中欧和东欧快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模和份额分析
中欧和东欧快递、快递和包裹 (CEP) 市场分析
2025 年中欧和东欧快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模为 152.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 180.3 亿美元，反映出2025-2030 年复合年增长率为 3.46%。连接西欧与高增长东部走廊的枢纽地位，加上欧盟支持的基础设施升级，正在扩大对可靠包裹流的需求。爆炸性的在线购物、自动包裹储物柜的推出以及履行中心的近岸化正在压缩配送窗口，同时刺激分拣和路线规划中的技术采用。与此同时，军民两用的军事流动资金正在加速铁路和公路的增强，加强中欧和东欧的快递、快递和包裹（CEP）市场作为欧盟内部贸易不可或缺的桥梁。竞争强度适中te：全球集成商投资于区域中心的自动化，而本地领先企业则利用邻近优势来扩展户外网络。结构性不利因素导致短缺、机场运力有限以及分散的 ADR 合规性，迫使运营商通过电气化车队和人工智能驱动的规划工具进行创新。
关键报告要点
- 按目的地划分，国内递送领先，到 2024 年将占中欧和东欧快递、快递和包裹 (CEP) 市场份额的 65.51%；预计 2025 年至 2030 年国际服务将以 3.60% 的复合年增长率增长。
- 按递送速度计算，2024 年非快递占中东欧快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模的 76.14%； 2025 年至 2030 年期间，快递服务将以 3.99% 的复合年增长率增长。
- 按模式划分，2024 年企业对消费者 (B2C) 快递将占 52.22% 的份额；消费者对消费者 (C2C) 交易的 CA 预计将达到 3.06%2025年至2030年间的GR。
- 按发货重量计算，2024年轻型包裹占据65.48%的份额；预计 2025 年至 2030 年，重型包裹将以 2.83% 的复合年增长率增长。
- 按运输方式划分，2024 年公路将占据 51.33% 的份额；预计 2025 年至 2030 年，航空运输量复合年增长率将达到 2.93%。
- 从最终用户行业来看，电子商务在 2024 年将占据 42.17% 的收入份额； 2025 年至 2030 年间，医疗保健将以 3.63% 的复合年增长率增长。
- 按国家划分，波兰在 2024 年占据主导地位，占 29.67% 的份额；保加利亚有望在 2025 年至 2030 年实现最高的 3.87% 复合年增长率。
中欧和东欧快递、快递和包裹 (CEP) 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 新冠疫情后 B2C 电子商务量呈爆炸式增长 | +0.8% | 波兰、捷克共和国、匈牙利，并蔓延至罗马尼亚、保加利亚 | 短期（≤ 2 年） |
| 欧盟凝聚力资助的公路和铁路升级大幅缩短运输时间 | +0.6% | 罗马尼亚、波兰、保加利亚、斯洛伐克以 TEN-T 走廊为重点 | 中期（2-4 年） |
| 快速推出包裹储物柜提高户外配送密度 | +0.5% | 波兰、捷克共和国、匈牙利扩展到波罗的海国家 | 短期（≤ 2 年） |
| 欧盟单一市场内跨境中小企业出口激增 | +0.4% | 波兰、捷克共和国、匈牙利作为西欧出口中心 | 中期（2-4 年） |
| 欧盟配送中心向中东欧近岸转移 | +0.3% | 波兰、捷克共和国、罗马尼亚为主要受益者 | 长期（≥ 4 年） |
| 以电动汽车为重点的最后一英里补贴降低每站成本 | +0.2% | 波兰、捷克共和国、匈牙利的城市中心 | 中期（2-4 年） |
| 资料来源： | |||
新冠疫情后 B2C 电子商务量呈爆炸式增长
