中国数据中心机柜市场规模及份额

中国数据中心机架市场分析

2025年中国数据中心机架市场价值为21757万美元，预计到2030年将达到41604万美元，年复合增长率高达13.84%。激增的云和人工智能工作负载正在提高平均机架密度，而液体冷却的采用正在加速以满足电力使用效率的要求。尽管中国数据中心机架市场持续扩张，但由于网络成本瓶颈和高端芯片的出口管制限制，新增容量仍未得到充分利用。因此，运营商正在强调标准化的全机架设计，以压缩部署周期并降低拥有成本。

中国数据中心机架市场趋势与见解

增加超大规模和托管设施的部署

阿里巴巴、腾讯和百度共同开发 ODCC Scorpio 机架设计，可将拥有成本降低高达 20%，超大规模扩张正在重塑需求格局。甘肃国家电网云中心初期投资10亿元，安装了3000个机架，可见目前的建设规模。标准化的全机架简化了自动化部署，迫使小型供应商要么进行整合，要么进行专业化。这一趋势集中在国家计算中心，这些中心的激励措施有利于容纳数千个相同机架的设施。因此，中国数据中心机架市场正在转向大容量、统一配置，以压缩交付时间表并提高能源效率

云和人工智能工作负载的激增推动高密度机架需求

智能计算中心的能源消耗已经是传统设施的四倍，需要能够维持 30 kW 以上密度并托管先进液体冷却歧管的机架。华为CloudMatrix 384超级节点扩展了这些边界，使集群能够在不突破功率上限的情况下支持GPT规模的模型。^{[1]李卓，“CloudMatrix 384超级节点亮相，” 21世纪经济报道，21jingji.com 然而，随着闲置产能的增加，GPU租赁价格有所下降，迫使买家在近期密度需求与长期利用率之间取得平衡。能够将高密度就绪性与模块化可扩展性相结合的机架供应商正在赢得超大规模投标。}

不断增加的 BFSI 数字核心升级需要安全的本地机架

Str《个人信息保护法》中的数据本地化条款正在推动金融机构将核心工作负载保留在本地。施耐德电气 NetShelter CX Mini 等边缘解决方案将超融合硬件集成在可上锁机柜中，满足分支机构级安全规范。对具有防篡改门、生物识别访问和机载环境传感的机架的需求激增。供应商正在将合规文档嵌入到机架管理软件中，以便银行能够实现审计跟踪自动化，从而扩大中国数据中心机架行业的机会。

碳中和指令促进液冷机架的采用

预计到 2027 年数据中心电力需求将达到 340 TWh ^{[2]国际能源署，“电力 2024 – 数据中心”，iea.org}，运营商必须将 PUE 分数降至 1.3 以下才能获得许可。液冷可降低冷却能耗 30-50%。因此，采用冷板环路和浸没式水箱的机架越来越受欢迎，加速了中国数据中心机架市场向专业散热设计的转变。

美国高端芯片的出口管制限制减缓了超密集机架的推出

华盛顿2023-2024年的规则变更限制了顶级GPU和CPU向中国的出货，从而限制了构建每插槽需要600 W芯片的下一代人工智能集群的能力。国内替代品正在改善，但仍落后于峰值性能。因此，机架设计强调灵活的背板和夹层卡以支持多个处理器路线图。虽然这种方法可以缓解近期冲击，但它会缓和超密集部署计划，从而抑制中国数据中心机架市场的需求增长。

一级城市的土地和电力配额上限收紧数据中心审批

市政监管机构已限制北京和上海新建数据中心的年度电力分配，迫使运营商扩大现有规模。中国近46%的机柜位于缺水地区，加强对冷却水抽取的审查。^{[3]CWR，“中国 ICT 枯竭”，cwrrr.org} 运营商的应对措施是将传统 42U 装置升级为 48U 或 52U 液体就绪机架，从而将每平方米的容量提高25-30%。因此，缩小空白空间需求的创新设计对于在受限的都市中维持中国数据中心机架市场发展轨迹至关重要。

细分分析

按机架尺寸：全机架推动超大规模标准化

全机架占 2024 年需求的 67.9%，复合年增长率为 15.4%强调了超大规模运营商对统一 42U 或 48U 块的偏好，以加速机器人辅助部署。仅这一细分市场就占 2025 年中国数据中心机架市场规模的一半以上。四分之一机架和半机架分别服务于 5G 边缘站点和中层托管大厅，但规模优势全机架采购在全国招标中占据主导地位。西部大型园区推动了全机架激增，这些园区可容纳数以万计的相同机架，从而大幅削减了每个机架的布线和冷却成本。反过来，供应商将配电单元和母线捆绑在工厂集成的机架内，以缩短现场组装时间。

全机架的标准化还加速了制造过程中液体或后门热交换器选件的纳入，从而降低了后期改造的复杂性。新兴的软件定义电源模块现在可以直接插入机架电源架，从而实现自动调峰，使设施保持在合同电网配额之内。随着云服务提供商加强可持续发展承诺，具有嵌入式监控功能的全机架解决方案有望提供一致的热分布并降低生命周期排放，进一步巩固其在中国数据中心机架市场的主导地位。

按机架高度：48U 成为 H高密度标准

到 2024 年，传统 42U 格式仍占已安装机柜的 53.2%，但随着运营商追逐增量垂直空间，48U 出货量将以 15.3% 的复合年增长率增长。更高的框架可提供大约 14% 的可用体积，允许在不增加占地面积的情况下安装额外的 GPU 托盘或电池模块。在智能计算站点，52U定制机架为试点项目提供每机柜超过80千瓦的功率，但48U则达到了主流人工智能横向扩展的性价比最佳点。这一趋势提升了中国数据中心高高度机架的市场规模，鼓励供应商开发可调节导轨系统，以在地震事件中保持结构稳定性。

