中国监控存储市场规模及份额

中国监控存储市场分析

2025年中国监控存储市场规模为31.9亿美元，预计到2030年将达到49.4亿美元，预测期内复合年增长率为9.17%。 Sharp Eyes 三期建设背后的强劲财政支出、强制性 90 天视频保留规则以及正在进行的“东方数据西方计算”重新架构共同增强了对 PB 级存储库的持续需求。高分辨率相机的普及，尤其是 8 MP 和 4 K 设备，正在将摄取速率提高到 20 Tbps 及以上，促使买家转向 NVMe 加速的分层模型。即使档案工作负载迁移到主要由可再生能源供电的西方数据中心集群，由 100 Gbps 链路支持的边缘到核心数据流也能将实时分析的延迟保持在 10 毫秒以下。在美国加强出口管制的推动下，供应链本地化继续影响整个价值链的定价、交货时间和规格。最后，沿海省份不断上涨的公用事业电价正在将部署偏好转向节能硬件和西部低成本电力区。

中国监控存储市场趋势和见解

在 3/4 线城市加速推出“Sharp Eyes”三期项目

三期部署通常会在每个城市增加 15,000-25,000 个摄像头，每月产生 2-4 PB 的数据量，迫使地方当局采购具有混合 SSD-HDD 层的高密度阵列。实时面部识别和“一人一文件”要求正在扩大主动存储需求，而政府补贴则加快了采购周期，目标是到 2026 年实现 80% 的覆盖率。混合 NAS 集群因其将成本效益与易于扩展性相结合而占据主导地位，使中国监控存储市场实现持续两位数的城市线扩张。

关键垂直站点的强制 ≥90 天视频保留规则

785 号通知要求关键设施（医院、交通枢纽、金融、学校）将存储储备增加三倍，从 30 天缓冲改为 90 天。医疗机构现在平均每家医院处理 500-800 TB 的合规性，促进区块链基于链的 WORM 选项用于证据保护。小型运营商面临的整合压力放大了对云存储即服务的需求，但国内数据驻留条款将大部分合同锁定在中国提供商手中，从而增加了中国监控存储市场本地供应商的收入。

“东数据西计算”的边缘到核心架构升级

到 2025 年，8 个国家超级节点和 10 个区域集群将承载 300 EFLOPS，其中监控分析是主要工作负载。边缘设备缓冲短期数据，而西部地区数据湖存储长期档案，电价比沿海平均水平低 40-60%。因此，集群间复制要求刺激了 100 Gbps 光纤和软件定义存储的采用，这些存储可根据延迟、成本和主权来协调数据放置，从而推动整个中国监控存储市场的异构采购。

用于 AI 分析的 8 MP+ 摄像头部署激增

超过 20 Tbps 的持续摄取速率迫使阵列将 NVMe 缓存与海量 HDD 池融合，以维持 AI 驱动警报的亚毫秒级获取时间。动态分层引擎现在根据分析值重新定位素材，确保关键时刻保留在闪存上，同时批量档案转换到 SMR 媒体。这种架构演变支撑着更高的每 TB 平均售价，显着提升了中国监控存储市场的价值增长。

美国 BIS 对高级 NAND 和控制器 IC 的限制带来的供应链风险

2025 年 10 月的 BIS 更新对存储控制器和高级 NAND 建立了许可网，随着中国供应商转向二线市场，投入价格上涨了 15-25%来源。^{[1]美国美国商务部，“商务部加强对先进计算半导体的限制”，bis.gov}长江存储的产能建设缩小了差距，但仍落后全球同行两位es，限制高端设备的性能范围。短期波动限制了 PCIe 5.0 和计算存储等功能的采用，略微抑制了中国监控存储市场的收入增长

电价上涨削弱了省级数据湖节点的运营支出

沿海省份的工业电价同比攀升 12-18%，挤压了云 VSSaaS 的利润率。运营商采用了驱动器降速和冷冻水改造，但仍面临运营支出的不利因素，将新的工作负载转移到西方绿色电力集群。由此产生的东西向数据分段需要额外的复制开销，从而增加了中国监控存储市场成本方程的复杂性。

