生物柴油市场规模和份额
生物柴油市场分析
2025年生物柴油市场规模预计为486.2亿美元，预计到2030年将达到694.8亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为7.40%。
可再生燃料混合指令的收紧、对先进加氢处理植物油 (HVO) 产能的石油主要投资以及难以减少的工业部门的使用量的增加支撑了需求。欧洲通过成熟的政策框架来稳定消费，而随着印度尼西亚、印度和中国提高国家混合水平，亚太地区的扩张速度最快。企业正在寻求垂直整合，以确保原料安全并优化物流，向循环经济废物输入的转变正在重塑整个生物柴油市场的成本结构和碳强度概况。
主要报告要点
- 从原料来看，植物油占据生物柴油市场的 64% 份额2024 年分享；预计到 2030 年，废弃食用油和牛脂的复合年增长率将达到 10.6%。
- 从生产工艺来看，到 2024 年，酯交换反应将占生物柴油市场规模的 71%，而 HVO 到 2030 年的复合年增长率将达到 12.2%。
- 按混合水平来看，B5 及以下细分市场在生物柴油市场份额中处于领先地位，为 48%。 2024；预计到 2030 年，B100 的复合年增长率将达到 11.3%。
- 从应用来看，到 2024 年，交通运输将占据生物柴油市场规模的 69% 份额，到 2030 年，工业用途的复合年增长率将达到 13.1%。
- 从地理位置来看，2024 年欧洲将占据生物柴油市场 38% 的份额；到 2030 年，亚太地区的复合年增长率将达到最高的 10.4%。
全球生物柴油市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| Driver | |||
|---|---|---|---|
| 可再生燃料混合指令在美国、巴西、印度尼西亚和欧盟扩大（B5 → B20） | 2.10% | 北美、南美、亚太地区、欧洲 | 中期（2-4年） |
| 来自难以减少的行业（采矿、海洋、铁路）寻求直接低碳燃料 | 1.30% | 欧洲、北美，具有全球溢出效应 | 长期（≥ 4 年） |
| HVO/SAF 容量石油巨头的扩建增加了甘油的承购量 | 欧洲、北美、新兴亚太地区 | 中期（2-4年） | |
| 基于废物和残渣的原料信用（UCO、牛脂）扩大生物柴油-柴油利润率 | 1.20% | 加州、欧盟、加拿大和其他优质信贷地区 | 短期（≤2年） |
| 协同处理技术降低通过现有炼油厂的资本支出 | 0.90% | 全球炼油厂密集地区 | 中期（2-4 年） |
| 碳强度得分溢价LCFS 和 EU ETS | 0.70% | 加利福尼亚、欧盟、加拿大 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
可再生燃料混合指令扩大
国家混合计划正在迅速扩大，保证了可观的承购量并支撑了整个生物柴油市场的长期融资。巴西未来燃料法将到 2027 年将强制性混合燃料从 B14 提高到 B17，并预计在本十年晚些时候将使用 B25，将国内生物柴油使用量从 2024 年的 93 亿升提高到 2027 年的 123 亿升。[1]D。 Holt，“巴西未来燃料法促进生物柴油混合”，agweb.com 印度尼西亚正在推出其 B40 计划，而所有欧盟成员国都在努力与 RED-III 下更高的先进生物燃料配额保持一致。不列颠哥伦比亚省现在坚持从 2025 年 4 月起 8% 的柴油可再生成分在国内生产，这表明相关规定越来越有利于本地供应。可再生燃料标准义务在美国仍然有效，并提供可靠的合规基线。这些规则规定了价格下限，使生产商能够扩大产能并采用提高效率的技术。
难以减少的行业寻求直接脱碳
电气化滞后的采矿、海运和铁路运营商部门正在采用生物柴油混合物来实现近期碳减排目标，而无需进行基础设施检修。全球矿业公司每年在柴油设备上花费约 70 亿美元；改用 B20 或可再生柴油可减少 50–85% 的生命周期排放，同时大幅降低颗粒物排放。[2]发动机技术论坛，“生物柴油减少采矿排放”，engine-technology.org 在欧洲，雪佛龙可再生能源集团提供 EN 14214 级燃料，可将矿山中的颗粒物从 300-800 µg m3 减少到 50-200 µg m3。通过 REG-Bunker Holding 联盟部署 B30，船舶采用量正在不断增长，货运铁路试验显示了发动机的无缝兼容性。这些行业支付脱碳溢价的意愿支持了生物柴油市场的更高利润销售。
HVO 和 SAF 产能建设
