汽车轮毂市场规模及份额

汽车车轮市场分析

2025年汽车车轮市场规模为1684.5亿美元，预计到2030年将达到2324.6亿美元，复合年增长率为6.65%。电动汽车采用率的上升、排放上限的严格以及定制车轮售后市场的蓬勃发展，共同扩大了先进材料和工艺的采购预算。随着原始设备制造商追求效率和造型收益，在重量优化设计和严格供应链控制方面拥有专业知识的供应商正在稳步提高其汽车车轮市场份额。整合可能会持续，但在这个不断发展的汽车车轮行业中，技术丰富的碳纤维、智能传感器或表面处理专家仍然拥有较高的估值。

关键要点

• 按车型划分，乘用车将保持最大的汽车车轮市场份额，到 2024 年将达到 57.55%，而电池电动乘用车将保持最大的汽车车轮市场份额。到 2030 年，大型汽车的复合年增长率将达到 8.80%，是最快的细分市场。
• 从材料类型来看，铝合金轮毂占据着最高的材料市场份额，达到 46.25%，而碳纤维轮毂则以 12.60% 的复合年增长率快速加速。
• 从制造工艺来看，铸造在制造工艺中占据主导地位，占据 68.10% 的市场份额，而滚压成形则以 9.40% 的市场份额领先于所有其他工艺。复合年增长率。
• 按轮圈尺寸计算，16-18 英寸轮圈类别领先，占据 37.20% 的市场份额，而大于 21 英寸的轮圈以 6.60% 的复合年增长率最快增长。
• 按表面处理/涂层计算，粉末涂层车轮在 2024 年占据汽车车轮市场 62.55% 的份额，而钻石切割/机加工表面处理是增长最快的细分市场，预计增长最快2025年至2030年复合年增长率为9.80%。
• 按车辆推进方式，内燃机（ICE）占据汽车车轮市场78.10%的份额。电池电动汽车 (BEV) 是增长最快的动力领域，预计复合年增长率为 17。2025 年至 2030 年将增长 50%。
• 按最终用途/销售渠道划分，整车厂在 2024 年以 84.15% 的市场份额主导销售渠道，而售后市场领域增长最快，2025 年至 2030 年复合年增长率为 6.30%。
• 从地理位置来看，亚太地区仍然是生产大本营，占据 53.25% 的市场份额，但中东地区的复合年增长率高达 7.10%，反映出豪华 SUV 需求的不断增长。

全球汽车轮毂市场趋势和见解

电动汽车轻量化加速了先进材料的采用

电池电动汽车显着增加了质量，因此制造商正在竞相削减非簧载重量，而与铸铝车轮相比，碳纤维车轮将车辆续航里程提高了大约 5% 至 8%，这种切实的好处增强了他们的吸引力。高端电动汽车铭牌上的营销吸引力。专业供应商的产量增加表明，规模经济正在开始缩小历史成本差距，这暗示中档豪华车的采用可能会比预期更早到来。进一步的含义是，合金车轮制造商投资混合复合材料设计以捍卫自己的份额，将铝制轮毂与碳纤维筒混合以实现中等性能提升。

北美皮卡和 SUV 车主推动定制车轮售后市场繁荣

皮卡和 SUV 车主个性化支出的激增正在扩大售后市场的收入池，特别是 16-18 英寸和大于 21 英寸的汽车轮辋类别。消费者越来越多地将车轮升级等同于状态信号和越野耐用性等功能增益，促使零售商扩大其 SKU 品种。这一趋势已经说服了几家老牌铸造厂安装灵活的滚压成型生产线，能够快速设计交换，这是一种运营转变，可缩短时尚驱动款式的补货周期。直接的连锁反应是，车轮电子商务平台现在拥有更多的库存，增强了价格透明度，并巧妙地压缩了零售商的利润。

旋压成型技术彻底改变了中端市场车轮生产

旋压成型结合了铸造和锻造步骤，以适中的成本溢价生产出比标准铸造替代品轻 15% 至 20% 的车轮 ^{[1]Velgen 车轮，“什么是旋压成型车轮”，velgenwheels.com}。该工艺可产生细化的晶粒结构，从而提高强度，从而实现更薄的轮辋截面和更低的材料投入。随着主要供应商以专有商标名称宣传两位数的重量减轻，OEM 工程团队正在重新指定即将推出的装饰件上的旋压成型车轮，特别是体积电动汽车平台。商业要点是滚压成型不再是一种小众方法；它正在迅速成为仍以雄心勃勃的效率目标为目标的中等价位车辆的主流。

