智利超大规模数据中心市场规模和份额

智利超大规模数据中心市场分析

2025年智利超大规模数据中心市场支出价值为14.1亿美元，预计到2030年将达到40.0亿美元，期间复合年增长率为23.27%。在可预测的可再生能源供应和强大的海底电缆连接的支持下，运营商正在将圣地亚哥的容量从 300 兆瓦的实时 IT 电力扩大到目前正在建设的 50 兆瓦。 2024 年 12 月根据国家数据中心计划推出的政府激励措施，目标是 25 亿美元的外来投资并缩短许可周期，这加强了主机代管和自建足迹的开发渠道^{[2]联合国贸易和发展会议， “智利国家数据中心计划”，investmentpolicyhub.unctad.org}。电子商务平台、银行和媒体流提供商正在加速云采用，提高了对可托管用于 AI 模型训练的 GPU 集群的高密度机架的需求。智利北部紧张但不断改善的电网容量以及解决干旱风险的创新冷却设计正在塑造全球超大规模企业和拉丁美洲专家之间的竞争地位。

智利超大规模数据中心市场趋势和见解

人工智能和大数据工作负载激增

智利超大规模数据中心市场运营商正在为托管 H100 和即将推出的 B200 GPU 卡的 50 kW 以上机架重新设计园区。 AWS 致力于扩大 i 中的 H100 库存2025 年智利可用区，以满足生成型人工智能需求。国际能源署的模拟表明，一个以人工智能为中心的大厅消耗的电力相当于 100,000 个家庭的用电量，迫使公用事业公司优先考虑可再生能源的补充^{[1]国际能源署，“数据中心和能源消耗”，iea.org}。液浸式和后门热交换系统已从试点规范转变为标准规范，报告称 2025 年智利最大订单的供应商包括维谛技术 (Vertiv) 和施耐德电气 (Schneider Electric) 的温水冷却撬装系统。提供人工智能就绪空白空间的设施的定价溢价为每千瓦 15-20%，尽管资本密集度较高，但项目回报率却有所改善。

丰富的可再生能源和绿色能源激励措施

智利全国发电量的 31% 来自太阳能和风能，从而实现了数据中心运营监管者将购电协议锁定在可预测的关税水平。微软与 AES Andes 签署了一项多年协议，到 2025 年，其智利地区将实现 100% 太阳能+风能覆盖。 ODATA 与 Atlas Renewable Energy 合作建立了类似的结构，将 112 MW 太阳能发电厂与稳定的水力发电能力结合起来，将托管提供商的加权能源成本降低了 12%。参议院 2025 年 3 月的修正案使现场电池存储符合加速折旧的条件，从而降低了先进 UPS 部署的有效税率。运营商目前正在共同开发公用事业规模的可再生能源，这一转变将深化能源安全并提高超大规模租户的 ESG 评分。

海底洪堡电缆增强延迟

耗资 4 亿美元的洪堡系统将把圣地亚哥和悉尼之间的往返延迟缩短至 120 毫秒以下，使智利成为亚太工作负载的着陆点。谷歌与交通运输部确认电缆制造商预计将于 2025 年 4 月竣工，计划于 2025 年第三季度进行海上铺设，并于 2026 年初投入商业服务。与 2020 年居里电缆带来的经济增长相比，该项目预计到 2027 年将为 GDP 注入 190 亿美元，并支持 67,000 个就业岗位。新的边缘设施已在瓦尔帕莱索和拉塞雷纳附近破土动工，以与洪堡互连

智利数字化转型法

该法律于 2025 年 7 月生效 - 免除入站服务器硬件增值税，将经过认证的数字基础设施公司的企业所得税削减至 10%，并强制政府采用云。公共服务数字化的目标是到 2025 年完成 95%，立即为身份、支付和医疗数据集创建工作负载。 SRNAC 于 2025 年 2 月发布了初步的人工智能治理指南，为运营商托管消费者数据训练模型提供了法律明确性。早期采用者报告 g 的采购周期缩短了 9 个月快速通道计划下的政府云项目。

