成膜助剂市场规模及份额

聚结剂市场分析

聚结剂市场规模预计到 2025 年为 11.8 亿美元，预计到 2030 年将达到 15 亿美元，预测期内复合年增长率为 4.92% （2025-2030）。当前的需求主要集中在水性建筑、工业和特种涂料系统，这些系统必须在性能与严格的环境规则之间取得平衡。挥发性有机化合物 (VOC) 限制的收紧、低温固化的广泛采用以及个人护理乳液的增长共同增加了下一代添加剂的消耗。制造商继续将产能转移到亚太地区，以应对有利的原料经济和大规模涂装线投资。与此同时，乙二醇醚中间体的价格飙升和即将到来的 EPA 气溶胶涂层最后期限迫使配方设计师实现原材料组合多样化并加速零挥发性有机化合物创新。 

全球成膜助剂市场趋势和见解

发展中经济体工业涂料生产线的扩建

中国、印度和东南亚创纪录的基础设施支出正在提高工业涂料产量，并为成膜助剂市场创造销量拉动。新的乙烯和丙烯裂解装置，例如 SABIC 耗资 64 亿美元、年产能 180 万吨的项目，保证了添加剂生产所必需的丙烯酸酯和乙二醇醚衍生物的后向整合。随着水性配方在工厂应用的金属、塑料和木器涂料中成为强制性要求，需求集中在能够在环境湿度下加速成膜的疏水性等级。区域石化自给自足还抑制了进口依赖，使当地供应商能够缩短交货时间，同时根据不同的国家挥发性有机化合物上限定制产品。总的来说，这些因素改善了供应安全，并加强了亚太地区在更广泛的成膜助剂市场中的地位优势。

f 汽车修补漆中的低温成膜添加剂

电动汽车平台和严格的空区规则推动修补漆车间采用较低的烘烤温度，以节省能源并保护敏感的电池组件。南海岸空气质量管理区修订后的第 1151 条规则于 2025 年 5 月生效，收紧了底漆、底漆和清漆系统的 VOC 上限，加快了向高沸点、低气味成膜剂的转变，这些成膜剂可在 60 °C 以下实现适当的成膜效果。大型修补漆制造商正在采用酯混合物，这些酯混合物在漆膜中保留足够长的时间以促进乳胶融合，但在维修前会挥发，从而帮助车身修理厂满足周期时间 KPI。全球采用速度很快，因为塑料精加工、航空航天修补和复合材料修复中存在相同的低温需求。这种跨行业的采用扩大了成膜助剂市场，并减轻了仅与汽车销量相关的周期性波动。

收紧g 建筑规范中的室内空气质量规范

自 2024 年以来，多个美国联邦机构和绿色建筑项目同步发布指南，提高室内空气质量基准，禁止使用高挥发性有机化合物涂料成分。欧洲也紧随其后，修订了 EN 16516，要求降低装饰涂料的排放量。因此，建筑师指定室内涂料含有零挥发性有机化合物或聚合成膜的化学反应性聚结剂。通过 UL GREENGUARD 认证排放的供应商很快就能占据领先地位，尤其是在商业和教育项目中，在这些项目中，人员健康指标会影响融资决策。在预测期内，推动力通过刺激翻新和新建领域的配方重新设计，推动成膜剂市场的增量增长。

反应性（零VOC）成膜剂的商业化

反应性成膜剂技术将添加剂分子共价整合到聚合物骨架，消除蒸发排放，并在 2027 年 EPA 气溶胶涂层限制即将出台之前实现合规。巴斯夫 2024 生物基丙烯酸乙酯具有 40% 经过认证的可再生成分，碳足迹减少了 30%，是该类别的先行者^{[1]巴斯夫，“巴斯夫推出生物基丙烯酸乙酯，” basf.com} 。对聚脲-丙烯酸混合物的平行学术研究证实了耐刮擦清漆市场的可行性。成本障碍仍然存在，但电子产品和奢侈化妆品的早期采用者表明，当与明显的绿色标签搭配时，溢价是可以接受的。预计中期将实现广泛扩大规模，为聚结剂市场增加技术丰富的销售。

