泰国农作物保护化学品市场规模和份额分析

泰国作物保护化学品市场趋势和见解

加剧中原地区

未处理地块的病害严重程度已达到27.85%，迫使种植者增加杀菌剂喷洒频率。基于三环唑的项目将产量提高了 3.93 吨/公顷，尽管利润率收窄，但仍有助于维持盈利能力^{[1]资料来源：Nattapatphon Kongcharoen，“杀菌剂控制稻瘟病的功效”，nature.com}。预计到 2025 年，拉尼娜现象会更加湿润，整个核心稻区的接种压力会增加。因此，密切监测和及时施用可以支撑高效需求的稳定。预计到 2025 年，与拉尼娜现象相关的气候变化将加剧疾病压力，降雨量增加为病原体在主要水稻种植区的繁殖创造了有利条件。

政府对采用精准喷雾器的补贴

农业部承担了 GPS 喷杆喷雾器高达 40% 的成本，向湄南河沿岸 26 个省份的小农分发了入门套件。 River Basin，提供包含先进应用设备的入门套件耳鼻喉科和个人防护装备。演示显示，操作员接触量减少了 98.23%，活性成分节省了 15%。这些激励措施加强了现代输送技术的采用，优化了化学品用量并遵守了重新进入间隔的要求。该倡议符合更广泛的数字化目标，将精准农业与可持续农业实践相结合。农业部安全协议下的监管合规要求进一步鼓励采用先进的应用技术，最大限度地降低环境暴露风险。

扩大订单农业水果出口

预计 2025 年榴莲产量将达到 168 万吨，比 2024 年增长 30.72%，支持旨在满足中国严格残留限量的喷雾计划^{[2]来源：国家报，《泰国水果产量上升》到 2025 年，”fftc.org.tw}。合同农业模式为农民提供技术支持和有保障的采购，降低市场风险，同时确保符合国际植物检疫要求。皇家项目基金会在高原水果生产方面取得的成功，涉及 37 个推广站的 3,000 个家庭，证明了结合可持续病虫害管理实践的合同农业方法的可扩展性。出口质量溢价为精准化学品应用创造了经济激励，平衡害虫防治功效与残留最小化目标。

甘蔗宿根除草剂计划的快速增长

在百草枯限制之后，种植者正在尝试莠草净、精异丙甲草胺和机械行除草来抑制多年生草类。田间试验表明，与单遍传统做法相比，宿根接受两次芽后除草剂的产量提高了 12%。焚烧收成维持了甘蔗种植带除草剂的需求。随着农民从传统的田间准备技术过渡，政府为消除甘蔗燃烧做法而采取的举措加剧了对化学杂草控制方法的依赖。

《有害物质法》对百草枯和毒死蜱

2020 年禁令后，价值 100 亿泰铢（3.077 亿美元）的农场库存被注销。替代化学品的价格较高，但针对目标害虫的功效往往较差，这给农民带来了经济压力，他们因无法获得以前依赖的活性成分而面临产量下降。由于黑市分销渠道继续供应违禁物质，该禁令的执行变得复杂，破坏了监管目标，同时为不合规运营商创造了不公平的竞争优势。替代化学品定价较高，有时功效较低，对泰国作物保护领域的利润造成压力。

北部省份有机稻米种植面积不断增加

2024 年清莱和清迈的认证面积达到 135,410 公顷，相当于全国农田的 0.2%，但标志着更广泛的消费者转变。有机种植者消除了合成农药，直接削减了可解决的需求。有机认证要求禁止使用合成农药，直接减少了转化地区的市场需求，同时可能通过同行效应影响邻近的常规作业。清莱绿色网络对食品安全和环境保护的倡导获得了政治支持，这可能会加速有机转化率，超出目前的预测。

细分分析

按来源：尽管合成占主导地位，生物解决方案仍在加速

合成配方控制着泰国作物保护化学品 84.5% 的市场份额2024 年，下提高农民对经过验证的活性成分的依赖，这些活性成分在虫害高压力下仍能提供一致的结果。生物制品虽然起步规模较小，但到 2030 年将以 9.7% 的复合年增长率增长，使其成为泰国作物保护化学品市场增长最快的部分，因为出口商需要榴莲、芒果和龙眼的残留合规解决方案。成本仍然是合成纤维的关键优势，因为大规模生产分散了固定成本，并使每升价格对小农户具有吸引力。提供季节性信贷的嵌入式经销商网络进一步将许多农民锁定在不需要新应用培训的传统产品中。

监管变化正在改变计算方式。农业部推广服务现在以补贴价格分发苏云金芽孢杆菌和木霉粉，这表明国家支持生态友好的行动模式。跨国公司的应对措施是建立技术联盟。作为管理计划 emp随着害虫综合治理的规模不断扩大，种植者可能会将低剂量合成化学品与针对性生物制剂混合，逐步重塑化学品组合，同时又不会削弱泰国集约农业仍然需要的功效保障。

副产品：生物农药在监管压力下获得发展动力

除草剂在 2024 年占据泰国作物保护化学品市场份额的 45%，反映了水稻和甘蔗系统的杂草控制需求。相比之下，在政府对苏云金芽孢杆菌和信息素产品的支持的推动下，生物农药正以 11.2% 的复合年增长率增长。跨国公司和本土初创企业都加大研发支出来抓住这一机遇。由于粘虫入侵持续存在，泰国农作物保护化学品分配给杀虫剂的市场规模仍然保持弹性，而杀菌剂则因稻瘟病流行率的上升而小幅扩张。 

