加拿大植物性食品和饮料市场规模和份额分析

加拿大植物性食品和饮料市场分析

加拿大植物性食品和饮料市场预计到 2025 年将达到 13.7 亿美元，到 2030 年将达到 22.1 亿美元，预测期内复合年增长率为 10.21% （2025-2030）。市场扩张主要归因于消费者饮食偏好的转变、加拿大民众健康意识的增强以及环保意识的增强。通过系统地采用弹性素食饮食模式，加拿大消费者正在向植物性替代品显着转变。环境考虑，特别是畜牧业对气候变化的重大影响，增强了消费者对可持续食品替代品的需求。增强的零售分销网络、优化的电子商务可及性和战略促进了市场的发展。c 产品定位强调清洁标签、蛋白质含量和无过敏原属性。此外，政府政策支持、国内原料创新的进步以及对研发和加工基础设施的大量投资继续加强行业框架。总而言之，加拿大植物性食品和饮料市场已成功从专业细分市场转变为主流类别，标志着消费者食品偏好的根本转变，并为市场持续增长奠定了坚实的基础。 

加拿大植物性食品和饮料市场趋势和见解

纯素食和弹性素食人口不断增长

随着消费者越来越多地采用植物性和弹性素食饮食模式，加拿大市场正在经历重大的人口结构转变。据加拿大统计局称，2023 年，该国230 万素食主义者和 850,000 名纯素食者 ^{[1]来源：加利福尼亚州制造，“加拿大的素食主义和素食主义统计数据”madeinca.ca}。这种饮食习惯的转变涵盖了多个年龄段的人群，千禧一代和婴儿潮一代表现出大量参与植物性产品试验和重复购买。女性消费者正在成为家庭采购的主要决策者，特别是在选择植物性蛋白质替代品方面。加拿大统计局 2024 年健康数据表明，生活满意度下降与健康意识增强相关，导致消费者寻求既能解决健康问题又能解决环境问题的饮食选择。这种不断变化的消费者行为表明加拿大植物性食品和饮料市场的持续增长轨迹，制造商调整其产品组合以满足这些不断变化的饮食偏好。

零售扩张和产品供应

加拿大主要零售商正在实施系统性的植物性品类扩张，其中 Loblaw Companies 通过其加拿大优先的采购策略领先，该战略优先考虑当地植物性制造商，以减轻关税影响，同时支持国内创新。通过加拿大植物性制造商和主要杂货连锁店之间的战略合作伙伴关系，零售渗透率正在加速，提高了分销效率，降低了消费者的采购成本，同时提高了城乡市场的产品可及性。食品杂货行为准则将于 2026 年 1 月全面实施，该准则正在建立透明的供应链实践，通过改善与主要零售商的谈判地位，使植物性生产商受益。这种监管框架对于以前面临困境的小型植物基公司特别有利。植物性食品和饮料加工的技术进步显着提高了加拿大市场的产品质量和消费者接受度。例如，2025 年 6 月，New School Foods Inc. 开发了一项获得专利的定向冷冻技术，通过控制冰晶的形成创造出类似肉的质地。该公司获得了 1800 万美元的资金，并与 Gordon Food Service 和 Bondi Produce 签订了全国分销协议，表明了市场对解决质地和口感挑战的加工技术的信心。此外，2024 年 3 月，加拿大食品创新网络向六个食品科技项目投资了 464,518 美元，其中包括 ProFillet 的植物性鱼类替代品，这表明加拿大食品创新网络的持续创新罗斯蛋白质类别超越了传统的肉类和奶制品替代品。这些技术发展和投资增强了加拿大的植物性食品和饮料市场，使制造商能够克服传统的产品质量挑战，同时满足不断变化的消费者偏好和饮食要求。

可持续性和环境问题

环境法规正在改变加拿大的植物性食品和饮料行业。例如，2023年11月，加拿大政府提出了C-59法案，要求环保声明有科学证据，并对违规行为处以最高1000万加元的罚款。该立法要求植物制造商进行生命周期评估并记录碳足迹。展示出经过验证的可持续运营的公司将在市场上获得竞争优势。 SunOpta 通过提供量化的环境信息来体现这种监管合规性影响数据支持其有关植物性饮料比乳制品碳足迹更低的主张。 《清洁电力法规》要求到 2050 年实现净零排放，正在推动食品制造商采用可再生能源。与传统畜牧业相比，植物性生产者由于能源需求较低，因此在这一转型中具有固有优势。

