中国电动汽车充电基础设施市场规模及份额

中国电动汽车充电基础设施市场分析

中国电动汽车充电基础设施市场规模将于 2025 年达到 256 亿美元，预计复合年增长率为 48.56%，到 2030 年将达到 1,829 亿美元。这一非凡的增长轨迹建立在历史基础上2020-2024年复合年增长率为49.50%，反映出市场从快速扩张转向以质量为重点的优化。截至 2025 年 1 月，充电基础设施总数超过 1320 万个，其中公共充电站占 376 万个，其余为私人充电站。该基础设施支撑了中国世界领先的电动汽车保有量，2024年中期中国电动汽车保有量突破2470万辆，预计到2025年底将达到4000万辆。^{[1]“加强充电网络服务支撑能力建设，加快新型电力系统发展”，国家发展和改革委员会， https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202408/t20240809_1392336.html。}

中国电动汽车充电基础设施市场趋势与洞察

积极的新能源汽车双积分政策加速充电桩需求

中国新能源汽车双积分政策将油耗积分与新能源汽车生产配额相结合，已成为充电基础设施扩张的强大动力。该政策要求汽车制造商实现特定的新能源汽车生产目标或从其他制造商购买积分，为电动汽车的采用创造结构性激励。截至 2024 年，政策要求新能源汽车至少占汽车制造商产量的 28%，到 2030 年这一比例将增加到 40% HEV TCP。这一监管框架刺激了对充电基础设施的需求，特别是在电动汽车采用率最高的城市中心。该指令的影响范围从乘用车延伸到商业车队，要求公共交通和物流公司实现电气化目标。这种综合方法创造了一个强大的生态系统m 充电基础设施发展，政府的目标是到 2025 年建立 2:1 的车辆与充电站比例，到 2030 年建立 1:1 的车辆与充电站比例。^{[2] "2024 年年度报告 - 电力驱动启动上，”HEV TCP，evtcp.org。}

中央“新基建”刺激和超高速枢纽补贴

中国政府将电动汽车充电基础设施指定为“新基建”计划的一部分，释放了大量资金和政策支持。这一战略分类与 5G 网络和数据中心一起，将充电基础设施提升为国家优先事项，吸引了公共和私人投资。 2024年，中国新增电动汽车充电桩422.2万个，较2023年增长25%，其中公共充电桩83万个，私人充电桩336.8万个。重点已转向超快速充电中心，并提供补贴主要针对 150 kW 以上的大功率装置。这些充电站战略性地位于高速公路沿线和城市中心，以解决里程焦虑并提高充电便利性。政府的财政支持包括直接补贴、税收优惠和优惠土地配置，为基础设施扩张创造了良好的环境。这种方法对于加快欠发达地区充电基础设施的部署特别有效，有助于解决城乡充电接入的差距。

网约车和物流电动车队蓬勃发展需要车厂快速充电

网约车车队和最后一英里物流的电气化增加了对车厂快速充电的需求，以最大限度地减少车辆停机时间。滴滴和其他运营商正在增设专用充电场，深圳近乎纯电动的出租车车队验证了高利用率充电器与优惠电力相结合的商业案例城市关税。市政对车队充电站的补贴以及简化的许可，正在引导中国电动汽车充电基础设施市场转向专门的商业节点，而不是专门的公共路边单位。

电网边缘数字化和 V2G 试点促进智能充电桩的推广

2025 年 4 月，国家发展和改革委员会 (NDRC) 批准了在 9 个城市进行 30 个 V2G 试点，将充电桩定位为分布式能源资产。支持物联网的电站现在使用分时电价和人工智能驱动的负载管理来优化电力流。政府的新电力系统行动计划（2024-2027年）优先考虑能够提供调峰、需求响应和辅助服务收入的软件定义基础设施，这是中国电动汽车充电基础设施市场盈利能力的关键演变。

城市配电网格变压器限制推迟许可

成熟城市核心区的大功率中心正在达到当地变压器容量的上限，延长许可周期并增加电网连接成本。公用事业公司正在升级硬件，但建设时间表滞后于充电器需求，尤其是在传统的市中心电网中，运营商正在通过现场电池存储来应对高峰，但这种混合动力。充电系统提高了资本密集度并挑战短期回报，暂时抑制了中国电动汽车充电基础设施市场的扩张。

