报告概述

全球伤残保险市场规模预计将从 2024 年的46 亿美元增至 2034 年的134 亿美元左右，在预测期内复合年增长率为11.4% 2025年至2034年。2024年，北美占据主导市场地位，占据38.7%以上份额，收入18亿美元。

伤残保险是一种财务保障产品，旨在为因疾病、受伤或事故导致残疾而无法工作的个人提供收入替代。当投保人的收入能力受到损害时，它可以帮助投保人支付生活费用和医疗费用。该保险可以作为个人保单或雇主资助的计划提供，以满足不同行业和人口的不同需求。

残疾保险市场的五个因素包括全球人口老龄化、慢性病患病率的增加以及人们对残疾所造成的财务影响的认识不断提高。政府支持有利的监管框架和社会保障福利也大大推动了市场增长。此外，医疗费用上涨、更多自由职业者和零工经济工作者要求承保以及心理健康残疾索赔增加等经济变化进一步加速了需求。

根据 Student Loan Planner 的数据，美国有超过7000万成年人患有残疾，当今 20 岁的人中约有25%预计在达到退休年龄之前会经历残疾。尽管存在这一现实，经济保护仍然有限，因为近5100万工作成年人缺乏社会保障福利之外的伤残保险，而大约65%的私人该部门没有长期伤残保险。

根据 2024 年保险晴雨表研究，缺乏保险使许多家庭在经济上陷入脆弱。近 48% 没有残疾保险的消费者表示，他们将依靠个人储蓄，而 26% 表示，如果主要工资收入者残疾，他们将求助于退休基金来管理日常开支。这些调查结果突显了家庭在没有适当保险的情况下面临的重大财务风险。

关键要点

• 2024 年，长期伤残保险 (LTD) 细分市场占据62.2%份额，反映了其对长期收入保护的重要性。
• 团体伤残保险细分市场获得了40.2% 份额，显示出对雇主赞助的承保模式的偏好。
• 经纪人/代理商分销渠道持有 35.7% 份额是，强调其在连接保险公司与客户方面的作用。
• 在大规模劳动力覆盖和企业采用的推动下，企业细分市场以43.1%份额领先。
• 2024 年美国残疾保险市场估值为17 亿美元，预计复合年增长率高达 10.4%。
• 北美在地区市场中占据主导地位，到 2024 年，占据全球市场约 38.7% 份额。

分析师观点

伤残保险市场的投资机会源于对个性化保险产品日益增长的需求、新兴市场的扩张以及人工智能和数据分析的整合。人们对涵盖心理健康问题的保险计划以及适合多样化生活方式的灵活保单的需求不断增加。投资者还可以从支持公司实施包容性招聘实践和提供残障人士友好服务中受益。y 产品和服务。

残疾人包容运动创造社会影响和财务价值，吸引与可持续发展和社会公平目标相一致的以 ESG 为重点的投资。采用残疾保险的商业好处包括更广泛、更多样化的人才库、减少员工流动率、提高生产力和提高公司声誉。

提供残疾保险的雇主可以吸引和留住技术工人，尤其是重视包容性福利的年轻一代。事实证明，残疾人包容政策可以提高创新和员工敬业度，为组织的成功做出积极贡献。此外，伤残保险可以帮助组织管理与劳动力丧失工作能力相关的财务风险，从而有助于更好的整体业务连续性。

伤残保险市场的监管环境很复杂，并且因地区而异，需要遵守有关伤残的不断发展的立法城市定义、医疗保健服务和社会保障计划。法规通常会规定最低覆盖范围要求，影响产品功能并影响定价结构。保险公司必须遵守这些法规，同时保持市场竞争力。

美国残疾保险市场规模

美国2024 年，伤残保险市场估值为17 亿美元，预计到 2034 年将达到约46 亿美元，在 2025 年至 2034 年的预测期内，复合年增长率 (CAGR) 为10.4%。美国伤残保险市场受到几个关键因素的影响。主要推动力之一是社会保障残疾保险 (SSDI) 计划，该计划为因残疾而无法工作的个人提供经济援助。

2024 年，联邦残疾保险信托基金报告收入1938亿美元，盈余362亿美元，显示了该计划的财务实力。这继续支持美国残疾保险市场的增长。此外，人口老龄化在推动需求方面发挥着至关重要的作用。随着越来越多的人达到退休年龄并经历与年龄相关的残疾，对保险的需求也在增加。

