中国超大规模数据中心市场规模及份额

中国超大规模数据中心市场分析

2025年中国超大规模数据中心市场规模为78.1亿美元，预计到2031年将达到415.9亿美元，复合年增长率为32.12%。人工智能工作负载扩展、主权计算授权以及将容量引导至可再生资源丰富的西部省份的东部数据西部计算计划为强劲增长提供了支持。总装机 IT 负载将从 2025 年的 532.7 万兆瓦增加一倍多，到 2031 年增至 1194.2 万兆瓦，复合年增长率为 14.40%。随着运营商适应大语言模型的培训需求，超过100kW的液冷机架在京津冀和长三角地区激增。中国移动在内蒙古建设 6.7 EFLOPS 超级计算中心等运营商举措强调了人工智能优化的建设。

中国超大规模数据中心市场趋势和见解

GenAI 和 LLM 培训机架推动液体冷却的采用

随着超大规模企业为超过 100 kW 的机架做准备，液体冷却已从试点项目转变为主流实践。中国计划建设 39 个人工智能数据中心，托管超过 115,000 个 Nvidia Hopper GPU，其中 70% 将位于新疆。^{[1]Tom’s Hardware，“中国计划建设 39 个人工智能数据中心，配备 115,000 个受限 Nvidia Hopper GPU” 115,000 个受限制的 Nvidia Hopper GPU，”tomshardware.com} 阿里巴巴证明了浸入式冷却大规模的可行性，表明该方法的散热能力是传统风冷系统的 10-20 倍。 ZutaCore 的电介质直接芯片解决方案可将冷却能耗降低 80%，并支持 1,500 W GPU，帮助运营商实现政府 PUE 目标。由于云提供商试图缩短模型训练周期，京津冀和长三角地区是早期采用者。华为的CloudMatrix 384架构在单个超级节点中提供300 petaflops，展示了国内厂商如何将液冷与AI加速器集成。 

东方数据西部计算重新分配容量

国家规划要求，到2025年，60%的新增计算资源位于西部八个中心。仅中国移动就在2024年为计算网络基础设施投入475亿元人民币，在西部地区建立智能计算中心。宁夏的目标是到 2025 年将机架数量从 30,000 个增加到 720,000 个，这说明了迁移规模。腾讯等运营商阿里巴巴利用低成本的风能和太阳能分别在贵安和乌兰察布扩张。国家设施绿电利用率已达到80%，缓解一级电力拥堵。

400G/800G光骨干网实现实时云

中国启动了全球首条跨越北京、武汉、广州的1200G骨干网，缩短了人工智能推理的长距离延迟。^{[3]新华社，“中国推出超高速下一代互联网骨干网，”新华网} 华为与中国移动打造全球最大的400G全光网络，支持GPU集群确定性带宽。 H3C 的 800G 以太网测试以 1.085 µs 的延迟提供了 51.2 Tbps 的交换，确认了多区域 AI 训练的准备情况。广电部署华为OTN开普勒技术，表明运营商转向光子交换满足云游戏和实时分析需求。 CENI 研究网络传输 TB 级数据

可再生能源配额刺激了 GW 级园区建设

政府指导方针规定，到 2025 年，平均 PUE 低于 1.5，并要求绿色电力使用量每年至少增长 10%。内蒙古和甘肃共同拥有千兆瓦风能太阳能基地，为超大规模园区提供支持。^{[2]Cambridge Core，“低碳前沿：中国西部的可再生能源和新资源热潮”， cambridge.org} 甘肃庆阳工业园已吸引300多家企业入驻，凸显数据中心集群如何构建当地生态系统。在与新能源农场的直接供应协议的帮助下，先进中心已经达到了 80% 的绿色电力门槛。分析师预测中国超大规模数据中心市场运营商将了解随着可再生能源渗透率的提高，节能会影响总拥有成本。

电力配额限制一级扩张

北京、上海、广州和深圳执行严格的分配计划，限制新建容量超过50兆瓦，并要求PUE为1.3或更低。上海将标准机架的新增数量限制在 60,000 个，以平衡电网稳定性和数字经济增长。广东的协调政策目标是到2025年实现100万个机架，但将项目限制在指定集群内，以保障城市电力安全。这些限制将投资转移到与东部数据西部计算相一致的西部省份。运营商的应对措施是采用液体冷却和现场可再生能源，以提高受限都市内的每机架密度。

GPU 出口管制造成供应瓶颈

美国限制高带宽内存 GPU 的规则阻碍了人工智能集群的快速部署，延迟了模型训练计划。 Nvidia 推出了针对中国市场调整的 H20、L20 和 L2 芯片，以符合法规要求。 2025年重新开始销售，但分配仍然紧张，促使云提供商优先考虑国产Ascend 910B GPU。中国移动内蒙古中心运行的加速器85%是本地生产的，这说明了替代趋势。持续出口不确定inty推动运营商建立库存缓冲区并探索非GPU架构，而中国超大规模数据中心市场吸收了更高的采购成本。

细分分析

按数据中心类型：随着托管加速，自建仍占主导地位

由于云巨头寻求人工智能集群的定制架构，自建在2024年控制了65%的收入每个机柜达到20-130 kW。它们集成了专有的结构、液体冷却歧管和自动化套件，以优化训练吞吐量。超大规模托管以 32.80% 的复合年增长率快速增长，使企业无需数十亿人民币的资本支出即可立即使用人工智能就绪的房间。北京、上海和深圳的外资所有权自由化预计将引入全球房东，扩大服务选择。因此，中国超大规模数据中心市场呈现双轨扩张：超大规模企业不断建设业主运营的园区，而托管专家则负责扩展郊区和西部地块。

