比利时网络安全市场规模和份额

比利时网络安全市场分析

2025 年比利时网络安全市场规模为 4.53 亿美元，预计复合年增长率为 9.25%，到 2030 年将达到 7.05 亿美元。强有力的数字经济政策，欧盟 NIS2 的早期转换指令性和强大的主权云计划正在提高企业安全预算，而复杂攻击的不断增加正迫使董事会对网络风险进行关注。供应商竞争依然温和； Thales 和 Fortinet 等全球供应商正在将人工智能分析嵌入到其比利时产品组合中，而 NVISO 和 Aikido Security 等本土企业则专注于定制合规性和托管服务。最终用户需求以金融服务为主导，但随着监管收紧，医疗保健、制造业和公共部门的工作负载显示出最大幅度的支出增长。政府融资，特别是 3.9 亿欧元数字欧洲计划下的分配，可以帮助小型组织升级防御并弥补部分国家技能差距。

比利时网络安全市场趋势和见解

欧盟NIS2驱动的强制安全升级

比利时于2024年10月开始执行NIS2指令，责成2,410个重要实体实施结构化的指令风险管理控制并在 24 小时内报告事件。高达 1000 万欧元（1173 万美元）或全球营业额 2% 的处罚已将网络风险转移到董事会议程上，刺激了多年的平台更新项目。比利时网络安全中心的 Cyber​​Fundamentals 框架提供了降低合规性的分层认证路径摩擦并加快供应商选择周期。 UZA Antwerp 等医院现在运行集中式 SOC，并在开展强制性员工意识活动后，将网络钓鱼电子邮件的点击率从 30% 削减至 8%。随着公用事业、邮政运营商和数字服务提供商敲定协调计划，支出势头预计将持续到 2027 年。

比利时中小企业加速云采用

74% 的比利时中小企业在 2023 年实现了基本的数字强度，超过了欧盟平均水平，并对云原生安全堆栈产生了稳定的需求。主权云协议，特别是 Proximus-Google Cloud 计划，嵌入了本地控制，同时提供弹性工作负载，提高了受监管垂直行业的采用率。 NewB 等纯数字银行采用云优先架构，并搭配符合 PSD2 的强认证系统，为金融科技同行树立了先例。中小企业现在将 10-15% 的 IT 预算专门用于网络安全，引导主要仅针对 SaaS 提供的身份、数据保护和微分段工具。这些平台中捆绑的人工智能威胁分析降低了运营复杂性，缩小了小型企业和大型企业之间的能力差距。

区域 MSSP 生态系统的出现

Proximus Ada 和其他以布鲁塞尔为中心的服务中心汇集了稀缺的安全人才，并提供 24/7 监控、事件响应和合规即服务包。^{[1]Proximus，“Proximus 和 Google Cloud 在比利时推出主权云”，proximus.com} Orange Cyberdefense 与 CrowdStrike 等合作伙伴将托管检测和响应 (MDR) 扩展到中端市场制造商和物流运营商。 MSSP 越来越多地嵌入本地监管知识（尤其是有关 NIS2 的知识），并提供符合风险偏好的分层订阅模型。需求最强劲阿蒙g 员工人数低于 250 人的组织无法证明专门的 SOC 人员配置合理，但必须满足监管基准。

人工智能驱动的威胁搜寻平台降低 SOC 成本

人工智能自动化正在缩短调查周期和每个警报的处理成本。 Proximus 的 365guard 通过不断学习区域模式来阻止垃圾短信，而 FortiSOAR 提供 800 多个手册用于统一病例管理。^{[2]Fortinet，“FortiSOAR 解决方案简介”，fortinet.com} 比利时医院部署异常检测引擎实时快照临床系统并标记可疑行为，在不增加分析师人数的情况下保护患者记录。在警报量大且合规时间短的金融和医疗保健领域采用速度最快。

万人网络安全人才缺口严重

预测表明，到 2026 年，比利时将缺乏约 21,000 名技术专家，其中网络角色最难填补。安全分析师的平均薪资超过 85,000 欧元（91,800 美元），本地公司与跨国公司展开竞争以及总部位于布鲁塞尔的欧盟机构。 OT 安全、云架构和基于人工智能的分析领域的技能短缺最为严重。企业的应对措施是扩大 MSSP 合同规模并资助大学项目，例如鲁汶大学网络安全工程硕士项目。尽管采取了这些措施，劳动力管道仍需要数年时间才能稳定下来，导致工资上涨和项目延误加剧。

法兰德斯制造业高度依赖传统工业OT

石化、食品和金属工厂的许多过程控制网络仍未分段，运行过时的协议，使关键基础设施面临横向移动攻击。面向互联网的扫描揭示了法兰德斯各地易受攻击的可编程逻辑控制器和 HMI 仪表板。^{[3]Van Impe，“工业控制系统暴露报告”，vanimpe.eu} 运营商犹豫是否要修补或修复花边设备必须以近乎连续的生产周期运行，从而延长风险窗口。 Soteria 等专业集成商改造被动监控传感器和异常检测节点，但全面修复通常与 10-15 年资本支出刷新间隔一致，从而缓和近期安全支出。

