报告概览

到 2034 年，全球生物杀菌剂市场规模预计将从 2024 年的33 亿美元增至134 亿美元左右，在预测期内复合年增长率为 15.3% 2025 年至 2034 年。2024 年，北美 占据市场主导地位，占据38.2% 份额，收入12.4 亿美元。

生物杀菌剂是由活体组成的生物制剂，专门用于抑制植物病原真菌和细菌。它们的原理植根于自然发生的过程，其中有益微生物（通常从土壤生态系统中分离出来）干扰植物病原体的生长和活性。

这些生物防治剂，包括自由生活的真菌、细菌和放线菌，在多种环境中有效发挥作用。环境，如根际、土壤和树叶。该市场的扩张主要是由于消费者对有机和无残留食品的需求不断增长，以及政府的有利举措和可持续农业实践的不断采用的支持。

• 每年，全球农作物产量因植物病虫害而损失高达40%。这些损失每年给全球经济造成超过 2200 亿美元的损失。仅外来害虫每年就给各国带来至少 700 亿美元的损失，而且这些害虫也是生物多样性丧失的重要驱动因素。

各地区（尤其是欧洲、美国和巴西）的监管机构正在加快生物基投入品的注册，反映出全球向环境友好型农业的转变。然而，市场面临着化学主导杀菌剂的竞争限制，化学杀菌剂在大规模应用中的表现继续优于生物制剂。e，传统系统由于更高的可靠性和成熟的供应链。

技术创新代表了下一个主要的增长浪潮，生物技术的进步提高了微生物稳定性、配方效率和现场性能。人工智能 (AI) 的集成也正在改变疾病检测和精准农业，为预测性作物保护系统铺平道路。从地缘政治角度来看，美国对铜和农产品进口征收的新关税正在重塑贸易流和生产成本，随着农民寻求成本稳定、生态安全的替代品，间接促进了生物杀菌剂的采用。

• 根据经合组织-粮农组织农业展望，未来​​十年全球粮食消费预计每年增长约1.3%。这一增长很大程度上是由中等收入国家推动的，特别是印度、东南亚和非洲部分地区，这些国家的人均卡路里摄入量预计将增加7%2033 年。粮食需求的增加直接推动了对农用化学品的需求，以维持和提高农业生产力。

关键要点

• 2024 年全球生物杀菌剂市场价值33 亿美元。
• 全球生物杀菌剂市场预计将以复合年增长率 15.3% 的速度增长，预计到 2034 年将达到134 亿美元。
• 在类型中，微生物占据最大的市场份额，为83.1%。
• 在剂型中，液体杀菌剂以63.0%的最大份额占据市场主导地位。
• 从施用方式来看，叶面喷施占据了大部分市场份额，为39.1%。
• 在作物类型中，谷物的市场份额为44.5%。
• 北美是东部地区被认为是最大的生物杀菌剂市场，占有38.2%的市场份额。
• 亚太地区估计是第二大增长市场，复合年增长率为16.4%

类型分析

微生物生物杀菌剂主导全球市场

根据类型，市场进一步分为微生物、植物和其他。截至 2024 年，微生物生物杀菌剂凭借其经过验证的有效性、广谱活性以及与可持续农业实践的兼容性，以83.1%的份额占据生物杀菌剂市场的主导地位。源自有益细菌、真菌和放线菌的微生物产品，通过竞争、抗菌和诱导系统抗性等机制，可以非常有效地控制多种植物病原体。它们对不同作物、土壤和气候条件的适应性使它们成为对于寻求合成杀菌剂可靠替代品的农民来说，这是一个不二之选。

此外，微生物生物杀菌剂通常可以改善土壤健康和植物活力，提供疾病管理和提高作物生产力的双重效益。监管支持和消费者对无残留产品的需求进一步加速了其采用，特别是在有机和综合害虫管理系统方面。与植物源和其他类别相比，微生物生物杀菌剂还受益于更大的商业化、成熟的产品组合和持续的研发投资，巩固了其在全球市场的领先地位。

2020-2024年全球生物杀菌剂市场，按类型（百万美元）

配方分析

生物杀菌剂市场按配方细分，分为固体和液体类型。其中，液体制剂由于其易于使用、吸收效率较高以及适合多种作物和气候条件而在市场上占据主导地位。 2024年，液体形式占总市场份额63.0%，反映了其在现代农业中的广泛采用。液体生物杀菌剂在叶面喷雾、种子处理和土壤施用中特别受欢迎，因为它们提供均匀的覆盖范围、增强的货架稳定性以及更快地对抗真菌病原体。

