BeLux（比利时和卢森堡）快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模和份额分析
比卢克斯（比利时和卢森堡）快递、快递和包裹 (CEP) 市场分析
比卢克斯快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模到 2025 年为 34 亿美元，预计到 2025 年将达到 41.8 亿美元2030 年，即 2025-2030 年复合年增长率为 4.21%。这一表现反映了该地区作为欧洲物流中心的战略作用及其将监管举措转化为运营优势的能力。跨境贸易的加强、电子商务的稳定渗透以及对集运中心、储物柜网络和清洁车队技术的大规模投资是最重要的增长催化剂。运营商正在从纯粹的包裹递送转向集成、温控和增值服务，而可持续发展要求通过缓解拥堵、通行费激励和节能资产来节省成本。竞争动态保持平衡：现任邮政运营商维护着广泛的网络；全球集成商利用国际连通性；技术驱动的挑战者通过自动化的户外解决方案迅速扩大规模。随着航空货运捕获高价值医疗保健和豪华运输，多式联运走廊增强了该地区作为时间紧迫的货物门户的可靠性，运输方式继续多样化。
主要报告要点
- 按目的地划分，到 2024 年，国内交付将占据比卢克斯快递、快递和包裹 (CEP) 市场份额的 76.49%，而国际运输预计将以2025-2030 年复合年增长率为 4.48%。
- 按模式划分，2024 年企业对消费者 (B2C) 占据比卢克斯快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模的 51.30% 份额；消费者对消费者 (C2C) 的扩张速度最快，2025 年至 2030 年复合年增长率为 5.01%。
- 按发货重量计算，轻型发货占 2024 年收入的 73.38%；预计中等重量出货量o 2025-2030 年复合年增长率为 5.01%。
- 按配送速度计算，2024 年非快递产品占收入份额为 81%；与此同时，快递产品预计 2025-2030 年复合年增长率为 5.15%，是所有服务层级中最快的。
- 从运输方式来看，公路货运到 2024 年将占据 50.50% 的份额，而空运预计 2025-2030 年复合年增长率为 5.03%。
- 从终端用户行业来看，电子商务占据了主导地位。 2024 年，医疗保健市场份额预计将达到 42.36%，而 2025 年至 2030 年期间，医疗保健预计将以 5.31% 的复合年增长率增长。
- 从地理位置来看，比利时创造了 2024 年市场价值的 86.70%，而卢森堡预计将实现 4.83% 的复合年增长率（2025-2030 年），并超过其邻国。
比卢克斯（比利时和卢森堡）快递、快递和包裹 (CEP) 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 安特卫普和布鲁塞尔的城市整合中心 | +0.8% | 比利时（布鲁塞尔、安特卫普） | 中期（2–4 年） |
| 药品和奢侈品零售的当日需求 | +0.9% | 比利时和卢森堡 | 短期（≤2 年） |
| 欧盟绿色协议针对低排放车队的激励措施 | +0.7% | 比利时和卢森堡 | 长期（≥4 年） |
| B2C 包裹柜激增 | +1.1% | 比利时城市中心 | 中期（2–4 年） |
| 布鲁塞尔机场数字清关 | +0.6% | 比利时（跨境） | 短期（≤2 年） |
| 微型配送中心的近岸化 | +0.5% | 安特卫普和卢森堡市 | 长期（≥4 年） |
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推出安特卫普和布鲁塞尔的城市整合中心，削减最后一英里的运输成本
城市整合中心正在通过汇集货运流、削减交付公里数和削减拥堵罚款来重新设计最后一英里的经济。欧盟各国首都的研究表明，一旦运营商共享枢纽和电动车队，成本可降低 15-20%[1]“交通与环境”，欧洲环境署，eea.europa.eu。布鲁塞尔和安特卫普已将此类枢纽纳入其可持续城市物流计划，为运营商提供可预测的通行窗口、优先车道和较低的排放区费用[2]“物流和多式联运”，欧盟委员会，transport.ec.europa.eu。融资金额包括 2.5 亿欧元（2.751 亿美元）lion) 欧洲投资银行为物流站点的可再生能源、现场太阳能和快速充电器提供的设施，将可持续发展合规性转化为营业利润。金三角地点为 4 亿消费者提供次日达服务，巩固了这些枢纽作为泛欧洲配送锚节点的地位。
