亚太地区网络安全市场规模和份额

亚太地区网络安全市场分析

亚太地区网络安全市场规模于 2025 年达到 742.2 亿美元，预计到 2030 年将以 13.7% 的复合年增长率扩大至 1,410.4 亿美元，反映了政府推动数字主权和企业转向主动的转变网络防御模型。国家支持的攻击加剧、5G 推广加速、数字支付欺诈激增以及长期人才短缺正在重塑预算优先事项，而当地数据保护规则正在重新调整采购，有利于本地供应商。现在，竞争不再取决于产品功能，而是更多地取决于在分散的监管环境中提供主权云架构、人工智能驱动的托管检测以及集成 IT-OT 安全的能力。对于将本地化威胁情报与可扩展托管服务相结合的提供商来说，机会比比皆是，特别是在中端市场领域由内部安全专业知识验证。 

亚太地区网络安全市场趋势和见解

政府数据主权指令加速亚太地区国内网络安全支出

2025年生效的中国网络数据安全管理条例要求在国内进行数据处理并为跨国公司创建单独的安全堆栈在中国境内运营^{[1]Graham Smith，“中国新的网络数据安全规则解释”，Bird & Bird，twobirds.com}。新加坡更新的 Cyber​​ Essentials 计划政府合同与供应商认证相结合，推动了当地供应商的需求。澳大利亚的 REDSPICE 计划拨款 20 亿澳元用于情报界的主权云，说明政策如何直接转化为网络安全支出。供应商现在将研发中心和 SOC 本地化以保留市场准入，而本土专家则获得了合规驱动的优势。

5G 的推出为日本、韩国和印度的电信公司创造了新的网络威胁面

高吞吐量 5G 架构引入了传统外围工具无法保护的微切片和边缘计算节点。日本的主动网络防御法授权先发制人地破坏针对电信网络的网络威胁。 2024 年，韩国公共网络上记录了 156 万次黑客攻击，其中 80% 针对 5G 和物联网端点。印度运营商报告称，57% 的违规行为导致服务速度下降，凸显了零信任和人工智能驱动分析的紧迫性。因此，对针对运营商环境进行优化的安全访问服务边缘 (SASE) 平台和虚拟化防火墙的需求不断增长。

数字支付和电子商务欺诈激增推动东南亚安全投资

2024 年全球无现金交易额飙升至 9.8 万亿美元，东南亚的超级应用生态系统已成为撞库和账户接管欺诈的主要目标。到 2029 年，越南的网络安全市场预计将达到 5.11 亿美元，这主要是由支付安全支出推动的。在各机构记录到每天 8,800 起网络事件后，菲律宾将其网络安全预算增加了 49.2%，达到 78 亿比索（1.4 亿美元）。银行和金融科技公司现在部署实时行为分析和生物识别身份验证，以在不增加误报的情况下遏制欺诈。

针对亚太地区关键基础设施的国家资助攻击不断升级，刺激 OT 安全的采用

Volt T 等活动归因于中国国家行为者的台风突显了攻击者在危机期间破坏公用事业和物流网络的兴趣。到 2024 年，微软观察到每天针对云客户的恶意调查将达到 6 亿次，民族国家组织将间谍活动和经济动机结合在一起。台湾的无人机供应链遭受了从供应商到国防生产线的协调恶意软件植入。运营商通过分段 OT 网络、安装单向二极管以及订阅映射对手基础设施的专门威胁情报源来做出响应。

严重的网络安全人才短缺导致亚太新兴经济体的服务成本上升

该地区占280 万个网络职位空缺，限制了托管服务的可扩展性，并使薪资超出了中小企业的预算。菲律宾只有 200 名经过认证的专家，而新加坡则有 3,000 名，这加剧了项目的延误。越南拨出1亿美元用于劳动力计划，到2025年培训1,000名专家和5,000名工程师。短缺是最重要的OT 安全和云架构方面存在严重的问题，迫使企业外包功能或推迟部署，从而抑制了可满足的需求。

分散的区域合规制度使解决方案标准化变得复杂

中国的个人信息保护法禁止将“合法利益”作为处理依据，而新加坡则强制要求本地数据隐私代表和身份证保护措施。韩国实施 24 小时违规通知，这与日本经济产业省网络安全评级系统的计划形成鲜明对比。澳大利亚的五功能网络安全框架和印度的数字个人数据保护法引入了不同的加密和审计规则^{[3]澳大利亚政府，“2025–2030 年网络安全战略 - 公开草案”，homeaffairs.gov.au} 。供应商必须为每个司法管辖区定制路线图，提高研发和竞争能力

细分市场分析

按产品提供：托管服务在技能危机中激增

解决方案在 2024 年保留了 57.6% 的收入，但随着企业面临人员短缺，托管安全服务预计到 2030 年复合年增长率将达到 21.4%。亚太地区网络安全市场青睐在基于结果的 SLA 下捆绑 24×7 SOC 监控、威胁搜寻和事件响应的提供商。 Ensign InfoSecurity 成为唯一一家在 2024 年跻身全球 MSSP 前 10 名的亚太地区公司，标志着该地区托管服务成熟度的提升^{[2]Ensign InfoSecurity, “MSSP Alert Top 250, 2024,” ensigninfosecurity.com}。 

内部分析师工资的上涨，加上董事会对违规行为的问责，甚至促使大型企业共同管理安全工具具有外部 SOC。人工智能辅助的分类和自动化使 MSSP 能够为中型市场客户提供盈利服务，从而扩大采用范围。因此，对基于平台的服务交付的投资正在加速，提供商嵌入 XDR、SOAR 和机器学习分析以实现差异化。