免高压釜制造降低了碳纤维车轮成本

高压树脂传递模塑 (HP-RTM) 消除了昂贵的高压釜步骤，将能源消耗减少了大约三分之一，并将循环时间缩短至几分钟。早期生产数据显示，这些节省可转化为每年约 20% 的成本降低，从而显着改善碳纤维投资的回报率。该技术还缩短了设计验证循环，因为温控压机可提供更严格的工艺重复性，从而吸引了重视一致表面美观的原始设备制造商。推断的结果是模具摊销计划正在下降，从而使供应商能够更频繁地推出限量版设计，而不会损害盈利能力。

铝价波动挑战 OEM 利润规划

铝现货价格在一年内波动高达 30%，迫使车轮制造商更频繁地对冲金属头寸并重新谈判供应合同，大型综合生产商通过自营冶炼厂缓冲波动，但规模较小的公司面临更高的营运资金风险，这种不平衡导致了一些整车厂通过在入门配件中增加钢铁或混合材料选项来应对。它巧妙地将铝制轮毂重新定位为中端追加销售。持续的不确定性也激发了人们对再生铝原料的兴趣，这可以提高价格竞争力和绿色信誉。

欧盟颗粒物法规影响车轮涂层技术

欧 7 规则现在涵盖非废气颗粒物排放，因此车轮表面处理必须表现出较低的磨损和颗粒物脱落。粉末涂料以其耐用性而闻名，由于它满足新标准且成本仅增加 5% 至 10%，因此正在获得普及。钻石切割和镀铬饰面面临更高的合规费用，导致一些制造商重新设计表面处理以避免未来的改造成本。政策转变间接促进了低挥发性有机化合物化学领域的创新，表明涂料供应商将更加融入车轮开发计划。

细分市场分析

按车辆类型：电动汽车驱动乘用车车轮设计创新

到 2024 年，乘用车将占据汽车车轮市场 57.55% 的份额，预计到 2030 年，电动乘用车细分市场的复合年增长率将达到 8.80%。这些电动车型需要具有更高额定载荷但重量更轻的车轮，从而催生了集成空气动力学盖和散热轮辐图案的设计蓝图。 OEM 还指定窄面轮廓以减少阻力，这一偏好比历史平台周期更快地渗透到跨界车和紧凑型 SUV 设计中。值得注意的是，电动车轮的更换间隔正在延长，因为再生制动可以减轻热应力，这可能会稍微抑制售后市场的需求。

轻型商用车的增长与电子商务包裹流量的增长相一致，许多车队运营商现在更喜欢使用旋压成型的铝而不是钢，以在不牺牲稳健性的情况下提高有效负载效率。重型卡车仍然固定在钢制平台上，但ilot 探索长途拖拉机锻造铝轮圈的项目表明，渐进式转变可以大规模节省燃料。非公路机械需要更厚的凸缘和加固的胎圈座，因此供应商经常交叉许可农业胎面花纹，说明车轮开发商如何跨垂直领域借用功能。这些动态意味着特定细分市场的工程人才将成为制造商招聘的重点。

按材料类型：碳纤维成为铝的优质替代品

2024 年，铝合金车轮占据了汽车车轮市场 46.25% 的份额，反映出其性价比最佳点。然而，碳纤维车轮的复合年增长率高达 12.60%，超过了其他所有材料类别。减少非簧载质量的相对优势推动了加速度和乘坐质量的显着提升，确保早期采用者愿意支付四位数的溢价。供应商还宣传其耐腐蚀性和设计将自由作为卖点，这有助于证明高端定位的合理性，即使仅靠节省燃油并不能缩小成本差距。一个微妙的影响是，镁合金已经失去了曾经被视为下一个轻量化步骤的动力，因为碳纤维更有效地捕捉了光环叙述。

钢轮在新兴市场和商业车队中仍然具有重要地位，部分原因是在道路基础设施变化的情况下，坚固性和可修复性超越了重量问题。混合复合材料设计出现在小众运动车型中，将铝制中心与碳纤维桶配对；这种混合物降低了成本，同时获得了大部分旋转质量优势。这一趋势暗示，未来的材料竞争可能集中在模块化结构而不是整体组合物上，通过可更换的外环来延长产品寿命。

按制造工艺：旋压成型弥合性能和可承受性差距

铸造占汽车零部件的 68%到 2024 年，鳗鱼市场规模将达到 9.40%，但旋压成型的复合年增长率为 9.40%，这表明工艺选择正在转向平衡体积经济性和重量目标的方法 ^{[2]Velgen 车轮，“铸造、旋压成型与锻造车轮”， velgenwheels.com}。低压铸造通过提高冶金完整性来升级基本重力技术，从而为原始设备制造商提供更高的结构利润，而无需大幅提升资本支出。锻造仍然在超性能类别中占据主导地位，其极高的强度允许采用激进的辐条几何形状，从而增强制动器的冷却；即使在成本压力增加的情况下，这一优势仍使锻造车轮保持人们的向往。一个有趣的副作用是，3D 打印的钛嵌件出现在车轮中心，提供了凸耳孔周围的局部强度，同时保持外轮辋更轻。

