加拿大润滑油市场规模和份额

加拿大润滑油市场分析

加拿大润滑油市场规模预计到 2025 年为 8.6273 亿升，预计到 2030 年将达到 9.3896 亿升，预测期内复合年增长率为 1.71% （2025-2030）。成熟的汽车车队、油砂生产的扩张以及有利于优质合成材料的新环境标准决定了需求。价值 930 亿加元的投资税收抵免用于快速开发需要低粘度流体的节能设备，而 PFAS 有毒物质清单正在迫使重新配制并为生物基替代品开辟利基。跨山管道的竣工将提高原油价格，刺激上游钻探，并提高重型发动机油的产量。不断增长的北极航运正在增加船用润滑油的吨位，而电动汽车传动系统正在创造具有严格导热阈值的特种流体需求。竞争随着各大公司重新平衡碳投资组合，主要活动集中在合成技术、数字状态监测和战略资产交换上。

加拿大润滑油市场趋势和见解

与润滑油相关的风险

ZDDP 对于磨损保护仍然不可或缺，但其磷会毒害催化转化器，迫使 OEM 限制添加剂剂量^{[2]美国化学会，“ZDDP 添加剂评论”，acs.org} 。加拿大的评估将甲基苯并噻唑标记为有毒，促使防腐包装中的替代品。食品级、海洋和林业用户面临着生物降解性和承载能力之间最艰难的平衡。寻找具有成本效益、无毒的替代品的技术挑战可能会减慢创新节奏并带来更高的配方成本，从而削弱加拿大润滑油的短期动力基础油价格波动

石油占全国温室气体排放量的31%，脱碳政策正在将炼油厂投资转向可再生燃料，地缘政治事件导致的国内第一类和第二类原料供应紧张，增加了现货价格波动，压缩了搅拌机利润，并使客户预算复杂化。由于原料竞争，生物基库存在成本上尚不具有规模竞争力。和加工成品率。关系可能会推迟大批量采购承诺，从而抑制加拿大润滑油市场的增长。

细分市场分析

按产品类型：PCMO 仍为王，但特种等级上升

乘用车机油在 2024 年占据加拿大润滑油市场的 29.38%，这主要得益于老化的轻型车辆市场平均 13.2 年。 OEM 保修标准仍然倾向于 5,000 公里的保养周期，以确保重复销量。摩托车油虽然仅占出货量的 2%，但随着休闲客流量的增长以及以性能为导向的爱好者转向酯基离合器稳定性的需求，其复合年增长率正在以 3.09% 的速度增长。重型发动机油销量与货运吨公里相关，随着跨山铁路线接近完工，2024 年货运量将增长 4.3%。工业发动机油为食品和化工厂的热电联产装置提供服务，这些装置重视延长换油周期。

液压油和金属加工液合计占 14%升，需求与先进制造集群拨款下的新机床安装有关。润滑脂正在从锂复合物迁移到磺酸钙复合物，以应对更高的电动汽车电机转速。冷却剂正在演变成多层热管理流体，可以与电池冷却板连接，这是一个吸引高利润的利基市场。其他产品类型，如船用筒状活塞油和航空涡轮机油，虽然规模较小，但对于在加拿大润滑油市场寻求差异化的供应商来说具有战略意义。

按润滑油类型：合成领导力推动创新

合成牌号在 2024 年占据 56.60% 的份额，现场试验显示移动液压装置的换油周期延长至 1,000 小时。优质 PAO 和酯原料在 II 类矿用铲中占主导地位，其中密封兼容性至关重要。加拿大矿物级润滑油市场规模仍超过 3 亿升，服务于成本敏感的农业和老式发动机。 S半合成产品填补了中端市场，将加氢裂化 III 类基础油与酯助推剂混合，以适中的价格达到 GF-7 目标。由于菜籽油酯的研发提高了氧化稳定性，生物基液体的复合年增长率正在以 8.24% 的速度攀升。

