船用燃料市场规模

船用燃料市场分析

2025年船用燃料市场规模预计为1536.5亿美元，预计到2030年将达到1772.6亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为2.9%。

在环境法规和技术进步的推动下，船用燃料行业正在经历重大转型。航运业对使用液化天然气作为船用燃料的承诺持续增长，船级社 DNV 报告称，截至 2023 年，已有 251 艘液化天然气燃料船舶投入运营，还有 403 艘正在订购或在建。这一转变得到了全球主要港口液化天然气加注基础设施发展的支持，目前有 33 艘液化天然气加注船和 141 个液化天然气港口投入运营，另外 170 个液化天然气港口预计将在 2023 年年底投入运营。 2024 年。

海事部门正在见证基础设施现代化和产能方面的大量投资扩张。 2023年，全球主要港口货物吞吐能力均有所提升，其中上海港集装箱吞吐量将超过4703万标箱。目前正在对船用燃料基础设施进行大量投资，例如 ADNOC 通过建造能够储存 4200 万桶石油的地下洞穴来扩大富查伊拉的储存能力，而 Ecomar Energy Solutions 和 Brooge Petroleum 正在投资炼油和船用燃料储存设施。

该行业正在经历贸易模式和燃料偏好的转变，特别是为了响应环境法规。 2022 年 3 月，TotalEnergies Marine Fuels 在新加坡港口水域交付了首个海洋生物 VLSFO 燃油，实现了一个里程碑，这表明替代燃料的采用日益广泛。船用燃料市场也出现了新的加油解决方案，Yara International 和 Azane Fuel Solutions 等公司于 2022 年 4 月签署商业协议，在斯堪的纳维亚半岛建立无碳氨燃料加注网络。

港口基础设施发展持续加速，在现代化和产能扩张方面进行了大量投资。 2021年9月，阿美贸易公司在延布工业港启动商业加油业务，而马士基沙特阿拉伯宣布在25年内投资1.36亿美元，在吉达伊斯兰港开发该地区第一个综合物流园区。这些发展与港口运营中数字技术和自动化的日益采用相辅相成，提高了船用燃料供应过程的效率并降低了运营成本。

船用燃料市场趋势

不断增加的天然气贸易

越来越多地采用天然气作为清洁能源，极大地推动了船用燃料市场，特别是在液化天然气领域。天然气已成为传统石油产品和煤炭等化石燃料的首选替代品，主要是因为其碳排放量较低。自《巴黎协定》与《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC) 签署以来，这种转变尤为明显，促使世界各国政府制定雄心勃勃的二氧化碳减排目标，并采用可再生能源和天然气发电厂等清洁技术来发电。

液化天然气贸易量的不断增加创建了一个强大的基础设施网络，为船用燃料市场提供支持。中国已成为全球最大的液化天然气进口国，2021年进口量约为7990万吨，超过日本的74.3吨。韩国的液化天然气进口量也出现了显着增长，由于该国向天然气和可再生能源替代煤炭和核能的转型，同比增长15.3%，达到4610万吨。清晰的力量。这种不断扩大的贸易网络​​需要开发专用船舶和加油设施，从而形成积极的反馈循环，进一步推动市场增长。此外，市场还受到船用燃料贸易动态的影响，这对于了解船用燃料价格趋势至关重要。

液化天然气燃料船队数量不断增加

海运业已表现出采用液化天然气作为船用燃料的坚定承诺，液化天然气燃料船舶订单和交付量的大幅增长就证明了这一点。根据船级社 DNV 的数据，到 2021 年，有 251 艘液化天然气燃料船舶在运营，另有 403 艘液化天然气燃料船舶在订购或在建。预计到 2028 年，该行业全球船队中将至少拥有 864 艘液化天然气燃料船舶，这代表着船用燃料偏好的重大转变。这一增长得益于不断扩大的液化天然气加注基础设施，拥有 33 个液化天然气加注设施截至 2022 年 1 月，已有 141 艘液化天然气港口投入运营，并计划另外 170 个液化天然气港口投入运营。