石油巨头正在大力投资 HVO 资产，以收获副产品价值并创建 SAF 供应链，这一趋势重塑了生物柴油行业的竞争动态。 Neste 于 2025 年 4 月将可再生航空燃料产能提高到每年 150 万吨，并计划到 2027 年将其鹿特丹工厂扩建为世界上最大的可再生柴油和 SAF 工厂。[3]Neste，“2025 年年度报告 – 可再生产品，”neste.com OMV 在施韦夏特耗资 2 亿欧元的协同处理线每年可转化 160,000 吨液体生物质，避免产生 360,000 吨化石二氧化碳。[4]Euro-Petrole，“OMV 启动 Schwechat 协同处理装置”，euro-petrole.com BP 完全控制了 BP Bunge Bioenergia，但搁置了两个绿地 SAF 项目以优化投资组合。 HVO 产出的优质甘油进一步提高了工厂的经济效益，加强了流向这一途径的资本流动。
基于废物和残渣的原料信用
用过的食用油、牛脂和类似残渣根据低碳燃料标准收集了优质的碳信用额，扩大了生物柴油和化石柴油利润之间的差距。由于生产商追求低碳，2024 年加州 UCO 进口量显着增加2024 年第二季度，废物投入占 Neste 可再生原料的 88%。随着海外对低 CI 原料的需求增加，巴西的牛脂出口量在 2023 年前 11 个月跃升至 198,340 吨，同比翻了一番。这些激励措施加速了生物柴油市场从食用油转向循环经济的发展。
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 原料价格波动（豆油、牛脂）挤压利润 | −1.4% | 全球，尤其是高产出地区 | 短期m（≤ 2 年） |
| 土地利用变化审查和 EU RED-II 粮食作物上限 | −0.8% | 欧洲对出口商产生溢出效应 | 中期（2-4 年） |
| 美国 LCFS 低 CI 学分供过于求 | −0.6% | 加利福尼亚州及邻近州 | 短期（≤ 2 年） |
| 轻型车队电气化减少柴油池 | −0.9% | 在全球成熟市场加速 | 长期（≥ 4 年） |
| 资料来源： | |||
原料价格波动
2024 年，由于巴西的高级混合豆产量增加，豆油报价大幅波动，侵蚀了生产商利润并促使多家工厂优化产量。一旦纳入 LCFS 信贷，UCO 价值就接近原始石油平价，从而削弱了预期的成本优势。 Neste 表示，尽管柴油基准持平，但原料成本上升是 2024 年利润率低迷的主要原因。气候破坏和持续的食品与燃料紧张局势加剧了价格不确定性，迫使整个生物柴油市场的公司实现投入多样化或尽可能采取对冲策略。
土地利用变化审查
欧盟RED-II将传统作物生物燃料限制在运输能源的7%，并实施严格的土地利用变化文件，有效缩小了欧洲定制的棕榈和大豆酯的合格范围呃。合规性要求从摇篮到大门的可追溯性，这增加了认证费用并限制了出口商的原料灵活性。无法验证低 ILUC 状态的生产商可能面临市场排斥，这凸显了为什么废物衍生替代品在生物柴油市场内积聚动力。
细分分析
按原料：废物流收集速度
植物油仍占 2024 年供应量的 64%，维持了生物柴油的基准量市场，但随着政策制定者和买家追求较低的碳强度分数，其增长速度正在放缓。棕榈油在东南亚占主导地位，而大豆油在美洲占主导地位，但两者都面临着土地使用风险的审查。
由于优质的 LCFS 信贷和新兴的先进生物燃料配额，废弃食用油和牛脂预计将以 10.6% 的复合年增长率增长，远远领先于食用油。巴西牛脂出口量同比增长144%ar，全球套利信号扩大。耐斯特-拜耳联盟的藻类油和冬季油菜籽试点展示了原料研发的探索性优势。对残渣的竞争现在正在加剧，带来了新的价格波动，同时稳步提高了整个生物柴油市场的可持续发展标准。
按生产工艺：HVO Ascendant
熟悉的酯交换路线凭借其相对较轻的资本负担和完善的供应链兼容性，到 2024 年仍将占据生物柴油市场规模的 71% 份额。它仍然是许多中小型生产商的支柱，特别是在炼油厂整合有限的发展中经济体。
然而，随着石油巨头利用现有加氢处理装置生产可替代的柴油、SAF 和石脑油流，HVO 产能预计复合年增长率为 12.2%。生物柴油市场受益，因为 HVO 的基础设施与化石柴油相当，可以实现 B100 同等产品，而不会出现冷流问题特快专递。更高价值的工业级甘油和灵活的原料窗口进一步提高了工厂回报，刺激了欧洲、北美和亚太地区的转化和新建管道。
按混合水平：高浓度吸收量上升
B5 及以下产品占 2024 年销量的 48%，以最小的基础设施变化为主流汽车车队提供服务。这些混合物巩固了生物柴油市场中大众市场的稳定性，因为几乎所有柴油车辆都可以在制造商保修期内使用它们。
