报告概述

全球能源基础设施网络安全市场规模预计到 2034 年将达到427 亿美元左右，从 2024 年的102 亿美元增长，在预测期内复合年增长率为 15.4%从 2025 年到 2034 年。到 2024 年，北美占据了市场主导地位，占据了35.5%以上的份额，拥有36亿美元收入。

能源基础设施中的网络安全包括用于保护关键能源系统免受网络威胁的战略和技术。这些系统包括电网、石油和天然气管道以及可再生能源装置，所有这些都日益数字化和互连。智能电网和物联网设备等先进技术的集成提高了运营效率，但也引入了新的漏洞。

Th在网络威胁的频率和复杂性不断升级的推动下，能源基础设施的网络安全市场正在经历大幅增长。有几个因素推动了能源基础设施中网络安全的需求。智能电网和物联网设备等数字技术的快速采用扩大了网络威胁的攻击面。

能源领域对网络安全解决方案的需求正在上升，特别是在正在经历重大能源基础设施现代化的地区。发展中经济体正在投资智能电网技术，这需要强大的网络安全框架。此外，网络事件的日益频繁，提高了利益相关者加强系统防范潜在违规行为的意识和紧迫性。

在能源基础设施中采用网络安全措施的主要动机包括需要保护关键资产、确保不间断的能源供应和保护网络安全。遵守监管标准。 网络安全投资还受到与网络事件相关的潜在财务和声誉损失的推动。 通过实施强大的安全协议，能源公司旨在增强运营弹性并维持利益相关者的信任。

根据网络杂志研究，42%的关键基础设施组织（包括能源行业的组织）经历过网络泄露到 2024 年。更令人担忧的是，93% 的这些公司报告网络攻击明显增加，使网络安全成为首要问题。

人为错误仍然是首要驱动因素，占基于云的违规行为的34%，紧随其后的是利用已知漏洞(31%)和薄弱的多因素身份验证实践(20%)。 30% 的关键基础设施增加了风险这些公司还遇到了内部威胁事件，凸显了访问控制和员工意识方面的紧迫差距。

RenewableUK 报告支持这些发现，到 2023 年，全球最大的能源公司中 90% 面临网络安全漏洞。财务损失同样严重 - IBM 的 2024 年报告指出，数据泄露的平均成本达到480 万美元，这是有史以来的最高记录，同比激增10%。

主要要点

• 全球能源基础设施中的网络安全市场预计到 2034 年，在 2024 年102 亿美元的基础上，将达到427 亿美元，这得益于 2025-2034 年15.4%的强劲复合年增长率。
• 2024 年，北美以35.5%的份额引领市场，产生收入 36 亿美元，主要能源网络面临的日益严峻的威胁和更严格的监管要求推动了这一趋势。
• 美国仅市场在 2024 年就贡献了29 亿美元，预计到 2034 年将达到104 亿美元，随着公用事业公司增加对数字风险抵御能力的投资，复合年增长率稳步增长13.7%。
• 基于解决方案的产品占据主导地位，由于需求旺盛，占据了80.2%份额。先进的入侵检测、网络监控和加密工具。
• 到 2024 年，本地部署模式将占据 65.7% 的重要份额，因为关键能源运营商仍然倾向于内部控制敏感基础设施数据。
• 按企业规模来看，大型企业占据了75.9%市场份额，这主要是由于其庞大的资产网络、复杂的风险环境、和高合规义务
• 工业最终用户细分市场以40.3%的份额领先，因为石油和天然气、核电和电网运营商正在成为网络攻击的主要目标，从而促使积极的安全升级。

分析师的观点

对网络安全的日益重视表明能源领域利润丰厚的投资机会。随着能源提供商寻求升级其安全基础设施，专门从事网络安全解决方案的公司已做好了增长的准备。对创新安全技术研发以及劳动力培训和发展的投资是具有巨大回报潜力的关键领域。

能源基础设施网络安全的监管环境变得越来越严格。世界各地的政府和监管机构正在出台政策和标准，以确保关键能源系统的保护。例如例如，北美电力可靠性公司 (NERC) 制定了关键基础设施保护 (CIP) 标准，强制要求能源提供商采取特定的网络安全措施。