REACH 和 EPA 限制欧盟 REACH 档案和美国国家 VOC 排放标准正在逐步将高反应性酯醇列入黑名单，迫使配方设计师重新筛选原材料并重新鉴定最终用途涂料。合规时间表消耗了研发预算并减缓了产品上市速度，特别是对于中小企业来说，可接受的替代品通常成本更高，并且可能需要额外的表面活性剂包来稳定乳胶颗粒，因此总体配方经济性收紧。偏差进一步限制了规模经济、分散库存并增加了物流复杂性，从而限制了聚结剂市场。

乙二醇醚原料的波动性tock 定价

陶氏化学公司 2025 年 1 月通知，几种乙二醇醚牌号价格上涨 0.05 美元/磅，突显了丙烯供应中断和护发表面活性剂强劲需求引发的供应紧张趋势。价格波动压缩了缺乏向后整合的添加剂搅拌机的利润。合同指数化可以部分缓解压力，但频繁的谈判会破坏客户关系。较小的生产商，特别是拉丁美洲的小型生产商，难以对冲并可能退出投标，从而抑制了成膜助剂市场的增长。

细分市场分析

按类型：疏水性主导面临亲水性创新

疏水类别在 2024 年保留了 60.66% 的成膜助剂市场份额，受益匪浅源自重防腐涂料中经过验证的附着力和防水性能。建筑设备、海上平台和海洋面漆都指定疏水性混合物，因为长时间的使用暴露于湿气和溶剂。然而，配方设计师越来越多地使用辅助润湿剂来补充这些试剂，以在较高固体含量下控制光泽均匀性。利润率仍然具有吸引力，因为大批量涂料制造商青睐能够保证稳定承购量的长期合同。

亲水牌号虽然目前规模较小，但在严格的室内空气质量目标的支持下，到 2030 年复合年增长率为 5.58%。它们对水包的分子亲和力使得使用水平比疏水性同类产品低 10-15%，从而减少了每升的总 VOC 克数。化妆品乳液生产商利用这些试剂来稳定水包油配方，从而在不使用合成表面活性剂的情况下改善感官特性。随着研发改进成膜特性，内墙乳胶漆和下一代粘合剂的采用将加速，从而进一步使成膜助剂市场多样化。

按化学​​成分：醇类保持领先地位，酯类加速发展

醇基产品占据主导地位得益于具有成本效益的合成路线和建筑乳胶理想的平衡蒸发速率，占 2024 年全球需求的 41.25%。他们的供应链与环氧丙烷和乙醛衍生物紧密相连，这有利于综合专业。尽管如此，气味和毒性方面的考虑因素限制了密闭空间应用中的最大含量。

到 2030 年，酯类化学品的复合年增长率最快为 5.42%。它们具有更低的气味阈值、更高的抗粘连性以及与生物树脂的兼容性。生产商利用甘油和脂肪酸原料，与品牌净零路线图保持一致。例如，反应性甘油缩甲醛酯提供双重聚结和交联功能，减少高性能地板饰面中的添加剂数量。随着监管势头明显偏向低VOC产品，酯类将扩大其在优质内饰和高端包装成膜助剂市场规模中的份额。

作者：Appli阳离子：油漆和涂料稳定需求，个人护理品激增

建筑、工业和 OEM 涂料合计消耗量占 2024 年总量的 46.29%。亚洲的城市化推动了新建筑的发展，而北美的改造周期则维持了售后市场的需求。水性环氧底漆和聚氨酯面漆依靠精心定制的成膜包来满足机械和耐腐蚀性目标，从而加强了该细分市场在成膜剂市场中的中心地位。

