加拿大糖尿病护理药物和设备市场规模和份额
加拿大糖尿病护理药物和设备市场分析
2025年加拿大糖尿病护理药物和设备市场规模估计为66.6亿美元，预计到2030年将达到81.9亿美元，预测期内复合年增长率为4.22% （2025-2030）。
全民药物服务、人口老龄化和快速的设备创新共同作用，使需求保持稳定的上升轨道。联邦对糖尿病药物的覆盖、省级对连续血糖监测 (CGM) 和胰岛素泵的资助，以及每周一次的胰岛素的到来，正在扩大患者的使用范围，同时提高供应商的收入可见度。传感器、泵和决策支持软件的战略联盟正在重塑竞争边界，私人保险公司已开始测试与血糖结果相关的优质模型。然而，不同的省级招标做法、高昂的自付费用胰岛素成本和隐私对基于云的监测的担忧继续影响采用速度。
主要报告要点
- 按产品类型划分，2024 年药物占加拿大糖尿病护理药物和设备市场份额的 65.67%，而设备预计到 2030 年将以 4.98% 的复合年增长率增长。
- 按糖尿病类型划分，2 型糖尿病占主导地位，占 90.12% 的收入份额2024；预计到 2030 年，1 型糖尿病将以 5.03% 的复合年增长率增长。
- 按年龄段划分，到 2024 年，成人在加拿大糖尿病护理药物和设备市场规模中占据 61.32% 的份额，而老年群体的复合年增长率预计将增长 5.08%。
- 从分销渠道来看，线下零售和医院药房在 2024 年将占据 74.45% 的份额；在基于订阅的 CGM 产品的支持下，在线平台的复合年增长率最高，达到 5.12%。
加拿大糖尿病护理药物和设备市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 2 型糖尿病患病率不断上升 | +1.2% | 全国，其中安大略省、魁北克省、艾伯塔省集中度较高 | 长期（≥ 4 年） |
| 政府对 CGM 和泵的报销范围扩大 | +0.8% | 省际差异，不列颠哥伦比亚省和新斯科舍省领先 | 中期（2-4 年） |
| 每周一次口服 GLP-1 的采用率 | +0.7% | 全国，城市中心采用速度更快 | 中期（2-4 年） |
| 数字治疗与 HbA1c 相关保费的整合 | +0.4% | 全国，阿尔伯塔省安大略省的私人保险市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 加拿大糖尿病科技初创企业的风险投资激增 | +0.3% | 集中在多伦多、温哥华、蒙特利尔科技中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 人工智能驱动的智能笔和手机生态系统闭环 | +0.5% | 全国范围内，在大都市地区早期采用 | 中期（2-4 年） |
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2 型糖尿病患病率不断增加
确诊病例将从 400 万增加到到 2024 年，这一数字将增至 520 万，相当于近 13% 的加拿大成年人面临 17.2% 的患病率，加拿大黑人的死亡率是加拿大白人的两倍，每年发生 7,700 多例与糖尿病相关的下肢截肢，其中 85% 通过及时干预是可以预防的。nadian 健康信息研究所，“成人糖尿病患者下肢截肢”，cihi.ca">[1]加拿大健康信息研究所，“成人糖尿病患者下肢截肢”，cihi.ca。省际差异扩大了市场机会，例如，萨斯喀彻温省已有 29% 的居民患有糖尿病或糖尿病前期，而艾伯塔省的患病率为 28%相当于 587,710 名确诊患者和 5.56 亿美元的直接医疗费用。未来十年，经济负担预计将超过 153 亿美元，凸显了预防性设备和综合护理模式的价值，这些模型显示出可衡量的结果改善。
政府扩大对 CGM 和泵的报销