药品和奢侈品零售的当日送达需求加速
比利时跻身全球三大药品出口国之列，严格的温度控制迫使托运人预订限时运力。聚集在布鲁塞尔路易斯区的奢侈品零售商同样依赖于速度和正品保证。 UPS 通过 2025 年收购 Frigo-Trans 和 BPL 加深了其冷链覆盖范围，增加了符合 GDP 要求的车辆和经过验证的包装，以便生物制品、疫苗和时装商品在严格的热和安全制度下运输。来自比利时复苏和弹性计划漏斗的平行运输投资 欧盟12亿兰特（13亿美元）用于低碳交通，拓宽专用车道，有利于能够遵守两小时截止时间的快车车队。
欧盟绿色协议对低排放最后一英里车队的激励措施
替代燃料基础设施条例要求到2025年在TEN-T走廊上每60公里设置一个充电站，加速电池卡车的采用并解锁拟议的通行费豁免零排放车辆。 CEVA 等承运商将于 2025 年在法国、比利时和荷兰增加 23 辆电动卡车，以对冲未来的柴油附加费。布鲁塞尔的低排放区将在 2035 年分阶段实施，这会增加旧货车的成本，推动车队更新为可全天通达市中心的电动和压缩天然气平台。
城市中心的 B2C 包裹储物柜激增
曾经徘徊在 15-20% 的失败递送率在储物柜占主导地位的地区几乎已被根除。 bpost 安装了比利时最大的储物柜（184 个储物柜）artments），计划到 2025 年 12 月超过 2,500 个。InPost 将其欧洲储物柜数量增加到超过 83,000 个户外点，在 2024 年交付 10 亿个包裹，并证明了无人值守取件解决方案的可扩展性。储物柜密度还扩大了 C2C 平台的可行服务半径，用户重视全天候访问和可预测的定价。
限制影响分析
| 饱和的城市配送区正在产生道路使用费 | -0.4% | 布鲁塞尔和安特卫普 | 短期（≤2 年耳） |
| 工会工资上涨速度超过了包裹费率上涨 | -0.6% | BeLux（特别是比利时） | 中期（2–4 年） |
| 更严格的夜间送货噪音法规 | -0.3% | 布鲁塞尔地区 | 短期（≤2年） |
| 农村路线的电动汽车充电基础设施有限 | -0.2% | 比利时和卢森堡农村地区 | 长期（≥4年） |
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饱和城市送货区导致道路使用费
瓦隆地区在 2025 年 1 月将重型车辆通行费平均提高了 2.86%，扩大了柴油车队与以折扣价进入的零排放卡车之间的成本差距。布鲁塞尔进一步分时段收取费用，推动路线规划软件升级，对于一些较小的承包商来说，随着 Eurovignette 转向基于距离的计费，可能会退出市场。安特卫普于 2025 年 7 月引入单独的昼夜关税，带来了惩罚低效资产利用的精细成本指标。
工会工资上涨超过了包裹费率上涨
卡车运输和仓储方面的集体谈判推动比利时工资在 2024 年超过了通货膨胀。小包裹附加费的收入不足以抵消支付包裹的扩张，对于缺乏自动化缓冲的运营商来说，息税前利润率会下降 60-90 个基点[3]“工资和劳动力成本”，欧盟统计局，ec.europa.eu。bpost 的结果说明了这种挤压：尽管成本较高，但邮件收入稳定，但包裹仅增长了 5.4%。UPS 做出回应，宣布关闭全球 200 个分拣中心，以节省 30 亿美元并提高回报。卢森堡的溢价水平在金融部门基准的推动下加剧熟练驾驶员的竞争。
细分分析
按最终用户行业：医疗保健推动保费增长
医疗保健包裹的复合年增长率（2025-2030）将超过其他所有垂直行业。商品化仍占 2024 年价值份额的 42.36%，并稳步上升，但其议价杠杆限制了运营商价格的上涨。
制造和批发对该细分市场做出了巨大贡献。和经济，受到比荷卢经济联盟近岸外包的支持。第一产业复合年增长率（2025-2030）仅增长2.52%，反映出以服务出口为中心的重工业基础日趋成熟。 UPS 的收购狂潮体现了承运商如何追逐可防御的、监管密集型的航线，以缓冲劳动力成本冲击。
按目的地：国际市场增长加速