美国市场扩张

美国能源基础设施市场的网络安全价值到 2024 年约为29 亿美元，预计将从2029 年55 亿美元到 2034 年约104 亿美元，预计 2025 年至 2034 年复合年增长率为 13.7%。

北美增长

到2024年，北美地区在能源基础设施领域的网络安全领域占据主导地位，占据全球35.5%以上的市场份额，创造约36亿美元的收入。这种领先地位主要归功于该地区的广告先进的能源基础设施、严格的监管框架以及针对关键系统的网络威胁意识的提高。

尤其是美国，针对公用事业的网络攻击大幅增加，与前一年相比，事件增加了70%。这种令人担忧的趋势推动了对强有力的网络安全措施的大量投资，以保护能源行业。

北美电力可靠性公司 (NERC) 关键基础设施保护标准等监管规定进一步强化了该地区的主动举措，这些规定迫使能源提供商实施全面的安全协议。

组件洞察

到2024年，解决方案部分在能源基础设施网络安全市场占据主导地位，占据80.2%份额。这个标志巨大的领先地位可归因于对强有力的安全措施的需求不断增加，以保护关键能源系统免受复杂的网络威胁。

随着能源基础设施日益数字化，对包括网络安全、端点保护、应用程序安全和数据保护在内的全面解决方案的需求激增。这些解决方案对于缓解与能源行业内智能电网、物联网设备和基于云的运营集成相关的风险至关重要。

该行业积极主动地采用人工智能和机器学习等先进技术进行威胁检测和响应，进一步强化了解决方案领域的突出地位。这些技术的实施可以实时监控并快速缓解潜在的网络事件，从而增强能源基础设施的弹性。

此外，遵守严格的法规监管框架和行业标准需要部署全面的网络安全解决方案，从而巩固其在该部门防御战略中的关键作用。

部署模型见解

2024 年，本地部署模型在能源基础设施市场的网络安全中占据主导地位，占据了超过65.7% 份额。这种偏好很大程度上归因于能源行业对数据主权、监管合规性和对关键系统的直接控制的严格要求。

能源公司通常管理敏感的运营技术 (OT) 和工业控制系统 (ICS)，这些系统需要高安全性和最小延迟。本地解决方案提供必要的控制和定制来满足这些特定需求，确保网络安全措施与能源行业的独特运营要求紧密结合。基础设施。

此外，该行业对遗留系统的依赖以及对定制安全协议的需求也强化了本地解决方案的采用。许多能源基础设施都使用深度集成到其运营流程中的既定系统进行操作，从而使本地部署更加实用和安全。

这种方法可以进行全面监督，并能够实施专门设计用于防范针对能源系统的威胁的安全措施。虽然基于云的解决方案提供可扩展性和灵活性，但能源基础设施的关键性质通常需要本地部署提供增强的控制和安全性。

企业规模洞察

2024 年，大型企业细分在能源基础设施网络安全市场中占据主导地位，占据了超过75.9%分享。这种主导地位主要是由于大型企业的复杂性和广泛性，这些企业运营着广泛的能源基础设施，这些基础设施通常分布在多个地区和司法管辖区。

如此庞大的业务需要全面的网络安全措施，以防止可能破坏关键能源服务的复杂网络威胁。大型企业拥有投资先进网络安全解决方案的财务和技术资源，包括实时威胁检测系统、事件响应团队和持续监控能力，以确保其能源基础设施的弹性和可靠性。

此外，大型企业必须遵守严格的监管要求和行业标准，要求采取强有力的网络安全实践。遵守这些法规不仅迫使大型企业实施先进的安全措施，而且推动了对网络安全的持续投资以适应

最终用户洞察

2024 年，工业细分市场在能源基础设施网络安全市场中占据主导地位，占据了超过40.3%的份额。这种领先地位主要归功于工业运营中日益数字化和自动化，这在提高效率的同时，也使关键系统面临复杂的网络威胁。

工业设施，包括制造工厂和加工单位，严重依赖监控和数据采集 (SCADA) 和分布式控制系统 (DCS) 等运营技术 (OT) 系统。

这些系统与信息技术 (IT) 网络的集成扩大了攻击面，使其成为网络攻击的主要目标。网络攻击可能会扰乱运营、危及安全并导致重大财务损失。

此外，工业严格的监管要求及其运营的关键性质增强了该行业的突出地位。遵守北美电力可靠性公司关键基础设施保护 (NERC CIP) 等标准，要求实施强有力的网络安全措施，以防范潜在威胁。