新斯科舍省于 2 月份扩大了对胰岛素泵和 CGM 的公共资助。 2024 年，萨斯喀彻温省现在为符合条件的居民全面覆盖 Dexcom G6 和 G7 传感器，消除自付费用[2]加拿大 JDRF，“新斯科舍省的胰岛素泵和 CGM 覆盖范围扩大”，jdrf.ca 。大多数省份对 FreeStyle Libre 2 进行公开报销；安大略省的药物计划每年为胰岛素依赖患者资助 33 个传感器，而魁北克则为 18 岁以下儿童和成人的强化胰岛素治疗提供报销。不列颠哥伦比亚省签订了一项为期四年、价值 6.7 亿美元的药物治疗协议，将从 2026 年 3 月开始提供全民糖尿病保险。
采用每周一次和口服 GLP-1
加拿大卫生部于 2024 年 3 月批准了世界上第一个每周一次的胰岛素 icodec Awiqli。该疗法的定价为每年 1,350 美元，并将注射频率从 365 剂减少到 52 剂。 Ozempic 收入在 2024 年攀升 26% 至 1,203 亿丹麦克朗，反映出强劲的 GLP-1 势头，而礼来 (Lilly) 的 Mounjaro 在 2024 年第二季度实现了 30.9 亿美元的销售额 [3]Eli Lilly and Company，“2024 年第二季度收益发布”，lilly.com 。不列颠哥伦比亚大学的科学家正在开发一种口服胰岛素滴剂，利用舌下吸收，可能会改变 1170 万加拿大糖尿病患者或糖尿病前期患者的给药模式。
与保险费相关的数字治疗
Medivie Blue Cross 属性 11%糖尿病药物的索赔支出，到 2024 年，平均索赔费用将达到 1,534 美元。其 360 Total Care 计划将药物承保与虚拟辅导结合起来，展示了数字平台如何将依从性收益转化为可衡量的付款人节省。XGBoost 等机器学习算法已开始为血糖波动的预测模型提供支持，让保险公司根据实时 HbA1c 指标调整保费。
限制影响分析
| 长效模拟胰岛素的自付费用较高 | -0.6% | 全国性，在覆盖范围有限的省份影响更大 | 长期（≥ 4 年） |
| 分散的省级招标延迟了设备采用 | -0.4% | 省际差异，特别是影响较小的省份 | 中期（2-4年） |
| 数据隐私问题减缓云基础d 监测 | -0.3% | 全国，由于语言法，魁北克省的关注度较高 | 短期（≤ 2 年） |
| 有限法语影响魁北克使用率的移动应用程序支持 | -0.2% | 魁北克特有，影响 23% 的加拿大人口 | 中期（2-4 年） |
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长效模拟胰岛素的自付费用较高
2012 年至 2021 年间，加拿大抗糖尿病药物支出翻了一番，达到 27 亿美元，目录价格仍高于标价同等国家水平，增加 7.03 亿美元超额成本的狮子。血糖试纸平均每张 0.79 美元，但报销门槛因省而异，魁北克居民每月为 Ozempic 支付近 500 美元，用于体重管理而非糖尿病。下游复杂性增加了系统费用；仅与糖尿病相关的截肢每年就超过 7.5 亿美元。
分散的省级招标延迟了设备的采用
每个省都有自己的招标和处方流程，为 CGM 和混合闭环覆盖制定了不同的时间表。为闭环系统提供全额资助的 CADTH 项目将在三年内增加 8.23 亿美元的公共支出，这是减缓协调采用的障碍。不同的预先授权规则和年龄限制迫使供应商应对 15 项不同的公共计划，从而延长了行政准备时间并削弱了全国范围内推出的规模效益。
Segment An分析
按产品类型：尽管药物占主导地位，但设备仍推动创新
2024 年，药物占据了加拿大糖尿病护理药物和设备市场份额的 65.67%，反映出胰岛素类似物和 GLP-1 受体激动剂的根深蒂固的使用。诺和诺德糖尿病护理部门 2024 年销售额为 2,904 亿丹麦克朗，增长 25%，凸显了该部门的韧性。尽管如此，到 2030 年，设备类别预计将以 4.98% 的复合年增长率增长最快。随着公共和私人计划扩大报销范围，CGM 的采用继续取代指刺式仪表。在雅培与美敦力 (Medtronic) 集成的帮助下，混合闭环泵等管理设备正在快速扩展，该集成将 FreeStyle Libre 传感器与自动输送算法连接起来，扩大了可寻址用户群，并为雅培开辟了 1 亿美元的增量销售渠道。
