铜箔市场 (2025 - 2030)

铜箔市场概况

预计2024年全球铜箔市场规模为112亿美元，预计到2030年将达到219.9亿美元，2025年至2030年复合年增长率为13.0%。市场预计将受到驱动电动汽车、数字化和清洁能源的扩张。铜在基础设施发展中发挥着至关重要的作用。

目前，工业产出和发电量占全球温室气体排放量的40%。脱碳涉及使用可再生资源进行电气化。铜是广泛用于传输基础设施的关键元素，而箔对于制造组件至关重要，包括太阳能和风能存储等可再生能源系统中使用的电池。

对可持续和环保能源生产的需求不断增长，正在推动全球对太阳能的需求。预计这将对铜箔行业产生积极影响。 根据太阳能产业协会的数据，美国已安装超过 162.8 吉瓦 (GW) 的太阳能，可为 2960 万户家庭供电。在过去的十年中，该国的太阳能市场以平均速度增长每年 24%​​。这鼓励制造商提高产量并在制造过程中采用不同的技术。例如，2024年12月，澳大利亚初创公司Sun Drive Solar通过其电池金属化技术实现了超过99%的铜板生产率，帮助该公司降低了生产成本、提高了效率并促进了太阳能的采用。

考虑到市场潜力，主要箔生产商一直在投资美国铜箔市场。例如，2024年2月，下一代电池技术提供商Addionics宣布计划投资4亿美元在美国各地建设3D铜箔制造设施，以支持国内电动汽车电池生产。由于对可再生能源的需求不断增长，铜箔在各种应用中的使用量有所增加，主要行业参与者正在采取战略举措，以在铜箔领域保持领先地位。

市场集中度及特点

市场成长期较高，市场增长步伐不断加快。由于发电和应用电气化越来越多地采用清洁、可再生能源，对铜箔的需求不断增长。由于市场集中度，该行业主要行业公司的并购活动处于中等水平。新兴企业之间为提升自身地位而建立的伙伴关系和合作不断增加。新兴参与者共同致力于实现共同目标，利用彼此的专业知识和优势实现互惠互利。这是由于多种因素造成的，包括希望保持市场份额以及对竞争激烈且不断增长的市场的需求。

例如，2023 年 9 月，SK Nexilis Co. 与 Envision Autom 签订了价值约 15 亿美元（2 万亿韩元）的合同。otive Energy Supply Corp.，中国领先的二次电池制造商。根据合同条款，SK Nexilis 同意提供铜箔，这是用于生产电动汽车电池的关键材料。

铜箔行业受到铜箔生产相关法规和标准的适度影响。例如，职业安全与健康管理局 (OSHA) 提供了加工各种材料的标准，包括铜、锌、铝等。与铝箔不同，铜广泛用于电气和电子应用。在不同的最终用途应用中，铜箔没有合理的替代品，因此替代品的威胁很低。由于应用范围有限，最终用户在工业领域集中度较高，例如电器、电路板、医疗、电池、太阳能和替代能源。

产品洞察

Th到 2024 年，卷材细分市场将占据最大份额，达到 55.5%。由于锂离子电池、物联网服务和太阳能光伏板等应用的高需求，预计该领域将以有利可图的速度增长。此外，对技术升级的日益重视预计将成为预测期内的关键驱动因素。铜箔因其粒状结构和光滑的表面而广泛用于印刷电路板行业，非常适合柔性和动态电路应用。此外，由于其表面光滑，是高频印刷电路板生产的首选。这鼓励制造商增加压延铜箔的供应。例如，2024 年，Hindalco Industries 宣布在印度新建铜箔制造工厂，以支持电动汽车电池行业并减少进口依赖。 Hindalco 还与全球科技公司合作，实现本地化生产。

当选者预计 Rodeposited 细分市场在预测期内复合年增长率最快。其关键驱动因素是 5G 和物联网技术的进步以及战略合作伙伴关系。当高级铜溶解在酸中产生电解液时，就获得了电解铜箔，该电解液被泵入部分浸没的带电旋转滚筒中。这些鼓上电沉积有一层铜薄膜。它们在电路板中用于导电，因为它们很容易与绝缘层粘合，可以印刷保护涂层，并在蚀刻后形成电路图案。公司正在寻找资金和技术来制造电解铜箔。  例如，2024年1月，台湾李长荣集团成功与日本电海达成总额950万美元的融资协议。这项投资将支持其专门从事电解铜箔生产的子公司 DENKAI America Inc.生产。此次合作标志着两家公司之间的战略合作伙伴关系。

应用洞察

电路板在 2024 年占据最大的市场份额，达到 62.4%。自动化、5G 和电子产品升级的出现日益导致 PCB 产量增加，预计这一趋势将在预测期内持续下去。它用作锂离子电池的阳极，锂离子电池是电动汽车的动力来源。由于其优异的导电性和加工性而被用作集流体。锂离子电池结构由阳极、阴极、隔膜和电解液组成。电极是通过将涂层浆料涂在金属箔上来制造的。

其在电池中的应用有助于减少电池制造过程中高压下的起皱、折叠、破裂和变形。此外，超薄铜箔还有利于由于对轻量化和紧凑型电池设计的要求。

电动汽车行业的增长引发了铜箔生产商的一系列活动，他们一直在提高产能并建立新工厂。例如，2024 年 9 月，乐天能源材料公司 (LEMC) 与 StarPlus Energy LLC 签署了独家供应协议，为目前在美国印第安纳州建设的首个电动汽车电池制造工厂提供铜箔。