此外，2021 年殖民地管道勒索软件攻击等备受瞩目的事件提高了人们的认识，并促使人们增加对针对工业环境定制的网络安全解决方案的投资。这些因素共同凸显了工业领域在能源基础设施网络安全领域的主导作用。

主要细分市场

按组件划分

• 解决方案
  • 网络安全
    • 网络安全防火墙
    • 入侵防御系统 (IPS) / 入侵检测系统 (IDS)
    • Ne网络分段
    • 远程访问
    • 移动安全
    • 零信任网络访问（ZTNA）
    • 其他
  • 端点安全
    • 系统强化
    • 补丁管理
    • 端点检测和响应
    • 文件完整性监控
    • 多重身份验证（密码管理）
    • 端点应用白/黑名单
    • 其他
  • 应用安全
    • 数据库安全
    • 静态应用测试
    • 动态应用测试
    • VoIP安全
    • Web应用防火墙
    • 反恶意软件
  • 数据安全
    • 数据分类
    • 数据完整性监控
    • 数据/驱动器加密
    • 公钥基础设施（PKI）
    • 数据丢失防护(DLP)
    • 其他
  • 其他
    • DDoS防护
    • 消息安全
    • 网页内容过滤器
    • DMZ
    • 其他
• 服务
  • 漏洞评估
  • 数字风险和威胁监控
  • 业务连续性服务
  • 灾难恢复
  • 数字取证
  • 渗透测试
  • 威胁情报
  • 安全信息和事件管理
  • 实施和集成服务
  • 培训和教育服务
  • 其他

按部署模式

• 本地
• 基于云

按企业规模

• 中小企业（中小企业）
• 大型企业

按最终用户划分

• 工业
  • 石油和天然气行业
  • 输电和配电
  • 输电和配电类型
    • 输电
    • 配电
  • 发电厂
    • 常规电力电厂
    • 核电厂
    • 可再生能源电厂
  • 天然气电厂
• 商业
• 住宅

重点地区和国家

北美

• 美国
• 加拿大

欧洲

• 德国
• 法国
• 英国
• 西班牙
• 意大利
• 俄罗斯
• 荷兰
• 欧洲其他地区

亚太地区

• 中国
• 日本
• 南部韩国
• 印度
• 澳大利亚
• 新加坡
• 泰国
• 越南
• 亚太地区其他地区

拉丁美洲

• 巴西
• 墨西哥
• 拉丁美洲其他地区

中东和非洲

• 南非
• 沙特阿拉伯
• 阿联酋
• 中东和非洲其他地区

新兴趋势

在数字技术集成和供应链日益复杂的推动下，能源行业面临着复杂网络威胁的激增。值得注意的是，勒索软件即服务 (RaaS) 的兴起降低了网络犯罪的门槛ls，使他们能够以最少的技术专业知识发起有针对性的攻击。<​​/p>

这些攻击通常利用第三方供应商的漏洞，强调了全面供应链风险管理的必要性。此外，零信任架构的采用正在获得越来越多的关注，促进对用户身份的持续验证并限制对关键系统的访问，从而减少潜在的攻击面。

人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 正在成为网络安全领域的双刃剑。虽然它们提供增强的威胁检测功能，但攻击者还利用这些技术进行自动化攻击并策划更有说服力的网络钓鱼活动。

此外，能源系统中物联网 (IoT) 设备的激增引入了新的漏洞，因为其中许多设备缺乏强大的安全措施。信息技术（IT）和运营技术（OT）系统的融合能源管理系统需要采用统一的安全方法来保护关键基础设施免受不断变化的网络威胁。

业务优势

投资强大的网络安全措施可为能源公司提供显着的业务优势。首先，它通过保护关键基础设施免受网络攻击造成的破坏来确保运营连续性。 其次，增强的网络安全有助于遵守监管要求和行业标准，降低法律处罚和罚款的风险。