工具的多功能性已成为一个竞争优势，因为制造商可以重新索引模具可以快速适应较短的车辆更新周期，尤其是在中国。自动化投资还带来了更严格的跳动公差，减少了平衡重量，从而略微减少了总车轮轮胎组件的额外重量。工艺创新正在降低概念草图和工厂产量之间的障碍，使限量版车轮能够以以前不经济的数量推出。

按轮圈尺寸：更大直径占据优势定位

16-18 英寸级别在 2024 年占据了 37.20% 的汽车车轮市场份额，平衡了主流轿车和跨界车的成本、操控性和乘坐舒适性。然而，增长势头正向 21 英寸以上轮圈倾斜，在豪华 SUV 和以时尚为中心的皮卡装饰的推动下，该轮圈正以 6.60% 的复合年增长率快速增长。较大的直径提供了消费者与声望联系在一起的视觉尺度，但它们也带来了围绕路边冲击弹性的工程挑战，促使供应商选择性地增厚内唇。制造商通过空心辐条设计和先进材料来应对重量损失，从而防止簧下质量膨胀。

较小的 13-15 英寸车轮继续为成本敏感市场的紧凑型汽车提供服务，尽管钢材价格上涨促使原始设备制造商评估铝材，即使是在入门级市场。 19-21英寸支架现在充当过渡区域，买家可以在此处权衡外观影响与轮胎更换成本，其美观性和实用性的平衡强化了中级豪华定位。随着轮胎制造商推出针对更大尺寸的低滚动阻力化合物，车辆动力学工程师重新校准悬架调校，这是一项加深车轮和轮胎供应商之间合作的跨学科任务。

按销售渠道划分：原始设备制造商占主导地位，而售后定制化不断发展

2024 年，原始设备渠道占汽车车轮市场规模的 84.15%，这突显了原始设备渠道的重要性f 直接 OEM 关系和大批量合同。汽车制造商越来越多地将车轮设计融入品牌标识中，从而催生了共同创造研讨会，供应商既充当设计师又扮演工程师。经过认证的供应商计划可保证尺寸可重复的零件与先进的驾驶员辅助系统无缝集成，这些系统需要精确的轮速传感来进行算法。因此，能够集成传感器或提供可随时校准的车轮的一级供应商享有首选供应商地位。

售后市场虽然规模较小，但随着电子商务开放全球分销，其百分比扩张速度更快，复合年增长率为 6.30%。在线配置器让买家能够直观地看到装修情况，鼓励冲动购买优质饰面，这种现象间接推动原始设备制造商提供工厂批准的升级，以保留配件收入。车轮翻新服务也越来越受欢迎，这表明循环经济压力可能会重塑售后市场价值支撑在成熟市场中，强调维修而非更换。这些转变意味着原厂设备和售后市场设计语言之间的明确界限正在变得模糊。

按表面处理/涂层：定制趋势重塑材料美学

粉末涂层车轮由于其耐用性、成本效益以及与大批量制造的兼容性，继续以 62.55% 的比例在表面处理领域占据主导地位。 OEM 更喜欢将这种方法用于标准模型，因为它具有很强的耐腐蚀性，同时通过无溶剂固化最大限度地减少对环境的影响。随着汽车制造商追求更轻、更薄的车轮，粉末涂料可以很好地补充铝合金表面，特别是在车队和大众市场类别中。其一致的纹理和易于自动化也使其适合符合 ADAS 的车轮规格，其中表面完整性不得扭曲传感器对准。

钻石切割和机加工饰面在高端和高性能细分市场中越来越受欢迎，提供高光泽、多纹理的美感，吸引年轻人群和增长 9.80% 的电动汽车购买者。这些车轮采用精密 CNC 工艺，在清漆下展现出原始的金属光泽，赋予车辆动感而高档的外观。制造商现在将这些饰面与高端装饰捆绑在一起，而售后市场参与者则提供钻石切割翻新服务，特别是在路边损坏频繁的城市市场。然而，漆层容易碎裂，使其比粉末涂层选项的维护更加密集。

按车辆推进：电气化改变车轮设计和需求

内燃机 (ICE) 车辆在车轮销量方面仍处于领先地位，占 78.10%，这得益于全球安装基础和电气化滞后市场的持续生产。内燃机车辆的车轮优先考虑负载耐久性和热弹性，特别是对于使用鼓式或盘式制动器的车型产生高热量。这里的设计语言往往是保守的，与长产品周期和跨地区的广泛部件标准化相一致。然而，成本压力巨大，原始设备制造商严重依赖拥有优化钢和铝锻造能力的老牌供应商。