在线购物的持续增长仍然是中欧和东欧最强大的催化剂快递、快递和包裹（CEP）市场。 2021 年至 2023 年间，波兰-乌克兰航线的包裹流量增长了 45.3%，迫使承运商增加边境地区的越库运力。 Trendyol 和 Allegro 等国际市场于 2024 年进入罗马尼亚和保加利亚，为区域网络增加了数百万新消费者。 InPost 报告称，东欧储物柜安装量同比增长 90%，证实户外解决方案现在可带来密度优势。华沙肖邦机场达到设计阈值后，旺季交通量开始涌入二级机场，增加了停留时间，但也为其他机场创造了空缺。r 新的空中网关。向数字零售的不可逆转的转变意味着，即使宏观情绪疲软，中欧和东欧快递、快递和包裹 (CEP) 市场仍将保持积极的销量[1]“CEF 运输：28 亿欧元促进流动性”，欧洲气候基础设施和环境执行机构，cinea.ec.europa.eu。
欧盟凝聚力资助的公路和铁路升级缩短了运输时间
大规模公共投资正在压缩交货时间并提高直接为中欧和东欧快递、快递和包裹 (CEP) 市场提供服务的走廊的可靠性。罗马尼亚国家复苏和弹性计划拨款 76 亿欧元（83.8 亿美元）用于交通运输，包括 DX12 克拉约瓦-皮特什蒂高速公路，该高速公路将国内东西向卡车运行时间缩短 90 分钟es. 2025 年，连接欧洲基金向 94 个交通项目拨款 28 亿欧元（30.9 亿美元），其中 77% 专门用于铁路电气化和 ERTMS 升级。波兰东部省份获得了 24 亿兹罗提（6 亿美元）资金，用于升级直接连接 TEN-T 枢纽的 214 公里公路。波罗的海铁路和捷克高速计划承诺在未来的时间表中将华沙至布拉格的货运运行时间缩短至 6 小时以下。价值 8.07 亿欧元（8.9063 亿美元）的两用军事流动补助金确保路线在商业或国防压力下保持弹性，增强中欧和东欧快递、快递和包裹 (CEP) 市场抵御地缘政治冲击的能力[2]“为波兰东部的道路追加 24 亿兹罗提”，发展基金和地区政策部，gov.pl。
Rapid Parcel-Locker 的推出提高了户外配送密度
计划在 2025 年部署超过 14,000 个新的自动储物柜，从而将波兰城市的取货点渗透率提高到每 1,000 名居民拥有一个以上。到 2024 年中期，GLS 在欧洲范围内的提货点数量已增至 115,000 个，仅中欧地区的同比增长就达 90%。在法国试点的太阳能储物柜模型预计将向东迁移，缓解目前减缓仓库电气化的电网容量限制。户外密度减少了车辆停靠点，并使中欧和东欧的快递、快递和包裹 (CEP) 市场能够吸收不断增长的包裹流量，而无需相应增加道路里程。该网络还可以实现无摩擦退货和 C2C 交易，符合欧盟减少废物指令。储物柜生态系统的可扩展性开始模糊邮政现有企业和技术优先的进入者之间的竞争界限，保持定价合理但创新快速。
C欧盟单一市场跨境中小企业出口激增
欧盟的无摩擦贸易区催生了新一波微型跨国公司，它们的出口货物直接进入中东欧快递、快递和包裹（CEP）市场。 2024年，波兰50%的乌克兰输往欧盟的进口商品将由波兰转运，体现了中东欧门户的枢纽作用。欧盟-乌克兰公路运输的自由化消除了许可瓶颈，而数字海关系统将文件准备时间缩短了高达 30%。波罗的海铁路连接和根据团结通道协议整合的斯洛伐克-乌克兰码头进一步增强了东西方的货运弹性。出口复杂性的提高有利于承运商提供捆绑式海关、保险和履行服务，从而推动中欧和东欧快递、快递和包裹 (CEP) 市场的服务差异化。
限制影响分析
| 司机短缺和工资上涨 | -0.7% | 波兰、捷克共和国、匈牙利长途航线严重短缺 | 短期（≤ 2 年） |
| 针对 ADR/危险品的监管制度分散货物 | -0.3% | 中东欧国家和西欧之间的跨境走廊 | 中期（2-4 年） |
| 机场和航空货运使用费上涨次要枢纽 | -0.2% | 波兰、捷克共和国、匈牙利的地区机场 | 中期（2-4 年） |
| 电网容量瓶颈延迟了仓库电气化 | -0.1% | 波兰、罗马尼亚、捷克共和国的城市物流中心 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
司机短缺和工资上涨
欧洲卡车运输市场缺少超过 230,000 名活跃司机，如果退休人数超过招聘人数，工资差距将吸引经验丰富的中东欧司机前往西欧，导致当地车队人手不足，尽管乌克兰进入者的包裹数量可达到 1,200-1,300 美元。每月，五波兰退伍军人的奖励为 2,750 美元，压缩了支线航空公司的利润空间。 GLS 报告称，2024 年账目中的人力成本上涨了 7.7%，证实工资上涨不再是局部的。对于在中欧和东欧快递、快递和包裹 (CEP) 市场竞争的公司来说，自动化和路线优化软件已成为强制性投资，而不是可选升级[3]“2023 年欧洲卡车司机短缺报告”，国际道路运输联盟， iru.org.