到 2030 年，个人护理的复合年增长率为 5.81%，是所有应用中最高的。天然乳化剂，如皂苷，需要辅助聚结助剂来优化粘度、质地和活性成分的输送。清洁美容品牌强调低挥发性有机化合物的声明，以区分零售货架上的产品，从而赋予添加剂供应商定价自由。用于长效彩妆的功能性皮肤转移膜也出现了明显的增长。随着独立品牌在全球范围内扩张，他们的采购足迹扩大，将增量收入引入聚结剂市场。

地理分析

2024年，亚太地区占据聚结剂市场规模的38.76%。中国沿海省份和越南龙山工厂的新乙烯和丙烯酸酯产能集群确保了原材料供应供应并减少运费。地区政府继续将 VOC 措施与经合组织基准相协调，推动水性涂料的采用。这一政策推动，加上消费者升级和电子商务包装增长，到 2030 年复合年增长率将达到 5.37%，为全球最快。

北美约占需求的四分之一，这得益于成熟但创新丰富的涂料和个人护理行业。 EPA 将气溶胶涂层的最后期限延长至 2027 年 1 月，为配方试验提供了喘息空间，稳定了近期的销售量。明威例如，向电动汽车装配线的转变增加了修补漆和塑料内饰部件中低温聚结混合物的消耗。原料价格波动仍然是该地区的主要阻力，促使下游用户谈判较短的合同。

欧洲效仿北美的技术采用情况，但仍面临丙烯酸和乙二醇醚生产中天然气成本上升的问题。生产商通过强调零挥发性有机化合物创新和生物原料监管链认证来抵消成本上涨。消费后塑料回收目标的监管明确性刺激了研发合作伙伴关系，使欧洲公司处于循环化学的先锋地位，对聚结剂市场保持稳定的贡献。

拉丁美洲、中东和非洲共同代表了一个高速增长的前沿。沙特阿拉伯和阿布扎比的石化扩建支撑了树脂级溶剂的可用性，吸引了下游添加剂的出口乌雷斯。在巴西和墨西哥，房地产回暖和出口导向型家电制造增加了多元化的消费点。跨国公司在这些地区部署技术服务团队，根据热带气候性能标准定制产品，从而长期扩大潜在的成膜剂市场。

竞争格局

成膜剂市场适度整合。领先的多元化化工巨头——巴斯夫、陶氏化学、伊士曼和阿科玛——利用综合原料和广泛的添加剂系列，根据多年供应协议为全球涂料巨头提供服务。巴斯夫 90% 的本地化生产足迹位于欧洲和北美，使客户免受跨境货运中断的影响。陶氏利用其环氧丙烷和环氧链将溶剂与相关流变改性剂捆绑在一起，从而提高了钱包份额。

战略并购依然活跃。米利ken 于 2025 年收购 Borchers 集团，加深了在无钴催干剂和低 VOC 分散剂方面的专业知识，增强了合并后实体在注重可持续发展的涂料领域的实力^{[2]Milliken & Company，“Milliken 完成对 Borchers 的收购”收购 Borchers”，milliken.com} 。日本和韩国的区域专家在利基性能方面展开竞争，重点关注用于电池组涂层和防雾薄膜的电解质稳定酯。

中断风险源于新兴的自聚结粘合剂，可减少添加剂用量。为了对冲，现有企业与树脂供应商共同开发粘合剂加添加剂的组合，嵌入独立挑战者难以复制的性能协同效应。数字配方平台中的预测算法会推荐最佳的成膜助剂混合物，从而进一步区分有能力投资数据科学的供应商。

监管掌握程度不断发展成为核心能力。随着涂料制造商遵守企业净零排放承诺，进行生命周期分析并提供第三方验证的产品碳足迹的公司将加速获得首选供应商地位。可持续发展、数字化和专业差异化的融合趋势将决定未来十年成膜助剂市场的竞争排名。