数据库活动监控 (DAM) 市场规模和份额
数据库活动监控 (DAM) 市场分析
2025 年数据库活动监控市场规模达到 36.8 亿美元，预计到 2030 年将达到 70.2 亿美元，复合年增长率为 13.79%。扩大企业数字化、强化隐私法规以及高管层的数据保护责任是这一增长的基础。 GDPR 和更新的 HIPAA 安全规则规定的巨额公共罚款凸显了不合规的成本，鼓励了实时数据库遥测的更广泛部署。与此同时，多云采用、人工智能驱动的分析和无代理收集方法为高级监控技术创建了更广泛的可寻址基础。以数次价值数十亿美元的收购为代表的供应商整合标志着对以数据为中心的统一安全平台的战略押注，该平台可解决人才短缺和性能开销问题。[1]Eline Chivot，“DLA Piper GDPR 罚款和数据泄露调查：2025 年 1 月”，DLA Piper，dlapiper.com
主要报告要点
- 软件在 2024 年贡献了 48.0% 的数据库活动监控市场份额，而托管服务预计到 2030 年将以 14.8% 的复合年增长率加速增长。
- 本地部署保留了 2024 年收入的 63.5%，但随着多云架构的发展，基于云的解决方案正在以 17.5% 的复合年增长率扩张。
- 2024年大型企业支出占58.0%；预计到 2030 年，中小型企业的复合年增长率将达到 15.2%。
- 关系数据库占 2024 年需求的 46.0%，而云原生数据库预计到 2030 年将以 16.5% 的复合年增长率增长。
- 银行、金融服务和保险业占 2024 年收入的 28.2%；零售和由于支付欺诈风险不断增加，电子商务的复合年增长率将达到最快的 13.0%。
- 北美地区占 2024 年支出的 38.4%，而由于网络攻击量增加，亚太地区的复合年增长率预计将达到 12.4%。
全球数据库活动监控 (DAM) 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 不断升级的数据主权罚款 | 2.80% | 全球，欧盟领导 | 短期（≤ 2 年） |
| 多云工作负载迁移 | 3.20% | 北美和欧盟核心、亚太地区采用 | 中期（2-4 年） |
| 人工智能驱动内部威胁检测 | 2.50% | 全球企业采用 | 中期（2-4 年） |
| 公共部门的零信任授权 | 1.80% | 北美政府、欧盟溢出 | 长期（≥ 4 年） |
| SIEM–SOAR 集成 | 1.90% | 全球企业关注 | 短期（≤ 2 年） |
| 无代理遥测采用 | 1.60% | 全球云优先组织 | 中期 (2-4年） |
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不断升级的数据主权罚款
欧洲监管机构在 2024 年征收 12 亿欧元的 GDPR 罚款并对高管提起个人责任诉讼，将合规性从 IT 问题转变为董事会级别的任务。 LinkedIn 被罚款 3.1 亿欧元，Meta 被罚款 2.51 亿欧元，这说明了财务风险。证明加密状态和用户访问路径的实时监控可以减轻这种风险。更新后的 HIPAA 安全规则引入了强制多重身份验证和加密功能或电子受保护健康信息，自 2025 年 3 月起生效，推动美国医疗保健提供者扩大持续数据库治理[2]Thales Group 编辑团队，“2025 年 HIPAA 变更对您意味着什么”，Thales， cpl.thalesgroup.com。各行业的领导者现在将遥测数据集成到董事会报告中，以展示积极的合规态势。
多云工作负载迁移
关系数据库许可复杂性可使云迁移成本提高高达 50%，推动企业在多个提供商之间实现多元化，以实现价格控制和性能灵活性。到 2024 年下半年，亚太地区数据中心的运营容量达到 12,206 兆瓦，其中正在开发的容量为 14,338 兆瓦，为进一步的工作负载转移奠定了规模基础。 Azure 服务在 2024 财年第四季度的收入增长了 30%，表明了持续的增长势头。跨越 Azure、AWS、Google Cloud 和托管设施的异构资产需要特权访问和查询活动的单一视图。规范跨 SQL、NoSQL 和对象存储的遥测的监控套件现在在企业 RFP 列表中排名靠前。
人工智能驱动的内部威胁检测
60% 的违规行为源于内部行为，通常逃脱了早期基于规则的工具。现代平台融合了用户行为分析、自然语言处理和异常评分，可以在几分钟而不是几天内检测权限滥用。研究表明，大型语言模型通过自动组装相关指标并生成调查手册来缩短平均恢复时间。金融公司预计生成式人工智能会对风险和合规性产生中等到高度的影响，从而进一步验证对为威胁搜寻算法提供丰富、低延迟日志的数据库的需求。