电池领域预计在预测期内将实现最快的复合年增长率。增长的关键因素包括电动汽车需求的激增、全球减少碳排放和向清洁能源运输转型的努力推动的电池技术的进步，以及提高能量密度、充电速度和生命周期性能的电池技术的不断进步。

区域洞察

北美铜箔市场被认为是2024年利润丰厚的市场。近年来，城市化进程的不断加快，以及向可再生能源的转变，导致铜需求大幅增长。美国加大了开发关键矿产的力度。在这些支持政策的推动下，目前美国有25个铜矿项目受到关注。正在建设的一些项目包括蒙大拿州的 Black Butte 项目、亚利桑那州的 Florence 项目以及爱达荷州的 Idaho Cobalt 项目。

美国铜箔市场趋势

美国铜箔市场被确定为2024年北美第一大市场。根据美国能源信息署(EIA)的数据，美国太阳能新增发电量占比从2022年的45%增长到2023年的56%，2024年达到62%。美国通胀削减法案的实施（IRA），太阳能电池板制造已在国内得到了提振。到2023年，天合光能、阿特斯、隆基等太阳能电池板制造商宣布建设总计5吉瓦的太阳能组件生产设施，这将使太阳能产能增加15吉瓦。

亚太铜箔市场趋势

2024年亚太铜箔市场占据最大份额，达到77.0%。制造业正在快速发展，这是由于正在研究的各种应用、廉价劳动力、政府举措和外国直接投资流入的需求不断增长。有关电池生产和能源项目的投资是市场的主要增长动力，预计未来几年将推动该地区的铜箔消费。例如，2025年3月，Hindalco计划投资印度金属业务，建立电动汽车铜箔制造工厂。

中国主导区域铜箔行业。 2024年12月，IEA报告称，2024财年中国贡献了电动汽车（EV）销量增长超过400万辆，占全球电动汽车销量的80%。销量激增对 2024 年的铜箔市场产生了重大影响。预计中国电动汽车产量的增长将在预测期内增加铜箔的消费量。

欧洲铜箔市场趋势

欧洲铜箔市场被认为是 2024 年利润丰厚的地区。这归因于可持续发展举措和技术进步等因素。例如，2024 年 12 月，德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所 (Fraunhofer ISE) 的研究人员正在开发先进的铜金属化技术，作为钙钛矿-硅串联太阳能电池中银的可持续替代品。

德国拥有最大的制造业之一和商品和服务出口位居全球第三。行业前景的改善、知名汽车企业的出现重组市场以及电子产品的巨大需求预计将推动铜箔的需求。此外，由于德国是全球太阳能市场领先的光伏安装商之一，对太阳能的日益重视预计将促进消费。

巴西对铜箔的需求增加主要是由于可再生能源行业的增长。根据国家电力能源局（Aneel）的数据，2023年，该国约93%的电力来自清洁能源。太阳能行业一直是可再生能源增长的主要来源，2023年发电量较2022年同期增长超过75.0%。同期巴西光伏太阳能总装机容量为30.0吉瓦，自1月份以来增加了4.4吉瓦2023年。

台湾是重要的枢纽在亚太地区生产印刷电路板。因此，多家半导体和印刷电路板制造商已宣布在台湾扩大生产计划。 2023年3月，JX日本矿业金属集团宣布计划扩大其在该国的半导体产能。预计这将在未来对台湾电子和印刷电路板中使用的铜箔的需求产生直接和积极的影响。

主要铜箔公司见解

市场上的一些主要参与者包括古河电气工业株式会社和日本电气株式会社。

• 古河电气工业株式会社是一家电气和电子设备制造商。该公司的主要最终用途行业是电信、电子、建筑和汽车。该公司在日本、中国、北美和亚太其他地区提供产品。它专注于保持其在市场的领导地位通过持续的研发投资，发展铜箔行业。

• 日本电海株式会社开发、制造和销售电解铜箔。它提供高强度箔、带微电路基板的超薄铜箔、载体和通用箔。该公司还提供用于安装在电子设备上的电路板的材料，包括手机等5G通信设备。

Lingbao和Circuit Foils是新兴市场参与者之一。

• Lingbao提供高精度合金轧制铜箔。它投资于先进制造技术和流程优化，以提高生产力并降低生产成本。拥有领先的生产设备和技术，可生产厚度4-100μm、最大宽度660mm的不同类型箔材。

• Circuit Foils是欧洲铜箔制造商。尽管该公司被斗山集团收购2014 年起，Circuit Foils 继续独立运营。该公司销售用于物联网 (IoT) 应用、高速数字、5G 设备、智能卡、智能手机、自动驾驶汽车和 IC 基板的铜箔产品。它还通过其研发中心促进创新。最近已通过 ISO 9001:2015 标准认证。

近期动态

• 2024 年 2 月，Volta Energy Solution 扩大了其产品范围g 通过开始在加拿大魁北克省建造一座新的电池铜箔工厂，以填补北美电池铜箔真空供应链。该工厂预计年产能为25,000吨，将于2025年投产。

• 2025年3月，科学家们开发出了超轻、超薄的铜集流体，可以改变锂电池技术。与传统铜箔相比，这些先进的集流体更轻，显着提高了电池水平的能量密度。

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