废铜市场（2024 - 2030）

废铜市场概述

根据国际铜业研究组织的数据，过去两年废铜占全球精炼铜产量的25%-30%。由于南美洲主要生产国的政治和运营障碍，铜矿开采缓慢也影响了2022年的全球供应。

美国是全球最大的废铜供应国之一，2023年该国出口废铜近45.9亿美元。主要出口目的地是中国、德国、韩国、比利时和日本。由于海外废钢的缺点，中国买家更青睐海外废钢始终如一的质量和退税优惠。

2022 年，美国以精炼金属及其合金的形式消耗了 891.8 吨铜。尽管自2020年以来产品价格不断上涨，并于2022年达到峰值，但由于清洁能源、电气化以及回收价值链的逐步规范化，废铜的需求一直在上升。由于对废铜的需求以及铜产品在各种应用中的使用不断增加，许多市场参与者正在采取战略举措，以在竞争激烈的市场中保持领先地位。

例如，2023 年 3 月，澳大利亚金属回收公司 Sims Metal 收购了宾夕法尼亚州的 Northeast Metal Traders (NEMT)，以扩大其区域运营和商业资产。 NEMT 是该国最大的铜回收商之一，在东部各州拥有广泛的供应网络。

市场集中度和特征teristics

市场增长阶段温和，市场增长步伐正在加快。该市场的特点是通过发电、电气化以及在各种应用中越来越多地采用废铜，对清洁可再生能源的需求不断增长。由于市场分散，废铜回收公司进行了高水平的并购活动。

新兴参与者正在建立伙伴关系和协作，共同致力于实现共同目标，通常利用彼此的优势、资源和专业知识来实现​​互惠互利的目标。这是由于多种因素造成的，包括维持市场份额的愿望以及分散、竞争和不断增长的市场的需求。

市场受到政府有关铜废料收集和回收的法规的影响。例如，职业安全与健康管理局 (OSHA) p规定了各种材料（包括铜、锌、铝等）的金属回收和废料加工标准。

废料是铜冶炼厂炉料的重要组成部分，在铜生产中废料的使用没有替代品。由于其在汽车和运输、建筑和建筑、电气和电子、机械和设备以及消费电器等最终用途行业的广泛应用，最终用户集中度较低。

饲料材料洞察

基于饲料材料，旧废料细分市场在 2023 年以 51.6% 的最大收入份额引领市场。当产品达到其使用寿命并被处置时，它会产生已知的东西作为报废废料。该废料也称为消费废料或旧废料。由于金属是一种宝贵的资源，因此通常会对其进行回收或回收，以制成新产品。因此，老年代预计垃圾在预测期内将以最快的复合年增长率增长。

尽管如此，这种废料通常被称为脏废料，因为它具有大量必须切碎的绝缘材料、护套和覆盖物。这种脏废料必须进一步清洁才能被视为干净废料。在此阶段对其进行分类、打包和存储，以供进一步加工或销售。最常见的旧废料来源是 C&D、ELV、WEE、IEW 和 INEW。

另一方面，与旧废料相比，新废料的产生量较小，但它仍然是宝贵的铜来源。直接废料是制造过程中产生的最纯净的铜废料，由于其纯度和价格而具有很高的内在价值。它总是在精炼过程中重复使用。

品位洞察

根据品位，#2 废铜细分市场在 2023 年以 31.6% 的最大收入份额引领市场。它包括 unallo含有油漆和涂层或焊料的电线、管道或固体金属。它的铜含量最低为 94-96%，用于制造电线、配件、管道和管材。要被归类为这种废料类型，电线应是裸露的（无绝缘层），并且直径可能为 <1/16^th 英寸。然而，极细直径的线材会降低废品价值。

在进入二次熔炼炉使用之前，还需要进行清洁、分级和分选。它是全球市场上最常交易的废钢类型。因为与#1 相比，它更常见。然而，中国和马来西亚等许多国家通过将许多货物归类为废物来限制从全球市场的进口。因此，对于贸易而言，需要对该等级进行明确分类、分级和标记。

裸露是市场上最有价值和最昂贵的等级。它也被称为“明亮而闪亮的铜”或 millberry废料，是最受欢迎的类型。裸露的光亮铜废料仅指铜线，也可以包括电缆，但不包括铜管。因为它的铜含量最低为 99%（通常纯度为 99.9%）。这种类型的废料通常存在于电线中，被许多国家接受为进口产品。

应用洞察

根据应用，黄铜轧机部门在 2023 年以 62.4% 的最大收入份额引领市场，预计在预测期内将以最快的复合年增长率增长。黄铜通常在二次冶炼厂生产，其中废料是炉料混合物的主要材料。