豆类和油籽投入成本上涨

由于农业投入成本（特别是豆类和油籽商品）持续上涨，加拿大植物性食品和饮料制造市场面临严重的运营限制。全球供应链中断和与气候相关的产量变化导致整个价值链的生产成本大幅增加。 Merit 功能食品公司的温尼伯工厂就体现了这种财务压力，该工厂尽管获得了 1 亿加元的政府投资，但仍进入破产管理并随后进行了出售。根据加拿大统计局的数据，虽然小扁豆种植面积到 2024 年将扩大 14.8%，达到 420 万英亩（主要在萨斯喀彻温省），但由于化肥和能源成本上涨，制造商的利润率继续受到严重压缩[2]来源：加拿大统计局，“豆腐和扁豆”，statcan.gc.ca。这些持续的成本压力构成了根本性的市场限制，对加拿大植物性食品和饮料制造业的运营可行性产生了不利影响，并阻碍了资本投资。

消费者对超加工和添加剂的看法

消费者对超加工食品和人工添加剂的认识不断增强，加强了对加拿大植物性食品和饮料市场成分清单和加工方法的审查。消费者行为的这种转变迫使制造商采用天然成分和先进的加工技术，最大限度地减少人工干预。加拿大食品检验局提出的植物性鸡蛋替代标签指南表明，监管部门越来越重视透明度，特别是在以下方面：ng 加工方法和成分真实性。加拿大卫生部的现代化食品添加剂法规简化了审批流程，同时提高了消费者对植物配方中加工助剂和功能性成分的认识。该机构对健康声明的科学验证的严格要求要求制造商投资于临床研究和营养研究，这增加了开发成本，但增强了产品在市场中的可信度，因为消费者越来越优先考虑最低限度加工的清洁标签选项。到2024年，其市场份额将达到39.65%，这主要归功于它们在咖啡饮料和谷物消费等应用中的卓越表现。感官差异的减少植物基乳制品和传统乳制品通过技术进步巩固了这一市场地位。 Aiya Foods 于 2023 年 7 月推出的产品就体现了这一进步，该公司推出了山羊奶酪味碎块和羊乳酪味碎块。这些使用燕麦粉制造的产品证明了该行业有能力提供可与传统乳制品相媲美的最佳质地和奶油味，满足消费者对真实口味体验的需求。

肉类替代品领域展现出巨大的增长潜力，预计到 2030 年复合年增长率为 13.45%，代表植物性类别中的最高增长率。质地和风味复制技术的显着进步促进了这种扩张。植物性营养品和零食棒在寻求高效蛋白质输送系统的注重健康的消费者中建立了强大的市场地位，而烘焙产品则采用了基于植物的配方可满足过敏原敏感性要求。饮料类别中替代乳制品的增长显着，特别是燕麦配方，其表现出卓越的功能特性，包括增强的起泡能力和中性的感官特征。通过餐饮服务合作对植物性咖啡和茶产品进行战略扩张，促进了住宅应用以外的消费机会的增加，从而促进了市场的持续扩张。

按成分来源：燕麦创新挑战大豆领导地位

大豆在 2024 年保持市场主导地位，占据 30.56% 的市场份额。加拿大大豆产量在 2024 年增长 8.4%，达到 760 万吨，其中安大略省贡献最大根据加拿大统计数据，440 万吨 ^{[3]来源：Canada 统计，“主要田间作物的生产，2024 年 11 月”，statcan.gc.ca}。这种大量的国内供应使植物制造商能够最大限度地减少进口依赖和运营运输成本。制造实体正在实施战略成分来源多元化，以减轻供应链风险并减少对单一蛋白质来源的依赖，同时解决消费者对大豆植物雌激素含量和潜在过敏性的担忧。

燕麦已成为增长最快的成分来源，到 2030 年复合年增长率为 12.20%，这主要受到消费者对具有增强功能特性的无过敏原替代品偏好的影响。燕麦成分的广泛采用归因于其中性的感官特征和在乳制品替代应用中的卓越加工特性，特别是在咖啡基饮料中，其中乳液稳定性和起泡性能接近的牛奶标准。加拿大蛋白质工业公司于 2024 年 7 月投资 450 万美元用于作物质量预测技术，旨在提高蛋白质作物供应的一致性，为需要精确成分规格的制造商提供实质性好处。

按形式：便利性推动即食增长

冷藏和冷藏产品在 2024 年保持着 46.22% 的巨大市场份额，展现了显着的市场主导地位。该细分市场的突出地位归因于消费者将冷藏与最佳产品新鲜度联系起来的既定认知，这对于植物性乳制品替代品尤其重要，因为产品完整性和感官特性直接影响消费者的购买行为。膳食套件市场扩张和植物性产品采用增加的战略融合促进了创新混合产品类别的出现，超越了传统分类同时满足消费者对营养均衡、高效膳食解决方案的需求。

预计到 2030 年复合年增长率为 11.65%，冷冻食品市场正在成为增长最快的类别。这种增长突显了消费者偏好的显着转变，倾向于优先考虑便利性、产品质量和延长保质期的解决方案。在植物性产品领域，冷冻产品越来越多地满足即食食品的需求，在时间效率和感官吸引力之间取得平衡。参与式膳食准备的趋势正在增强，预腌制和调味植物蛋白的日益普及凸显了这一趋势。这些产品提供烹饪灵活性，同时保持便利性。 Wholely Veggie、Gardein 和 Sol Cuisine 等加拿大品牌处于这一运动的最前沿，推出了各种冷冻植物餐、零食和蛋白质替代品。他们的产品引起共鸣随着消费者对营养、便利和清洁标签成分的需求。