精准农业技术的日益采用，加上对可持续发展的需求不断增加与固体制剂相比，作物保护投入进一步加速了液体制剂的使用。这一主导地位突显了液体生物杀菌剂在支持害虫综合治理实践和在全球农业系统中推广生态友好型疾病控制解决方案方面的关键作用。

2020-2024 年全球生物杀菌剂市场（按配方）（百万美元）

施用方法分析

叶面喷洒在广泛使用的动物饲料中的作用占据市场主导地位

按照使用方式，全球生物杀菌剂市场分为叶面喷洒、土壤处理、种子处理等，其中叶面喷洒占据主导地位，占总市场份额39.2%。叶面喷雾应用受到广泛青睐，因为它允许生物杀菌剂与植物表面直接接触，确保快速保护免受通常攻击叶子、茎和其他地上部分的真菌病原体的侵害。这种方法提高了吸收效率，并提供更快的疗效，使其对叶和茎需要吸收的水果、蔬菜和观赏植物等高价值作物特别有效。疾病最为普遍。使用传统喷雾设备进行叶面喷施也相对容易，这进一步推动了小农和大型农业生产者的采用。此外，配方技术的进步，例如开发具有更强附着力和耐雨性的生物杀菌剂，提高了叶面喷施的有效性，巩固了其市场领导地位。

2020-2024年全球生物杀菌剂市场，按施用方法划分（百万美元）

按作物类型

根据作物类型，市场进一步分为水果和蔬菜、谷物和谷物、油籽和豆类、草皮和观赏植物及其他。谷物以 44.5% 的份额占据生物杀菌剂市场的主导地位，主要是由于其种植面积大、对真菌感染的敏感性高离子，以及对可持续作物保护解决方案不断增长的需求。小麦、水稻和玉米等谷物是构成全球粮食安全支柱的主要作物，覆盖了世界大部分耕地。这些作物极易发生锈病、黑穗病、枯萎病和霉病等真菌病害，如果不进行有效管理，可能会显着降低产量和谷物质量。

因此，农民越来越多地采用生物杀菌剂作为合成化学品的环保替代品，以应对这些普遍存在的真菌问题，同时确保长期土壤健康。此外，生物杀菌剂在谷类和粮食作物害虫综合防治 (IPM) 计划中发挥着至关重要的作用。它们增强植物的抗性并改善根际的微生物平衡，减少对化学杀菌剂的依赖并最大限度地减少收获农产品中的残留积累。化学品监管限制推动向可持续农业的转变杀虫剂的使用和消费者对无残留谷物的偏好，进一步加强了生物杀菌剂在该细分市场的采用。

主要细分市场

类型

• 微生物
  • 细菌
  • 真菌
  • 其他
• 植物
• 其他

配方

• 固体
• 液体

按施用方法

• 叶面喷施
• 土壤处理
• 种子处理
• 其他

按作物类型

• 水果和蔬菜
• 谷物
• 油籽和豆类
• 草皮和观赏植物
• 其他

驱动因素

消费者对有机和无残留食品的需求正在推动生物杀菌剂市场的发展增长

消费者偏好转向有机、可持续和无残留食品已成为全球扩张的主要推动力生物杀菌剂离子。随着健康、环境和生态影响意识的增强，各个市场对农产品中化学残留物的审查越来越严格。在巴西，系统研究表明，农场工人职业性农药接触与严重的健康影响有关，包括血液、内分泌和神经系统疾病，甚至癌症。这些发现强化了社会要求减少对合成农药的依赖并加速采用更安全的替代品。

与此同时，许多国家的监管环境正在不断发展以支持生物解决方案。例如，巴西推进了生物投入品的注册和商业化进程，导致批准的生物制品数量激增。截至 2024 年底，农业、畜牧业和供应部 (MAPA) 已登记了 100 多种生物杀菌剂、数百种生物杀虫剂和生物杀线虫剂。这种监管便利化降低了生产者的障碍，同时确保农民能够获得符合消费者对无残留食品生产期望的工具。

• 自 2000 年以来，美国有机认证土地总量一直呈稳步上升趋势，到 2021 年将达到489 万英亩。有机生产商的市场准入大幅增长：2021 年，有机认证土地的55.6%食品销售通过传统杂货零售商进行，超过了天然食品商店。
• 联邦支持也同步增加，美国农业部授权的有机农业研究与推广计划资金从 2002 年的300 万美元增加到 2023 年的5000 万美元。
• 2021 年，总计7640 万美元全球有公顷土地采用有机农业实践管理，占全球农田面积的1.6%。期间同年，有机农田面积增长了1.7%，反映出全球有机农业系统的持续扩张。