ADR/危险品监管制度分散
ADR 2025 更新引入了更严格的文件和设备检查，但中东欧各州的执行情况差异很大。一班跨越三个边境的承运人可能会面临不同的检查标准，从而增加闲置时间和处罚风险。规模较小的运营商难以承担合规成本，通过内部监管团队将市场份额推向规模化企业。对欧盟沿海运输一揽子规则的不同解释使规划进一步复杂化。虽然数字托运系统有望最终实现统一，但临时负担给中欧和东欧快递、快递和包裹 (CEP) 市场前景带来压力[4]“军事流动资金达 8.07 亿欧元”，欧洲气候基础设施和环境执行机构，cinea.ec.europa.eu。
细分分析
按最终用户行业：电子商务和医疗保健塑造需求
2024年电子商务产生了42.17%的包裹，确认了其在中欧和东欧快递、快递、和包裹（CEP）市场。靠近城市环线的交叉转运中心可以实现一日覆盖地区 80% 的家庭。零售商为储物柜网络的密集化提供资金，以换取品牌取货广告，从而降低采购成本。
在邮寄处方和需要冷链认证的生物药品的推动下，医疗保健行业增长最快，2025 年至 2030 年复合年增长率为 3.63%。运营商在 A 类医院 30 分钟内部署温控迷你中心，最大限度地降低风险。制造业产出依赖于关键部件的及时包裹输送，而金融服务则转向安全的数字交换，慢慢减少了硬拷贝的发送。因此，中欧和东欧快递、快递和包裹 (CEP) 行业实现了消费者零售以外的收入来源多元化，从而增强了弹性。
按目的地：跨境势头激增
国际寄售是中欧和东欧快递、快递和包裹 (CEP) 市场中增长最快的部分。ze，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 3.60%。到 2024 年，国内网络仍占主导地位，占 65.51% 的份额，但跨境流动因 TEN-T 铁路升级和放宽道路许可证而受到结构性推动。中欧和东欧的快递、特快专递和包裹 (CEP) 行业利用波兰的地心通道，重新安排货运路线，远离拥挤的德国枢纽，从而将比荷卢航线的运输时间缩短最多一天。国内储物柜密度还支持跨境退货，从而提升客户体验。将 DDP 海关解决方案与跨区分拣相结合的承运商可以实现更高的包裹完成率和更低的退回发件人比率。
包裹运营商与国家铁路之间加强合作，释放了连接布拉格、布拉迪斯拉发和华沙的隔夜服务的新容量。针对乌克兰商业的欧盟团结通道向转运场注入紧急资金，直接使跨境中小企业受益。同时，国内服务则针对密集的地铁走廊提供优质的当日送达服务。对最后一英里成本与递送速度的不断评估将决定到 2030 年中欧和东欧快递、快递和包裹 (CEP) 市场的份额如何演变。
按递送速度：快递找到新的发展空间
快递包裹的扩张速度预计将快于更广泛的中欧和东欧快递、快递和包裹 (CEP) 市场，年复合增长率为 3.99% 2025-2030。实时可见性和有保证的时间窗口引起了 B2B 托运人和富裕城市消费者的共鸣。非快递服务保持着 76.14% 的基准份额，但它们集成了人工智能路由，可以在没有价格冲击的情况下缩短标准到达时间。罗马尼亚 45.5 亿欧元的铁路电气化等投资缩短了干线运输路程，缩小了服务层级之间的成本差距。
航空快运的动力取决于新的跑道容量。华沙计划中的中央通讯局如果环境审批顺利进行，港口可以重新调整货运方向，从而减轻肖邦港的压力。公路快车将受益于非高峰时段向民用开放的免费军事机动车道。因此，中欧和东欧快递、快递和包裹 (CEP) 市场出现了一种混合模式，其中快递承诺与基础设施现实和客户承受能力相一致。
按货运重量：轻型包裹保持最大份额