DCIM 套件支撑这两种模式。运营商部署人工智能驱动的编排，实时监控功率、冷却剂流量和 GPU 利用率。这种成熟的运营吸引了金融投资者；万国数据的 C-REIT 吸引了 166 倍的认购订单，表明对稳定现金流的信心。在预测期内，中国超大规模数据中心行业将在托管敏捷性与自建控制之间取得平衡，制定混合容量采购策略。

按组成部分：IT基础设施领先，DCIM/BMS激增

服务器、存储和GPU占2024年支出的48%。中国移动在2023-2024年周期采购了2,454台AI服务器，反映出采购的紧迫性。资源知识图和视频分析工作负载。网络升级至 400G/800G 以太网交换机（例如 IEIT SYSTEMS 的 X400），将东西向流量容量提升至 102.4 Tbps。电气设备（PDU 和 UPS）跟随服务器密度向上，而直接芯片冷却橇、冷板和浸入式水箱在机械预算中占主导地位。

DCIM/BMS 增长最快，复合年增长率为 33.40%，因为每个机架超过 100 kW 的设施需要传统 SCADA 工具无法比拟的遥测粒度。华为智能分析网络自动定位故障并建议节能措施，缩短平均修复时间。随着人工智能集群复杂性的上升，先进的管理软件成为基础，确保中国超大规模数据中心市场在能源和碳约束下运行。

按 Tier 标准：Tier III 占主导地位，Tier IV 加速

到 2024 年，Tier III 大厅将占据 73% 的建筑面积，以适中的成本提供 99.982% 的可用性。运营商通过加倍备用线路并添加闭环液体冷却来适应人工智能负载，从而增强基本的 Tier III，从而产生“Tier III+”规范。关键任务推理和财务记录促进了 Tier IV 的采用，扩大了复合年增长率为 32.20%。中国移动内蒙古园区采用Tier IV设计，双电网和N+2冷冻水容量。银行和政府的监管框架也引导部署向四级同等水平发展，进一步使中国超大规模数据中心市场多元化。

按最终用户行业：云服务领先，政府需求激增

随着阿里巴巴、华为、腾讯和百度扩展大型模型推理平台，云和 IT 服务将在 2024 年占据 50% 的收入。到2025年，中国的云基础设施支出将增长15%，达到111亿美元，确保稳定的入住率。政府部门以33.90%的复合年增长率扩张，遵循H3C倡导的“1+N+N+1”模式，将部门系统聚合到统一的计算骨干上。 BFSI 升级了数字人民币结算的现代化核心账本，而制造商则实施了预测维护算法，将停机时间减少了 70%，这与美的集团的成就相呼应。这种多样化的用途r 产品组合支撑中国超大规模数据中心行业的长期增长。

按数据中心规模：大型站点领先，超大规模加速

到 2024 年，25-60 MW 的大型园区将占据 40% 的份额，平衡模块化复制与规模经济。运营商青睐这个范围来匹配并网配额，同时为分阶段扩张留出空间。 60 MW 以上的大型设施进展最快，复合年增长率为 34.50%。字节跳动斥资 6.14 亿美元在山西建设展示了超大规模的经济，其中一个园区聚集了分散在多个城市街区的计算能力。 25 兆瓦以下的大型设施继续为边缘分析和省级电子政务提供服务，但随着中国超大规模数据中心市场整合为多模块巨头，其收入份额正在下降。

地理分析

华东地区仍然是价值的主要中心，以上海的金融生态系统和 Z 为基础。合江的电子商务网络。电力配额刺激了先进的冷却和海上风电解决方案，例如 HiCloud 在上海附近的水下装置，它避开了土地限制。由于内蒙古气候凉爽，风能太阳能丰富，华北地区的复合年增长率最高。中国移动的呼和浩特枢纽符合将 60% 的新机架向西输送的政策，展示了 6.7 EFLOPS 计算的规模。北京维持了人工智能研究机构的优质需求，通过升级的光骨干网加强了区域间的流量增长。

得益于广东计划到 2025 年建设 100 万个机架，利用毗邻香港的跨境云贸易优势，华南地区稳步增长。庆阳工业园区在东数据西计算激励措施下吸引了300家企业，使中国西部受益匪浅。华中地区成为中转节点；郑州的目标是到 2025 年实现 560 亿美元的数字经济，促进光纤十字路口附近的预制数据中心集群。这些区域动态amics 确认，中国超大规模数据中心市场在地域上呈现多元化，同时通过全国 1.2 太比特骨干网保持联系。

竞争格局

市场集中度适中。阿里云、华为云、腾讯云和百度人工智能云占公有云收入的 71%，在大多数超大规模站点中占据了主力租户地位。中国移动、中国电信、中国联通等国有运营商利用网络资产赢得政府和企业合同，竞购战愈演愈烈。万国数据、秦淮数据和互联新网等数据中心专家通过人工智能托管、可再生能源采购和资本市场创新（如中国首个数据中心 C-REIT）脱颖而出。

战略举措包括纵向整合（阿里巴巴承诺在三年内为全球人工智能基础设施投资 530 亿美元）以及横向联盟（与万国数据开放）通过与两家电信公司达成三方协议，扩大天津郊区的容量。新兴颠覆者追求利基技术：HiCloud 尝试了水下模块，而直条网络则申请了分布式存储加速专利。技术采用速度，而不是资产数量，正在成为中国超大规模数据中心行业的决定性优势。