蜂窝调制解调器市场规模和份额
蜂窝调制解调器市场分析
2025 年蜂窝调制解调器市场规模为 62.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 139.7 亿美元，期间复合年增长率为 17.53%。强劲的动力来自于 5G 网络的成熟、蜂窝物联网端点的激增（到 2024 年将超过 40 亿）以及汽车远程信息处理的快速普及，这些因素共同扩大了消费者、工业和固定接入领域的可满足需求。亚太地区当前收入领先，但由于固定无线接入 (FWA) 的推出和企业专用 5G，北美地区的扩张速度最快[1]爱立信移动报告、爱立信、ericsson.com。技术动态显示 4G LTE 保留了具有成本效益的主流，而 5G RedCap 则可作为大规模物联网工作负载的缩减能力桥梁。同时，向集成片上系统 (SoC) 的外形尺寸融合可压缩设备制造商的总拥有成本并加快设计周期。
主要报告要点
- 从技术角度来看，4G LTE 到 2024 年将占据蜂窝调制解调器市场 52.2% 的份额，而 5G RedCap 则有望以 18.3% 的复合年增长率前进到 2024 年。
- 按外形尺寸计算，到 2024 年，带有调制解调器的集成 SoC 将占据 50.2% 的收入份额；嵌入式蜂窝模块的预计复合年增长率最高，预计到 2030 年将达到 19.1%。
- 按应用划分，智能手机将在 2024 年占据蜂窝调制解调器市场规模的 63.2% 份额，而汽车和联网车辆到 2030 年将以 18.9% 的复合年增长率加速增长。
- 按地域划分，亚太地区在 2024 年将占据 44.20% 的收入份额，而北美预计将占据 44.20% 的收入份额到 2030 年，复合年增长率将达到 19.50%。
全球蜂窝调制解调器市场趋势和见解
| 全球 5G 部署激增 | +4.2% | 全球（亚太和北美领先） | 中期（2-4 年） |
| 各行业蜂窝物联网连接激增 | +3.8% | 全球最强亚太地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 联网车辆和远程信息处理采用热潮 | +2.9% | 北美和欧洲 | 中期（2-4 年） |
| 固定无线接入 (FWA) CPE 的快速普及 | +2.1% | 北美和欧洲农村地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 低成本 4G适用于大规模物联网的 Cat-1 bis | +1.8% | 全球成本敏感型市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 调制解调器中嵌入的设备端 AI 加速器 | +1.5% | 全球优质市场 | 长期（≥ 4 年） |
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全球 5G 部署激增
预计全球 5G 用户数量将超过 29 亿到 2025 年底，运营商将越来越多地部署 5G RedCap 来为中层物联网提供服务，而无需完全实现 5G 复杂性；T-Mobile 在北美推出首款商用 RedCap 设备就是早期采用的例证[2]T-Mobile 在北美推出首款商用 5G RedCap 设备，5G 美洲，5gamericas.org。AT&T 的全国 RedCap 足迹覆盖 2 亿个接入点，进一步验证了运营商对低容量 5G 规模化的信心。基础设施成熟度让调制解调器供应商能够选择将 SKU 跨高端和以成本为中心的层级进行管理，而不是追求单一设计。这种多样性提升了整个可用市场，并支持蜂窝调制解调器市场的两位数发展轨迹。
跨行业的蜂窝物联网连接激增
在制造、物流和公用事业公司的推动下，制造、物流和公用事业公司更喜欢运营商级可靠性而不是专有的短程协议，到 2024 年，蜂窝物联网端点数量将超过 40 亿。 LTE-M 平衡了工厂传感器的吞吐量和低功耗，这些传感器必须依靠电池持续使用多年。 Nordic Semiconductor 与德国电信等合作伙伴强调了设备网络协调如何加速部署。企业赞赏全球范围内的统一 SIM 管理，从而简化物流和安全。对于调制解调器供应商来说，多频段支持和低功耗设计成为决定性的差异化因素，从而增强了整个蜂窝调制解调器市场的需求。
联网车辆和远程信息处理的采用热潮
