埃及纸板包装市场规模及份额

埃及纸板包装市场分析

2025 年埃及纸板包装市场规模为 24.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 29.7 亿美元，预测期内复合年增长率为 4.18%。加工食品出口的强劲增长、电子商务渗透率的扩大以及有利于纤维形式的政策转变支撑了瓦楞纸箱、折叠纸盒和液体纸盒的持续需求。出口型食品加工商需要符合海湾和欧洲法规的温度稳定、无污染的包装，而在线零售商则寻求轻质、可品牌化的运输容器，以在最后一英里交付过程中保护产品。 2024/25 财年第一季度私营部门投资增加 1,331 亿埃及镑，将资金引导至物流中心、履行中心和扩大国内加工基地的加工工厂。同时，禁止使用一次性塑料红海省和沙姆沙伊赫的 ic 袋正在加速埃及旅游走廊沿线的可回收纸板的替代。^{[1]Zeinab El-Gundy，“埃及正在走向无塑料化” ” Ahram Online，ahram.org.eg} 2024 年 3 月浮动和阿联酋 350 亿美元注资后的货币稳定增强了投资者的信心，但在 2025 年 6 月取消新冠疫情时代的工业折扣后，钢厂仍面临更高的电价。

埃及纸板包装市场趋势和见解

加工食品出口繁荣

埃及加工食品出口以美元计算同比飙升21%到 2024 年，将达到 61 亿美元，刺激上游对瓦楞纸箱、液体纸箱和折叠纸箱的需求，以满足冷冻马铃薯、食用油和果汁的运输、阻隔和监管要求。阿拉伯目的地吸收了 54% 的发货量，通常青睐可堆叠、防潮瓦楞纸箱，而价值 11.68 亿美元的欧盟买家则要求采用具有可追溯功能的高档多层纸板。食品出口委员会的培训计划和贸易展览会支持扩大了加工商进入新市场的范围，将埃及纸板包装市场维持到 2030 年。

电子商务最后一英里的加速

数字商务收入的扩张取决于不断增长的智能手机一种采用和国内物流扩张，促使零售商标准化瓦楞纸托运尺寸，集成基于 QR 的身份验证，并采用可减少运输途中损坏的定制插件。 2024/25 财年第一季度，私人投资同比增长 30%，达到 1331 亿埃及镑，其中大部分为消耗大量折叠纸盒和邮件的仓库和送货车队提供资金。具有可持续发展意识的在线品牌更喜欢可回收基材，推动了埃及各城市中心纸板包装市场的增长。 

塑料袋禁令

红海省 2019 年的法令和沙姆沙伊赫在 COP27 之前的全面禁令，体现了限制石油基购物袋和一次性食品服务的规则收紧。连锁酒店、杂货店和纪念品商店正在转向牛皮纸袋、模塑纸浆托盘和涂层折叠纸盒，逐渐扩大全国范围内的纤维需求。 

绿色制造激励措施 埃及主权基金和苏伊士运河经济区提供的财政激励措施鼓励低碳生产、回收工厂和垃圾发电设施的发展。此类计划降低了安装生物质锅炉或太阳能屋顶的工厂的项目融资成本，支撑了产能增加，从而加强了埃及纸板包装市场的增长轨迹。 

货币驱动的纸浆通胀

英镑汇率上涨2024 年初，ARP 贬值增加了当地进口纸浆成本，降低了依赖斯堪的纳维亚、巴西和北美纤维的工厂的毛利率。 Mondi 在 2024 年上半年录得 3200 万欧元的货币损失，突显了在埃及经营的全球生产商面临的风险。 

收集系统碎片化

只有 35% 的农村固体废物得到正式收集，这限制了当地回收商可利用的回收纤维池，并迫使加工商在运费高昂的情况下进口补充材料。

细分分析

按产品类型：瓦楞纸在出口物流需求中处于领先地位

瓦楞纸解决方案在 2024 年占埃及纸板包装市场份额的 53.71%，反映了其在加工食品、电子产品和工业商品领域的多功能性。埃及纸板包装瓦楞纸市场规模预计 xes 将随着尼罗河三角洲出口加工区的发展而扩大。当地加工商继续增加高速柔印生产线和轮转模切机，这缩短了针对海湾零售商的多色托运商的交货时间。 

由于国内果汁和超高温灭菌牛奶消费量的增加，以及采用无菌技术的出口型饮料加工商的推动，预计到 2030 年，液体纸盒的复合年增长率将达到最快的 5.63%。 SIG 于 2025 年 4 月推出埃及首个饮料纸盒闭环收集和回收系统，将报废解决方案带入主流。^{[2]CNS Media，“SIG 领导饮料纸盒回收项目，以促进埃及的循环利用”埃及”，Packaging Insights，packaginginsights.com} 折叠纸盒继续满足药品和包装行业的需求个人护理行业，精密压痕和优质图形仍然至关重要。