黄铜是铜和锌的合金。黄铜厂熔化并使用铜和合金废料来生产管材、板材、带材、棒材、棒材、挤压件、锻件和机械线材。这些工厂近一半的铜输入来自废铜。制造热轧、冷轧、拉拔和挤压等工艺用于将熔化和铸造原料转化为最终产品。

线材轧机主要生产电气应用中使用的线材。这些工厂生产的铜线材用于多种应用，例如连接器和垫片、母线、电气连接器、一般家庭用途和工业应用。新工厂的投资预计将使市场受益。例如，2022 年 12 月，Southwire Company, LLC 和普锐特冶金技术宣布建立合作伙伴关系，扩大现有 Southwire 连续棒 (SCR) 生产电缆、电线和相关产品。在美国卡罗尔顿工厂安装了铜线材轧机

最终用途洞察

根据最终用途，电气和电子领域在 2023 年的收入份额中占据主导地位，预计将以 2023 年最快的复合年增长率增长由于其独特的导电性能，铜主要用于电线、变压器、电缆、电气元件和电机。全球对电子设备的需求不断增长，人们对能源效率的认识不断提高，各个最终用途行业（尤其是电气和电子行业）的废铜消耗量不断增加。

航空航天、汽车、消费品和电子等各个行业正在投资数十亿美元建设现有和新的生产能力。 电动汽车生产投资的增加预计将增加汽车和运输行业对废铜的需求。

例如，墨西哥政府的目标是到 2024 年将清洁能源产量从 25% 提高到 35%。因此，该国汽车产量的增长与此方向一致。 2023年9月，特斯拉联合供应商合作伙伴宣布计划投资abo未来两年投资 150 亿美元建设新工厂。该设施目前正在新莱昂建设。

区域洞察

北美废铜市场在 2023 年占据了重要的收入份额。北美的废铜回收对于满足老化基础设施重建的高铜需求至关重要。回收的铜屑广泛用于电动汽车和建筑。该地区发展绿色经济的倾向进一步推动了废铜的需求。铜废料的可持续性质对于最大限度地减少碳足迹至关重要，使其成为初级金属生产的替代品。

美国废铜市场趋势

预计美国废铜市场将受到清洁能源、电气化的兴起以及回收价值链逐步规范化的推动。由于对废铜的需求及其产品的使用不断增长鉴于各种应用领域的情况，许多市场参与者正在采取战略举措，以在竞争激烈的市场中保持领先地位。其中包括 Ames Copper Group、Aurubis、Igneo 和 Wieland。

加拿大废铜市场预计在预测期内将以最快的复合年增长率增长，因为铜制造和回收金属是该国经济的关键贡献者。据加拿大政府称，2022年加拿大矿山生产了超过510,782吨铜，其中一半以上来自不列颠哥伦比亚省。 2022年，加拿大铜及铜制品出口额预计为94亿美元。加拿大拥有强大的铜回收行业，魁北克（鲁安-诺兰达和蒙特利尔）的冶炼厂和精炼厂回收了大量铜。高出口量和国内回收精炼厂正在为市场扩张铺平道路。

亚太废铜市场趋势

亚洲太平洋地区在2023年占据市场主导地位，收入份额为59.9%。根据贸发会议《2023年世界投资报告》，2022年亚洲FDI流入量仍为6620亿美元，占全球流入量的近50%。该地区多个国家正致力于通过将注意力转向可再生能源来减少碳排放。

例如，台湾计划到 2025 年通过可再生能源满足其能源需求的 20%。预计该国在 2021 年至 2025 年间将增加 5.7 吉瓦的海上风能。这些投资将导致对铜的需求增加废料。因此，亚太地区的此类政策决定和投资预计将在预测期内积极增加废铜需求。

中国废铜市场规模最大，因为该国是世界上最大的铜生产国和消费国，占废铜市场的一吨以上。占世界消费量的三分之一。中国的铜消费主要依赖于国内生产、进口和废料再利用。满足供需缺口，主要依靠再生铜产业。因此，中国引入了废铜进口检验程序，导致其他地区的废铜出口减少，而该地区的进口增加。

由于汽车行业的增长潜力，预计印度废铜行业在预测期内将以显着的复合年增长率增长，导致该国领先制造商采取长期扩张战略。据印度投资局预测，到 2026 年，汽车行业预计将达到 3002 亿美元。该行业占印度 2022 年 GDP 的 7.1%，占当年印度出口总额的 4.7%。

欧洲废铜市场趋势

欧洲废铜市场直接贡献了印度的废铜市场。由于该地区的金属供应主要依赖于废铜的回收，因此欧盟经济增长。根据欧洲回收工业联合会 (EuRIC) 的数据，欧盟 44% 的铜需求是通过回收废铜来满足的。此外，由于回收金属是高度劳动密集型的，它在欧洲创造了各种各样的就业机会，其中包括收集和分类含有金属的报废产品。