抗震建筑成本溢价

智利建筑规范要求基础隔离和钢支撑能够承受 Equinix 中披露的 9 级事件。 2024年10-K 表显示，与巴西同类建筑相比，当地绿地项目的资本支出溢价为 15-25%。工程公司 Turner、Townsend 和 Fluor 报告称，由于全球供应紧张，抗震冷水机组的交货时间延长至 42 周。开发商正在试验经过预先认证的振动台合规性模块化钢制吊舱，将现场工期缩短了 12%，但增加了材料成本。尽管溢价高，但通过 20 年超大规模租赁实现的稳定收入可见性抵消了贷方模型中的结构性风险附加费。

液体冷却用水短缺

智利在 2024 年经历了连续 15 个干旱年，促使监管机构对数据中心用水以及采矿和农业用水进行筛查。在社区对含水层枯竭提出上诉后，谷歌在塞里略斯的站点许可证于 2024 年 8 月被部分撤销。穆迪在 2025 年 1 月的 ESG 热图中将数据中心标记为“新兴水资源压力资产”。运营商正在转向封闭-循环冷却和热虹吸热量再利用。 TECfusions 的 Puente Alto 园区将实施零用水设计，使介电液直接在冷板上循环，为未来智利超大规模数据中心市场进入者树立模板。^{[4]Victoria Advocate，“TECfusions 零水数据中心”计划，”victoriaadvocate.com}

细分分析

按数据中心类型：自建势头加速

超大规模托管在 Ascenty、ODATA 和 Scala Data 等运营商的支持下，到 2024 年将占据智利超大规模数据中心市场 65% 的份额中心。圣地亚哥的主机托管容量为 250 兆瓦，提供与运营商酒店一致的云坡道、对等互连和互连服务。第三方领域的主导地位反映了企业对快速部署的偏好和运营支出融资模式。然而，随着超大规模企业寻求针对液体冷却和人工智能硬件进行优化的专用大厅，智利超大规模数据中心的企业/自建足迹预计将在 2030 年复合增长 20%。

企业/自建队列以亚马逊价值 40 亿美元的智利地区为基础，计划于 2026 年推出三个可用区。Google 和 Microsoft 的类似自建蓝图重点关注外部 100 英亩的园区。地震故障缓冲区和可再生能源变电站附近。这些项目赋予运营商更大的 PUE 控制权，允许直接投资现场太阳能加电池场，并提供性能优于多租户设施的专有网络结构。混合战略核心自建加上边缘托管将成为整个智利超大规模房地产投资组合在预测期内的特征。

按服务类型：PaaS 增长超过市场

IaaS 保留智利 55% 的份额2024 年超大规模数据中心市场规模，支撑计算、存储和网络的云基础。该细分市场的规模在圣地亚哥通往 AWS Direct Connect、Google Cloud Interconnect 和 Oracle FastConnect 的六个入口中可见一斑。金融科技沙盒、健康记录数字化项目和内容分发堆栈带来了强劲的全国需求。平台即服务虽然规模较小，但随着本地 DevOps 团队采用容器编排、无服务器功能和人工智能工具链，到 2030 年将以 15% 的复合年增长率发展。 AWS 于 2025 年 1 月推出西班牙语和葡萄牙语版本的 Bedrock，促进了构建生成式 AI 聊天机器人的数字机构的采用。

SaaS 解决方案不断多样化，但对价格敏感的智利企业经常将开源组件与托管 PostgreSQL 和 Kafka 服务结合起来。 《数字化转型法》下的公共部门框架规定了敏感工作负载的主权云实例，从而扩大了对基础设施的需求，这些基础设施可以在同一可用区内托管多租户 PaaS 和隔离工作负载。由此产生的服务组合灵活性将更广泛的云买家吸引到国内设施而不是遥远的美国西海岸地区，从而增强了智利超大规模数据中心市场。

