亚太地区超大规模数据中心市场规模和份额
亚太超大规模数据中心市场分析
2025年亚太超大规模数据中心市场规模为549.6亿美元，预计到2031年将达到1967.0亿美元，期间复合年增长率为23.68%。装机容量从 26,475.37 MW 扩大到 64,342.76 MW，复合年增长率为 15.95%，这表明运营商通过先进的电力和冷却架构降低每兆瓦成本，追求比收入增长更快的兆瓦增长。印度、印度尼西亚和马来西亚不断增加的主权云指令，以及中国、日本和澳大利亚 50-120 kW 的人工智能机架密度，支撑了持续的基础设施投资。新加坡和东京的电网连接限制将开发转向二级地铁，而 GPU 和 800 G 光学器件的供应链瓶颈则延长了构建时间，从而为运营商提供了安全的组件分配奖励。采用液冷和浸没式冷却离子加速，小型模块化反应堆 (SMR) 电力采购协议的早期试点成为竞争优势。
主要报告要点
- 按数据中心类型划分，超大规模自建设施在 2024 年将占据 55% 的收入份额，而超大规模托管预计到 2030 年将以 23.68% 的复合年增长率增长。
- 按组成部分划分，IT 基础设施占收入份额2024年占亚太超大规模数据中心市场份额的48%；到 2030 年，机械基础设施将以 24.80% 的复合年增长率增长。
- 按照层级标准，到 2024 年，第三级部署将占亚太超大规模数据中心市场规模的 73%，第四级部署到 2030 年将以 25.00% 的复合年增长率增长。
- 按照最终用户行业，云和 IT 占据亚太超大规模数据中心市场规模的 50% 份额到 2024 年，电子商务将以 24.60% 的复合年增长率增长，到 2030 年。
- 按数据中心规模划分，大型设施（25-60 兆瓦）到 2024 年，亚太地区超大规模数据中心市场份额将达到 45%，而到 2030 年，大型园区（>60 MW）的复合年增长率将达到 26.00%。
亚太超大规模数据中心市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 中国、日本、澳大利亚的云 AI 功率密度热潮（50–120 kW 机架） | +4.2% | 中国、日本、澳大利亚并蔓延至韩国 | 中期 (2-4年） |
| 印度、印度尼西亚、马来西亚的主权云强制要求 | +3.8% | 印度、印度尼西亚、马来西亚，在整个东盟具有监管影响力 | 长期（≥ 4）年） |
| 5G 边缘核心整合刺激首尔和曼谷园区建设 | +2.1% | 韩国、泰国，并扩展到越南、菲律宾 | 短期 (≤ 2 年） |
| 快速转向 400/800G 光学器件降低网络成本 | +1.9% | 全球亚太地区，集中在新加坡、香港中心 | 中期（2-4 年） |
| Gen-AI 推理园区需要液体和浸入式冷却 | +3.5% | 中国、日本、澳大利亚、新加坡 | 中期（2-4 年） |
| 针对超大规模企业的小型模块化反应堆 (SMR) 试点购电协议 | +1.2% | 澳大利亚、日本、韩国 | 长期（≥ 4 年） |
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云人工智能功率密度热潮重塑基础设施经济
人工智能优化机架从8–15 kW 至 50–120 kW 将电力基础设施提升 25%o 近 50% 的资本支出，促使液体冷却采用率到 2027 年达到 65%。SK Telecom 和 AWS 正在韩国建设一座 100 MW 人工智能设施，这就是这些经济效益的例证。[1]Data Center Dynamics，“建设超大规模数据中心在亚洲，”datacenterdynamics.com 腾讯星脉升级将 AI 训练效率提升 20%，同时支持单集群 10 万个 GPU。随着人工智能工作负载的激增，拥有成熟液体和浸入式冷却的运营商捕获了不成比例的需求。机械系统供应商从转型中受益，而缺乏密集机架能力的主机托管提供商则面临着失去市场份额的风险。
主权云指令创造国内基础设施势在必行
印度的 2025 年数字个人数据保护规则、印度尼西亚的本地化法规和马来西亚的投资激励措施相结合敦促超大规模企业建设国内设施，以符合数据主权要求。[2]Lexology，“印度拟议数据保护制度下的跨境数据传输”，lexology.com AWS、Microsoft 和 Google 统称向国内校园投入数十亿美元以满足长期需求。越南允许 100% 外国所有权的决定加速了整个东盟的类似动态，尽管运营框架仍然坚持本地处理。这些规定增加了资本密集度，但确保了每个司法管辖区稳定的收入流。提供商必须应对分散的法规和不断上升的合规成本，同时保持全球服务一致性。
5G 边缘-核心整合推动园区规模部署