杀软体动物剂和杀线虫剂仍然是利基市场，但受益于根系强化中部稻田记录到线虫暴发。随着现场试验验证了生物制品与合成材料的产量相当，生物制品保质期短、每公顷成本较高的采用障碍正在缓解。先正达的信息素合作伙伴关系目标是到 2026 年在全国范围内进行商业推广^{[3]来源：先正达，“Syngenta Biologicals 和 Provivi 合作伙伴”syngenta.com}。产品组合多样化可以保护种植者免受合规风险的影响，并支持整个泰国作物保护化学品市场的综合害虫管理策略。

按应用方法：种子处理随着精准农业的发展而发展

由于根深蒂固的农民实践和方便使用的背负式喷雾器，叶面喷雾占 2024 年需求的 55%。然而，种子处理的复合年增长率为 9.2%，因为包衣水稻和玉米种子成为系统性活性物质的一种经济高效的输送途径，可减少操作人员的工作量接触。土壤处理和化学消毒在保护性耕作中发挥着重要作用，而熏蒸则解决了收获后昆虫管理问题。

政府对 GPS 引导栅栏和可变速率技术的补贴可优化液滴沉积，每公顷减少高达 15% 的浪费。这些成果增强了管理资质并符合残留合规要求，巩固了泰国作物保护化学品市场的现代交付方法。化学系统受益于灌溉基础设施的扩张，但面临与设备成本和技术复杂性相关的采用障碍。熏蒸应用仍然仅限于特定害虫场景和受控环境农业。

按农作物：水果和蔬菜领域超过传统主食

由于大米占主导地位，谷物和谷物在 2024 年占据泰国农作物保护化学品市场规模的 41%。然而，到 2030 年，水果和蔬菜将以 8.50% 的复合年增长率加速增长，支撑为满足中国需求而扩大榴莲、芒果和龙眼果园。出口溢价激励符合残留标准的喷雾计划并推动生物技术的采用。与此同时，甘蔗和木薯的除草剂使用量稳定，而豆类、油籽和观赏作物的使用量仍然较小，但随着多元化举措的加快，用量有所增加。 

尖竹汶府和春蓬府的水果种植面积增长集中，合同计划保证农民获得技术咨询和购买。精准的营养和害虫计划有助于获得更高的成绩，增强泰国作物保护化学品市场的需求多样性。豆类和油籽占据较小的市场份额，但受益于政府促进作物轮作和土壤健康改善的多元化举措。观赏性和草坪应用仍然是利基市场，具有特殊的产品要求和优质的定价结构。

地理分析sis

中原地区因双季稻集约化而主导需求。在这里，随着稻瘟病和细菌性叶枯病在潮湿循环下加剧，杀菌剂的使用量增加。东北省份是机械化甘蔗种植园的所在地，消耗大量除草剂，尤其是再生后的除草剂。随着监管执法的加强，这里百草枯替代品的采用速度最快。

北部高地通过皇家项目农场展示了可持续农业实践，将生物产品融入高价值蔬菜生产中。虽然该地区合成农药的使用量有所减少，但优质生物农药的使用量有所增加。由于出口需求，南方水果种植区产生了对特种作物保护化学品的需求。 2024 年，产品被拒导致更多地采用低残留农药并加强监测服务，从而在泰国作物保护化学品中建立以质量为中心的应用实践市场。

靠近曼谷和林查班港，有利于进口活性成分的快速配送。沿海地区面临着虫害压力和环境条件的独特挑战，需要适应化学解决方案，而靠近主要港口有利于获得进口活性成分和出口市场反馈。支持南部省份合同农业安排的政府举措创造了对作物保护化学品的结构性需求，这种需求平衡了功效与残留最小化目标，反映了该地区与全球价值链的融合，要求一致的质量标准。

竞争格局

跨国公司拜耳股份公司、巴斯夫股份公司、先正达集团、Corteva Inc. 和 FMC Corporation 通过广泛的产品组合和深厚的管理资源占据领导地位。其他一些供应商，例如 UPL Ltd 和住友商事通过成本竞争力和本地化混合物进行竞争。生物专家与成熟的分销商合作以扩大市场进入规模，而喷雾器制造商则嵌入咨询软件以获取下游价值。农业部对产品注册和质量标准的监督确保了合规参与者的市场准入，同时为具有监管专业知识和政府关系的既定参与者创造了竞争护城河。

战略举措集中在生物收购、精准应用联盟和残留检测服务上。先正达 2024 年信息素合作体现了对颠覆性作用模式的关注。巴斯夫宣布将于 2028 年在亚洲推出六种新活性物质，突显了持续的化学创新。当地配方设计师利用电子商务门户直接接触小农，绕过传统零售。总体而言，排名前五的公司合计约占收入的 60%。

新兴企业破坏者包括生物控制专家和数字农业平台，它们通过直接农民参与和技术服务整合绕过传统分销渠道。技术采用模式有利于将化学专业知识与数字交付系统相结合的公司，例如精密喷雾器补贴计划，该计划为设备集成解决方案提供商创造了竞争优势。 《危险物质法案》的监管合规性设置了进入壁垒，同时奖励具有强大产品管理能力和替代化学产品组合的公司。