生物燃料市场规模和份额

生物燃料市场分析

2025年生物燃料市场规模预计为1212.3亿美元，预计到2030年将达到2253.2亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为13.20%。

交通运输领域（尤其是航空领域）不断增长的脱碳要求以及石油巨头的大规模投资正在推动产能增加，从而缓解采用障碍。技术从第一代作物燃料向废物衍生和合成生物学解决方案的快速转变正在改善生命周期排放并降低原料风险。与此同时，北美的政府税收抵免和亚洲的混合指令正在促使签订长期承购合同，从而稳定生产商的价格。领先石油公司宣布的 43 个炼油厂改造和绿地项目将在 2030 年前新增数百万吨产能，重塑供应格局，竞争强度不断加剧层链和缩小可再生燃料与化石燃料之间的成本差距。

全球生物燃料市场趋势和见解

亚洲和南美洲加强了交通部门的混合要求

亚洲和南美洲政府正在实施更高的混合要求，这正在重塑原料分配和生产足迹。仅印度尼西亚的 B40 计划就将生物柴油消费量提高到每年 1315 万千升，减少柴油进口并节省 90 亿美元外汇。印度正在快速推进到 2025 年实现 20% 乙醇混合，这推动了对蒸馏和物流资产的平行投资。菲律宾和泰国的类似政策增加了地区动力，而巴西则保留了其长期存在的乙醇平台。这些指令支持农村收入，抑制原油进口费用，并建立可预测的需求，以降低工厂扩张的风险。它们共同支撑了全球生物燃料市场的急剧增长前景。

净零对齐的企业购电协议推动了北美的可再生柴油需求

主要物流和零售品牌现已签署多年采购协议，保证低碳燃料供应超出监管最低限度。 DHL 集团计划与 Neste 合作，到 2030 年每年采购 30 万吨 SAF ^{[1]工作人员，“DHL 承诺采购 30 万吨 SAF，”内斯特.com}。加州的低碳燃料标准使参与公司能够将温室气体信用额货币化，这些信用额的价值通常高于实物燃料价格，从而进一步提高长期经济效益。这些企业承诺为生产商提供了更清晰的收入可见性，使他们能够o 为美国和加拿大的新加氢处理装置提供债务融资。

欧盟和美国通胀削减法案中的 SAF 税收优惠

美国现在通过清洁燃料生产信贷提供每加仑高达 1.75 美元的 SAF，而欧盟则要求 2025 年 SAF 为 2%，到 2050 年达到 70% ^{[2]工作人员，“清洁燃料生产信贷指南已发布”，lanzajet.com}。双重支持结构缩小了 SAF 与传统航空燃油之间的价格差距，鼓励炼油厂转型。生产商可以将美国信贷与加州 LCFS 价值相叠加，将总激励水平推近每加仑 2 美元，并为直接使用的喷气燃料释放有吸引力的利润。

棕榈原料的逐步淘汰促使欧洲对藻类和废油进行投资

欧盟可再生能源指令 III 的目标是在 20 年前淘汰基于棕榈油的生物燃料。12月30日，促使资本迅速转向藻类种植、冬季油菜籽和废弃食用油加工。耐斯特和拜耳已同意共同开发再生冬季油菜籽供应链，以提高土壤碳含量并确保区域种植的原料。更严格的规则提高了可追溯性标准，推动欧洲生产商采用成本更高但更可持续的投入，从而根据生命周期排放对其进行区分。

原料价格波动（大豆、油菜籽、UCO）挤压生产商利润

2024 年，大豆油、废食用油和牛脂价格波动了 40-60%，侵蚀了炼油厂的利润并使对冲策略变得复杂化。与欺诈相关的欧洲废油进口中断导致价格上涨，同时给可追溯性带来挑战。尽管预处理增加了资本成本和复杂性，但生产商正在通过多样化生产林业废物和城市污泥等残留物来应对波动。因此，短期盈利能力取决于灵活的原料组合和强劲的信贷市场，以抵消大宗商品波动。