按分销渠道划分：尽管场外贸易占主导地位，但场外贸易增长仍在加速

2024 年，场外贸易渠道在加拿大植物性食品和饮料分销领域保持主导地位，占市场份额的 78.43%。这种显着的市场主导地位归因于既定的消费者购买模式，在评估新颖的植物性替代品时，这些模式表现出对受控家庭环境的明显偏好。对产品属性（包括感官特性和制备多功能性）的系统评估是在没有价格溢价或社会考虑等外部变量的情况下进行的。全面的产品分销网络、战略定价机制以及加拿大主要零售机构自有品牌产品组合的系统扩张进一步巩固了非贸易领域的市场领导地位。例如，2023 年 1 月，加拿大 7-11 便利店在 550 家门店推出纯素早餐三明治，其中包括 Impossible Sausage 肉饼、Violife 奶酪和英式松饼中的折叠 JUST 鸡蛋。

该零售渠道虽然占据较小的市场份额，但预计到 2030 年将以 11.93% 的复合年增长率 (CAGR) 增长。餐饮服务运营商越来越多地整合以植物为基础的选择来吸引年轻消费者，特别是千禧一代和 Z 世代，他们寻求适应各种饮食偏好的场所，包括纯素食、弹性素食和过敏原敏感选择。植物性菜单项能够增加客户流量和平均支票价值，特别是作为优质替代品提供时，支持了贸易渠道的增长。两个渠道不断变化的分销动态表明市场成熟以及对不同消费者偏好的战略适应，表明加拿大市场的持续增长潜力以植物为基础的食品和饮料行业。 

地理分析

加拿大植物性食品和饮料市场表现出显着的区域差异，主要受到人口分布、农业资源可用性和各省监管框架的影响。安大略省凭借其全面的食品加工基础设施和毗邻主要大都市区的战略优势，保持了市场领导者的地位。魁北克省的市场渗透率很高，这要归功于环保意识的提高和对烹饪创新的文化接受度，而强大的制造能力进一步增强了这一点。达能加拿大公司于 2025 年 6 月投资 900 万美元，在魁北克省 Boucherville 工厂使用聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 生产单个酸奶杯，就体现了这种制造实力。

不列颠哥伦比亚省的市场这表明消费者对可持续和注重健康的产品有强烈的偏好，特别是在高端市场。这一趋势反映了该省人口的环保意识和支持性的监管环境。例如，2023 年 3 月，Daiya 在其不列颠哥伦比亚省伯纳比工厂投资了发酵技术，以开发改进的植物基奶酪产品，具有增强的味道、融化和拉伸特性，展示了该地区对可持续食品创新的承诺。草原省份虽然消费市场较小，但却是植物性原料的重要农业生产中心。根据加拿大统计局的数据，萨斯喀彻温省专注于扁豆种植，而阿尔伯塔省是主要的豆类作物生产国。

加拿大大西洋地区通过其不断扩大的城市人口，特别是在哈利法克斯和周边大都市区，提供了新兴市场机会。然而，该地区需要仔细构建分布n 出于物流考虑和市场规模限制而采取的策略。加拿大植物基市场的地理分布从根本上反映了农业生产能力、消费者人口结构和基础设施发展之间的相互联系。成功的市场渗透要求组织实施适合区域的战略，同时解决各个省份普遍存在的独特市场特征。

竞争格局

加拿大植物性食品市场呈现出一个分散的市场。这种市场结构为老牌公司和新进入者创造了通过产品差异化和技术创新获得市场份额的机会。主要市场参与者包括 Danone S.A.、Beyond Meat, Inc.、Nestle S.A.、Earth's Own Food Company Inc. 和 SunOpta Inc.。gly 专注于本地采购和加拿大原料作为竞争优势，加拿大达能在其产品中使用国产豌豆蛋白就是例证。

该市场在高端细分市场、餐饮服务渠道和专业饮食类别中提供了巨大的机会，而目前参与者在这些领域的参与度极低。新进入者受益于加拿大卫生部的现代化监管框架，包括简化的食品添加剂审批流程和更新的成分标准，以支持创新，同时维护安全协议。有效平衡产品创新、成本控制和监管合规的公司将获得竞争优势。 

政府举措，例如加拿大蛋白质工业公司的技术领先项目，可以帮助公司减少开发时间和商业化风险。与加拿大农业生产商和食品服务分销商建立合作伙伴关系的公司可增强其市场地位粗略安全的供应链和分销网络，而没有这种关系的企业则面临着更大的成本压力和不断下降的市场份额。