它还使公司成为能源市场上可靠的合作伙伴，吸引投资并促进合作。此外，强大的网络安全态势能够安全集成智能电网和可再生能源解决方案等创新技术，从而提高效率和可持续性。最终，优先考虑网络安全不仅可以保护资产，还可以支持长期业务增长和弹性

驱动因素

监管指令加速网络安全投资

能源行业正在经历增强网络安全的重大推动力，这主要是由不断变化的监管要求推动的。各国政府和监管机构正在实施严格的网络安全标准，以保护关键基础设施免受日益增长的网络威胁。

例如，美国政府的网络安全实施计划概述了 32 项旨在保护能源生态系统的高影响力举措，强调在整个产品生命周期中整合设计安全原则。

这些监管要求迫使能源公司投资先进的网络安全措施，以确保合规性并保障其运营。对监管合规性的重视不仅可以减轻潜在的法律和财务影响，还可以增强能源基础设施抵御网络攻击的整体弹性ks.

限制

网络安全实施成本高昂

尽管网络安全的重要性已得到公认，但实施全面安全措施的高成本对能源公司构成了重大限制。财务负担包括与升级遗留系统、部署先进安全技术和雇用熟练的网络安全专业人员相关的费用。

一项调查显示，过去一年，能源等关键基础设施部门的恢复成本中位数翻了两番，达到300万美元，凸显了网络事件造成的巨大财务影响。

这些不断上升的成本对于预算有限的小型能源提供商来说尤其具有挑战性，可能导致网络安全实施延迟或不充分。财务压力强调需要具有成本效益的解决方案和潜在的政府支持，以确保所有能源行业实体可以实现强大的网络安全态势。

机遇

利用人工智能增强安全

人工智能 (AI) 的集成为加强能源行业的网络安全提供了一个充满希望的机会。人工智能技术可以增强威胁检测能力、自动化响应机制并预测潜在漏洞，从而改善整体安全状况。

研究表明，在能源基础设施中实施人工智能解决方案可以将威胁检测率提高98%，并将网络事件的响应时间缩短70%以上。通过利用人工智能，能源公司可以主动识别和缓解网络威胁，确保关键基础设施的持续安全运行。

挑战

在现代威胁环境中保护遗留系统

A能源部门网络安全工作面临的重大挑战是遗留系统的普遍存在，这些系统无法抵御现代网络威胁。这些过时的系统通常缺乏必要的安全功能，并且难以与当代网络安全解决方案集成。物联网 (IoT) 技术与遗留基础设施的集成使安全形势进一步复杂化，引入了额外的漏洞。

应对这一挑战需要在系统升级或更换方面进行大量投资，这可能会带来财务和运营负担。此外，必须谨慎管理遗留系统现代化的过程，以避免能源供应中断，这使其成为增强能源行业网络安全的复杂而关键的方面。

关键参与者分析

伊顿公司战略性地扩展了其网络安全能力通过关键收购。 2024 年，伊顿收购了 Exertherm，增强了其关键基础设施的热监控解决方案。此外，该公司还签署了收购 Fibrebond Corporation 的协议，此举预计将增强其在数据中心市场的地位。

西门子通过战略收购和合作伙伴关系巩固了其在工业网络安全领域的地位。 2024 年，西门子以约 100 亿美元的价格完成了对工业仿真和分析软件领域领导者 Altair Engineering Inc. 的收购。此次收购旨在增强西门子人工智能驱动的设计和仿真能力

AT&T已重组其网络安全业务，以更好地服务于能源行业。 2024 年，AT&T 推出了 LevelBlue，这是一家通过与 WillJam Ventures 成立的合资企业成立的独立托管网络安全服务公司。 LevelBlue 提供托管安全服务，应对威胁情报和咨询，旨在为关键基础设施保护提供可扩展的解决方案。

涵盖的主要参与者

• 伊顿公司
• 西门子
• AT&T
• Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
• 埃森哲
• ABB
• 施耐德电气
• 通用电力
• 日立能源有限公司
• IBM公司
• 其他

近期动态

• 2025年4月，美国网络安全和基础设施安全局(CISA)披露了日立能源RTU500系列的硬件漏洞，可能导致允许攻击者造成拒绝服务情况。
• 2024 年 2 月，GE Vernova 的电网解决方案业务与 Dragos Inc. 合作，提供全面的工业网络安全解决方案，旨在增强电网的弹性。