克罗地亚容器玻璃市场规模及份额

克罗地亚容器玻璃市场分析

2025年克罗地亚容器玻璃市场规模为154.69千吨，预计到2030年将达到180.37千吨，复合年增长率为3.12%。克罗地亚与欧盟循环经济规则的一致性、押金退款制度以及稳步增长的旅游需求支撑了其扩张。生产商正在利用熔炉中高达 90% 的碎玻璃利用率来降低能源费用和碳成本。^{[1]Vetropack, “玻璃生产”, vetropack.com} 旅游业约占全国总产出的 25%，导致饮料容器出现强劲的季节性销售高峰。当地精酿饮料的高端化，加上消费者对环保包装日益增长的偏好，正在将需求转向更高价值的玻璃瓶。与此同时，克罗地亚的有效碳排放量每吨二氧化碳成本为 59.81 欧元（每吨 65.79 美元）的大米正在加速对节能熔化技术的投资。

克罗地亚容器玻璃市场趋势和见解

对环保产品的需求不断增长

克罗地亚的押金退款费用于 2025 年 1 月升至 0.10 欧元（0.11 美元），加强了退回瓶子的激励并增加了碎玻璃供应。^{[2]Mark Thomas，“克罗地亚的瓶装退款正如 VETROPACK 中所展示的那样，该系统已经实现了欧洲最高回报率之一，使玻璃制造商能够利用高达 90% 的回收原料，并且每增加 10% 的碎玻璃，就能减少约 2-3% 的熔炉能源消耗。环保组织正在敦促提高押金费用，这表明政策势头将继续有利于玻璃。克罗地亚容器玻璃市场受益，因为玻璃可无限回收而不会造成质量损失，这与欧盟减少废物的目标完全一致。最大限度地提高碎玻璃率的生产商还可以降低克罗地亚有效碳关税的风险，从而提高出口销售的成本竞争力。}

食品和饮料市场的需求激增

每年 765,000 升的葡萄酒产量，加上活跃的精酿啤酒场景，推动了容器玻璃需求的 63.41%。仅斯普利特-达尔马提亚县就列出了 3,749 家获得许可的家庭酿酒厂，需要小型、优质的瓶装生产。旅游收入正在回升至大流行前的高位，促使夏季高峰，促使生产商在旺季之前储存库存。可以在瓶子形状和颜色之间切换的灵活制造有助于玻璃公司满足这种不稳定的订单模式。克罗地亚容器玻璃市场还从橄榄油和海鲜蜜饯等手工食品中获得了销量，这些产品依靠透明的燧石容器来提高货架吸引力。

欧盟一次性塑料指令加速替代

克罗地亚已完全转换指令 2019/904，禁止许多一次性塑料形式，同时将玻璃排除在禁令之外。该法规要求到 2029 年，90% 的饮料容器将被单独收集，与克罗地亚的押金退款网络保持一致。玻璃不受该指令的束缚帽规则的约束，从而与塑料相比降低了合规成本。保持 ISO 14001 认证的生产商化可以更轻松地履行有关回收成分的新报告义务，从而使玻璃在品牌所有者中具有额外的可信度优势。如果额外的瓶盖规则有利于集成玻璃解决方案，计划于 2027 年进行的欧盟审查可能会扩大这一优势。

精酿饮料的高端化趋势

研究表明，伊斯特拉的本土葡萄品种可以生产压力为 4.3-5.2 巴的起泡酒，因此需要更厚的瓶壁。精酿啤酒厂和酿酒厂同样寻求独特的形状和压花，以在拥挤的旅游货架上脱颖而出。社交媒体营销凸显了包装美观的重要性，推动了对彩色玻璃和小型定制玻璃的需求。提供设计支持和低最低订单的供应商正在克罗地亚容器玻璃市场上获得市场份额。由于夏季旅游需求达到顶峰，拥有灵活仓储和快速转换的生产商赢得了手工客户的重复合同。

高能源成本和对熔炉运营征收碳税

天然气熔炉的运行温度约为 1,580 °C，占工厂能源费用的 85%。克罗地亚的每吨有效碳价格为 59.81 欧元（65.79 美元），这提高了运营成本，与低价进口产品相比，侵蚀了利润。^{[3]Organisa经济合作与发展部，“温室气体排放定价：克罗地亚”，oecd.org} 全面电气化每吨电力将消耗 3,026 千瓦时，而当前的电价使该选项成为资本密集型。混合熔炉和全氧燃料试验正在进行中，但在全球玻璃供应不断扩大之际，需要新的投资。

熔炉维护方面的熟练劳动力短缺

克罗地亚至少有 30,000 个工业岗位空缺，熔炉技术知识也很稀缺。连续玻璃熔化操作需要经验丰富的操作员；然而，950 欧元（1,028 美元）的平均月薪促使人们移民到奥地利和德国。雇主必须支付更高的工资，或者根据政府的年度外国工人配额引进技术人员。培训一名新操作员可能需要长达 12 个月的时间，从而形成人才瓶颈，限制了克罗地亚容器玻璃市场的产能增长。