公共充电桩利用率低挤压运营商利润

许多公共站点的平均利用率仍低于 10%，远低于被视为盈亏平衡的 30% 门槛。非高峰需求缺口对现金流造成压力，尤其是在人流较少的走廊。运营商通过动态定价、零售合作伙伴关系和数据驱动的调度来做出响应，以提高吞吐量。在平衡负载情况与网络密集化相匹配之前，利用率不足将继续限制中国电动汽车充电基础设施市场近期利润率的提高。

细分分析

按充电站类型：直流快速充电加速超越交流主导地位

交流充电器在 2019 年中国电动汽车充电基础设施市场中保持 58.02% 的份额2024 年，体现成本效益的部门住宅和工作场所车库的工作。然而，150 kW 以上的大功率直流电站的复合年增长率为 27.36%，目前已成为国家支持的高速公路走廊和城市枢纽的支柱。政府对超高速终端的补贴以及比亚迪推出的 1,000 kW 系统凸显了向加油式充电时代迈进的势头。无线路边垫仍然是利基市场，但对于出租车排队和公交车中途停留来说是可行的，因为零接触便利性抵消了资本支出。随着汽车制造商整合专有的直流网络，竞争强度不断加剧，对公用事业公司和独立运营商升级现有的交流网络提出了挑战。

直流动力也正在重塑收入结构。更高的关税和增值服务，例如车辆预处理、电池健康检查和现场零售，使运营商能够提高每次会话的产量。下一代直流设备中的电网互动逆变器支持 V2G 试点，创造辅助收入并提高项目融资能力。随着大功率需求的整合交流充电设施将转向慢速充电设置，而直流电站则定义了中国电动汽车充电基础设施市场的公众面貌。

按功率输出：兆瓦级平台进入重型运输

2024 年，2 级装置（7.1 至 22 kW）占中国电动汽车充电基础设施市场规模的 44.28%，提供夜间家庭充电和工作场所充电。由于电动卡车和城际客车需要快速周转，增长重点转向 350 kW 以上级别，复合年增长率为 38.72%。热管理方面的突破使得液冷电缆和电力电子设备能够安全地提供兆瓦级的电力，同时缓冲电池可以抵消电网峰值。 151-350 kW 级别正在城市快速充电广场内扩展，平衡乘用电动汽车的成本和速度。

兆瓦充电与太阳能天篷和现场存储位于同一位置，将物流仓库转变为综合能源中心。国家电网高速公路站点已测试700千瓦连接器长途货运的参与者，确认电网侧的可行性。随着标准的成熟，重型运输可以重新定义容量规划，并创造另一个资本支出周期，巩固高输出格式作为中国电动汽车充电基础设施市场核心增长轴的地位。^{[3]“电动汽车充电 – 2025 年全球电动汽车展望”，国际能源机构， iea.org.}

按安装地点：停车场枢纽推动商业电气化

2024 年，城市公共停车场占收入的 48.06%，提供可视性和多样化的人流量。然而，车队仓库是一个突破性的故事，凭借网约车、出租车和最后一英里送货车队的力量，其复合年增长率达到 32.83%。城市交通机构和包裹公司等利益相关者共同资助专用堆场，以保证夜间充电窗口和可预测的能源成本。职场随着企业将充电器纳入 ESG 计划，许多充电站的充电量也随之增加。

国道沿线的走廊车站获得直接财政支持，实现全面覆盖，缓解长途驾驶者的里程焦虑。相比之下，高层住宅区由于共享停车位和电力限制而难以进行改造，从而减缓了私人安装的速度。向以站点为中心的模式的转变表明，运营正常运行时间（而不仅仅是地理位置）将引导中国电动汽车充电基础设施市场的投资模式。

按用户应用：商业车队颠覆传统组合

公共基础设施在政府所有权和公用事业合作伙伴关系的支持下，2024 年占收入的 72.58%。随着物流、市政巴士和企业用车转向电动传动系统，商业车队的需求以 25.23% 的复合年增长率攀升。运营商通过包含硬件、软件和能源的托管服务合同来吸引车队以可预测的费用，将资本支出转化为运营支出并加速采用。

私人住宅点稳步增长，但在公寓大楼中面临障碍，因为单独的计量和停车契约限制使安装变得复杂。充电即服务和电力捆绑订阅等混合业务模式正在兴起，以在非高峰时段将未充分利用的公共资产货币化，这预示着中国电动汽车充电基础设施市场未来的利用率曲线将更加平衡。

