，而铝采购商则与中东冶炼厂谈判来料加工协议，以绕开中国的出口税。持续的基础设施支出和数字可追溯性的采用支撑着亚洲和非洲食品罐头市场的规模，预计到 2030 年将突破 100 亿美元。
竞争格局
亚洲和非洲加拿大食品罐头市场集中度中等。 Crown Holdings 和 Silgan Holdings 将强大的区域足迹与长期采购协议相结合，确保设备利用率超过 90%，即使基材价格波动也能维持利润。 Crown 的头顿整合提高了运营效率，而 Silgan 将 2024 年预计销售额的 90% 锁定在多年供应合同中。
中国的 CPMC Holdings、马来西亚的 Kian Joo 和南非的 Nampak 等区域专家利用靠近灌装机和本地化物流的优势来捍卫利基市场。 Nampak 与非洲可口可乐饮料公司的联盟提供了稳定的终端市场承购量，而 Kian Joo 在整个东盟供应清真认证的海鲜罐头。对快速更换冲压模具的投资使中型企业能够经济高效地处理 SKU 激增问题。
技术竞赛线专注于 QR 码序列化、不含 BPA 的衬里以及可在不影响堆叠的情况下减轻克重的轻质缩口设计。 F获得 ISO 9001 和 FSSC 22000 的公司展示了质量管理能力，赢得了跨国招标。物质通胀和更大的环境披露迫使加工商与品牌所有者重新谈判转嫁条款，而那些缺乏规模的风险边际则受到挤压。合作回收计划正在以品牌-加工商合资企业的形式出现，以保障消费后金属供应，确保亚洲和非洲食品罐头市场的闭环凭证。
近期行业发展
- 2025 年 9 月：Crown Holdings 与 San Juan Beverage Company 合作，为 Bammarita 鸡尾酒发布会供应罐头，标志着进入进入优质饮料
- 2025年7月：Krungsri Research报告称，在新的清真认证的支持下，泰国向中东和非洲市场的金枪鱼罐头出口份额达到37%。
- 2025年6月：2025年广州国际罐头工业展览会展示了金属包装材料机械和可持续设计。
- 2025年5月：卡乐康在欧洲、中东和非洲和亚洲扩大了ASHA纤维素分散体，拓宽了不含BPA的罐的涂层选择。
- 2025年4月：Crown Holdings公布第一季度收入为28.87亿美元，巴西和欧洲的饮料罐销量强劲。
FAQs
到 2030 年，亚洲和非洲食品罐头市场预计增长速度有多快？
市场预计复合年增长率为 6.57%，达到 10.21 美元基于目前 2025 年 74.3 亿美元的估值，到 2030 年将达到 10 亿美元。
哪种材料在亚洲和非洲的食品罐头细分市场中占据最大份额？
由于成本效益和成熟的供应链，钢罐和马口铁罐占据了 56.81% 的份额。
罐装宠物食品需求背后的主要增长动力是什么？
中国和非洲新兴经济体宠物保有量的增加和高端化趋势推动罐装宠物食品的复合年增长率达到 8.56%。
亚洲对区域食品罐头收入的贡献有多大？
亚洲占销售额的 61.01%，在城市化和出口导向型海鲜加工的推动下，预计到 2030 年复合年增长率将达到 7.01%。
哪种技术在该地区罐头建造中占主导地位？
两片式拉铁罐占据 67.38% 的份额，因其制造效率和轻量化特性而受到青睐。