最终用户：电子商务推动数字基础设施需求

随着全球提供商扩展区域可用性以减少延迟并遵守数据主权，到 2024 年，云和 IT 租户将占据智利超大规模数据中心市场规模的 45%规则。 AWS 在 Quinta Normal 建立了一个边缘节点，微软在圣贝尔纳多建立了一个边缘节点，谷歌在其长期存在的 Quilicura 站点上处于领先地位，而 Oracle 在圣地亚哥运营着双云。这些部署为从本地服务器机房迁移的分析、网络安全和备份工作负载创造了引力。

到 2030 年，电子商务将以 25% 的复合年增长率领先增长。零售商 Falabella 和 Mercado Libre 将 clic 翻了一番将目录搜索和推荐迁移到位于圣地亚哥数据大厅的 GPU 加速集群后，进行 k-through 转换。跨境物流平台利用洪堡电缆为购买智利葡萄酒或锂电池组的亚洲购物者提供低于 250 毫秒的结账性能。随着银行实施 ISO 20022 实时支付清算，BFSI 工作负载紧随其后，需要超低延迟互连和大都市断层线内的高可用性区域。次要垂直行业（媒体流、游戏、制造和电信）正在采用混合云，但对占用兆瓦的贡献仍然较小。

地理分析

圣地亚哥以 250 MW 的实时 IT 负载和 50 MW 的活跃构建负载支撑着智利超大规模数据中心市场，相当于大约 83%国家能力。三相电源冗余、八个光纤环以及邻近全国 40% 的地区的GDP使首都成为新进入者的默认登陆点。然而，技术走廊内土地溢价不断上涨，平均每英亩 300 万美元，加上市政审批周期更长，促使运营商寻找兰帕和潘恩等外围社区。即使面临这些压力，圣地亚哥的托管设施仍保持 85% 的平均入住率，并继续吸收需要密集光纤交叉连接的 AI-GPU 部署。

智利北部正在成为可再生能源优先集群。阿塔卡马沙漠提供世界一流的太阳辐照度，能够以具有竞争力的价格实现 24 / 7 净零购电协议。 Atlas Renewable Energy 已从其 Sol del Desierto 农场预留了 112 MWAC，以支持 ODATA 即将建成的卡拉马园区。安托法加斯塔-圣地亚哥 500 kV 线路沿线的电网拥堵风险已推迟了一些项目，但能源部 2025 年 3 月举行的动态线路评级升级拍卖承诺，到 2027 年将增加 14 GW 的从北到中心的输电容量。项目还必须应对水资源压力；因此，大多数设计依靠闭环无蒸发冷却来避开地下水许可。

竞争格局

智利超大规模数据中心市场适度集中。四大运营商 AWS、微软、谷歌和甲骨文与三大主要主机代管专家 Ascenty、ODATA 和 Scala 一起控制着约 78% 的调试兆瓦。 AWS 正在执行一个耗资 40 亿美元的自建区域，预计到 2026 年底上线，将热量再利用到附近住宅的区域供热网络中。微软的圣贝尔纳多地区将完全依靠与 AES Andes 签订的 20 年购电协议交付的风能和太阳能。作为其 24/7 无碳能源承诺的一部分，Google 与科学部合作研究基利库拉园区的地热冷却方案。

托管专家非常乐意帮助横向扩展块、连接结构和可持续性方面的差异化。 Ascenty 于 2025 年 3 月为毗邻其现有 SCL2 站点的 36 兆瓦大厅提交了环境批准，承诺提供无水冷却和太阳能屋顶 UPS。在 DigitalBridge 的支持下，Scala 数据中心宣布在 Curauma 建立一个 80 兆瓦的园区，专注于每个机架需要 50 千瓦的人工智能集群。 Equinix 于 2022 年以 6.38 亿美元收购了 Entel 的四个数据中心，目前正在将其升级到“xScale”规格，以赢得专用的超大规模数据中心。^{[3]美国证券交易委员会，“Equinix 表格10-K 2024，”sec.gov}