2024 年，北美在全球残疾保险市场中占据主导地位，占据约38.7%份额。北美伤残保险市场受到几个关键因素的影响。一个重要的驱动因素是对雇主资助的伤残保险的需求不断增长。

2024 年，68% 的美国雇主提供了补充性长期伤残 (SLTD) 保险福利，高于 2023 年的 64%，这表明人们越来越认识到对雇主资助伤残保险的需求。全面的员工福利。这一趋势反映了在发生残疾时支持员工财务安全的更广泛承诺。

另一个驱动因素是人们对残疾造成的财务影响的认识不断提高。根据国家残疾人研究所的数据，与无残疾人的家庭相比，有一名残疾人的家庭需要多28%的收入才能维持相似的生活水平。该统计数据强调了伤残保险在缓解受影响个人和家庭财务压力方面的重要性。

新兴趋势

增长因素

类型分析

长期伤残保险在伤残保险市场中占有最大份额，达到62.2%。这种类型的保险通过在个人因慢性病、严重受伤或烫发而无法工作时长期替代收入来提供财务保护。由于其在确保持续收入替代方面的作用，它特别受到寻求全面和持久的长期健康困境保险的雇主和雇员的青睐。长期残疾保险的主导地位突显了人们对长期残疾所带来的财务风险的认识不断增强。

雇主越来越多地提供有限责任保险作为员工福利的一部分，认识到其在支持员工生产力和保留方面的重要性。该细分市场的稳定性是由人口趋势和容易遭受长期残疾状况的老龄化劳动力推动的，从而确保了对此类保险的持续需求。

承保范围分析

团体残疾保险拥有40.2%的显着市场份额，反映了其作为普通员工福利产品的作用。通常通过雇主向雇员团体提供团体伤残保险其优势包括由于集中风险和简化管理而降低保费。它主要在强调员工福利和财务安全的企业中很受欢迎。

越来越多的企业采用残疾保险作为综合福利计划的一部分，推动了该细分市场的增长。团体计划帮助组织减轻与工作场所残疾相关的财务风险，并帮助维持劳动力稳定性。此外，COVID-19大流行增强了人们对工作场所健康和残疾的关注，进一步增强了对团体残疾保险的需求。

分销渠道分析

2024年，经纪人和代理人是一个重要的分销渠道，占残疾保险分销市场份额的35.​​7%。他们根据客户（无论是个人还是企业）的特定需求提供个性化的咨询服务通过制定合适的保险解决方案和浏览复杂的保单选择，该渠道受益于长期的客户关系以及通过本地业务和专业知识建立的信任。经纪人和代理人还在索赔处理过程中提供持续支持，确保投保方和保险公司之间的顺利沟通。尽管数字平台不断发展，但这种以人为本的方法在高度重视定制建议的复杂市场中仍然至关重要。

最终用户细分分析

2024 年，企业是伤残保险的最大最终用户，占市场的43.1%。公司和企业投资残疾保险主要是为了保护其员工免受暂时或永久残疾造成的收入损失。这不仅增强了员工的安全，还支持组织生产力和人才保留。

作者：企业通过提供伤残保险，将员工伤残的财务风险转移给保险公司，减轻企业资源负担。提供此类福利强调了对员工福祉的承诺，这在竞争激烈的劳动力市场中越来越被视为至关重要。随着对残疾相关金融风险意识的增强，企业需求持续增长。

5 大用例

客户洞察

主要细分市场

按类型

• 短期伤残保险 (STD)
• 长期伤残保险 (LTD)

按承保范围

• 个人伤残保险
• 团体伤残保险
• 政府伤残保险

按分销渠道划分

• 经纪人/代理商
• 直销（保险公司自有平台）
• 银行保险
• 在线聚合商/保险科技平台

按最终用户

• 政府
• 企业
• 个人

按地理位置

• 北美
• 亚太地区
• 欧洲
• 拉丁美洲
• 中东和非洲

驱动因素

对残疾保险的认识和需求不断提高

残疾保险市场最强大的驱动因素之一是个人和组织对该保险提供的财务保护的认识不断增强。随着越来越多的人认识到因导致残疾的事故或疾病而导致收入损失的风险，他们将残疾保险视为自己及其家人的必要保障。