液化天然气燃料船舶所提供的显着环境效益和运营优势进一步加速了向液化天然气燃料船舶的过渡。与传统重燃油相比，液化天然气作为船用燃料可减少约 23% 的温室气体排放，同时还可减少 100% 的硫氧化物排放量和约 85% 的氮氧化物排放量。最近的行业发展凸显了这一趋势，例如商船三井航运公司 (Mitsui OSK Lines) 于 2021 年 7 月达成协议，建造其第一艘以液化天然气为燃料的海岬型散货船，配备最先进的 WinGD 制造的双燃料慢速柴油发动机。此外，Titan LNG 与 Brittany Ferries 于 2022 年 5 月签署的战略合作伙伴关系协议，为两艘新型液化天然气燃料混合 Ro-Pax 船舶供应液化天然气，表明了该行业对采用液化天然气的持续承诺。这种向替代船用燃料的转变低硫燃油和极低硫燃油的可用性也为这些选择提供了支持，这些燃油越来越多地与液化天然气结合使用，以满足环境法规的要求。

细分市场分析：燃料类型

船用燃油市场中的极低硫燃油 (VLSFO) 细分市场

极低硫燃油 (VLSFO) 已经出现作为全球船用燃料市场的主导部分，到 2024 年将占据约 53% 的市场份额。这一巨大的市场地位主要是由国际海事组织 (IMO) 2020 年规定船用燃料硫含量限制为 0.5% 的法规推动的。由于极低硫燃油在全球主要港口的广泛供应以及无需重大改造即可与现有船舶发动机兼容，进一步加强了该领域的领导地位。各大石油公司和炼油厂大力投资 VLSFO 生产设施以满足不断增长的需求，而欧洲、亚太地区和美洲的港口则扩大了其 VLSFO 加油基础设施。与船用轻柴油等替代合规燃料相比，该细分市场的主导地位还得益于其成本效益。

船用燃料市场中的液化天然气 (LNG) 细分市场

在日益严格的环境法规和航运业推动更清洁的燃料替代品的推动下，液化天然气 (LNG) 细分市场在船用燃料市场中正在经历显着增长。该部门的扩张得益于全球主要港口（特别是新加坡、欧洲和北美）对液化天然气加注基础设施的大量投资。液化天然气动力船舶的订单不断增长，许多航运公司在新建船舶时选择液化天然气动力船舶，进一步加速了这一增长。发展船对船液化天然气转运设施，建立新的液化天然气基地储油船以及政府推广液化天然气作为船用燃料的举措正在为该领域的扩张创造一个强大的生态系统。此外，与传统船用燃料相比，液化天然气能够减少约 23% 的温室气体排放，这对于旨在满足未来环境法规的航运公司来说是一个有吸引力的选择。

燃料类型的剩余细分市场

船用燃料市场的剩余细分市场包括高硫燃料油 (HSFO)、船用轻柴油 (MGO) 以及甲醇和生物柴油等其他替代燃料。 HSFO 继续在市场上保持重要地位，主要由配备洗涤器系统的船舶使用，使它们能够在使用较高硫含量燃料的同时遵守排放法规。船用轻柴油是一种重要的过渡燃料，特别受小型船舶和排放控制更严格的地区的欢迎。替代燃料领域虽然目前规模较小，但正在取得进展随着业界探索满足未来环境法规的各种选择，这一问题引起了人们的关注。这些细分市场共同为不同船舶类型和运营要求提供了多种选择，有助于市场的整体动态和向清洁燃料替代品的发展。

细分市场分析：船舶类型

全球船用燃料市场中的散货船细分市场

散货船细分市场在全球船用燃料市场中占据主导地位，约占总量的47%预计到 2024 年，市场份额将增长。这种主导地位主要归功于全球运营的庞大散货船船队，运营中的散货船约为 9.13 亿载重吨 (dwt)，占全球船队市场的 42.7%。全球大宗商品贸易的增加以及全球海运散货贸易增长的重大预测进一步巩固了该部门的领导地位e.澳大利亚的丹皮尔港和黑德兰港等主要港口处理大量散货船运输，仅丹皮尔港就通过散货船处理1200万吨铁矿石。该部门的强劲业绩还得益于对新散货船的持续投资，例如川崎重工交付运力为 61,000 载重吨的散货船 World Royal 等近期发展就证明了这一点。