细分分析

按存储架构划分：NAS 主导地位，超融合势头

2024 年 NAS 占收入的 48.5%，巩固了其作为事实上的b的角色ackbone 用于跨公共部门部署的多站点部署。 ^{[2]华为技术有限公司，“一体化备份解决方案 | 数据保护”，e.huawei.com}其基于 IP 的简单性降低了管理开销，同时满足强制性的 90 天保留框架，为中国监控存储市场提供了经过验证的 3/4 线城市扩展基线。 SAN 继续为需要确定性亚毫秒性能的工作负载提供服务，而 DAS 则维持利基的气隙场景。

结合了计算、GPU 和存储的超融合设备，在 AI 边缘分析的推动下，到 2030 年将呈现 12.1% 的复合年增长率。采用这些节点的市交通局节省了 35% 的机架占用空间并缩短了部署间隔。供应商现在预加载 Kubernetes 就绪的数据服务，减少安装后工程并贡献每 TB 的增量价值

按存储介质划分：HDD 可靠性满足 NVMe 加速

监控优化 HDD 利用针对 24/7 工作负载和振动阻尼进行调整的固件，占据 2024 年出货量的 71.3%。与此同时，2024 年推出的 30 TB HAMR 驱动器可实现每个 4U 机箱 1.2 PB，将机架数量减少 40%。企业和数据中心 HDD 为大容量归档应用提供服务，而 SATA SSD 为频繁访问的视频内容和元数据索引操作提供性能加速。

NVMe SSD 以 10.4% 的复合年增长率增长，为 AI 模型推理提供了必不可少的闪存层。将 QLC NVMe 与 SMR HDD 相结合的混合闪存阵列现在支撑边缘核心层次结构，在维持吞吐量的同时降低中国监控存储市场的采购成本。存储介质领域正在经历重大的技术进步，希捷等制造商推出了 30TB HAMR（热辅助磁记录）ding）驱动器，能够以紧凑的外形尺寸实现 PB 级部署。

按部署划分：边缘优势与云优势

本地边缘和核心配置占 2024 年支出的 63.2%，强调了数据主权的必要性以及实时分析需求。边缘记录器集群可在网络限电期间保障运行连续性，这是 3/4 级市政电网的关键因素。核心数据中心部署为多站点监控操作提供集中存储和处理能力，典型安装支持跨分布式位置的 10,000-50,000 个摄像头。

但是，公共云 VSSaaS 是增长最快的细分市场，到 2030 年复合年增长率为 10.7%，这是由成本优化计划和人工智能分析服务可用性推动的，而在本地部署这些服务的成本过高。通过单面板控制台精心编排的混合模型现在将冷档案迁移到绿色能源西部设施，减少中国监控存储市场更昂贵的沿海都市区的占地面积。

按容量层：转向 20 TB+ 驱动器

8-16 TB 支架在 2024 年带来了 38.3% 的收入，代表了平衡单位成本与 500-2,000 个摄像机安装的机架密度要求的最佳点。此容量范围符合标准机架配置和功耗限制，同时为监管框架规定的 30-90 天保留要求提供足够的存储空间。 

由于 SMR 和 HAMR 的进步，超过 16 TB，卷的复合年增长率达到 11.5%。政府青睐高容量层，通过减少每个机架的驱动器数量来简化维护，从而减少振动引起的故障。更高的密度还压缩了功率范围，这进一步证明可持续性已成为中国监控存储市场的购买标准。容量层演变反映了技术驱动器密度的进步以及部署更少、更高容量的驱动器以降低基础设施复杂性和运营成本所带来的经济效益。

按最终用户垂直领域：公共部门领先，医疗保健加速

在“锐眼”预算和国家安全任务的推动下，政府和智能城市应用在 2024 年将占据 29.6% 的份额。项目将交通、警察和城市管理信息整合到统一指挥平台中。公共安全和国防应用对具有先进加密和访问控制功能的高安全性存储解决方案保持着强劲的需求，而运输和物流行业则实施了用于货物监控和车队管理应用的专用存储系统。