5G 核心功能与超大规模计算的集成可降低延迟并支持实时数据传输。自动驾驶汽车和工业物联网等应用。韩国规划的 3 GW 数据中心园区就是围绕这种融合构建的，旨在为首尔大都市提供服务。在泰国，STT GDC 正在扩展人工智能数据中心，以便在同一园区内托管边缘集群和云节点。[3]Bangkok Post，“STT GDC Ready for AI-Enabled Data Centre”，bangkokpost.com 政府投资总计 27 亿美元的批准增强了对该模型的信心。掌握集成架构的运营商获得了具有竞争性的延迟优势，而纯核心或纯边缘策略则变得不那么引人注目。
400 G/800 G 的快速采用改变了网络经济
从 100 G 迁移到 400 G 和 800 G 以太网将每机架吞吐量提升至 25.6 Tbps，大幅降低了每比特成本并支持更大的 AI 集群。新加坡成为海底电缆枢纽地位由于高容量光学器件可以有效聚合区域流量，因此具有战略价值。组件短缺会带来交付风险，但拥有安全光学库存的运营商可以缩短上市时间。先进的网络使服务性能与众不同，并为新来者设置了更高的进入门槛。
限制影响分析
| 紧张的 GPU/光学供应链延长了上线周期 | -2.8% | 全球亚太地区对中国、日本、澳大利亚 | 短期（≤ 2 年) |
| 新加坡和东京暂停并网 | -1.9% | 新加坡、东京对香港产生溢出效应 | 中期（2-4年） |
| 华北地区水资源压力对蒸发冷却的抑制 | -1.4% | 华北地区向缺水地区扩张 | 长期限（≥ 4 年） |
| 悉尼阿姆斯特丹风格地区的地方“热税”附加费 | -0.8% | 澳大利亚有可能扩展到城市中心 | 中期（2-4 年） |
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GPU 供应链瓶颈延长项目时间表
台积电的 CoWoS 封装限制限制了 NVIDIA H100/H200 的供应，将亚太超大规模数据中心市场的上线时间表推迟了 6-12 个月，腾讯的网络效率提高了 60%，缺乏直接芯片分配的小型供应商可能面临资本成本超支，从而加速市场整合，从而加速市场整合。
电网连接暂停力量。分布式架构 新加坡将新建容量限制在 80 兆瓦以上，东京也实施了类似的限制，迫使运营商在马来西亚、泰国和日本各地分配容量印度尼西亚。人为的稀缺导致成熟枢纽的土地和电力溢价上涨，而二级市场则享受入境投资和创造就业机会。多区域集群增加了网络复杂性并推动了对 400 G 回程链路的需求。采用模块化设计的提供商可以比采用整体式园区规划的提供商更快地转移容量。
细分分析
按数据中心类型：自建保持规模优势，托管获得动力
自建设施仍保持收入领先地位，自建设施占据了 2019 年亚太超大规模数据中心市场 55% 的份额2024 年。超大规模企业设计定制的动力系统和冷却回路，与 GPU 机架密度精确匹配，从而降低长期运营支出。 AWS 130 亿美元的澳大利亚计划说明了垂直整合的经济逻辑。
然而，由于较小的云提供商和 SaaS 公司更喜欢更快的部署，超大规模托管的复合年增长率为 23.68%就业和较低的前期资本。预计到 2031 年，亚太地区超大规模数据中心托管市场规模将超过 700 亿美元，反映出租户多样性的不断扩大。 Digital Realty 的雅加达和东京扩张展示了该模式的吸引力。提供密集电源舱和低延迟交叉连接的运营商捕获了巨大的需求
按组成部分：机械基础设施激增，领先于 IT 支出
在每机架售价 10-1500 万美元的 GPU 集群的推动下，到 2024 年，IT 基础设施仍占亚太超大规模数据中心市场价值的 48%。服务器、存储和网络更新周期与人工智能路线图时间表保持一致，从而保持支出增加。
由于液体和浸入式冷却系统从试点转向主流，机械基础设施以 24.80% 的复合年增长率扩张，特别是在中国和日本。预计到 2028 年，亚太超大规模数据中心液体冷却市场份额将超过 30%，将无冷水机设计带入主流。提供闭环浸入式水箱和后门热交换器的供应商获得多年合同，而电力基础设施在更高的 UPS 冗余水平的支持下保持稳定增长。
按 Tier 标准：随着关键工作负载的上升，Tier IV 收益
Tier III 配置占 2024 年部署的 73%，为大多数 SaaS 和电子商务任务提供可接受的 99.982% 正常运行时间。它们在许多新兴市场中仍然是成本平衡的解决方案。
随着金融服务、政府和医疗保健工作负载转移到云平台，第四级设施的复合年增长率为 25.00%。预计到 2030 年，亚太地区第四级超大规模数据中心市场规模将增加两倍。星展银行向云的迁移表明人们对零停机架构的需求不断增长。运营商承诺采用 2N+1 冗余动力链，大幅提高机械和电气物料清单。
By End-用户行业：电子商务超越云基线
到 2024 年，云和 IT 租户将占据亚太超大规模数据中心市场规模的 50%。超大规模企业将继续锚定主力租户经济，租赁或建造多兆瓦数据中心。