市场参与者正在完善入市策略。雅培强调af渗透到 2 型人群的耐用性，而 Dexcom 则专注于强化胰岛素群体，其警报准确性和实时数据共享要求高价。 Tandem Diabetes Care 与 Dexcom G7 集成的 t:slim X2 泵赢得了加拿大内分泌学家的关注，因为软件升级是在线提供的，缩短了更换周期并支持迭代创新。总的来说，尽管药物仍然在总收入中占据主导地位，但这些趋势使设备细分市场成为价值创造的核心。
按糖尿病类型：1 型创新推动不成比例的增长
2025 年，加拿大针对 2 型患者的糖尿病护理药物和设备市场规模将达到 60 亿美元，相当于市场总收入的 90.12%。扩大的 GLP-1 心血管和肾脏保护适应症强化了这一集中度，但在技术密集型治疗的推动下，1 型的复合年增长率将达到更快的 5.03%。加拿大卫生部批准了 Insulet 的 Omnipod 5a于 2024 年 4 月推出自动化胰岛素输送系统，为 1 型用户提供与 Dexcom 传感器和智能手机控制集成的无内胎选择。 1 类家庭的设备普及率较高，因为持续的外源性胰岛素需求有利于采用闭环系统，以减少低血糖和高血糖波动。
在 2 类家庭中，每周一次的胰岛素和口服 GLP-1 正在吸引以前仅依赖片剂的患者。索马鲁肽和达格列净的心血管结果数据使得联合治疗在初级保健中更加常见。妊娠糖尿病护理仍然是一个规模虽小但技术上充满活力的细分领域；研究人员审查了 15 款移动应用程序，发现只有 3 款提供了文化相关的功能，凸显了不同加拿大家庭的产品差距。能够提供法语和土著语言支持的供应商可能会分别在魁北克和偏远社区获得巨大的忠诚度。
按年龄组：老年人细分市场在人口统计中加速发展hic Shift
到 2024 年，18-64 岁的成年人控制着 61.32% 的市场收入，而老年人群体的复合年增长率预计将达到 5.08%。人口老龄化、多种疾病和更长的预期寿命使老年人的临床复杂性保持在较高水平，从而推动了对简化剂量和自动监测解决方案的需求。 COVID-19 后，远程医疗在老年人中的采用加速，尽管感觉和灵活性限制使设备培训变得复杂，但已建立的医生关系被认为是主要促进者。
对于治疗 1 型糖尿病的工作年龄成年人来说，TRIFECTA 计划等远程同伴支持计划改善了早期试验中的生活质量指标，展示了数字论坛如何增强临床环境之外的依从性。儿科销量仍然相对较小，但具有较高的长期生命周期价值，因为泵 CGM 捆绑的早期定位可以锁定品牌偏好数十年。然而，一些省份的覆盖差距仍然迫使家庭
线下渠道（连锁药房、医院药房和耐用医疗设备零售商）在 2024 年保留了 74.45% 的销售额。与公共计划的直接计费协议使患者免受即时自付费用和店内费用的影响。糖尿病教育者提供设置和培训服务。在线销售虽然规模较小，但随着消费者对电子商务和电话咨询的舒适度提高，其复合年增长率为 5.12%。 Dexcom 的加拿大订阅套餐按预定节奏向家庭运送传感器和发射器，并提供减轻前期负担的融资计划。
人工智能驱动的推荐引擎支撑着许多数字药房，将补充提醒与血糖趋势分析相匹配，以限制缺货并提高用药持久性。尽管如此，农村宽带仍然有限各种情况，特别是在北部地区，限制了在线普及率，需要将网络订购与当地提货点或护士支持的下车点结合起来的混合模式。
地理分析
区域差异是加拿大糖尿病护理药物和设备市场的特点，因为每个省都在人口现实与财政能力之间取得平衡。安大略省是最大的单一市场，通过辅助设备计划下共同资助胰岛素泵和 CGM 传感器的计划，为近 150 万糖尿病患者提供服务。魁北克紧随其后，法语指令和独特的报销算法迫使供应商本地化软件界面和患者教育；魁北克省疾病保险管理局管理着 40 多项健康计划，其中包括量身定制的糖尿病保险。