到 2030 年，电池电动汽车 (BEV) 的复合年增长率将达到 17.50%，通过强调减重、空气动力效率和先进材料集成来重新定义车轮架构。与内燃机汽车不同，纯电动汽车面临着独特的挑战，例如由于电池组而导致整备重量增加以及低速时更大的扭矩。因此，车轮供应商正在开发增强合金、空心辐条几何形状和气流优化设计。此外，电动汽车使用再生制动，可以减少热量积聚，并允许使用更薄的制动兼容车轮。许多优质纯电动汽车现在提供带有集成气动盘的定制车轮选项，标志着车轮作为性能和品牌资产的转变。

地理分析

在一体化铝供应链和具有竞争力的劳动力成本的支持下，2024年亚洲将占全球汽车车轮市场的53.25%。仅中国就贡献了亚洲车轮产量的 50% 以上，其位于山东省和广东省的集群拥有垂直排列的冶炼厂、铸造厂和精加工厂，这减少了物流开销^[3]。日本和韩国在超严格公差方面享有盛誉，其供应的合金轮毂经常在全球质量审核中作为 NVH 性能的基准。印度正在迅速扩大产能，一些新设施正在安装自动 X 射线检测以满足出口标准，这标志着印度正在向价值链上游迈进。区域生态系统的深度允许快速原型设计和具有成本效益的生产运行，这一优势使亚洲供应商能够抓住全球增量需求推出电动汽车。

由于可支配收入增加以及对高档 SUV 和皮卡的强烈偏好，中东地区的复合年增长率为 7.10%，是最快的地区。沙特阿拉伯不断扩大的经销商网络现在通常会提供钻石切割车轮作为工厂选项，这反映出消费者愿意为视觉效果买单。当地经销商还报告称，人们对铬和机加工饰面的兴趣日益浓厚，促使进口商在传统欧洲供应商之外进行多元化采购。基础设施投资，尤其是高速道路走廊的基础设施投资，间接提升了对能够承受持续热循环的性能导向型车轮的需求。这种兴趣表明，能够认证适用于恶劣沙漠条件的产品的车轮制造商可能会在未来的招标中获得定价优势。

北美在定制售后市场中保持着强劲的份额，这种动态与个性化的文化亲和力以及大量需要更高负载的皮卡车有关索引轮。旋压技术在国内制造商中的应用正在迅速扩大，他们推广更轻的车轮作为商业车队节省燃料的工具。排放立法严重影响了欧洲的车轮需求，对轻质合金和高回收含量的铝给予了重视；德国原始设备制造商在指定空气动力学优化设计方面尤其积极。由于车队老化，南美在很大程度上仍然是一个替代市场，但地区装配厂越来越多地指定低压铸铝而不是钢，以满足日益严格的效率规则。非洲的车轮需求虽小但在增长，主要集中在适合混合路面的耐用钢铁产品。这一观察表明，随着基础设施的改善，具有成本效益的铝替代品将出现长期机会。

竞争格局

汽车车轮市场呈现出多样化的趋势加强集中度，但为区域挑战者留下足够的空间。拥有强大的 OEM 关系、多元化的制造足迹以及钢制和铝制车轮平衡产品组合的公司在全球汽车车轮市场上占据主导地位。这些公司受益于与北美、欧洲和南美主要汽车制造商的战略联盟，其对轻量化车轮技术的早期投资使其成为注重燃油效率的平台的可靠合作伙伴。高生产规模使其能够应对区域需求的波动，其不断扩大的电动汽车 (EV) 车轮产品系列有助于该公司在行业向电气化转型的过程中保持领先地位。

顶级参与者包括 Maxion Wheels、Topy Industries Ltd、浙江万丰汽车车轮、Steel Strips Wheels Limited 和 BORBET GmbH — 反映出竞争激烈且区域多元化的市场，没有任何一家制造商拥有两位数的主导权南斯。 Topy Industries Ltd 利用其与日本汽车制造商的深度整合及其在钢轮制造领域的质量和可靠性声誉。该公司与主要原始设备制造商保持着长期合作关系，特别是在日本和东南亚，乘用车和商用车领域对耐用钢轮的需求仍然强劲。
浙江万丰受益于与中国原始设备制造商的深厚联系以及不断增长的出口业务，特别是在铝行业。总部位于印度的 Steel Strips Wheels 充分利用了国内汽车生产和售后市场的蓬勃发展，而 BORBET GmbH 则凭借其高端合金车轮在欧洲开辟了强大的利基市场，受到高端汽车制造商的青睐。