在英国脱欧推动的路线重新设计和欧盟的推动下，从或发往比利时卢森堡的国际包裹预计将在 2025 年至 2030 年间以 4.48% 的复合年增长率增长。集中进口清关系统可大幅削减经纪费用。国内寄售仍占 2024 年营业额的 76.49%，但随着统一的良好分销规范审计解锁区域冷链通道，跨境药品流动的复合年增长率（2025-2030 年）正在以 7.76% 的速度攀升。卢森堡的金融业维持着高利润的文件运输，而计划于 2026 年建成的两小时布鲁塞尔至卢森堡铁路线将推动多式联运包裹运输
生物制品和奢侈品配件的优质出口近期上涨空间仍然最强，这些领域时间紧迫的合规性提高了每公斤产量。尽管如此，国内快递公司仍在与不断上涨的区域费用和压缩利润的交通瓶颈作斗争，将市场份额推向灵活的国际专业公司，这些专业公司通过综合空路连接货币化。比卢克斯快递、快递和包裹 (CEP) 市场受益于这种双重结构，用更高收益的海外托运抵消了国内疲软的影响。
按交付速度：快递服务控制溢价增长
快递通道占托运的少数，但由于制药、奢侈品和关键备件垂直行业产生了巨大的收入。与快递选项相关的比卢克斯快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模预计将以 5.15% 的复合年增长率 (2025-2030 年) 扩大，这得益于布鲁塞尔机场的数字清关，将路段交接时间缩短了两个小时。
到 2024 年，非快递占据了 81% 的收入份额，但如果仍保持免费退货，那么客户对更长交货时间的容忍度会不断提高。运营商向大型在线零售商提供基于订阅的次日达俱乐部，从而加强了跨服务层的细分。
按货运重量：中等重量货运增长势头
2024 年，轻型包裹（小于或等于 5 公斤）占收入的 73.38%，但中等重量包裹（5 公斤至 31.5 公斤）的比例设定为 5.01%复合年增长率（2025-2030），受益于杂货店点击提货和机器人驱动的微履行。随着家庭大宗采购和 B2B 补货转向包裹网络，预计到 2030 年，比卢克斯中等重量类别的快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模将大幅增加收入。
医疗保健设备和捆绑式电子杂货订单将主导增量数量，迫使承运商重新调整车辆有效负载和仓库货架。重量级包裹（月重量超过 31.5 公斤）以 3.75% 的复合年增长率（2025-2030 年）增长，但仍保持利基市场，越来越多地转向专门的路边送货服务。升级后的分拣机器人现在可以以接近信件的速度处理 30 公斤的箱子，从而在无需额外劳动力成本的情况下提高码头吞吐量。
按运输方式：空运利用高价值货物
空运在 2024 年占据的市场份额较少，但在生物制品、电子产品和豪华皮革制品的推动下，复合年增长率为 5.03%（2025-2030 年）。 Cargolux 吸引了卢森堡对希望直接货运的托运人的吸引力，而布鲁塞尔和列日机场则分别根据 CargoHub 和 CargoLand 计划扩大了冷链运力。
公路货运在 2024 年将保持 50.50% 的收入份额，但由于城市通行费摩擦，复合年增长率（2025-2030 年）将放缓至 3.46%。铁路联运多式联运解决方案小幅上涨 4.53%，即将推出的布鲁塞尔至卢森堡航线承诺减少二氧化碳排放并保证 10 公斤以下包裹的可靠性。
按型号：消费者对消费者 (C2C) 颠覆重塑传统模式
随着循环经济平台规范二手交易以及消费者默认接受储物柜取货，C2C 交易量预计将超过其他所有模式，复合年增长率 (2025-2030) 攀升 5.01%。 Vinted-InPost 等合作伙伴简化了标签生成，通过无人看管的储物柜以私人卖家可接受的价格运送低价值服装。到 2024 年，企业对消费者 (B2C) 仍将占据比卢克斯快递、快递和包裹 (CEP) 市场 51.30% 的份额，但由于商家努力满足免费送货的预期，其复合年增长率 (2025-2030 年) 的增长速度放缓。
医疗保健 C2C 利基市场、样品退货和家庭诊断套件的增长速度更快，达到 8.64%复合年增长率（2025-2030），强调新兴的合规性较强的微流程。相反，由于电子发票和供应商管理库存减少了公司间的调度，企业对企业 (B2B) 的复合年增长率 (2025-2030) 落后于 2.41%。储物柜密度赋予C2C sh其安全性和匿名性，鼓励城市核心区以外的采用，并在比卢克斯快递、快递和包裹 (CEP) 市场内平衡组合。