印度和印度尼西亚收集农业残留物的基础设施瓶颈

农作物残留物丰富但分散；把稻草拖到外面50公里半径的成本往往超过其能源价值。因此，旁遮普省的农民继续焚烧稻草，从而破坏了空气质量目标。类似的物流障碍限制了印度尼西亚棕榈空果串的供应。针对打包机、仓储中心和铁路运输的试点补贴计划正在兴起，但商业规模的纤维素乙醇仍被推迟，直到残渣网络成熟为止。

细分市场分析

按燃料类型：SAF 超过传统混合燃料

可持续航空燃料量从小基数开始以 36.56% 的复合年增长率扩大，反映了航空公司的需要立即减排和支持性授权。生物乙醇仍占据最大份额，因为它广泛存在于美国 E10 和巴西 E27 混合物中。然而，加氢处理联产 SAF、可再生柴油和生物石脑油的能力正在将资本转向适合现有管道的直接分子。

第二代生物柴油是由于寒冷气候下较新发动机系统的兼容性问题，该技术处于稳定状态。相比之下，可再生柴油凭借其优越的十六烷值以及在基础设施方面与化石柴油相当的优势而获得了市场份额。生物丙烷等高价值副产品进一步提高了项目的经济效益。因此，全球生物燃料市场正在转向具有跨行业吸引力和更高碳信用额估值的燃料。

按世代：藻类突破势头强劲

第一代燃料仍占销售额的 68.56%，主要由巴西的甘蔗乙醇和美国的玉米乙醇推动。第一代途径的全球生物燃料市场规模预计将小幅增长；然而，随着高级选项的规模扩大，相对份额将会下降。在遗传学和光生物反应器的进步将生产成本降低了两位数之后，第三代藻类项目目前的复合年增长率为 16.45%。

最近的大学研究表明，工程红色微藻可以将 85% 的废油转化为适合加氢处理的脂质，从而减少土地使用问题。第二代纤维素设施，例如 LanzaJet 的乙醇制 SAF 工厂，最终达到了商业产量并证明了酶效率的提高。第四代合成生物学仍处于商业化前阶段，但吸引了风险投资，因为它有望利用捕获的二氧化碳直接合成燃料。

按原料：废物流成为主流

由于已建立的供应链，糖料作物供应了当前原料投入的 36.11%，但有关粮食安全的争论限制了其增长。藻类原料的复合年增长率为 13.67%，表明基于废物的替代品现已满足欧盟和美国信贷的可持续性评分。 2024 年废食用油价格飙升，但需求依然存在，因为废油的生命周期碳分数优于初榨油。全球生物燃料市场继续实现原料多元化，以对冲价格风险并遵守更严格的政策烤箱可持续性标准。

随着预处理成本较 2020 年水平下降 66%，基于残渣的木质纤维素供应量增加。监管机构正在收紧可追溯性规则，并加速跨供应链的数字账本部署。动物脂肪和牛脂也受到海洋燃料混合物的青睐，其中硫含量限制仅次于碳分数。因此，原料组合倾向于对土地使用影响最小的材料。

按技术：加氢处理领先

发酵仍占收入的 59.45%，因为它是乙醇生产的基础。然而，由于炼油厂改造需要有限的新设备，加氢处理的复合年增长率为 18.61%。 2024 年调试的托普索 HydroFlex™ 生产线在 60 天内实现了铭牌输出，验证了降低风险的部署模型^{[3]工作人员，“HydroFlex™ 技术被选用于生物燃料扩展，”topsoe.com}。

气化后进行费托合成在城市垃圾丰富的地方引起了人们的兴趣，使城市当局能够共同资助原料成本。热解与升级相结合，可以实现灵活的饲料混合，提供可无缝混合到柴油和喷射池中的直接输出。多个单元操作的集成正在成为最大化产品组合的最佳实践