公共部门的零信任指令
美国行政命令 14144 要求联邦系统进行防网络钓鱼身份验证和持续执行，加速向零信任基线的转变。国防部为托管受控非机密信息的任何环境规定了具有 SIEM 集成的数据库监视器。欧盟和亚太地区也出现了类似的框架。随着承包商接受联邦控制，零信任要求传播到供应商，从而扩大了关键基础设施和国防生态系统的数据库活动监控市场。
限制影响分析
| 实时工作负载中的性能开销 | -1.40% | 全球交易，尤其是高频交易 | 短期（≤ 2 年） |
| DAM 安全专家短缺 | -2.10% | 全球性，北美和欧洲严重 | 长期（≥ 4 年） |
| 异构数据库环境 | -1.20% | 企业多云部署 | 中期（2-4 年） |
| 误报疲劳 | -0.80% | 所有部署场景 | 短期（≤ 2 年） |
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实时工作负载中的性能开销
金融交易所以微秒为单位衡量延迟。传统的代理收集器会限制吞吐量，导致公司倾向于使用数据包嗅探或本地云服务来增加接近零的延迟。微软推出的托管观察程序消除了对 sidecar 实例的需求并减少了操作阻力。供应商投资于 GPU 辅助分析和 AI 代理，这些代理在记录之前对查询重要性进行排名，进一步控制开销。
DAM 安全专家短缺
全球网络安全劳动力缺口为 476 万专业人员，数据库特定专业知识稀缺。实施延迟和配置错误随之而来，特别是在小型企业中。托管服务提供商填补了这一空白，解释了其 14.8% 的复合年增长率轨迹。培训计划和低代码策略构建老年人也开始降低技能门槛。
细分分析
按组件：托管服务获得动力
托管服务的复合年增长率最快为 14.8%，并且有望弥补数据库活动监控市场的大部分人才缺口。到 2024 年，软件仍将带来 52.0% 的收入，但无代理设计和人工智能主导的分析正在重塑功能预期。 Trustwave 和 Cybereason 等战略合并将威胁检测深度与全球交付中心相结合，为缺乏内部资源的组织提供服务。灵活的订阅条款与运营预算相一致，并适应快速的工作负载变化。
成本可预测性和共享的最佳实践库鼓励企业外包持续调整和规则更新。与此同时，专业服务对于混合部署中的前期架构工作仍然至关重要，在混合部署中，数据主权规则限制了数据的使用。沉香木伐木。这些产品共同提高了部署速度和合规性保证，增强了整体数据库活动监控市场。
按部署模式：云转型加速
基于云的解决方案正以 17.5% 的复合年增长率发展，挑战 2024 年本地安装仍占据的 63.5% 份额。亚太地区数据中心的快速建设扩大了区域可用区并降低了延迟，鼓励受监管的行业将第二层和第三层工作负载移至外部。 2024 年 Snowflake 事件等备受瞩目的泄露事件暴露了 5 亿条记录，凸显了责任共担模型中的监控差距，并刺激了对持久可见性的需求。
混合方法为同时处理敏感数据集和遗留应用程序的组织提供服务。供应商通过统一的仪表板做出响应，将本地硬件、私有云和公共云 PaaS 产品的审计跟踪缝合在一起。此次会rgence 有助于遏制工具蔓延，并支持扩大数据库活动监控市场规模以进行跨环境监督。
按组织规模：中小企业采用范围扩大
大型企业仍占据 58.0% 的支出，但中小型企业预计将以 15.2% 的复合年增长率进行扩张。云 SaaS 交付降低了入门成本并掩盖了基础设施的复杂性，让中小企业能够利用企业级功能。大客户的供应链安全要求进一步推动小供应商记录数据访问卫生情况。人工智能驱动的剧本、自动调整策略和托管检测订阅使持续合规性变得可行，无需专门的安全分析师。这种民主化进一步扩大了数据库活动监控市场。
按数据库类型：云原生平台重新定义优先级
关系引擎在 2024 年仍以 46.0% 的份额保持收入领先地位，但云原生商店是为人工智能和分析的复合年增长率为 16.5%。 MongoDB 的可查询加密和读取速度提高 36% 等创新消除了历史性的性能和安全障碍[3]MongoDB 工程，“MongoDB 2024 年回顾”，MongoDB，mongodb.com 。在 Snowflake 和 Databricks 上运行工作负载的企业需要跨列式存储、笔记本和模型管道的细粒度可观察性。映射谱系、表面数据科学活动和保护 API 代币的监控套件获得了溢价，并推动数据库活动监控市场向前发展。
按最终用户行业：零售引领增长曲线