在印度尼西亚等市场强制跃升至 B20，并为采矿和船舶客户推出利基 B100，正在将增长转向更高的混合物。到 2030 年，纯生物柴油的年复合增长率预计将达到 11.3%。采用 B30-B100 的运营商报告生命周期二氧化碳排放量减少超过 80%，颗粒物大幅减少，这是面向 ESG 的货主和公共采购机构的重要指标。
按应用：工业l 多样化扩大需求
公路运输仍占 2024 年消费量的 69%，这主要取决于运输和市政车队合规规则。重型货运中的电气化逆风仍然受到抑制，从而留下大量柴油可供替代。
工业、船舶、铁路和电力领域预计将以 13.1% 的复合年增长率增长，这意味着生物柴油市场的多元化。例如，荷兰的船用燃油供应商现在使用从废油中提取的 B30 为内河游轮船队提供燃油。偏远矿山正在发电机组中试验 B100，以减少范围 1 排放，而无需投资电网升级。这种跨部门的采用将生物柴油作为高速公路使用之外的灵活脱碳杠杆。
地理分析
欧洲在 2024 年的销量占全球销量的 38%，并继续通过 RED-III 配额、国家碳排放配额奖励低碳生物柴油。n 针对废物原料的税收和补贴计划。德国、法国和英国各自在 2025 年收紧了混合义务，北欧国家在收集市政 UCO 进行本地加工、加强区域循环经济目标方面处于领先地位。然而，可持续发展认证仍然严格，限制了原料选择并增加了管理费用。
亚太地区提供了最快的扩张路径，随着印度尼西亚向 B40 升级、印度为产能分配拨款以及中国将生物柴油纳入其双碳路线图，预计到 2030 年复合年增长率将达到 10.4%。便捷的棕榈油供应、不断增长的城市柴油需求以及支持性财政激励措施使该地区成为生物柴油市场的战略增长引擎。尽管如此，对欧洲的出口潜力受到与森林砍伐相关的裁决的限制，迫使生产商升级可追溯性协议。
北美通过美国拥有成熟的基础设施和政策稳定性。可再生燃料标准和不断扩大的国家级低碳燃料标准。先进的信贷交易加深了收入池，但 LCFS 信贷供应过剩最近挤压了定价。以巴西 B25 发展轨迹为首的南美洲同时是原料大国和主要内部市场。阿根廷生产商在控制出口关税的同时，通过豆油规模和成熟的酯化专业知识保持区域竞争力。
竞争格局
随着综合能源公司购买专业生物柴油公司并改造加氢处理装置以生产 HVO，市场集中度正在提高。 Neste、雪佛龙可再生能源集团和阿彻丹尼尔斯米德兰凭借严格的原料控制、技术深度和多区域分销位居排行榜首位。 TotalEnergies 与 Cargill 或 Shell 与 Bunge 等合作伙伴创建了农场-对冲原材料波动的燃料管道。
竞争优势越来越依赖于生命周期排放凭证以及根据利润信号在 SAF、可再生柴油和生物石脑油之间进行调整的灵活性。拥有炼油厂足迹的公司可以快速进行协同处理，以避免绿地资本支出，而规模较小的独立公司则在生物柴油市场的当地废物原料聚集中开辟了利基市场。尽管采取了整合举措，新兴经济体中仍不断出现新进入者，这些国家的国内混合物规模不断扩大，而当地渣油供应仍未得到充分利用。
知识产权开发的重点是催化剂优化、甘油增值和高 FFA 原料的预处理。许可收入和工程服务合同现已成为技术所有者的重要利润来源，增强了竞争动力。
近期行业发展
- 4 月2025 年：Neste 将全球 SAF 产能提高至每年 150 万吨，并确认鹿特丹扩建计划，到 2027 年成为全球最大的可再生柴油和 SAF 基地。
- 2025 年 4 月：Aemetis India 从国有石油公司获得 3,100 万美元的生物柴油订单，并在 3 个月内交付，这表明国内需求激增。
- 2025 年 3 月：不列颠哥伦比亚省强制执行加拿大含量规则规定，省级混合指令中 8% 是国产可再生柴油。
- 2025 年 1 月：OMV 在施韦夏特 (Schwechat) 启动了耗资 2 亿欧元的协同处理装置，每年将 16 万吨液体生物质转化为 HVO 成分。
FAQs
到 2030 年生物柴油市场的预计规模是多少？
预计到 2030 年生物柴油市场规模将达到 694.8 亿美元，并以2025-2030 年复合年增长率为 7.40%。
哪种原料类别增长最快？
废弃食用油和牛脂是由于低碳信贷激励措施使渣油燃料利润更高，复合年增长率预计将达到 10.6%。
为什么 HVO 生产势头强劲？
HVO 提供与现有 di 的直接兼容性esel 基础设施，产生高价值副产品，并得到主要炼油厂投资加氢处理升级的支持。
混合指令如何影响需求？
巴西和印度尼西亚等市场的强制性 B20 及更高计划可保证长期承购量，支撑产能扩张和价格稳定。
是什么限制了生物柴油的盈利能力？
波动的豆油价格、严格的欧盟土地使用标准以及加利福尼亚州的 LCFS 信贷供应过剩可能会压缩生产商的利润。
哪个地区呈现出最高的增长机会？
以印度尼西亚和印度为首的亚太地区，由于不断扩大的混合指令和丰富的区域原料，预计复合年增长率将达到 10.4%。
