汽车润滑油市场规模及份额

汽车润滑油市场分析

汽车润滑油市场规模预计到2025年为232.3亿升，预计到2030年将达到280.1亿升，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为3.81%。增长的支撑因素包括发达地区全球汽车保有量的老化、新兴经济体两轮车和商用车的稳定涌入，以及该行业转向提高燃油经济性和延长换油周期的优质合成材料。由于保有量的提高和本地制造投资，亚太地区仍然是核心需求中心，而北美和欧洲则依靠车辆的使用寿命来维持售后市场的销售。竞争强度保持适度：壳牌在 2024 年连续 18 年领先，但区域搅拌商通过本地产能增加和定制配方取得了进展。电动汽车（EV）渗透率加速等不利因素到 2024 年，中国道路上的销量将达到 3140 万辆，而 OEM 规定的长换油周期则因 API SQ 和类似低粘度合成材料的单位价值较高而得到缓解。

全球汽车润滑油市场趋势和见解

主要经济体的平均车辆寿命不断增长

车辆寿命正在重塑润滑油需求状况。半导体短缺和通货膨胀减缓了美国的车辆更换率，促使车主增加换油频率并投资于更高质量的合成油。欧洲的舰队更加古老——西部地区延长了 18.1 年，东部地区延长了 28.4 年——增加了维修车间的参观次数并提高了每辆车的润滑油消耗量。老旧发动机会遭受密封件退化、热应力和污染的影响，所有这些都会加速机油降解并刺激对优质基础油的需求。车龄 6-15 年车辆的维护费用在短短一年内从 514 美元增至 537 美元，凸显了车龄与支出之间的联系^{[1]美国劳工统计局，“美国人的老化汽车”，bls.gov} 。报废率已降至 4.20%，为二十年来的最低水平，延长了售后市场收入来源。随着车主寻求更广泛的保护和更低的总拥有成本，更高价值的合成材料现在在服务区占据主导地位。

新兴市场中全球汽车保有量的上升

新兴经济体抵消了成熟市场中与电动汽车相关的销量下降。我国机动车保有量达4辆5,300 万辆，2024 年新增登记量为 3,583 万辆。在城市拥堵缓解和负担得起的交通的推动下，印度和东南亚的两轮车保有量持续激增。运行电子商务和最后一英里配送路线的商业车队积累了更高的里程，从而提高了换货频率倍数。这些地区的国内汽车制造商与当地调和厂合作，灵活开发适合不同燃料质量和极端气候的高性价比机油。因此，即使在全球经济放缓的情况下，汽车润滑油市场仍持续扩张。

疫情后 OEM 工厂灌装量恢复

随着芯片供应稳定和装配线恢复两班制运营，汽车产量在 2025 年出现反弹。雪佛龙帕斯卡古拉基础油装置的重启消除了一个关键瓶颈，缓解了添加剂短缺并恢复了填充率标准。超过 90% 的新建车辆现在出厂时均采用全合成填料遵守排放和保修目标。 API SQ 于 2025 年 3 月生效，在测试中添加了正时链磨损指标和低速预点火防御。对于供应商来说，OEM 恢复提供了多年供应协议机会，并为合成混合物提供了更高的每升利润。

在非洲和东南亚的本地混合投资

本地化降低了运输成本，缩短了交货时间，并适应了区域燃料化学。壳牌将泰国油脂产量增加两倍，达到 15,000 吨，满足全国一半以上的需求，同时出口到 40 个亚太市场。 Vivo Energy 将壳牌和 Engen 的分销范围扩大到 23 个非洲国家，增加了 Helix Ultra 等碳中和产品线。 TotalEnergies 目前在全球运营着 37 家润滑油工厂，利用区域中心为热带气候量身定制添加剂包。这些举措符合政府的工业内容政策，并使供应商免受货币波动的影响。

加速电动汽车普及

到 2024 年底，中国道路上的新能源汽车保有量将达到 3140 万辆，同比增长 51.49%。IEA 预计，到 2030 年，全球保有量将突破 2.5 亿辆，石油需求将减少高达 430 万桶/天^{[2]IEA，“2019 年全球电动汽车展望”，iea.org} 。 尽管如此，电动汽车引入了新的利基市场：用于电机轴承的酯、介电冷却剂和针对高转速和电磁兼容性进行优化的齿轮润滑脂，因为专用流体的价格比传统发动机高出两到三倍。油。

OEM 长换油间隔规格

底特律柴油机和类似的重型平台现在允许 75,000 英里的换油间隔，乘用车通常使用合成油可延长至 7,500 英里。较长的间隙会减少批量销售，但会增加每升抗氧化、烟灰和生锈的添加剂需求。研究警告说，如果过滤效果不佳，延长排水时间可能会加剧磨料磨损，从而给车队带来保修风险。因此，车队经理会权衡较低的维修频率与潜在的维护意外，从而保持对优质配方的兴趣。