轻型包裹在中欧和东欧快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模中占据主导地位，到 2024 年将占据 65.48% 的份额。枢纽内部的自动化有利于 3 岁以下的单位公斤，无需人工接触即可流经高速分拣机。服装、化妆品和小型电子产品固定了这一重量范围，并继续从商店网络迁移到直接面向消费者的渠道。中型包裹可作为中小企业运输组合订单和订阅箱的缓冲能力。
但重型包裹尽管仅占销量的一小部分，但随着家具和 DIY 商品转向线上，2025 年至 2030 年的复合年增长率为 2.83%。仓库重新设计，创建隔离的重包裹室，以防止高速传送带上的吞吐量阻力。中欧和东欧的快递、快递和包裹 (CEP) 市场将此类升级与基于体积负载的动态定价相结合，使运营商能够在平季期间将卡车的死角货币化。
按运输方式：道路规则、铁路进步
公路由于其无与伦比的最后一英里灵活性和夜间国内覆盖范围，将在 2024 年保持 51.33% 的收入份额。然而，司机稀缺和燃料波动促使运营商转向负载共享联盟，以最大限度地提高轴公里数。在时间紧迫的电子商务和制药的支持下，2025 年至 2030 年期间，航空业复合年增长率为 2.93%，但华沙和布达佩斯机场的运力上限抑制了上行空间。
铁路受益于 28 亿欧元（30.9 亿美元）的 CEF 资金，实现电气化跨境跟踪并实施 ERTMS 信令。承运商整合了可换车身拖车，将道路交通量转移到夜间铁路时段，从而降低二氧化碳强度并避免休息时间限制。中欧和东欧的快递、快递和包裹 (CEP) 市场出现了多瑙河沿岸的新兴水路解决方案，主要用于将大件电子商务退货路由到布达佩斯的翻新中心。
按模式：B2C 占主导地位，C2C 获得牵引力
B2C 到 2024 年将占到 52.22% 的价值，是中欧和东欧的支柱快递、快递和包裹（CEP）市场。市场进入者利用集成的支付、海关和交付 API 在数周而不是数月内完成本地化。包裹储物柜的普及减少了失败的递送，巩固了标准服务价格的次日保证。 B2B 保持着汽车和机械出口商的稳定需求，这些出口商需要托盘兼容的中等重量零件的包裹网络。
C2C 托运的复合年增长率为 3.06%2025 年至 2030 年之间，由依赖快速、廉价回报的电子商务平台推动。中欧和东欧的快递、快递和包裹 (CEP) 行业正在采取基于 QR 码的无标签投递流程来应对，绕过邮局队列。数字钱包在移交证明几分钟后就会向卖家发放信用，从而增加平台流动性和包裹粘性。零售企业现在正在试用集成的储物柜到储物柜 C2C 模块，以保留流量，否则会流失到专业应用程序。
地理分析
波兰是中欧和东欧快递、快递和包裹 (CEP) 市场的支柱，2024 年收入份额为 29.67%，并享有进入西欧和西欧市场的特权。乌克兰航线。 DHL 拨出 3 亿欧元（3.3109 亿美元）建设波兹南大型枢纽，每小时可自动处理 100,000 个包裹，而 InPost 的资本计划则增加 3,000 个储物柜，以维持人均储物柜的领先地位。一个华沙机场的限制迫使一些快件货物绕道莱比锡或卡托维兹，从而略微延长了优质托运人的运输时间。
在多瑙河走廊升级和针对道路致密化的欧盟凝聚力拨款的帮助下，保加利亚的增长前景最为强劲，2025 年至 2030 年复合年增长率为 3.87%。鲁塞附近的多式联运中心使出口商能够抓住东南欧的流量。罗马尼亚 76 亿欧元（83.8 亿美元）的基础设施计划将 60% 重新分配给铁路电气化，预计布加勒斯特-克卢日货运运行时间将减少 30%。 Sameday 与 Cargus 的合并加速了罗马尼亚的网络整合，并开辟了通往匈牙利和塞尔维亚的出口路线。