随着欺诈行为者利用生成人工智能来制作合成身份和深度伪造交易，零售和电子商务预计到 2030 年将实现 13.0% 的复合年增长率。 2024 年，平均违规成本将攀升至 488 万美元，促使商家采取行动og 每个涉及支付数据的特权查询。由于严格的资本充足率和内部风险规则，银行、金融服务和保险保留了 2024 年需求的 28.2%，并继续试点人工智能驱动的治理。医疗保健提供商将面临 2025 年 3 月的 HIPAA 修订，该修订强制要求加密和多因素执行，从而加大了对经过认证的审计跟踪的需求。政府和国防项目遵循零信任手册，确保持续的机构投资并扩大公共部门内的数据库活动监控市场规模。
地理分析
对软件 SBOM 的授权
由于成熟的合规制度和早期零信任采用，北美保留了 2024 年支出的 38.4%。第 14144 号行政命令要求持续验证，并加速了联邦机构和承包商的采购。然而，持续的技能短缺为法力提供了机会ged 服务专家。主要云提供商实现两位数的收入增长，证实了该地区正在向需要更深入可视性的云原生分析转变。
亚太地区预计将实现 12.4% 的复合年增长率，是所有地区中最快的。该地区占 2022 年全球网络攻击的 31%，促使新加坡、澳大利亚和马来西亚政府收紧报告法律。[4]Omobolaji Oyadeyi，“亚太地区的网络犯罪：英联邦亚太国家案例研究”，Commonwealth Cyber Journal，product-new-commonwealth-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com 大规模数据中心扩展支撑云迁移和云迁移支持可远程部署的无代理控制。网络保险的采用率不断上升每年 50% 出头，凸显了高管投资于风险转移和监控控制的意愿。
欧洲强调监管合规性。即使在下降之后，2024 年 GDPR 的罚款仍将达到 12 亿欧元，审计委员会仍需保持警惕。针对个别董事的执法趋势提高了对明显监督的需求。英国脱欧后的数据传输规则和《数字市场法案》对大型平台提出了额外的透明度要求，鼓励采用记录跨境数据流的数据库活动监控解决方案。
竞争格局
人工智能生成代码的兴起
收购活动重塑了数据库活动监控市场中供应商的定位。泰雷兹完成了一项价值 36 亿美元的 Imperva 交易，将以数据为中心的安全性与身份和加密资产融合在一起。谷歌即将以 320 亿美元收购 Wiz illust评价云原生工作负载保护的溢价。 Varonis 通过收购 Cyral 增强了其能力，瞄准了数据库即服务可见性差距。
竞争差异化的核心在于 AI 引导的警报减少、跨 SQL 和 NoSQL 的统一策略引擎以及避免代理的无摩擦部署模型。供应商发布了针对 Snowflake 和 Databricks 的专用模块，解决了传统工具留下的快速增长的监控盲点。与此同时，托管检测提供商将覆盖范围扩大到了因 476 万人短缺而苦苦挣扎的中小型企业。市场份额仍然分散，但顶级参与者之间的整合表明最终倾向于支持不断发展的数据库活动监控行业的集成的、基于平台的产品。
近期行业发展
- 2025 年 6 月：Google 完成了 320 亿美元的收购收购 Wiz，为 Google Cloud 添加广泛采用的云工作负载安全平台。
- 2025 年 5 月：Snowflake 以 10 亿美元收购 Reka AI，以加强其数据云环境中的多模式模型开发。
- 2025 年 3 月：Microsoft 推出 Database Watcher for Azure SQL，通过 Data Explorer 集成提供实时、无代理监控。
- 2025 年 2 月：Trustwave 和 Cybereason 最终确定他们的合并，创建了一个更大的托管检测和响应提供商。
FAQs
到 2030 年，数据库活动监控市场的预计规模是多少？
到 2030 年，数据库活动监控市场规模预计将达到 70.2 亿美元，反映出自 2025 年起复合年增长率为 13.79%。
哪个组件细分市场增长最快？
托管服务以复合年增长率为 14.8%，因为组织外包监控以弥补 476 万网络安全专业人员的短缺。
为什么云原生数据库正在重塑监控优先级？
Snowflake 和 Databricks 等平台托管需要细粒度访问日志记录的 AI 和分析工作负载，这使得云原生数据库监控解决方案的复合年增长率达到 16.5%。
如何零信任指令会影响采用率吗？
第 14144 号行政命令和国防部指令要求持续验证和数据库监控，促进联邦机构及其承包商的快速采购。
预计哪个地区的增长速度最快？
由于网络攻击量不断增加、新的监管框架以及新的监管框架，预计亚太地区的复合年增长率将达到 12.4%大规模云数据中心投资。
哪些技术可以降低实时环境中的性能开销？
无代理收集器，例如适用于 Azure SQL 的 Microsoft Database Watcher 和数据包嗅探架构可最大程度地减少延迟，使连续监控对于高频交易系统而言可行。