限制

与传统农业系统中化学主导杀菌剂的竞争

传统农业系统中化学占主导地位的杀菌剂对生物杀菌剂市场构成实质性限制，因为合成产品在性能、供应链和操作方面具有根深蒂固的优势，而生物制品尚未完全抵消这些优势。合成杀菌剂（从多作用点保护剂到具有预防和治疗活性的现代单作用点系统）可在不同作物、地理区域和疾病压力下提供广泛、可重复的功效，并且它们已深入融入农艺建议、采购常规和农场运营中。

相比之下，生物杀菌剂 — ty特别是微生物或生物衍生制剂——其功效很大程度上取决于环境和生物变量，从而在实验室/温室性能和现场结果之间产生更大的可变性。几种生物杀菌剂的主要预防性作用模式、其病原体或阶段特异性活性以及对精确时机和重复应用的需求限制了它们在急性、高压流行病或面临混合病原体复合物的系统中的可靠性。

机遇

生物技术的进步为抗菌剂配方创造了新的机遇生物杀菌剂

生物技术的进步正在彻底改变生物杀菌剂的发展，为提高农业病害管理的功效、稳定性和可扩展性提供新途径。传统的微生物生物杀菌剂虽然对环境安全且针对特定目标，但长期以来一直面临着与外源性不一致相关的挑战LD性能较差，保质期有限，批量生产困难。然而，现代生物技术——包括基因工程、合成生物学、宏基因组学和先进的发酵工艺——现在正在解决这些障碍，并为下一代配方创造机会。

最重要的发展之一是利用基因工程和合成生物学来增强有益微生物的特性。通过基因组编辑，研究人员可以提高微生物菌株的应激耐受性、孢子活力和代谢物产生，使它们在不同的野外条件下更加强大。例如，生物工程木霉菌和芽孢杆菌菌株正在经过优化，以承受温度和湿度的变化，确保在露天环境中更一致地抑制疾病。

• 生物技术对农用化学品最显着的影响之一是生物基作物保护产品（包括生物害虫）的兴起杀虫剂和生物刺激剂。据美国农业部 (USDA) 称，生物农药市场近年来出现了两位数增长，自 2015 年以来，基于微生物的制剂占美国新农药登记的 50% 以上。这些产品为合成化学品提供了天然且毒性较低的替代品，通常具有高度特定的作用模式，可减少对有益昆虫、土壤生物和周围生态系统的危害。生物技术还支持开发需要较少化学投入的基因工程 (GE) 作物。

趋势

人工智能的集成正在塑造生物杀菌剂行业的未来

人工智能 (AI) 的集成通过实现更智能、数据驱动的方法，正在日益塑造生物杀菌剂行业的未来疾病管理、精准施药和可持续发展性。传统上，生物杀菌剂面临着田间性能不一致、持效性有限、难以实现针对性施用等挑战；然而，人工智能驱动的技术正在解决这些障碍并开辟新的增长途径。

通过计算机视觉和图像识别，人工智能驱动的无人机和地面机器人可以持续实时监测作物健康状况，分析高分辨率图像以识别真菌感染的早期迹象，根据颜色、纹理或病变模式等视觉线索对疾病类型进行分类，并跟踪病原体在整个田地中的传播。这种早期检测能力确保可以在最有效的时机预防性地使用生物杀菌剂，而不是在感染已经严重时被动地使用。人工智能与自动化和机器人技术相结合，进一步提高了杀菌剂输送的精度。

地缘政治影响分析

中国出口对欧盟市场的影响以及美国关税对生物杀菌剂市场的影响。

2025年美国实施新的农产品和金属关税，特别是影响铜和进口农产品的关税，预计将对全球生物杀菌剂市场产生复杂的影响。一方面，对精炼铜（传统杀菌剂的关键原材料）征收关税可能会提高合成杀菌剂制造商的投入成本。

随着关税将铜价提高每磅2.50-3.00美元，高铜含量杀菌剂如Kocide 3000、Champ WG和Cuprofix Ultra的成本预计将增加 5–10%，而 Cueva 或 Mastercop 等低负载产品可能会上涨 3% 或更少。这种价格上涨可能会促使分销商和农民，特别是有机生产商和小规模生产商寻求生物杀菌剂替代品，例如枯草芽孢杆菌、木霉菌zianum 和基于链霉菌的产品。因此，生物杀菌剂市场可能会受益，因为种植者的目标是保持作物保护功效，同时管理成本并符合可持续农业标准。

然而，大豆、玉米、水果和蔬菜等进口作物关税引发的更广泛的农业贸易中断带来了潜在的挑战。在前几轮关税中，美国对中国的农产品出口下降了 53%，这重塑了贸易流，损害了农民收入，降低了种植者的购买力。