按最终用途部门：航空重塑优先事项

公路运输仍占运输量的 87.67%，但电动汽车在乘用车中的采用抑制了增长，因为与电气化相关的障碍仍然存在于 400 公里范围之外，因为运营商以高于两倍的溢价锁定了多年期 SAF 合同，分配给航空的全球生物燃料市场规模正在急剧增长。常规喷气燃料。rs 正在长途航行中试验 B24 和 B30 混合物，以满足 IMO 报告标准。

发电和区域供热买家继续采购生物油，因为当地政策认可可再生热能；然而，由于太阳能和风能建设的竞争，该行业的增长落后于交通运输。未来十年，难以减少的航空和海运领域将决定价格溢价，鼓励生产商针对这些利基市场调整产量。

地理分析

在成熟的玉米乙醇工厂、豆油基可再生柴油的增长以及慷慨的推动下，预计到 2024 年，北美将控制全球生物燃料市场的 43.12%。税收抵免。到 2025 年，已安装的可再生柴油容量将翻一番，达到 52 亿加仑，加州的 LCFS 几乎消耗了整个国内池，从而形成了稳定的价格下限。该地区政策的明确性使生产商能够获得融资快速，而强大的谷物处理基础设施可确保稳定的原料流。墨西哥最近的授权延期和加拿大的清洁燃料法规进一步扩大了地区需求。

欧洲正在转型，可再生能源指令 III 设定了到 2030 年 42.5% 可再生能源的目标，并逐步淘汰棕榈油原料的使用。德国从 2025 年开始禁止结转上一年的温室气体证书，迫使义务方立即购买更先进的生物燃料。对中国生物柴油征收反倾销税，改变贸易路线，并提高国内 HVO 的溢价，鼓励当地产能增加。复杂的政策组合促进了技术创新，同时由于原料限制而保持产量适度增长。

亚太地区的复合年增长率最高，为 17.16%。印度尼西亚的 B40 指令每年吸收 1,315 万千升生物柴油，节省 150 亿美元外汇，同时支持小规模棕榈农的收入rmers ^{[4]工作人员，“印度尼西亚通过生物柴油节省 150 亿美元”，jakartaglobe.id}。印度计划到 2025 年将乙醇含量提高到 20%，这将增加对谷物和糖蜜乙醇的需求，并为 1,000 座压缩沼气厂的市场奠定基础。中国的合资企业，例如英国石油公司 (BP) 在嘉奥即将建成的 SAF 生产线中的股份，表明了航空业脱碳的意图。充足的农业剩余物、不断上涨的石油价格和支持性财政激励措施相结合，使亚洲成为全球生物燃料市场无与伦比的增长引擎。

竞争格局

该行业表现出适度的集中度。五个最大的参与者，包括 Neste、POET、Valero、BP 和壳牌，共同控制着近 60% 的先进生物燃料装机容量。石油巨头宣布了到 2030 年的 43 个项目，标志着结构转向低碳液体。现在，对原料的获取和技术的深度将领导者与追随者区分开来。 Neste 利用其专有的 NEXBTL 加氢处理以高利润供应可再生柴油和 SAF，并且最近扩大了其在荷兰的预处理中心。

整合战略主导 2025 年交易流。英国石油公司 (BP) 完成了对邦吉生物能源 (Bunge Bioenergia) 的 14 亿美元收购，以确保巴西甘蔗乙醇和甘蔗渣原料，而雪佛龙 (Chevron) 与邦吉 (Bunge) 的合作目标是美国的可再生柴油油籽压榨能力。 LanzaTech 和 Gevo 等技术专家向多家炼油厂运营商授权气体发酵和酒精喷射途径，将知识产权货币化，而不是仅仅专注于商品生产。

废油聚合和合成生物学领域仍然存在空白机会。掌握可追溯平台或新型藻类品种的小公司可以获得战略溢价。竞争压力随着企业寻求规模化以满足不断增长的企业 SAF 采购量，这可能会刺激进一步的合并。市场轨迹表明能源跨国公司、农业加工商和生物技术创新者共存的混合格局，技术专长和可持续原料合同决定了长期成功。