亚太地区小水电市场规模

亚太地区小水电市场分析

预计亚太地区小水电市场在预测期内的复合年增长率将超过1.5%。

2020年该市场受到COVID-19大流行的负面影响。目前，市场已达到大流行前的水平。

• 从中期来看，以下因素：对可靠电力的需求不断增长、为应对气候变化而增加对可再生能源和小水电项目的投资以及政策举措预计将在预测期内推动全球小水电市场的发展。
• 另一方面，不稳定的能源供应预计将阻碍市场增长，因为发电量取决于季节性高点和低点，并且可能在预测期内对小水电装置产生威慑作用。
• 尽管如此，物联网与水电的融合以及小水电的积极前景水坝to 维持农村社区的生活预计将在未来几年为全球小水电市场创造重大机遇。
• 由于政府发展小水电的政策等因素，预计越南在预测期内将在市场中占据重要份额，

亚太地区小水电市场趋势

预计 1-10 MW 细分市场主导市场

• 预计 1-10 兆瓦发电段将成为预测期内市场上装机容量最丰富的小型水电站类型。 1-10 MW 电厂比例较高（近 80%）可归因于发展中国家部署的小型分散式项目，尤其是中国、印度、日本、印度尼西亚和越南的农村电气化项目。
• 根据国际可再生​​能源机构 (IRENA) 的数据，2021 年，发展中国家的水电装机容量已达 608.72 吉瓦。亚太地区，比 2020 年增长 4.1%（584.23 吉瓦）。
• 小型水电在印度尼西亚农村和离网电气化中发挥着重要作用。截至2020年底，已建成小水电电站286座，容量从5千瓦到400千瓦的小电网，为农村地区群众用上电。此外，1992年至2018年间，当地非政府组织IBEKA在苏门答腊岛、爪哇岛、加里曼丹岛、苏拉威西岛和努沙登加拉岛建造了65座小水电发电厂。这些电站的功率范围为 0.5 至 170 kW，总装机容量为 2,636 kW。
• 这启动了印度尼西亚各地多个小型水电项目的开发。例如，2022 年 8 月，Andritz Energy 在西爪哇省 Garut 投产了 3 x 1.748 MW Cikaengan 1 小型水电站。此外，2021年11月，Andritz Energy的2×3.82兆瓦Cikaengan 2小型水电站成功获得TOC（接管证书）。
• 印度制定了国家目标到2022年，小水电装机容量达到5吉瓦，总体目标是实现可再生能源累计并网容量175吉瓦。截至2019年底，中国已建成小水电装机容量4.67吉瓦，共有1,127个小水电项目。
• 因此，随着多个地方政府的加大支持以及小水电开发的巨大潜力，预计小水电市场在预测期内将出现显着增长。

越南将在市场中占有重要份额

• 越南是东南亚最大的水电市场之一。据越南电力局（EVN）统计，截至2022年，越南水电装机容量为20.774吉瓦，占该国总装机容量的近29.9%。
• 传统上，水电在该国总发电量中占有重要份额。发电结构，占全国发电总量的近30.77%。传统上，越南经济严重依赖水力发电来满足国内需求。然而，随着国内需求的快速增长，燃煤发电在电力中的份额不断增加，其他可再生能源也稳步增长，但在总发电量中所占份额相对较小。
• 随着越南政府开发可再生能源产能，预计未来几年越南将安装超过13吉瓦的装机容量。到 2020 年至 2025 年，预计约 70% 的可再生能源转型将得到太阳能光伏和水力发电的支持。因此，为了实现可再生能源目标并发展能源行业，政府启动了各种水电项目，预计将在预测期内支持市场的增长。
• 根据 IRENA 的数据，到 2021 年，亚太地区水电装机容量已达到 42.72 吉瓦，比 2020 年（38.37 吉瓦）增长 11.3%。
• 2021 年发布的电力发展规划 8（PDP8）提出到 2045 年可再生能源占比达到 75%。小水电总装机容量目标是到 2025 年达到 4,800 兆瓦， 2030年达到5,000兆瓦，到2045年接近6,000兆瓦。政府计划在电力领域投资12-130亿美元，水电将占总装机容量的17.7%-19.5%。到2030年，整个电力系统的总装机容量将达到约130,370-143,839兆瓦。
• 2022年4月，Flovel Energy宣布签署越南Nam Tang 3 HPP（2 x 8.75 MW）卧式混流式机组合同。 Truong Thanh投资建设有限公司正在开发该项目。 Nam Tang 3 水利项目位于越南安沛省，是该公司在安沛省的第八个项目。
• 因此，基于考虑到上述因素，预计越南在预测期内将在亚太小水电市场占据显着份额。

亚太小水电行业概览

亚太小水电市场较为分散。市场上的一些主要参与者（排名不分先后）包括东芝能源系统与解决方案公司、FLOVEL Energy Private Limited、Gesto-Energia SA、通用电气公司和中国电力建设集团公司等。

亚太地区小水电市场领导者

亚太地区小型水电市场新闻

• 2022年7月：SMEC受KPower Engineering Sdn Bhd (KPEng)委托，与泰豪国际工程承包有限公司一起审查东马三个小型水电站的设计并提出所需的修改建议。位于沙巴哥打马鲁都的 Sungai Bengkoka Upper、Sungai Bengkoka Lower 和 Sungai Togohu 三个水电项目的规划容量总计为 29.1 兆瓦。该财团已接手之前的承包商，完成工程、设计、采购、施工和调试工作，该项目由 OHP Ventures Sdn Bhd 的子公司 ORP 所有。
• 7 月 2 日022：菲律宾开发银行（DBP）批准6.6亿比索资金，支持菲律宾新怡诗夏省Gabaldon 4.6兆瓦Dupinga小型水电项目的开发。 DBP 对 Dupinga 项目的资助帮助政府实现到 2030 年 30% 可再生能源的目标。