全球船用燃料市场中的油轮部门

在全球石油和天然气运输需求不断增长的推动下，油轮部门在船用燃料市场中经历了快速增长。该部门的增长得益于新油轮投资的增加和贸易航线的扩大。市场见证了油轮运营的重大发展，特别是单艘油轮运价的飙升。例如，像冥王星月亮这样的船只将原油从非洲运送到英国gdom 的利率大幅上涨。全球油轮船队的扩张进一步支撑了这一增长，油轮载重吨从2020年的6.01亿载重吨增加到2021年的6.19亿载重吨。贸易航线的多样化以及对包括小型油轮、中型油轮、中程油轮和超大型油轮(VLCC)在内的各种类型油轮的需求不断增长也推动了该细分市场的扩张。

船舶类型的其余细分市场

集装箱、普通货物和其他船舶类型细分市场在船用燃料市场中发挥着至关重要的作用。集装箱业务服务于不断增长的集装箱船燃料市场，处理各种工业产品，并在市场波动的情况下保持稳定增长。普通货运部门满足不同的货运需求，提供运营活动的灵活性以及运输集装箱、散装或袋装货物的能力。其他船舶类型部分，包括使用客运渡轮、游轮和海上支援车辆 (OSV)，通过满足专业运输需求和支持海上作业，为市场的多样性做出贡献。这些细分市场通过满足不同的海上运输需求并保持全球航运业的运营多样性，共同增强了市场的稳健性。

船用燃料市场地理细分分析

北美船用燃料市场

到2024年，北美船用燃料市场约占全球市场份额的11%，成为重要的船用燃料市场区域市场。该地区位于北太平洋和北大西洋航线之间的战略地位，这两条航线分别代表着世界第一和第二大贸易航线（按价值计算），这对于维持其市场地位发挥了重要作用。美国仍然是该地区海上的主导力量工业，几乎每个州都有重要的港口。该地区船用燃料市场的特点是基础设施发展强劲，特别是液化天然气加注设施，以及严格遵守国际海事组织 2020 年硫磺法规。加拿大广阔的海岸线和墨西哥不断增长的海上贸易活动进一步增强了该市场。主要国际航线的存在和发达的港口基础设施继续推动对各种类型船用燃料的需求，包括 VLSFO、MGO 和 LNG。该地区对环境法规和可持续航运实践的重视导致越来越多地采用更清洁的燃料替代品，特别是在沿海地区的排放控制地区。

亚太地区船用燃料市场

亚太地区船用燃料市场表现出显着增长，从 2019 年到 2024 年增长了约 85%，成为最大的区域市场全球范围内。该地区的主导地位由中国、新加坡、日本和韩国等主要海洋国家巩固。新加坡保持其全球加油中心的地位，而中国广泛的港口基础设施和不断增长的海上贸易继续推动对船用燃料的大量需求。该市场的特点是对加注基础设施进行大量投资，特别是在开发液化天然气加注能力和合规燃料替代品方面。该地区强劲的航运活动、广阔的海岸线以及全球主要贸易路线上的战略位置为其市场领导地位做出了贡献。主要集装箱港口的存在、区域内贸易的增长以及对环境合规性的日益关注塑造了市场动态。该地区的船用燃料生态系统得到了发达的供应链、先进的港口设施以及主要行业参与者之间的战略合作伙伴关系的支持。

欧洲船用燃料市场e

在该地区严格的环境法规和可持续航运实践方面的领先地位的推动下，欧洲船用燃料市场预计从 2024 年到 2029 年将增长约 9%。该地区市场的特点是替代燃料基础设施先进，特别是液化天然气加注能力。鹿特丹、汉堡和安特卫普的主要港口继续作为重要的加油中心，为海运业提供全面的燃料解决方案。该市场是由欧盟雄心勃勃的环境目标和该地区减少海上排放的承诺塑造的。欧洲水域排放控制区 (ECA) 的存在加速了合规燃料和创新加油解决方案的采用。该地区高度重视技术进步，特别是作为未来船用燃料的绿色氢和氨，使其处于可持续航运计划的前沿。市场受益于完善的监管框架、先进的港口基础设施以及行业利益相关者之间的强有力合作。