Segment 分析

按最终用户：饮料主导地位与化妆品优势

饮料领域占克罗地亚容器玻璃市场份额的 63.41%，这得益于每年 765,000 升的葡萄酒产量和旅游旺季强劲的本地需求。精酿啤酒厂和家庭酿酒厂更喜欢小批量的优质瓶装，这得益于可快速转换规格的多料滴生产线。化妆品和个人护理品虽然吨位较小，但预计到 2030 年将以 4.42% 的复合年增长率增长，随着克罗地亚深入融入欧洲奢侈品供应链，从而增加价值。家族拥有的橄榄油品牌和美食酱使食品应用保持弹性，而药品需求则受益于 Nipro 24,000 平方米的萨格勒布工厂，该工厂已通过 ISO 15378 认证。

每年夏季，游客支出激增，住宿和餐饮服务就业人数激增 64%，饮料和调味品的玻璃订单也随之增加。小生产商，有些每年只生产 10,000 升葡萄酒通常，依赖能够达到大约 13,300 瓶最低订单的供应商。这种灵活性正在影响整个克罗地亚容器玻璃市场的饮料包装采购策略。与此同时，化妆品品牌正在推出限量版系列，在规模化之前测试设计，因此快速周转的瓶模具需求量很大。

按颜色：燧石流行和琥珀势头

燧石在 2024 年保持克罗地亚容器玻璃市场 52.36% 的份额，因为透明度增强了酱汁、海鲜和高端烈酒的货架吸引力。药瓶还指定燧石用于目视检查内容物。然而，随着越来越多的精酿啤酒制造商和蒸馏厂寻求优质 SKU 的遮光保护，预计到 2030 年，Amber 的复合年增长率将达到 4.19%。 Piramida 和 Nipro 的制药生产线需要琥珀来生产对紫外线敏感的配方，以促进生长。绿色玻璃主要用于静止葡萄酒装瓶，特别是来自伊斯特拉半岛的本土白葡萄酒，雷亚斯起泡酒生产商经常改用较重的火石瓶来承受 5 巴的内部压力。

颜色选择也是品牌识别的一个杠杆。工艺品生产商尝试推出限量版色彩，以在旅游礼品店中脱颖而出，推动特殊颜色的小额但有利可图的订单。标准化碎玻璃流有利于燧石；然而，琥珀色玻璃的增长表明人们为增加产品保护而付费的意愿不断增强。这一趋势突显了克罗地亚容器玻璃市场需求的高端化路径。

地理分析

国内玻璃产能集中在克罗地亚北部的 Vetropack 的 Hum na Sutli 工厂周围，可以有效获取内陆原材料，并靠近附近的欧盟客户。该工厂的多料滴生产线能够并行生产不同形状的产品，满足当地分散的需求，同时也出口到斯洛文尼亚和德国。恩加里。萨格勒布在 Nipro 的 ISO 15378 工厂进行专业药品生产，定位了一个规模虽小但利润率高的利基市场。

沿着亚得里亚海沿岸，旅游业推动了季节性热点地区的发展。夏季住宿和餐饮服务业就业人数增长 64%，引发集装箱需求突然激增，考验内陆工厂的运输能力。进口流量填补缺口； 2025年1月，克罗地亚非金属矿产进口额为6066万欧元（6564万美元），同比增长2.4%。因此，克罗地亚容器玻璃市场依赖于同步物流，能够在紧张的交货时间内将库存从内陆仓库重新配置到沿海分销商。

未来的制造业扩张可能会向东转移到斯拉沃尼亚，那里较低的劳动力成本和靠近沙矿床可以节省成本。政府的蓝色经济计划还促进海鲜和橄榄油的沿海增值包装，这表明小型卫星工厂可以港口附近可能会出现第 i 个模块化熔炉。欧盟单一市场准入确保了共同标准，使克罗地亚生产商能够在没有关税壁垒的情况下为附近的意大利和斯洛文尼亚提供服务，从而支持克罗地亚容器玻璃市场的出口多元化。

竞争格局

市场集中度适中。 Vetropack 的克罗地亚工厂可满足国内需求和区域出口，利用高达 90% 的碎玻璃来减少熔体能量。其 Echovai 轻型可回收瓶子重量减轻了 30%，吸引了寻求减少碳排放的饮料客户。制药专家 Piramida 和 Nipro 根据严格的 ISO 15378 准则专注于生产小瓶和安瓿，开拓高利润市场。排名前五的企业合计控制着全国产量的大约 65%，其余部分由进口商和小型装饰商持有。

技术投资使 lea 脱颖而出。德斯。 Vetropack 正在试验混合炉，而 Verallia 等西欧竞争对手将于 2024 年在法国投产 100% 电炉。克罗地亚公司必须权衡类似的升级以抵消碳税。利基供应商通过提供设计服务和较低的最低订单量来获得市场份额，这与克罗地亚分散的手工艺市场相一致。整合有限，但 Verallia 以 2.3 亿欧元（2.53 亿美元）收购一家意大利公司等跨境交易改变了区域供应模式。

碎玻璃采购和熟练劳动力仍然是常见的痛点。确保稳定的再生玻璃来源并投资于保留员工的公司可以保持正常运行时间优势。物流敏捷性，特别是为沿海高峰预先安排库存的能力，可以增强客户忠诚度。这些动态共同塑造了克罗地亚容器玻璃市场的竞争地位。