医疗保健领域的复合年增长率为 10.2%，反映了患者区域监控和药物保管的严格保留规则，使区块链 WORM 阵列成为审计合规性的标准 nature.com。 BFSI 和零售业采用先进的分析支持欺诈检测和购物者洞察；尽管如此，与公开招标相比，采购周期仍然较长，从而减缓了它们在中国监控存储市场的份额扩张。

按摄像机分辨率：4K 摄取斯托克斯吞吐量

虽然 5-8 MP 设备在 2024 年占据 36.3% 的出货份额，但在 AI 对象识别准确度提升的推动下，8 MP/4K 摄像机的复合年增长率为 10.8%。每个 4K 流的比特率都是 1080p 的两倍，推动集成商采用具有 NVMe 前端的多层架构。 分辨率的演变反映了行业向人工智能驱动的监控系统的过渡，这些系统需要高质量的图像来实现高级分析功能，包括面部识别、车牌读取和行为模式分析。

自适应压缩引擎可在低运动间隔期间将比特率降低 35%，从而减轻预算影响。然而，这种功能增加了元数据管理的复杂性，而供应商并没有意识到这一点。我们通过中国领先的监控存储市场平台内的 GPU 辅助编码模块进行寻址。

地理分析

一线城市（北京、上海、广州和深圳）拥有成熟的监控结构，每个城市拥有超过 50,000 个摄像头，需要与国家情报网格连接的多 PB 镜像集群。^{[3]IPVM，“上海区三重大规模监控”，ipvm.com}他们早期采用 8 MP+ 摄像头和人工智能行为分析，使其成为影响国家采购标准的技术测试平台。随着这些城市采用集装箱化边缘节点，中国监控存储市场受益于优质的 ASP 和开创性的参考架构。

二线和三线城市构成了主要的增长水库，成为第三期 Sharp E是的，预算逐级下降。拥有 5,00,000-300 万居民的城市通常会部署 15,000-25,000 个摄像头，相当于每个城市 2-4 PB 的增量需求。随着地方政府平衡资本限制与合规期限，提供统包融资和托管服务的供应商受到关注。在这里，中国监控存储市场见证了来自采用完全本地化组件堆栈的国内集成商的激烈竞争。

西部省份（内蒙古、贵州、甘肃和宁夏）现在在东方数据西部计算下吸引着档案工作负载。可再生能源电价比沿海关税低 40-60%，加上凉爽的环境温度可降低 PUE，从而实现积极的多租户经济。数据主权条款将实体媒体保留在中国境内，进一步将支出固定在国境内。农村和边境地区虽然绝对体积较小，但仍要采购防尘、振动和扩展温度等级的坚固外壳，使其多样化中国监控存储市场的需求动态。

竞争格局

市场集中度仍然中等：排名前五的供应商占据了大约 45% 的收入，这表明挑战者还有入侵的空间。海康威视和大华利用涵盖摄像机、NVR 和存储阵列的垂直堆栈，提供了纯存储公司难以应对的性价比。华为将其OceanStor Pacific系列定位为人工智能就绪的数据湖，将异构媒体捆绑在统一的命名空间下。西方品牌（戴尔、NetApp、日立）专注于 BFSI 和医疗保健的企业级弹性，但面临更长的安全审查周期。

战略举措以全栈集成为中心。华为于 2025 年 5 月推出人工智能数据湖平台，通过简化分析、计算和存储层来简化部署，将配置时间缩短 35%。大华出售面向消费者的 Lorex 将资源重新集中在核心专业领域，加强了人工智能优化固件的研发。国际供应商面临来自 BIS 规则的供应链摩擦，促使与国内晶圆厂建立合资企业，以保留在中国监控存储市场的本地份额。

能源效率现在使产品脱颖而出：氦气驱动器、自适应缓存和集装箱冷却在与国家绿色指令相关的西方数据中心招标中得分。网络弹性成为另一个战场；随着市政当局寻求强化基础设施以抵御勒索软件，不可变快照和零信任传输协议越来越多地出现在 RFP 中。能够证明遵守 2025 年 3 月面部识别数据保护法令的供应商将获得采购优势。总的来说，这些载体提高了复杂性上限，并鼓励整个中国监控存储市场的生态系统联盟。