南美船用燃料市场

在巴西在海事领域的领导地位和不断增长的区域贸易活动的推动下，南美船用燃料市场不断发展。该地区的市场动态受到其在主要航线上的战略地位和港口基础设施的重大投资的影响。巴西低硫原油的供应使该地区在全球船用燃料供应链中占据有利地位，特别是对于符合 IMO 2020 要求的燃料。该市场的特点是加油基础设施的不断发展，特别是在大西洋沿岸的主要港口。区域合作和贸易协定促进了海上活动的增加，支持了船用燃料需求的稳定增长。现代化建设进一步支持市场发展港口设施、不断增长的出口活动以及对环境合规性的日益关注。该地区丰富的自然资源和不断发展的能源行业继续吸引国际航运，维持对各种等级船用燃料的需求。

中东和非洲船用燃料市场

中东和非洲船用燃料市场凭借其在全球主要航线上的战略位置和强大的石油生产能力，展现出强大的潜力。该地区的市场以阿联酋的主要加油中心为基础，特别是富查伊拉，它是亚洲和欧洲之间航行的船舶的重要加油点。该市场受益于该地区巨大的石油生产能力和发达的海运基础设施。对港口设施和加油能力的投资不断增加，特别是在海湾地区，继续增强市场的竞争地位。非洲大陆'在不断增加的贸易活动和港口发展举措的推动下，新兴的海事部门为市场增长做出了贡献。该地区对海事服务多元化和发展液化天然气加注能力的重视反映了其对不断变化的行业需求的适应。市场动态进一步受到该地区在全球能源贸易中的战略重要性及其在国际航线中日益增长的作用的影响。

船用燃料行业概览

船用燃料市场的顶级公司

船用燃料市场是由埃克森美孚、壳牌、英国石油、TotalEnergies 和雪佛龙等主要石油和天然气集团以及专业船用燃料公司主导。这些公司越来越注重开发低硫和替代船用燃料，以遵守 IMO 法规，同时保持运营效率。对液化天然气加注基础设施和绿色燃料技术的战略投资表明了该行业对可持续发展的承诺。公司正在通过战略合作伙伴关系和收购扩大其地域影响力，特别是在主要海上航线和新兴市场。市场领导者还正在增强其数字化能力，实施船舶管理自动化解决方案，并开发创新服务以优化燃油效率并降低运营成本。

强大区域参与者的整合市场

船用燃料行业呈现出适度整合的结构，其中包括全球石油巨头和区域专家。顶级企业包括综合性石油和天然气公司，它们利用从炼油到分销的垂直整合能力，在供应链控制和定价能力方面提供了显着的竞争优势。区域参与者维持通过对当地法规的专业知识以及与港口当局和航运公司建立的关系，在特定地域市场中占据主导地位。市场见证了通过合资企业和合作伙伴关系进行的战略整合，特别是在新兴市场和新的加油中心。

传统燃料供应商和新兴替代燃料供应商的存在共同塑造了竞争动态。主要石油公司越来越多地收购或与小型专业公司合作，以扩大其替代燃料能力，特别是在液化天然气加注和生物燃料方面。船用燃料贸易公司和独立供应商也积极参与该市场，他们通过专业服务和灵活的定价策略保持竞争地位。港口运营商和海事服务提供商越来越多地将加油服务整合到他们的产品中，这为市场增添了另一层竞争。市场结构。

创新和可持续发展推动未来成功

船用燃料市场的成功越来越依赖于公司平衡传统燃料供应与可持续替代品投资的能力。市场领导者正在通过对液化天然气基础设施、低碳燃料开发和运营数字化的大量投资来巩固自己的地位。对于新进入者和规模较小的参与者来说，专注于利基市场（例如特定地理区域或替代燃料）提供了可行的增长机会。提供包括技术支持、数字监控和环境合规服务在内的全面解决方案的能力对于保持竞争优势变得至关重要。

市场未来的竞争格局将受到环境法规和航运公司可持续发展目标的显着影响。能为EM提供高性价比解决方案的公司在保持可靠的船用燃料供应网络的同时减少排放将获得竞争优势。对供应链透明度和燃料质量保证的日益关注为技术驱动的解决方案和专业服务创造了机会。成功因素还包括通过对冲机制和长期供应协议管理价格波动的能力，同时保持灵活性以适应不断变化的市场条件和客户需求。