细分分析

通过提供：随着技能差距扩大，服务加速

解决方案保留了 2024 年收入的 54.3%，主要是为满足 NIS2 基准而采购的防火墙、端点和身份套件。从价值来看，到 2025 年，解决方案将占比利时网络安全市场规模的 2.46 亿美元。然而，增长倾向于服务，复合年增长率为 10.4%，因为外包抵消了劳动力短缺并提供了可预测的成本。托管检测和响应、事件准备评估和合规研讨会吸引了大量新合同。 Eye Security 在比荷卢经济联盟的扩张就是一个例子随着客户要求持续监控、威胁情报源和红队演习，服务收入不断攀升。预计到 2030 年，比利时网络安全托管服务市场份额将接近 48%，缩小与产品销售的差距。供应商的成功越来越取决于将自动化、分析和一线专业知识集成到直接映射到监管控制的紧密服务包中。

按部署模式：云安全主导数字化转型

云交付控制占据 2024 年支出的 57.1%，相当于比利时网络安全市场规模的 2.59 亿美元，预计将以 12.7% 的复合年增长率增长。 Proximus 运营的主权云区域与 Google 的离线服务相结合，可满足数据驻留要求并支持受监管的工作负载。国防、关键基础设施和某些公共实体的本地投资持续存在，但新预算分配却在减少。

金融科技和医疗保健初创企业对云的采用速度最快，它们利用容器安全、微分段和 DevSecOps 管道来加速产品周期。多云和混合治理框架在寻求跨 Amazon Web Services、Microsoft Azure 和私有云资产实施统一策略的大型企业中受到青睐。自动化态势管理工具可帮助资源有限的团队可视化错误配置和政策漂移。

按组织规模：尽管企业占主导地位，中小企业仍推动增长

大型组织在整合的 SOC 和分层防御平台的支持下，占 2024 年支出的 62.7%。他们继续投资于攻击面管理和零信任细分，但其增量预算增长落后于较小的公司。中小企业的复合年增长率最高，为 11.3%，因为 NIS2 范围现在涵盖能源、物流和能源等领域的中型企业。数字服务。

基于订阅的 SaaS 模型和捆绑的 MDR 合同使企业级控制对于员工少于 250 名的组织来说在财务上是可行的。 Aikido Security 的融资轮表明投资者相信以开发人员为中心的直观安全工具符合中小企业的要求。瓦隆地区的政府代金券计划进一步支付了采用成本，刺激了农村地区的需求。

按最终用户：医疗保健成为增长最快的垂直行业

BFSI 贡献了 2024 年营业额的 27.9%；其合规驱动的态度使每位员工的支出位居欧洲最高之列。 KBC 等银行将行为生物识别和人工智能驱动的欺诈分析自动化，以满足 PSD2 强客户身份验证规则。然而，由于电子健康记录的推出和勒索软件的曝光，预计到 2030 年，医疗保健行业的复合年增长率将达到 11.5%。

医院部署网络钓鱼弹性平台和不可变的备份服务es 在 2024 年一系列中断之后。法兰德斯的工业企业优先考虑 OT 网络分段，而电信运营商则通过大容量 DDoS 清洗中心保护国家光纤骨干网。随着交易量的攀升，零售连锁店强化了销售点端点和电子商务 API。

地理分析

布鲁塞尔是欧盟机构、全球总部和比利时主要网络人才库的所在地。这种集中意味着该国解决方案集成商、事件响应公司和研究实验室最密集的集群。仅泰雷兹就在比利时的 11 个工厂拥有 1,200 名员工，并在首都设有旗舰 Cyber​​IT 和 Cyber​​OT 能力中心。该市将从 2026 年 11 月起试行生物识别数字身份证，为加密、密钥管理和公民数据保护框架注入新的投资。

安特卫普和根特是法兰德斯工业的支柱l 走廊，制造商面临传统的 OT 风险，而港口当局则确保海运物流链的安全。 InvestAI 计划拨款旨在为人工智能项目筹集 2000 亿欧元，并指定资金用于生产线的预测性维护和网络弹性。安特卫普港务局已扩大其网络融合中心，以监控船舶跟踪系统并自动与货运代理共享威胁情报。

瓦隆在 2024-2029 年数字瓦隆路线图下强调中小企业数字化，提供“Chèque-Entreprise”补贴，可退还高达 80% 的网络安全审计费用。与法国和卢森堡的跨境联系使区域 MSSP 能够为多语言客户群提供服务，并标准化跨司法管辖区的合规工具。可再生能源存储和智能电网编排领域的新兴项目催生了对与实时 SCADA 环境集成的利基 OT 安全解决方案的需求。

竞争格局

比利时网络安全市场包含全球平台供应商、区域服务提供商和利基专家的均衡组合。Thales、Fortinet、Palo Alto Networks 和 Cisco 利用规模和多云集成来捕获复杂的企业部署。NVISO 等本地冠军专注于渗透测试和事件取证，而 Sweepatic 的外部攻击面2023 年收购 Outpost24 后，地图扩大了其在欧洲的影响力。

泰雷兹与 Google Cloud 合作，将 Chronicle SecOps 分析嵌入到其比利时 SOC 中，从而实现亚分钟警报分类，将专有的人工智能数据湖与合作伙伴遥测技术捆绑在一起，为自动遏制端点威胁的行为异常引擎提供支持。网络防御使 MDR 人数增加一倍，Sophos 集成 Securworks 的遥测技术可为全球 28,000 个 MDR 客户提供支持。

制造和能源的 OT 安全以及将 NIS2 条款转换为自动化控制库的合规即服务解决方案中仍然存在空白机会。利基技术供应商和 MSSP 之间的合作伙伴关系预计将加速弥合能力差距，满足中端市场对基于结果的集成产品的需求。