丁烷市场规模和份额

丁烷市场分析

2025年丁烷市场规模预计为20482万吨，预计到2030年将达到25196万吨，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.23%。作为住宅液化石油气和石化原料的关键组成部分，特别是在乙烯和丙烯链中，亚太地区运营商正在增加世界规模的裂解装置。正丁烷支持冬季汽油混合，而异丁烷则增强高辛烷值烷基化油流。达拉斯联储指出，北美页岩油产量促进了天然气液体的复苏，抑制了价格飙升并解决了地区紧张问题。仓储码头的数字孪生可减少装卸损失并优化装船窗口。这些因素缓解了与原油相关的价格波动，并推动了对生产、物流和下游转换资产的投资。

全球丁烷市场趋势和见解

石化行业需求不断增长

裂解装置产能扩大刺激结构性丁烷需求，2019年至2024年中国液化石油气原料需求量增加210万桶/日，并且计划增加更多产能到 2030 年。国际能源机构项目预计 2025 年液体需求增长的一半以上将来自丁烷等 NGL 原料。随着新工厂缩小价差，下游利润收紧，迫使运营商采取长期承购合同和效率措施。 

金属加工和建筑行业的需求不断增长

工业用户青睐丁烷火炬，因为它具有稳定的火焰温度和较低的烟灰形成，从而提高焊接质量和切割精度。使用液化石油气钢瓶的便携式加热器支持电力供应不可靠的寒冷气候下的现场工作。尽管电气化在高收入经济体中受到关注，但新兴市场承包商仍然更喜欢具有成本效益的液化石油气解决方案。因此，增长跟踪亚洲的新建活动和非洲的基础设施升级。采用还取决于缩短最后一英里物流的钢瓶分销网络，这为中游参与者带来了机会。

汽车天然气中丁烷的使用量不断增加，汽油和柴油的清洁替代品

汽车燃气车辆比汽油车排放更少的二氧化碳和颗粒物，帮助车队运营商遵守更严格的标准。欧洲的财政激励措施使转换量保持旺盛，多燃料发动机设计简化了混合用途车队的转换。海事部门根据 IMO 2020 和即将出台的 EEXI 规则探索液化石油气加注以抑制氮氧化物^{[1]世界液化石油气协会，“2023 年统计回顾”，wlpga.org}。从竞争角度来看，汽车燃气必须捍卫航程和快速加油超越电池限制的利基市场，包括出租车队和岛屿运输服务。持续的基础设施建设和 OEM 模型可用性将决定渗透速度。

LPG 存储物流的数字孪生优化

同步的物理-虚拟模型使运营商能够预测蒸发、管理分层和调度le 混合，在初始部署中将吞吐量提高两位数百分比。预测性维护可以更早地标记异常情况，从而减少计划外停机时间。欧洲和北美的早期采用者报告在 18-24 个月内获得回报，从而促进了更广泛的推广。供应商集成人工智能算法来完善温度-压力相互依赖性，保持安全裕度完整。采用速度将取决于网络安全保证和员工再培训。

原材料价格波动

丁烷与原油和天然气指数使用户面临快速波动，使采购变得复杂预算。原油价格下跌导致液化天然气定价走软，但乙烷突然疲软加剧了与丁烷的联动，增加了对冲复杂性。美国生产者价格指数从 2025 年 1 月的 210.934 跌至 2025 年 4 月的 144.296，跌幅达 32%，令库存计划陷入困境。价格风险阻碍了资本稀缺地区的绿地产能，并将投资引导到灵活的物流，以套利区域价差。

燃料替代品的可用性

空间供暖和交通领域的电气化，加上试点氢卡车运输走廊，侵蚀了经合组织市场增量丁烷需求。能源转型委员会的净零路径显示，2030 年后化石天然气需求必须大幅下降，从而给液化石油气增长前景带来压力^{[2]能源转型委员会，“转型中的化石燃料”，energy-transitions.org}。然而偏远的矿山、岛屿电网、寒冷天气船队仍然重视液化石油气的能量密度。因此，前景表明是选择性替代而不是完全替代。

细分市场分析

按产品类型：正丁烷主导地位推动市场增长

正丁烷在 2024 年占据丁烷市场规模的 56.19%，到 2030 年复合年增长率最快为 4.94%。汽油需要更高的正丁烷混合比才能满足里德蒸气压限制，从而确保炼油厂的持续承购。石化企业将正丁烷集成到面向 C₄ 提取流的蒸汽裂解装置中，在丁二烯和萃余液生产之间灵活切换。

来源：天然气加工引领供应增长

天然气加工在 2024 年占丁烷市场份额的 61.12%，预计复合年增长率为 5.14%。北美页岩液的丰富性推动了这一领先地位；美国丁烷生产线到 2024 年，产量将同比增长 20%，达到 70 万桶/日。中游企业投资深切低温工厂，以提高 NGL 提取效率，并在 Mont Belvieu 投资新型分馏器，消除出口流量瓶颈。由于全球原油产量的增长滞后于天然气加工的扩张，炼油厂生产的丁烷增长放缓。然而，政策驱动的汽油规格变化（例如 2025 年中西部 EPA 规则）暂时促进了炼油厂普通丁烷的回收。 

按最终用户行业划分：住宅主导地位与发动机燃料优势相结合

凭借广泛采用液化石油气气瓶进行烹饪和空间供暖，到 2024 年，住宅和商业用户将控制 47.19% 的丁烷市场规模。印度、印度尼西亚和巴西的政府补贴稳定了补充率并提高了家庭消费量。由于品牌忠诚度和分销深度，销量表现出高粘性。相反，自税收以来，到 2030 年，发动机燃料需求复合年增长率将达到 5.03%，达到最高水平。活动和清洁空气区扩大了欧洲和选定的亚洲城市群的汽车燃气使用量。海上转向液化石油气加注又增加了增长的另一条腿，特别是对于受国际海事组织硫含量上限限制的沿海承运人而言。 

地理分析

亚太地区在2024年占据丁烷市场54.18%的份额，并保持最快的5.28%复合年增长率。中国的蒸汽裂解装置浪潮继续拉动美国液化石油气货物，占 2024 年中国液化石油气进口量的 56%。

北美仍然是供应大国，页岩油产量充足，出口量不断增长。 2024 年，美国每天运送约 50 万桶丁烷，其中 41% 运往亚洲，36% 运往非洲。欧洲呈现出平衡的景象：前瞻性的气候政策抑制了需求增长，但传统石化资产保持基线承购量稳定。 

中东利用优势原料维持石化扩张ns，而非洲和南美洲则在哥伦比亚和尼日利亚的补贴框架的支持下实现了汽缸普及率的增量。

竞争格局

全球供应适度分散。沙特阿美和壳牌等超级巨头主宰上游生产。地理多元化成为一种对冲：美国出口商扩大了墨西哥湾沿岸的码头足迹，而中东国家石油公司投资于亚洲下游合作伙伴关系以稳定产量。