保险公司加大教育力度和宣传活动，使潜在保单持有人更好地了解残疾保险如何帮助在困难时期保持财务稳定。此外，政府和雇主通过强调社会保障福利和提供与残疾保险相关的税收优惠来鼓励采用保险。

这种意识的提高也伴随着改善。保险产品数字化获取的发展，使消费者更容易了解、比较和购买保单。随着人们越来越意识到需要针对与残疾相关的收入差距提供保障，该市场的增长将得到大力支持。

制约因素

成本和复杂的承保流程

负担能力问题是阻碍残疾保险市场增长的一个主要制约因素。对于许多人，尤其是那些收入不大的人来说，残疾保险的保费可能是一种经济负担。当保单看起来昂贵或遥不可及时，潜在买家可能会决定不投资保险，从而降低整体市场渗透率。

另一个相关因素是承保流程的复杂性。残疾保险申请通常需要详细的体检和对健康史的全面评估。这冗长且有时令人厌烦过于严格的流程可能会阻碍人们申请。如果获得保险资格的步骤繁琐或令人生畏，那么完成该流程的人数就会减少，从而限制保单采用和市场增长。

机会分析

通过数字创新和定制进行扩张

残疾保险市场有一个充满希望的机会，可以通过使用数字技术和个性化产品来扩展。数字平台和移动应用程序使保单更容易获取，简化了购买和索赔流程。这些技术减少了偏远或服务欠缺地区消费者的障碍，帮助保险公司覆盖更广泛的受众并提高销售额。

此外，保险公司越来越有能力为零工经济工人、自由职业者和年轻专业人士等特定群体量身定制保险范围。定制的短期和长期残疾计划，满足残疾人的独特需求这些多元化的群体填补了传统雇主资助保险留下的空白。

挑战分析

客户意识低和信任问题

尽管营销和产品开发取得了进展，但在教育消费者了解残疾保险的重要性方面仍然存在一个关键挑战。许多人仍然不完全理解伤残保险涵盖哪些内容或为什么需要它。这种意识的缺乏导致现有保单的利用不足和参与率低，尤其是在年轻人或低收入人群中。

对保险提供商和索赔流程的信任是另一个障碍。过去的负面经历、索赔审批缓慢以及感知的复杂性可能会让客户在投资残疾保险时犹豫不决。克服这些信任问题需要保险公司提高透明度、加快索赔处理速度并与客户建立更牢固的关系。

关键 P分层分析

全球残疾保险市场的特点是参与者多元化，包括传统保险公司和新进入者。 MetLife、Unum Group 和 Guardian Life Insurance Company of America 等老牌公司通过全面的产品供应和广泛的分销网络保持了强大的市场地位。

例如，MetLife 通过推出 My Leave Navigator 扩展了其数字化能力，该工具旨在简化员工的休假流程，增强他们从休假前计划到索赔提交的体验。同样，Unum Group 推出了 Unum Care Hub，这是一套解决方案，可帮助雇主在休假和残疾事件期间为员工提供支持。

相比之下，新进入者和保险科技公司正在利用数字平台提供更加个性化和灵活的残疾保险解决方案。这种转变促使传统保险公司进行创新饮食并适应不断变化的市场动态。监管变化以及对满足全球劳动力多样化需求的定制保险产品的需求不断增加，竞争进一步加剧。

市场上的主要参与者

• MetLife, Inc.
• Mutual of Omaha Insurance Company
• Guardian Life Insurance Company of America
• Aegon N.V.
• Unum集团
• 信安金融集团
• 永明金融公司
• AXA集团
• 日本人寿保险公司
• 苏黎世保险集团
• 其他

近期动态

• 5月20日， 2024 年，MetLife 推出了 My Leave Navigator，这是一个数字平台，旨在通过提供从休假前计划到索赔提交的整体视图来增强员工休假体验。
• 2024 年 3 月 13 日，Unum Group 推出了 Unum Care Hub，这是一套旨在帮助员工休假的解决方案。雇主为顶级休假和残疾司机提供支持，通过基于结果的个性化支持解决休假和残疾的关键原因。
• 2024 年 10 月 9 日，美国 Guardian Life Insurance Company 推出了 GuardianWell，这是一个新的数字中心，旨在提高福利利用率并激发幸福感，为会员提供单一自助服务在线平台，以享受其健康福利。