全球联网车辆正在经历高速增长，反映了电子呼叫的监管要求和消费者对无线升级的需求。联发科技的天玑 Auto Connect MT2739 将 5G-Advanced 与卫星回退集成在一起，突出了围绕覆盖连续性的严格汽车规范。随着原始设备制造商嵌入优质连接，高通的汽车收入在 2025 年第一季度同比增长 61% 至 9.61 亿美元。蜂窝调制解调器供应商受益于与扩展的温度和生命周期要求相关的更高的平均售价，从而提高了蜂窝调制解调器市场的盈利能力。
固定无线接入 (FWA) CPE 的快速普及
Dell'Oro 预测，随着运营商将未充分利用的 5G 频谱用于家庭宽带货币化，FWA 设备支出将超过 400 亿美元。 FWA CPE 出货量在 2024 年第二季度首次超过有线 DOCSIS 设备，标志着固定连接的结构性变化。爱立信预计 FWA 将占新增固网业务的 35% 以上到 2030 年，adband 连接数量将达到 80%，其中 80% 将依靠 5G 调制解调器制造商通过重新利用固定 CPE 的移动芯片组来获取增量收入，同时通过热优化设计获得更高的利润。这增强了蜂窝调制解调器市场的增长前景。
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 供应链波动和组件库存修正 | -1.4% | 全球；中国EMS受影响最大 | 短期（≤2年） |
| 多模5G设计/许可成本不断上升 | -1.9% | 全球；价值层级最高 | 中期（2-4 年） |
| 中美出口管制动荡 | -1.5% | 跨境供应链 | 长期（≥ 4 年） |
| 超低功耗法规（<1 mW 闲置）挑战 | -0.9% | 欧洲和北美 | 中期（2-4年） |
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多模 5G 设计/许可成本不断上升
三星的 Exynos 模式m 5400 仅在 FR1 上演示了 11.2 Gbps 性能，强调了保持竞争力所需的研发强度。专利使用费——高通在 2024 财年收取了 15.4 亿美元的许可费——提高了中型芯片制造商的进入壁垒。成本负担限制了小型企业的创新，减缓了蜂窝调制解调器市场的总体可寻址扩张。
中美出口管制动荡
对先进节点工具的制裁限制了对最新代工工艺的访问，迫使中国供应商采用功率效率落后的落后节点。原始设备制造商通过来自台湾和美国供应商的双重采购调制解调器进行对冲，使预测可见性变得复杂。这些跨境摩擦会带来风险，并可能抑制蜂窝调制解调器市场的长期复合年增长率。
细分市场分析
按技术：5G RedCap 缩小性能差距
4G LTE 保留 52.2% 的蜂窝网络通过为主流消费和工业设备提供可靠且经济高效的带宽，到 2024 年扩大调制解调器市场份额。然而，随着运营商重新利用 5G 频谱，该细分市场的增长放缓。相反，5G RedCap 预计将以 18.3% 的复合年增长率增长，因为它在更窄的通道上运行并提供更长的电池寿命，使其成为可穿戴设备和广域传感器的理想选择[3]RedCap：缩小性能与效率之间的差距5G 效率，SGS，sgs.com。一旦全国覆盖成熟，5G RedCap 芯片的蜂窝调制解调器市场规模将急剧扩大。由于传播限制，毫米波仍然是一个仅限于密集场所的利基市场，而 NB-IoT 在室内深度渗透超过吞吐量需求的公用事业中保持着立足点。
智能手机 OEM 厂商已开始集成高通 Snapdragon X35，这是首款商用 5G RedCap 调制解调器，可在不产生全频段芯片成本的情况下区分中低端产品。工业路由器利用 6 GHz 以下 5G NR 实现确定性延迟，支持采矿和港口的远程操作。这种从通用硬件到特定应用硬件的转变支撑了整个蜂窝调制解调器市场的持续细分和收入多样性。
按外形尺寸：集成提高效率
集成 SoC 到 2024 年将占据 50.2% 的收入，将基带、射频和人工智能加速器组合到单个芯片上，从而降低了物料成本并简化了热设计。与 SoC 出货量相关的蜂窝调制解调器市场规模受益于智能手机和平板电脑的更新周期，这些更新周期有利于时尚、节能的设计。嵌入式蜂窝模块将以 19.1% 的复合年增长率增长，对缺乏 RF 专业知识的工业 OEM 具有吸引力；现成的认证将设计进度缩短了几个月。 SA 中的定制射频前端仍采用分立基带卫星混合设备越来越多，而 USB/LTE 适配器随着端点的原生连接性而下降。
Apple 的内部 C1 调制解调器已集成到其 A 系列应用处理器中，凸显了威胁独立芯片供应商的垂直战略。移远通信等模块专家通过固件库而不是原始芯片实现差异化，从而在硬件商品化的情况下保护利润。这种不断发展的外形组合支持蜂窝调制解调器市场在 2030 年之前保持健康的销量增长。
按应用：汽车连接加速