捷克共和国和匈牙利利用中心地理位置和汽车集群来输送 B2B 包裹，而波罗的海国家则利用 Rail Baltica 的分阶段竣工开通 870 公里的高速轨道。克罗地亚、斯洛文尼亚和斯洛伐克扮演着利基角色，转向旅游业驱动的包裹高峰。总的来说，中欧和东欧快递、快递和包裹 (CEP) 市场从这种地理镶嵌中获得弹性，平衡成熟的大容量节点与快速增长的外围业务。
竞争格局
中欧和东欧快递、快递和包裹 (CEP) 市场是适度整合，并在全球集成商和敏捷的区域冠军之间进行平衡的竞争。 DHL、FedEx 和 GLS 部署深厚的资本池来实现枢纽自动化、嵌入人工智能路线规划并保证每日确定的国际交货时间。 InPost 通过先发优势在储物柜生态系统中占据主导地位，并计划在 2025 年投资 18 亿兹罗提（4.5 亿美元），其中 60% 用于硬件部署。
Fan Courier、Sameday 和 Poczta Polska 等区域领导者通过文化亲和力、精细地址数据库和灵活的货到付款选项脱颖而出。中东欧消费者群体不太喜欢。 Sameday 收购 Cargus 将其罗马尼亚包裹份额提升至 30% 以上，加剧了当地竞争。与此同时，GLS 剥离了其美国货运部门，专注于欧洲包裹核心，从而释放资金用于布拉格、布达佩斯和萨格勒布分拣节点的自动化。
技术塑造下一个战场。智能储物柜专利、基于区块链的监管链模块和预测预计到达时间界面都提高了客户的期望。无法跟上创新节奏的公司有可能沦为分包商。环境关键绩效指标也迫在眉睫：欧盟 Fit-for-55 路线图呼吁到 2030 年实现零排放城市交付，迫使车队在电网限制的情况下投资电动卡车和停车场充电器。总体而言，中欧和东欧的快递、快递和包裹 (CEP) 市场将规模、技术流畅性和监管掌握视为持续领先的三要素。
近期行业发展
- 2025 年 6 月：Sameday (eMAG Group) 收购了 Cargus，正在等待罗马尼亚竞争委员会的批准，从而创建一个联合实体，以挑战 Fan Courier。
- 2025 年 1 月：InPost 宣布投资近 6 亿英镑（7.3681 亿美元）用于到 2029 年英国扩张，使英国总支出达到英镑10 亿美元（12.7 亿美元），并增加了数百个包裹储物柜。
- 2024 年 2 月：Geopost 旗下的 BRT 在意大利塞萨尔托开设了一个战略枢纽，提高了为中欧和东欧提供货物的东北走廊的运力。
- 2024 年 9 月：GLS 将其美国货运业务剥离给 DC Logistics，将资源重新集中在欧洲包裹增长上。
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FAQs
中欧和东欧快递、快递和包裹 (CEP) 市场的当前价值是多少？
2025 年价值为 152.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 180.3 亿美元。
中欧和东欧 CEP 行业的增长速度有多快？
市场正在前进2025 年至 2030 年间复合年增长率为 3.46%。
中东欧包裹物流中哪个目的地细分市场扩张最快？
国际服务增长最快th，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 3.60%。
哪个国家提供了该地区最强劲的增长前景？
保加利亚以 3.87% 的复合年增长率领先2025–2030。
司机短缺如何影响定价策略？
与 230,000 名司机赤字相关的工资上涨提高了运营成本，加速了自动化和选择性附加费。
包裹储物柜在最后一英里效率中发挥什么作用？
储物柜网络减少失败的交付，提高投递密度，并帮助运营商管理数量增长，而无需按比例扩大机队。