不列颠哥伦比亚省与渥太华签署的 6.7 亿美元药物护理协议将于 2026 年 3 月生效，提供其他省份正在评估的糖尿病全民覆盖模板。艾伯塔省每年面临与糖尿病相关的估计 5.56 亿美元的费用负担，促使其胰岛素治疗福利下的 CGM 资格扩大。
萨斯喀彻温省为 18-25 岁和 65 岁以上的居民提供用于 Dexcom G6 和 G7 传感器的全额公共资助，这种配置消除了许多负担能力问题。以新斯科舍省为首的大西洋省份正在迅速加强泵和 CGM 计划，以解决分散在农村地区的人口老龄化问题。在北方，远程内分泌学试点和适应文化的教育材料旨在缩小患病率超过全国平均水平的原住民社区之间的结果差距。
竞争格局
加拿大糖尿病护理药物和设备行业的供应方分散。顶级制药诺和诺德 (Novo Nordisk)、礼来 (Eli Lilly) 和赛诺菲 (Sanofi) 等企业控制着大部分胰岛素和 GLP-1 收入。在设备方面，雅培和 Dexcom 在 CGM 领域形成了有效的双头垄断，但它们追求不同的人群细分以避免直接重叠。 Abbott 的 FreeStyle Libre 专注于对成本敏感的 2 型用户，而 Dexcom 则针对准确性驱动的 1 型患者。
战略联盟现在模糊了界限：Abbott 与 Medtronic 的合作伙伴关系允许 FreeStyle Libre 传感器为 Medtronic 的闭环算法提供数据，此举预计将为 Abbott 带来至少 1 亿美元的增量年收入。 Insulet 的 Omnipod 5 和 Tandem 的 t:slim X2 通过支持无线软件更新、缩短产品周期并将用户保留在品牌生态系统内，确保了竞争地位。多伦多、温哥华和蒙特利尔的初创企业在 2024 年吸引了新的风险投资来开发针对特定文化的决策支持应用程序，尽管隐私和双语设计增加了扩展的复杂性。
Entr障碍仍然很大。供应商必须通过加拿大卫生部的设备类别审查并调整营销以符合魁北克语言法，而 13 个司法管辖区不同的招标日历会降低上市效率。能够协调多渠道报销档案、双语用户支持和强大的云安全保证的公司更有可能获得持久的份额。
最新行业发展
- 2025 年 3 月：加拿大政府和不列颠哥伦比亚省签署了一项价值 6.7 亿美元、为期四年的药物护理协议，从 3 月开始提供全民糖尿病保险2026 年。
- 2024 年 10 月：议会通过了《Pharmacare 法案》，保证全国范围内获得糖尿病药物并建立设备基金。
- 2024 年 8 月：雅培与美敦力 (Medtronic) 合作，将 FreeStyle Libre CGM 与美敦力 (Medtronic) 泵集成，目标是全球 1100 万强化胰岛素使用者。
- 2024 年 3 月：Heal加拿大授权 Awiqli，诺和诺德加拿大公司第一个每周一次的胰岛素 icodec。
FAQs
2025 年加拿大糖尿病护理药物和设备市场有多大？
2025 年加拿大糖尿病护理药物和设备市场规模为 66.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 81.9 亿美元。
哪个细分市场拥有加拿大最大的糖尿病护理药物和设备市场份额？
以到 2024 年，市场份额将达到 65.67%，而到 2030 年，设备将以 4.98% 的复合年增长率加速增长。
是什么推动了加拿大 CGM 采用率的增长？
省级报销范围扩大、传感器价格下降以及将 CGM 数据与胰岛素泵集成的合作伙伴关系是关键驱动因素。
为什么 1 型糖尿病的增长速度快于 2 型糖尿病？
1 型患者以更高的速度采用包括闭环泵在内的高端技术，尽管人口规模较小，但复合年增长率仍达到 5.03%。
全民医疗保健将如何影响竞争格局？
全国覆盖降低了患者成本障碍，增加了处方量并鼓励多省采购，使规模化供应商受益。
制造商在魁北克面临哪些挑战？
应用程序和手册的法语要求，加上明确的报销标准，需要在产品发布前进行额外的本地化投资。