智能手机产生了 2024 年收入的 63.2%，但更换周期延长，促使供应商走向多元化。汽车和互联车辆的复合年增长率为 18.9%，依靠弹性设计和多频段天线来提供无线更新和 V2X 消息。随着欧洲的电子呼叫等监管要求、嵌入式连接标准化，汽车芯片的蜂窝调制解调器市场规模不断扩大。活动。随着远程工作的持续，平板电脑和 PC 维持了流量，而工业网关通过冗余 4G/5G 链路锚定数字工厂用例。可穿戴设备和 XR 设备依靠 5G RedCap 来延长电池寿命，为低功耗调制解调器开辟了新的利基市场。
运营商将 FWA 服务与高增益 CPE 捆绑在一起，从而提高了对能够提供类似光纤速度的耐高温调制解调器的需求。总的来说，应用多样化可以缓冲蜂窝调制解调器市场对智能手机周期性的影响。
地理分析
在中国 8 亿个 5G 连接和一级 OEM 制造集群的支持下，亚太地区的收入占 2024 年收入的 44.20%[4]2024 年中国移动经济，GSMA，gsma.com。 2023年中国通信设备支出将达到1.68万亿元人民币，预计将超过中国到 2030 年将达到 2.52 万亿日元（3550 亿美元），进一步巩固供应链引力。 日本和韩国通过早期采用工业私有 5G 贡献了优质的平均售价，而印度则随着合同制造商本地化调制解调器组装以降低关税而攀登价值链。因此，亚太地区的蜂窝调制解调器市场规模将销量领先与平均销售价格上涨结合起来。
北美预计将以 19.50% 的复合年增长率增长，受益于宽广的中频频谱和积极的 FWA 用户获取。 Terrestar-Monogoto 等混合蜂窝卫星项目凸显了物流和农业领域对无处不在的覆盖的需求。墨西哥加入 USMCA 鼓励模块组装的近岸化，从而缩短美国运营商的交货时间。这一区域生态系统支撑着蜂窝调制解调器市场最快的扩张速度。
欧洲通过智能工厂的推出和汽车法规维持稳定的需求。能源效率法规刺激l低功耗调制解调器设计，创造专门的增长空间。中东和非洲利用蜂窝连接来超越固定基础设施，特别是通过用于远程资产的卫星增强型物联网。总而言之，地域多元化平衡了周期性风险，并支持了全球蜂窝调制解调器市场的发展轨迹。
竞争格局
蜂窝调制解调器市场表现出适度的集中度。高通在广泛的 IP 和硅系统垂直领域处于领先地位，2025 年第一季度营收为 116.7 亿美元，年增长率为 18%。联发科缩小了差距，将智能手机 5G 份额从 22.8% 提升至 29.2%，250 美元以下手机猛增 62%。三星和苹果追求内部调制解调器以确保差异化和成本控制，从而缩小了商业供应商的可进入市场。高通斥资2亿美元收购Sequans 4G物联网资产提振工业产品组合深度，同时消除竞争对手。
模块供应商与中国同行的平均售价侵蚀作斗争；移远通信发布多频段天线，为硬件嵌入更多价值。 Nordic Semiconductor 以其 nRF9151 系统级封装瞄准超低功耗领域。竞争优势越来越取决于系统软件、认证服务和人工智能卸载，而不仅仅是原始吞吐量。总体而言，排名前五的芯片组供应商占据了相当大的份额，但并未占据主导地位，使得蜂窝调制解调器市场适度整合，但对专业颠覆者开放。
最新行业发展
- 2025 年 7 月：AT&T 将 5G RedCap 覆盖范围扩大到 2 亿个接入点，以加速中层物联网的发展，反映出
- 2025 年 5 月：联发科推出集成 AI 和 5G 的天玑 9400e，抢占旗舰手机市场设计获胜，旨在削弱高通的高端主导地位。
- 2025 年 3 月：Nordic Semiconductor 与德国电信合作，简化“蜂窝优先”物联网，标志着电信与芯片的联合，以加速企业部署。
- 2025 年 2 月：Apple 在 iPhone 16e 中推出了 C1 集成调制解调器，追求垂直集成，以减少供应商依赖并确保调制解调器路线图安全控制。
FAQs
当前蜂窝调制解调器市场规模有多大以及增长速度有多快？
蜂窝调制解调器市场规模到 2025 年为 62.3 亿美元，预计将扩大到 10.5 亿美元到 2030 年，这一数字将达到 139.7 亿，复合年增长率为 17.53%。
哪个技术领域扩张最快？
5G缩减功能 (RedCap) 是发展最快的技术，其复合年增长率为 18.3%，因为它平衡了大规模物联网和可穿戴设备的电池寿命、带宽和成本。
为什么北美是增长最快的地区？
积极的固定无线接入部署、丰富的中频频谱以及不断增加的专用 5G 部署使北美到 2030 年的复合年增长率将达到 19.50%。
汽车应用如何影响需求？
在电子呼叫指令、无线更新和新兴的车辆到一切用例的支持下，联网车辆和远程信息处理的采用正在推动汽车调制解调器实现 18.9% 的复合年增长率。