对内陆水道泄漏敏感区域的监管已促使联邦机构强制要求在疏浚船队和渡轮船队中使用环境可接受的润滑剂，并将生物酯纳入采购规格。下一个前沿领域是电动汽车齿轮油，它结合了高闪点和选择性导电性以消散静电荷。尽早投资这一利基市场的供应商可以在加拿大润滑油市场中开拓高端细分市场。

按最终用户行业：汽车领先、船舶加快步伐

到 2024 年，汽车占所有公升的 51.37%。车队电气化正在改变产品结构，而不是剥离产量，电动汽车专用传动系统和热控流体抵消了发动机性能下降的影响-石油消耗。服务于油砂和钾矿的重型设备消耗大口径发动机油和可生物降解的液压油，旨在抵抗环烷酸的侵蚀。制造业、冶金和金属加工行业在机器人和添加剂项目的支持下复苏，对低雾切削油和合成主轴油的需求增加。

海洋工业以 4.49% 的复合年增长率位居增长榜首位。自 2020 年以来，北极航行的航行天数增加了一倍，迫使船东采用符合船舶通用许可证标准的低温活塞筒油和 EAL 艉轴管润滑脂。发电消耗具有 ISO VG 32 粘度和坚固的防漆包的特种涡轮机油。纺织品等较小的利基市场依赖于适用偶然食品接触规则的 NSF H1 白油。

地理分析

安大略省和魁北克省合计吸收了全国 45% 以上的油量，这得益于密集的油车辆保有量、一级汽车零部件集群以及邻近基础油管道。冬季平均气温为 –20 °C，促使车库青睐 0W 合成 PCMO 等级，从而提高了每升的价值。艾伯塔省占据第二大份额，因为其油砂矿拥有大量需要每季度重新润滑的变速箱库存。仅加拿大自然资源部 2025 年预算就达 61.5 亿加元，这意味着工业流体的需求将增长 7%。

不列颠哥伦比亚省的海上交通和林业机械稳定使用筒状活塞油、液压油和锯导油。基蒂马特液化天然气接收站的扩建刺激了建筑船队的辅助润滑油需求。萨斯喀彻温省和马尼托巴省的季节性销售高峰与依赖多级柴油发动机油和专业玉米头润滑脂的种植和收获日历相关。以哈利法克斯干船坞作业和海上风电计划为基础的大西洋省份正在成为可生物降解的试验场艉轴管油。

北部地区所占份额虽小但具有战略意义，这些地区的气温低于 –40 °C，需要倾点接近 –60 °C 的北极级合成油。物流限制意味着散装桶通常会在冬季道路关闭之前空运进来，这使得可靠性至关重要，而价格弹性较小。能够保证防冻库存的供应商在加拿大润滑油市场的这个偏远地区获得了优势。

竞争格局

主要润滑油品牌 - 壳牌、埃克森美孚、雪佛龙、BP（嘉实多）和 HF Sinclair's加拿大石油公司通过全资拥有的终端和加油卡控制分销，从而获得规模经济，这是小型搅拌机很少能比拟的。加拿大石油公司利用其密西沙加炼油厂将 III 类基础油送入针对 GF-7 的合成生产线。嘉实多母公司 BP 正在评估价值 60 亿美元的剥离方案n 和 80 亿美元，此举可能会重新调整加拿大润滑油市场 10% 份额的所有权。

福斯 (FUCHS) 和克朗代克 (Klondike) 等利基企业在技术服务方面展开竞争，为地下采矿和食品加工厂配制定制润滑油。数字化是新的战场：壳牌推出了支持物联网的油品健康传感器，可生成预测性维护仪表板，而埃克森美孚正在将其 Mobil Serv 平台扩展到中型车队。与添加剂供应商润英联 (Infineum)、路博润 (Lubrizol)、雅富顿 (Afton) 等添加剂供应商的合作关系正在加强，以确保快速获得不含 PFAS 的解决方案。

开发合成生物基础油和闭环再精炼的初创公司增加了竞争压力。然而，高昂的资质成本和 OEM 认可障碍赋予了一条仍然有利于现有企业的护城河。总体而言，前五名供应商占据了大约 62% 的销量，表明加拿大润滑油市场的集中度中等。