按材料等级：再生纤维占主导地位，混合等级上升

在废物管理法的生产者责任条款和回收纸进口稳步增长的支持下，再生纤维在 2024 年占据埃及纸板包装市场份额的 52.3%。然而原料短缺依然存在，促使工厂优化配料混合物并投资 OCC 分选线。随着加工商平衡性能、食品接触安全和成本，混合原始纤维和回收纤维的复合纤维预计将实现 5.12% 的复合年增长率。 

原生纤维对于需要高环压强度的液体纸箱和重型瓦楞纸仍然是不可或缺的。国内产能增加有限，因此工厂通过长期纸浆合同和现场脱墨纸浆设施对冲供应风险，部分抵消了以美元计价的原材料风险。

By End Us呃：电子商务占据主导地位，而化妆品加速发展

电子商务和零售领域占 2024 年收入的 29.65%，这主要是受到以开罗为中心的最后一英里网络以及消费者对可退货的品牌包装盒的偏好的推动，这些包装盒提高了开箱吸引力。自动化履行中心利用机器安装的瓦楞纸托盘、纸张空隙填充和防篡改密封件来降低劳动力成本并减少损坏索赔，从而推动埃及纸板包装市场的增长。 

随着本土品牌规模扩大和国际企业在埃及共同包装特定地区的 SKU 以利用关税优势，个人护理和化妆品应用预计将以 5.37% 的复合年增长率增长。高光折叠纸盒、窗户修补和数字装饰使药房和大型超市货架上的产品与众不同，提高了平均售价并提高了利润率。 

地理分析

蔡受其 2000 万居民、密集的电子商务量以及邻近印刷中心的推动，ro 的大都市群占据了最大的消费份额。亚历山大的港口生态系统支持食品、化学品和制成品的大量出境集装箱，稳定了出口商的瓦楞纸需求。苏伊士运河经济区正在成为绿色工业飞地，提供土地租赁补贴和简化海关手续，这使其成为新纸板厂和回收商的青睐之地。 

上埃及的农业省促进了对农产品托盘和无蜡水果纸盒的需求。然而，废物收集覆盖率低限制了 OCC 的可用性，促使开发银行资助试点社区收集项目。红海旅游走廊禁止使用一次性塑料，从而在酒店和度假村产生了特种牛皮纸购物袋和涂层沙拉盒的需求，从而推动了埃及纸板包装市场的发展。 

例如阿拉伯合作伙伴的港口占加工食品出口量的 54%，需要阿拉伯语图形和清真认证材料，而欧盟出口则需要 FSC 认证和符合迁移标准的油墨，这促使加工商进行产销监管链审核。东非新兴市场正在通过即将扩建的萨法加港向埃及供应商开放，利用具有竞争力的运费。

竞争格局

埃及纸板包装市场集中度中等，前五名生产商合计占据约 50% 的份额。 Mondi、International Paper 和 Smurfit Kappa（原 WestRock）等综合跨国公司经营牛皮纸衬纸生产和瓦楞纸工厂，受益于规模经济和自用纸浆。^{[3]PaperAge 员工，“Smurfit WestRock 报告 2024 年第三季度财务业绩”，paperage.com} Indevco 和 Uniboard 等区域集团专注于轻质瓦楞纸和特种折叠纸盒。当地领先企业 Misr Cartonboard 和 El-Ahram Printing 充分利用了靠近快速消费品客户和较短的交货时间。 

产能扩张主导战略。 Mondi 于 2024 年 1 月收购拉法基水泥埃及的纸袋资产，导致年吞吐量增加 1.8 亿袋，从而获得了水泥行业的长期合同。 SIG 与 Plastic Bank 和 Carta Misr 合作建立了一条端到端的饮料纸盒回收链，在增强品牌可持续性的同时释放 PCR 纤维的潜力。 Tetra Pak 试点了支持 QR 的可追溯性解决方案，Smurfit WestRock 安装了高效瓦楞机，可将能源强度降低 15%。 

不断上升的投入成本压力刺激了效率提升：工厂部署基于人工智能的产品定期维护、改用天然气锅炉以及签署 20 年期太阳能购电协议以对冲电价上涨。数字印刷的采用加速了化妆品和在线销售商对短期、版本化包装的使用，使投资单通道喷墨或碳粉平台的加工商脱颖而出。