2025 年的类似模式可能会抑制短期生物杀菌剂的采用，因为更高的生产成本和波动的商品价格限制了农民投资新技术的能力。虽然美国关税最初可能会给农业投入品市场带来压力并导致价格波动，但由于对成本稳定、生态友好和非金属的需求的推动，预计它们将带来向生物杀菌剂的长期积极转变。符合全球可持续发展趋势的基于金属的作物保护解决方案。

区域分析

北美主导全球生物杀菌剂市场

2024年，北美在该地区加速向可持续、可持续发展转型的推动下，以38.2%的份额引领全球生物杀菌剂市场生态友好型农业以及提高对土壤健康和气候适应能力的认识。美国仍然是主要贡献者，其农业基础超过 9 亿英亩，且水果、蔬菜和特色作物行业需求无残留病害管理解决方案。

政府举措，包括美国农业部对保护和有机农业计划的支持，进一步鼓励种植者采用基于微生物的杀菌剂作为综合害虫管理 (IPM) 系统的一部分。这些因素，加上消费者对有机产品的需求不断增长，以及领先农化公司在生物防治创新方面不断增加的投资，使北美成为生物杀菌剂采用的全球领导者。

• 美国农业经济远远超出了传统农业，涵盖了广泛的农业相关产业。根据经济分析局的数据，2023 年农业、食品及相关行业合计对美国国内生产总值 (GDP) 贡献5.5%，相当于约1.537 万亿美元。其中，美国农场产值2223亿美元——约占GDP总量0.8%。此外，农业部门提供了美国10.4%的就业机会，食品支出占平均家庭预算的12.9%，凸显了该部门广泛的经济和社会意义。

2020-2024 年全球生物杀菌剂市场，按地区划分（百万美元）

主要地区和国家

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯和独联体国家
  • 其他国家/地区欧洲
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 其他地区拉丁美洲
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

产品创新、战略合作伙伴关系和地域扩张是生物杀菌剂市场主要参与者的关键战略。

生物杀菌剂市场主要参与者的关键战略围绕产品创新、战略合作伙伴关系和地域扩张，以满足对可持续作物保护解决方案不断增长的需求。拜耳股份公司 (Bayer AG)、巴斯夫股份公司 (BASF SE)、先正达股份公司 (Syngenta AG)、UPL Limited 和 Corteva Agriscience 等领先公司正在大力投资研发，以开发基于先进微生物菌株、植物和 RNA 技术的下一代生物杀菌剂，这些技术可提供更广泛的谱控制和更高的田间稳定性。一些参与者正在寻求与生物技术初创公司合作和收购，以加强其生物产品组合并加快监管审批。

此外，公司正在向亚太和拉丁美洲的新兴市场扩张，这些市场的可持续农业正在蓬勃发展。各项举措正在迅速发展。数字农业平台和精准农业工具正在整合，以优化生物杀菌剂的使用，提高功效和投资回报。总的来说，这些战略反映了全球生物杀菌剂领域向可持续创新和数据驱动的作物保护生态系统的转变。

行业主要参与者

• 巴斯夫股份公司
• 拜耳股份公司
• Bioworks Inc.
• Corteva Agriscience
• Seipasa SA
• Nufarm
• UPL Ltd.
• Koppert B.V.
• Novonesis Group
• FMC Corporation
• Certis USA L.L.C.
• Andermatt Group AG
• Lallemand Inc.
• Gowan Company
• AgriLife
• 其他主要参与者

关键开发

2025 年 10 月，Gowan Company 收购 Ceradis B.V.，这是一家总部位于荷兰的生物防治创新公司，专门从事可持续疾病管理，从而解决方案。此次收购扩大了 Gowan 的生物防治配方并增强了其全球生物作物保护产品组合，使该公司成为可持续杀菌剂替代品领域的领先企业。

2024 年 4 月，UPL Ltd。完成收购 Corteva 的 Dithane 代森锰锌业务，加强其作物保护足迹和生物基产品供品。与此同时，UPL 在澳大利亚推出了 Thiopron 生物杀菌剂，作为其 NPP BioSolutions 扩张的一部分，针对葡萄树病害。

2024 年 3 月，Certis Biologicals（美国）从 AgBiome 收购了 Howler 和 Theia 生物杀菌剂，扩大了其生物杀菌剂产品线并确保生产连续性，以满足对生物疾病控制解决方案不断增长的需求。

2023 年 2 月，拜耳股份公司 与 Kimitec Group 合作，根据其生物创新计划共同开发两种下一代生物产品 - Ambition Complete Gen2 和 Ambition Secure Gen2。这些生物杀菌剂代表了拜耳扩大其可持续作物保护产品组合并减少化学品依赖的持续战略。