地理分析
比利时贡献了 2024 年收入的 86.70%，这得益于安特卫普港口、泽布吕赫港口滚动/滚动流动，以及布鲁塞尔的欧盟行政核心。比利时的比卢克斯快递、快递和包裹 (CEP) 市场份额将略有下降，但仍保持主导地位，因为集运中心提高了成本效率，并且 2,500 个储物柜安装缩短了最后一英里。即使城市通行费减少，药品出口和欧盟文件流通量也将维持基准量。
卢森堡虽然仅占 2024 年价值的 13.30%，但承诺 2025 年至 2030 年间最快的复合年增长率为 4.83%。增长源于高价值金融、跨境电子商务和卢森堡货运航空支持的空运专业化。 POST Luxembourg 的 Bettembourg 中心和 Inflow 品牌重塑集中在 Parc电子分拣，扩大储物柜覆盖范围，拥抱全渠道便利。 GDP 逆风抑制了更广泛的消费，但随着大公国在 2025 年轮值主席国期间加强其在比荷卢经济一体化优先事项中的作用，物流表现出色[4]“卢森堡比荷卢联盟轮值主席国2025，”卢森堡政府，mae.gouvernement.lu。
竞争格局
生态系统表现出适度的集中度，六大领先集团占据了相当大的收入份额。邮政巨头比利时邮政 (bpost) 和卢森堡邮政 (POST Luxembourg) 利用传统的投递覆盖范围和国家服务规定，缓冲它们免受纯粹的颠覆者的影响。 DHL、UPS 和 FedEx 凭借国际影响力、行业特定合规性和快递产品组合深度而脱颖而出。创新者如InPost 拥有近乎轻资产的储物柜，以两位数的速度扩展，同时保持较低的单位成本。
战略主题围绕冷链专业化，UPS 的 Frigo-Trans 和 BPL 卷起创建了欧洲最密集的制药路线图之一；自动化，bpost 的鲁汶大型储物柜和全机器人分拣机有望在无需相应劳动力的情况下扩展服务；和脱碳、CEVA 的泛欧洲电动卡车车队和 Bolloré Logistics 整合强化了低碳信誉。
并购预计将针对拥有跨境许可证或协调海关和储物柜预订的专有软件的区域专家。因此，比卢克斯快递、快递和包裹 (CEP) 市场在排放和劳工法规收紧的情况下，在规模效率和利基差异化之间找到了平衡。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：InPost 扩展将其网络扩展至 83,172 个户外点，并在欧洲各地安装了近 3,000 个新包裹储物柜，扩大了比利时和卢森堡的覆盖范围。
- 2025 年 5 月：bpost 确认，在 2024 年储物柜递送量激增 44% 后，计划到年底将其包裹储物柜网络数量增加一倍，超过 2,500 个。
- 2025 年 2 月： POST Luxembourg 最终将 Michel Greco 更名为 Inflow，并在贝登堡枢纽集中运营，以简化包裹处理。
- 2025 年 1 月：UPS 完成了对冷链专家 Frigo-Trans 和 BPL 的收购，提高了欧洲符合 GDP 要求的产能，包括位于比利时和卢森堡的设施。
FAQs
比卢克斯快递、快递和包裹 (CEP) 市场的当前价值是多少？
2025 年市场价值为 34 亿美元，预期为 34 亿美元到 2030 年将达到 41.8 亿美元。
市场扩张速度有多快？
预计复合年增长率为 4.21% 2025-2030 年，由电子商务、医疗保健包裹和可持续发展激励措施支持。
哪个细分市场增长最快？
快递服务预计复合年增长率 (2025-2030) 为 5.15%药品和奢侈品零售需要更加紧迫的交付。
为什么卢森堡的增长速度超过比利时？
卢森堡在金融服务、航空货运连接和持续的储物柜网络扩张方面的专业化，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 4.83%。
道路通行费变化将如何影响
瓦隆 2.86% 的通行费上涨和布鲁塞尔的通行费增加了每次送货的成本，刺激了电动汽车和路线优化。
哪些公司在医疗保健领域处于领先地位
UPS、DHL 以及 UPS 收购的专业冷链提供商凭借符合 GDP 要求的能力和专用网络占据了强势地位。