西班牙废铜市场预计在预测期内将出现最快的复合年增长率，因为人们更倾向于可回收性、电动汽车和可再生能源。恢复弹性计划（RRP）预计将作为优先事项实施，废钢行业希望解决价格和供应量增加的挑战，目前主要通过进口来满足。它是废铜的重要进口国，主要来自法国、葡萄牙、英国、意大利和德国。

根据其他合格社区 (OEC) 的数据，2022 年 11 月至 2023 年 11 月期间，英国废铜市场出口量增长了 1.62%，这是该国经济的关键贡献者。尽管英国市场适度分散，但 EMR 和 Sims Group UK 占据了主要的收入份额。此外，强大的制造业实力，特别是西米德兰兹郡的制造业实力正在推动市场增长的盈利能力。

中美洲和南美洲废铜市场趋势

预计中南美洲废铜市场从 2024 年到 2030 年将出现显着的复合年增长率。这种增长可归功于国际铜协会 (ICA) 在该地区铜矿开采、冶炼、精炼和回收方面所做的努力2050年。

巴西废铜市场的增长可归因于蓬勃发展的能源发电行业和汽车制造商的投资激增在巴西。它是铜矿石的主要生产地，也是许多重要矿山的所在地。在金属闭环模式方面，巴西在回收政策和举措方面处于领先地位。政府举措和政策的实施将推动该国废物管理采用循环经济。这鼓励了主要的铜最终用途行业（主要是汽车公司）在该国建立基地。

中东和非洲废铜市场趋势

由于海湾国家对建立冶炼厂的投资不断增加，预计中东和非洲废铜市场在预测期内将以5.9%的最快复合年增长率增长。该地区四大废铜市场包括阿联酋、沙特阿拉伯、伊朗和土耳其。 再生铜用于太阳能电池板、电动汽车、风力涡轮机和其他电子设备，将有助于向绿色经济转型。

由于再生铜在各种工业应用中的使用不断增加，预计沙特阿拉伯废铜市场在预测期内将以利润丰厚的复合年增长率增长。该国对中东和非洲市场的贡献凸显了其对区域市场动态的影响力。

主要废铜公司见解

市场上的一些主要参与者包括 Glencore、Aurubis、CMC 和 OmniSource LLC。

• Glencore plc 是一家全球初级金属、铜、能源产品和回收生产商。铜矿石在南非、刚果民主共和国和澳大利亚开采和加工。它在北美拥有废铜工厂。其业务分为两个部分，即金属和矿产以及能源产品。它的业务遍及全球，在不同地区大规模买卖废品

• Aurubis 是领先的市场参与者之一，也是全球有色金属供应商，其中铜是其主要产品。它也是一家成熟的回收商。其业务分为两个部分：多金属回收（MMR）和定制冶炼及产品（CSP）。该公司在欧洲拥有强大的影响力，并在美国设有一家工厂。它服务于建筑、电气、机械生产和设备工程、运输、化工等多种行业

Global Metals & Iron Inc.、Pascha GmbH. 和 Perniagaan Logam Panchavarnam Sdn Bhd 是新兴市场的参与者。

• Global Metals & Iron Inc. 是一家私营家族企业，金属废料供应商。它在全国各地拥有黑色金属和有色金属回收设施。它主要迎合加拿大市场，当货币估值等商业条件有吸引力时，向加拿大和其他地区出口。它还为铸造厂、冶炼厂、轧机和精炼厂加工所有等级的铜、青铜/黄铜合金

• Pascha GmbH 是一家有色废料经销商，旨在以具有成本效益的价格提供高质量的加工废料。它主要在德国和其他欧洲市场提供服务，是废铝、废铁和废铜的供应商

近期动态

• 2023 年 8 月，Hin印度铝和铜制造商 dalco Industries 宣布投资 200 亿印度卢比（约合 2.402 亿美元）在印度建立铜和电子废物回收工厂。这将使 Hindalco Industries 能够为其阴极铜工厂获得安全的原料。该计划还将与政府的“变废为宝”倡议保持一致，也就是说，它将通过帮助保留和处理目前出口的电子废物来帮助增加经济增值

• 2023年7月，总部位于英国的金融服务公司Marex收购了总部位于香港的再生金属生产商Global Metals Network (GMN)，收购金额未公开。这项交易预计将使 Marex 受益，扩大客户覆盖范围、扩大供应商网络并增加收入

• 2023 年 6 月，卢森堡矿业公司和电子废物回收商 Elemental Holding Group 收购了英国电子废物回收商 Colt Recycling LLC，该公司拥有设施英国新罕布什尔州和美国北卡罗来纳州设有工厂，金额未公开。这将有助于前者扩大其地理足迹

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