液冷回路经常占据 48U 机柜中的底部 4U，从而保持较低的重心并简化服务访问。低于 1.3 的政府 PUE 阈值会激励此类集成解决方案，而较高的机架与浸入式托盘的组合可帮助运营商满足缺水省份的能源法规。因此，到 2027 年，新建超大规模大厅中的 48U 可能会超过 42U，从而重塑整个中国数据中心机架市场的库存规划。

按机架类型：机柜安全推动金融部门采用

机柜机架在 2024 年占据 71.4% 的收入份额，到 2030 年将超过其他格式，达到 16.2%复合年增长率。闭门设计允许在多租户托管大厅中对租户工作负载进行物理隔离，符合中国的个人信息保护法。封闭式机架还可以改善气流遏制，促进支持人工智能硬件的机架级冷却。开放式机架保留了超大规模房间的相关性，其中安全性位于建筑层，而壁挂式变体则针对边缘壁橱。然而，银行和保险客户越来越多地要求使用生物识别锁和篡改传感器，将预算集中在先进的机柜选项上，并加强了中国数据的高端市场。中心机架市场。

制造商正在将机柜外壳与智能 PDU 和环境传感器结合起来，将实时合规仪表板推送到企业 SOC。这种综合方法降低了审计开销，并为受监管的部门提供了差异化的价值。因此，在预测期内，以安全为重点的机柜系列预计仍将是中国数据中心机柜行业的收入引擎。

按数据中心类型：超大规模加速云基础设施

到 2024 年，托管站点占已安装机柜的 57.8%，但超大规模和云服务设施的复合年增长率将在 2030 年达到最快的 14.4%。公有云巨头正在建设西部集群的数千兆瓦园区，推动了带有集成液体冷却歧管的标准化机架的批量订单。企业和边缘建设仍在继续，但其机架数量较少意味着超大规模增长主导了中国数据中心的增量需求货架市场。随着企业在超大规模协调的主机托管大厅内租赁笼子，混合云的采用进一步模糊了界限。

超大规模采购有利于提供交钥匙机架到行包的供应商，包括母线槽、安全壳和冷却剂分配，从而挤压了纯组件提供商的利润。相反，边缘构建奖励那些能够为工厂车间或电信屋顶提供具有 IP54 入口防护的微型数据中心机柜的敏捷供应商。这种分歧将在 2030 年之前构建中国数据中心机架市场的竞争定位。

按材料划分：铝因热效率而受到关注

由于成本优势和成熟的供应链，钢在 2024 年将保持 72.3% 的市场份额。然而，由于铝制机柜具有卓越的导热性和重量减轻，从而降低了抗震支撑成本，因此铝制机柜的年增长率为 14.7%。特朗普时代的进口关税提高了钢铁和铝的价格，但国内冶炼厂的投入成本较低，有助于铝的渗透。由于相似的电镀轮廓，液冷撬装更容易与铝制框架配合，从而降低腐蚀风险。尽管为了平衡成本和性能而出现了钢铝混合组件，但这些因素扩大了铝在中国数据中心机架市场的机会。

地理分析

东部经济带京津冀和长三角地区将在 2024 年拥有最大的机架安装基数，反映出主导需求的金融和互联网集群。随着运营商改造高大的液体就绪机架以应对土地和电力限制，这些成熟城市的中国数据中心机架市场规模将保持稳定。与此同时，“东方数据，西方计算”蓝图正在以两位数的复合年增长率向西转移增量增长

西方中心利用自然自然冷却和可再生能源能源，与沿海同行相比，OPEX 降低高达 30%。然而，有限的光纤路由会增加延迟，从而推动对以缓存为中心的密集机架的需求，从而最大限度地减少跨区域流量。国有运营商在这些中心的采购中占据主导地位，逐渐重新平衡中国数据中心机架市场的供应链力量。绿色能源的可用性还加速了液体冷却的采用，因为水基二次回路与现场水力或风力发电相结合，强化了可持续发展的叙述。

竞争格局

竞争温和，有五家领先供应商：伊顿、施耐德电气、维谛、华为和浪潮等。全球跨国公司利用整合的产品组合，而中国龙头企业则通过与国家供应链安全目标保持一致来取得进展。华为CloudMatrix机架系列集成国产CPU和加速器，给力它在政府合同中具有优势。浪潮与ODCC密切合作，共同设计Scorpio机架，扩大对新兴亚洲市场的出口范围。中兴通讯和 Envicool 通过液冷 IP 实现差异化，加入英特尔的中国液冷加速器来验证兼容性并加快采用。

战略举措体现了机架制造和电源系统之间的融合。伊顿和西门子能源公司的 2025 年协议将独立于电网的发电捆绑到模块化数据中心，从而将调试时间缩短长达两年。 Vertiv 在 2025 年第一季度的销售额增长了 24%，这得益于其 Liebert 机架附带的人工智能散热解决方案。国内厂商采用工厂预组装的模块进行反击，其中包括母线槽、灭火和 DCIM 软件，从而缩短了西方大型园区的部署周期。围绕浸入式机箱和快速连接冷板的专利申请不断增加，凸显了中国数据中心机架市场内部的技术竞争。