细分市场分析

按产品类型：发动机油规模满足润滑脂动力

发动机油占 2024 年销量的 58.61%，通过广泛使用来巩固汽车润滑油市场火花点火式和压燃式发动机。轻型卡车和非公路机械的油底壳容量更大，扩大了其份额。传输液体、液压油和齿轮油的应用范围较窄，但对于手动变速箱、湿式制动器和动力转向回路仍然至关重要。润滑脂虽然只占汽车润滑油市场规模的一小部分，但其增长速度最快，复合年增长率为 4.28%，因为电动汽车需要专用轴承润滑脂来处理高转速和电点蚀。供应商将合成酯和聚脲增稠剂混合在一起，以提供电导率控制和热稳定性，从而提升产品组合价值。

随着符合 API SQ 的油品受到青睐，该部门的收入组合转向合成产品。 0W-16 和 0W-12 等超低粘度配方使 OEM 能够满足车队平均二氧化碳排放目标，尤其是在日本和欧洲。即使在重负荷油中，从 15W-40 到 5W-30 的转变也表明了对可降低燃料成本的稀薄、高 HTHS 混合物的需求。随着粘度等级的缩小，添加剂组合变得多样化——硼酯、二硫化钼和无灰清洁剂成为下一代的基石SKU。因此，汽车润滑油市场在单位销量下降和单位利润增加之间寻求平衡。

按车辆类型：乘用车规模与两轮车速度

乘用车占 2024 年消费量的 53.42%，受益于其庞大的数量和常规石油服务节奏。轿车和 SUV 通常采用直喷涡轮发动机，会产生严重的热负荷，需要高性能分散剂和抗氧化剂化学物质。商用车在保有量上落后，但由于长途拖拉机的油底壳容量高且年行驶里程超过 100,000 公里，其在汽车润滑油市场规模中的份额仍较大。

随着亚太地区城市交通拥堵和零工经济配送服务的激增，摩托车提供了增长动力，复合年增长率为 5.92%。集成式发动机-离合器-变速箱架构意味着润滑油必须平衡湿式离合器的摩擦特性与空气的氧化稳定性-冷却发动机。产品差异化现在包括用于踏板车的 JASO MB 认证低摩擦油和用于手动齿轮自行车的高性能 MA2 等级油。两轮车的平均换油周期低至 3,000 公里，相对于发动机尺寸而言，吞吐量较高，从而维持了印度、印度尼西亚和越南等人口大国的售后市场收入。

地理分析

亚太地区将在 2024 年占据汽车润滑油市场的 42.25% 份额预计到 2030 年每年将增长 4.16%。仅中国一国就拥有 4.53 亿辆汽车，到 2024 年新注册汽车将达到 3583 万辆，将巨大的工厂填充需求与庞大的服务市场相结合。东盟各国政府培育电动汽车组装中心；泰国东部经济走廊计划推动壳牌将泰国油脂产能提高两倍，确保区域供应弹性。 V 地区两轮车普及率超过 70%日本和印度尼西亚，增加了摩托车油产量。

北美为稳定但温和的增长做出了贡献。电动汽车年销量超过 140 万辆，但仍低于在用车辆的 8%，从而在 2030 年之前保留了相当大的内燃车队。原始设备制造商强调换油周期超过 10,000 英里的 API SQ 合成油，促使快速润滑油链将库存升级为低粘度配方。

尽管新车注册量持平，欧洲 18-28 年的车队仍维持润滑油需求。非洲大陆率先遵守二氧化碳排放上限，刺激了 PSA、VW 508/509 和 ACEA C6 规范支持的 0W-20 和 0W-16 机油的采用。长达 30,000 公里的延长服务间隔通过鼓励优质购买部分抵消了销量损失。

中东、非洲和南美洲目前在全球销量中所占的份额较小，但增长空间巨大。 Vivo Energy 在 23 个非洲国家和壳牌 Raj 的品牌润滑油扩张印度的石油收购凸显了南南竞争趋势。基础设施建设、农业机械化和采矿项目产生了对抗灰尘和高环境温度的液压油和重型发动机油的需求。

竞争格局

汽车润滑油市场仍然适度分散。主要参与者包括壳牌、埃克森美孚、BP-嘉实多、TotalEnergies 和雪佛龙。沙特阿美公司于 2025 年 4 月以 26.5 亿美元收购胜牌全球产品部门，增强了其下游业务，增加了标志性品牌和全球调配资产。 BP-嘉实多收购的传言表明，寻求品牌零售业务的国家石油公司正在进行投资组合调整。

技术现在是主要战场。 API SQ、ILSAC GF-8 和 ACEA 2025 标准提高了氧化和 LSPI 控制的标准，forci路博润 (Lubrizol) 和润英联 (Infineum) 等添加剂公司生产新型摩擦改进剂和链条磨损抑制剂。竞争对手通过专有的基础油化学成分进行区分：用于大众市场合成油的 III+ 类加氢裂化油和用于超优质产品线的 PAO-酯混合物。本地企业依靠敏捷性而蓬勃发展——例如，印度尼西亚和肯尼亚的灌装商定制添加剂剂量以匹配燃料硫含量和气候压力，同时降低跨国公司的物流成本。

战略举措以供应链弹性和绿色品牌为中心。 TotalEnergies 发布了源自再生基础油的 Quartz EV3R 和 Rubia EV3R 润滑油，获得了 OEM 批准并符合循环经济目标。壳牌推出了经过 ISO 14067 认证的碳中和型号。随着可持续发展指标成为采购标准，具有生命周期评估能力的参与者将赢得企业车队和政府合同。