按部署模式：尽管存在遗留问题，云转型仍在加速

2024 年，本地安装占据了亚太地区网络安全市场份额的 62.5%，因为受监管行业仍然倾向于对数据进行物理控制。然而，在远程工作要求和多云采用的推动下，云原生安全性正以 23.5% 的复合年增长率增长。 HashiCorp 的一项调查显示，70% 的区域公司通过多云实现业务目标，其中 90% 的公司将安全性视为成功的决定性因素。

组织正在采用零信任网络和容器安全性来保护跨 CSP 和边缘节点的工作负载。技能短缺仍然是一个不利因素——31% 的人表示云专业知识有限——但是供应商通过低代码策略编排和托管 SASE 产品进行反击。因此，云部署越来越多地赢得绿地项目，而混合架构成为遗留系统的过渡路径。

按最终用户垂直领域：医疗保健成为数字防御优先事项

BFSI 声称 2024 年将占据亚太地区网络安全市场规模的 24.8%，这得益于严格的监管审计和高交易量。医疗保健虽然规模较小，但由于远程医疗和电子健康记录的推出使患者数据暴露于勒索软件，预计复合年增长率将攀升 20.1%。 DNSE 证券最近采用了人工智能驱动的托管检测来保护其交易平台，这说明了对实时监控的跨垂直需求。

医院优先考虑医疗设备网络的分段和用户行为分析，以及早检测横向移动。制造和能源公用事业公司加快 OT 安全支出，以避免生产停顿，同时保留电子商务平台在购物旺季之前加强了防欺诈措施。国防工业将预算用于气隙系统和分类云环境。

按最终用户企业规模：中小企业通过云安全加速采用

大型企业在 2024 年占收入的 67.2%，但随着即用即付云安全降低了进入门槛，中小企业的复合年增长率为 19%。新加坡的 Cyber​​ Essentials 为每个中小企业提供高达 15,000 新元的端点保护、电子邮件安全和漏洞评估工具补偿。东盟网络安全合作战略提倡供应商认证计划，将安全要求逐级传递至区域价值链。

供应商定制与 SaaS 生产力套件集成的“精简版”MDR 产品，使精益 IT 团队能够快速实现合规性。与此同时，大型企业投资于整合平台，以合理化工具蔓延并为监管机构和企业提供自动化报告。

地理分析

中国 44.7% 的收入份额来自于广泛的工业互联网项目、智慧城市的推出以及需要国内数据存储的法律。外国供应商在合资企业内部构建独立的 SOC 以保留合同，而当地专家则根据普通话日志扩展人工智能支持的分析。半导体出口管制加速了本土硬件和加密算法的开发，强化了国家网络主权目标。

印度是亚太地区网络安全市场增长最快的贡献者，随着公共部门云的采用和金融科技的扩张扩大了攻击面，其复合年增长率达到 24.2%。 《网络空间作战联合条令》集中了军事网络能力，新的违规通知规则迫使企业投资自动化事件响应平台。政府资助的技能计划旨在减轻50万人的人才缺口，但需要几年时间才能弥补。

日本、韩国、澳大利亚和新加坡形成了成熟的安全集群，监管严格，网络输出能力强。日本的主动网络防御法允许当局先发制人地破坏命令和控制服务器，从而创造了对高级归因工具的需求。韩国的国家网络安全战略采用跨部门零信任，并补贴量子安全密码试点。澳大利亚的 REDSPICE 计划将进攻性网络能力提高了两倍，并资助 AWS 上的绝密云，将堪培拉定位为地区安全支柱。新加坡作为区域性 SOC 中心，得到创新友好型政策制度和劳动力补助的支持。随着数字支付的采用、5G 部署和电子政务的启动，亚太地区其他地区（包括越南、泰国、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾）在亚太地区网络安全市场中所占的份额越来越大。ives 超越了传统控制。预算限制和人才短缺促使许多组织转向由当地电信公司支持的云交付安全和共享托管服务模式。

竞争格局

中国 44.7% 的收入份额来自于广泛的工业互联网项目、智慧城市推出以及要求国内数据存储的法律。外国供应商在合资企业内部构建独立的 SOC 以保留合同，而当地专家则根据普通话日志扩展人工智能支持的分析。半导体出口管制加速了本土硬件和加密算法的开发，强化了国家网络主权目标。

印度是亚太地区网络安全市场增长最快的贡献者，随着公共部门云的采用和金融科技的扩张扩大了攻击面，其复合年增长率达到 24.2%。网络空间作战联合学说离子集中了军事网络能力，新的违规通知规则迫使企业投资自动化事件响应平台。政府资助的技能计划旨在缩小 50 万人的人才缺口，但需要数年时间才能弥补。

日本、韩国、澳大利亚和新加坡形成了成熟的安全集群，拥有严格的法规和较高的对外网络出口能力。日本的主动网络防御法允许当局先发制人地破坏命令和控制服务器，从而创造了对高级归因工具的需求。韩国的国家网络安全战略采用跨部门零信任，并补贴量子安全密码试点。澳大利亚的 REDSPICE 计划将进攻性网络能力提高了两倍，并资助 AWS 上的绝密云，将堪培拉定位为地区安全支柱。新加坡作为区域 SOC 中心，得到创新友好型政策制度和劳动力补助的支持。

亚洲其他地区随着数字支付的采用、5G 部署和电子政务计划超过传统控制，太平洋地区（包括越南、泰国、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾）在亚太地区网络安全市场中所占的份额越来越大。预算限制和人才短缺促使许多组织转向由当地电信公司支持的云交付安全和共享托管服务模式。