按连接器标准：GB/T 保持规模，而 CCS2 取得优势

GB/T DC 接口在 2024 年占据了 66.71% 的市场份额，受益于保证跨网络可操作性的强制性国家标准化。优质进口品牌和合资品牌推动了 CCS2 的采用，随着买家寻求跨境兼容性和更高的功率上限，CCS2 的年复合增长率达到 35.87%。 Tesla 的 NACS（通过适配器访问）和传统的 CHAdeMO 占据了利基市场。

Reg逆变器继续完善 GB/T 规范，提高最大电流并使液体冷却保持竞争力。与此同时，多协议分配器使运营商能够打造面向未来的站点，而无需过度致力于某一标准。协调对于避免搁浅资产和保障流入中国电动汽车充电基础设施市场的投资至关重要。

按车辆类型：重型电气化释放高价值细分市场

乘用车利用密集的城市网络和住宅插头，吸收了 2024 年充电收入的 81.32%。然而重型卡车和公共汽车的复合年增长率为 35.36%，是碳中和运输目标的核心。北京、上海和广州的市政公交车站增设了兆瓦级充电器并试点更换电池，以保证车队准点行驶。轻型商用货车是电子商务配送的主要产品，提振了城市核心区的日间快速充电需求。

两轮和三轮车在数量上仍占主导地位，但贡献巨大由于电池组较小和家庭充电习惯，收入略有下降。不断扩大的组合需要灵活的站点布局和模块化电力电子设备，以确保中国电动汽车充电基础设施市场能够使资本支出与每种车型的不同工作周期保持一致。

地理分析

受密集城市中心的推动，华东地区在 2024 年以 31.48% 的收入引领中国电动汽车充电基础设施市场，强劲的制造业和早期的政策采用。广东、浙江、江苏等省份拥有超过三分之二的公共充电桩，上海对换电站的补贴进一步巩固了地区领先地位。中国中南部地区排名第二，主要受到深圳和广州大城市计划的推动，那里几乎所有的出租车车队都是电动的，需要高吞吐量的枢纽来保证车辆的服务。

中国西南地区，以重庆和车城为主导。ngdu 是增长最快的地区，复合年增长率为 19.42%，因为基础设施拨款将资本引导至历史上服务不足的地区。旅游经济刺激了风景优美的高速公路沿线的充电桩建设，而省级目标则激励运营商部署将零售和快速充电结合起来的混合用途中心。海南的目标是到 2030 年实现几乎所有车辆的电动化，这体现了前沿需求；该计划要求使用 75 万个充电桩来支持 155 万辆电动汽车，这凸显了工业化程度较低地区从试点项目向全面网络的转变。

华北地区受益于北京的政策推动，但老化的城市电网使高功率扩张变得复杂。中国东北地区面临着气候挑战，导致冬季电池续航里程缩短，并且需要配备预热功能的充电器。国家机构正在通过资助农村试点走廊和规定统一的最低覆盖范围来解决地理差异，从而推动中国电动汽车充电基础设施市场实现 2025-2030 年间更加均衡的全国足迹。

竞争格局

五家最大的运营商：国家电网电动汽车服务、TELD、StarCharge、普天新能源和南方电网电动服务，占据了相当大的份额装机容量，集中程度适中。国家电网利用国家输电资产来固定走廊站点，而 TELD 与 70 多家汽车制造商的联盟确保车辆信息娱乐系统中的嵌入式访问。 StarCharge 通过基于云的能源管理软件脱颖而出，该软件可优化关税窗口和可再生能源整合。

汽车制造商正在进行垂直整合：蔚来汽车正在与省级电力公司合作扩大其电池交换网络；比亚迪与壳牌共同开发城市枢纽，其中包括位于深圳的拥有 258 个加油机的旗舰店。国际石油巨头组建联合公司试图将零售燃料房地产与电动汽车充电结合起来，但国内现有企业在绝对数量上仍超过他们。战略竞争现在集中在软件、数据分析和捆绑服务上，而不是原始分配器数量，这标志着中国电动汽车充电基础设施市场的成熟周期。

运营商还追求现场发电、太阳能屋顶、电池缓冲器和逆变器，这些逆变器提供辅助电网服务，以实现除会话费之外的利润多元化。移动应用程序集成了路线、预订和忠诚度功能，使用户体验成为关键战场。随着未充分利用的资产易手，大型实体将利用规模来提高平均网络吞吐量并稳定回报，预计将进行整合。