随着东南亚数字商务 GMV 的扩大，电子商务以 24.60% 的复合年增长率推动增长最快。阿里云的区域扩张旨在服务跨境商户。 BFSI 加速了欺诈分析的云采用，而电信运营商则嵌入了用于 5G 切片的边缘节点。媒体流的增长支持基于 GPU 的转码集群，扩大了租户多样性。
按数据中心规模：巨型园区司令部投资聚焦
2024 年，25 MW 至 60 MW 之间的大型设施将占据亚太超大规模数据中心市场 45% 的份额，实现了规模与部署灵活性的平衡。
60兆瓦以上的大型园区复合年增长率达26.00%，反映了运营商的偏好或整合的人工智能计算场。到 2031 年，亚太地区大型园区的超大规模数据中心市场规模预计将超过 900 亿美元。韩国计划建设的 3 GW 综合设施就是极端整合的例证。 25 兆瓦以下的边缘规模建设对于延迟敏感的工作负载仍然至关重要，但随着超大规模企业追逐电力经济而失去相对份额。
Geography Analysia
2024 年，随着阿里云、腾讯云和百度扩展国内基础设施以服务全球最大的互联网，中国在亚太超大规模数据中心市场保持领先份额基地。在制造业和政府人工智能采用的推动下，国家云支出到 2024 年将达到 400 亿美元，预计到 2025 年将增长 15%。北方省份的用水限制加速了空气冷却和浸入式冷却的采用，增加了资本成本，但稳定了运营风险。中国发射人工智能卫星暗示可以缓解地面电网压力的地外计算替代方案。
由于主权云强制要求迫使国内建设，印度将在 2030 年实现最快的复合年增长率。 AWS 的 44 亿美元承诺和 Microsoft 的设施管道凸显了对容量的需求。 IBM 位于勒克瑙的新人工智能软件实验室提供人才库，进一步降低运营成本。围绕电网可靠性的基础设施挑战仍然存在，但中央和国家的激励措施支持电力和土地收购。
尽管暂停了大型项目，但新加坡仍然是互连核心。现有站点定价较高，而垂直设计（例如 Meta 的 150 兆瓦塔）可最大限度地利用有限的占地面积。 IMDA 发布的指南增强了网络安全和连续性标准，增强了信心。产能溢出推动了马来西亚、泰国和越南的投资热潮，这些国家的土地和电力仍然充足。
亚太超大规模数据中心市场仍然适度整合：十大运营商控制着大约 60% 的已部署容量。 AWS、微软和谷歌利用深厚的资本储备、先进的人工智能服务堆栈和全球采购范围来维持领先地位。 NTT GDC、STT GDC 和 AirTrunk 等区域专家利用当地关系和监管流畅性来赢得政府和企业的工作量。运营商越来越多地通过技术而非纯粹的足迹来实现差异化，优先考虑液体冷却、可再生电力采购协议和 SMR 试点。
在电网拥有闲置容量的二级都市中出现了空白潜力。 Digital Edge DC 致力于这条道路，在印度尼西亚和菲律宾获得土地，以抢占超大规模的需求。随着国内限制收紧，中国托管公司着眼于海外扩张，而利基人工智能基础设施初创公司则设计G用于推理工作负载的 PU 密集模块化块。 Oracle 的网络优化架构赢得了人工智能云合同，这证明有针对性的性能优势可以颠覆规模等级。
供应链冲击有利于持有长期 GPU 和光学配置的现有企业。规模较小的企业难以应对 6-12 个月的交货时间变化，可能会接受更高的租赁成本或合并。因此，亚太超大规模数据中心市场趋向于更加集中化，但监管多样性和快速需求增长为掌握专业利基的敏捷挑战者留下了空间。
近期行业发展
- 2025 年 7 月：Meta 宣布了多吉瓦人工智能数据中心战略，从 1 GW Prometheus 园区和 5 GW Hyperion 开始
- 2025 年 7 月：越南 CMC 获得批准建造价值 2.5 亿美元的超大规模数据中心。
- 2025 年 6 月：中国推出了 12 个人工智能卫星精英组成“三体计算星座”。
- 2025 年 3 月：泰国批准了 27 亿美元的数据中心和云投资，其中包括浩阳云数据的 300 兆瓦设施。
FAQs
到 2031 年，亚太超大规模数据中心市场的预计规模是多少？
到 2031 年，市场规模预计将达到 196,707.54 百万美元复合年增长率为 23.68%。
该地区哪种数据中心类型增长最快？
超大规模托管正在以随着小型云提供商寻求快速、轻资本的部署，到 2030 年，复合年增长率将达到 23.68%。
为什么液体和浸入式冷却系统越来越受欢迎？
AI 机架密度为 50–120千瓦使得传统的空气冷却不足，推动液体和浸入式解决方案提高热效率并降低运营成本。
主权云指令如何影响市场增长？
印度、印度尼西亚和马来西亚的数据本地化法迫使超大规模企业建设国内设施，创造专属需求并推动新投资。
运营商在新加坡等成熟中心面临哪些挑战？
电网连接上限和土地稀缺限制了新的大规模建设，促进了分布式架构并推高了剩余容量的成本。
哪个垂直行业显示出最快的容量需求？
在东南亚快速数字商务的推动下，到 2030 年，电子商务工作负载的复合年增长率将达到 24.60%扩展。
