嵌入式金融市场（2024 - 2030）

嵌入式金融市场摘要

此外，账户到账户 (A2A) 交易是一种促进两个账户之间直接资金转移的支付方式，也是嵌入式金融的基础，因为它们可以实现安全、可靠的支付方式非金融应用中资金的无摩擦流动。 A2A 交易代表了一种新兴趋势，为 B2C 和 B2B 企业提供了独特性。根据《2023 年全球支付报告》中的预测，到 2026 年，A2A 支付预计将以 13% 的复合年增长率增长，最终在全球市场中达到顶峰估值接近8500亿美元。 在全球范围内，嵌入式金融解决方案提供商越来越专注于推出旨在为企业提供金融服务的嵌入式金融产品。例如，2023 年 11 月，受英国和欧盟监管的金融科技公司 Andaria 推出了嵌入式金融解决方案，旨在帮助非金融企业将支付服务无缝整合到新平台和已建立的平台中。这一创新产品使合作伙伴能够通过更多的金融产品和服务丰富其平台，开辟新的创收途径，同时为其客户群提供附加值。该解决方案的目标是通过在合作伙伴平台内建立统一、用户友好的金融生态系统体验来增强客户参与度。这种整合使合作伙伴能够专注于其核心业务，同时仍然受益于丰富的财务框架。

在全球范围内，银行正在将注意力转向成为嵌入式金融生态系统的一部分，旨在为其客户提供薪资服务。例如，2023年9月，摩根大通与基于云的薪资软件公司Gusto合作，提供为中小型客户量身定制的综合薪资服务。这种合作伙伴关系使摩根大通客户能够在单一平台内无缝管理银行和工资活动，从而消除了用户在不同应用程序之间切换的必要。此外，全球在线购物和电子商务的增长预计也将推动市场的增长。

多家风险投资公司和金融科技公司对嵌入式金融初创企业的投资不断增加，这预示着市场的增长。例如，2023 年 10 月，Railsr（原名 Railsbank）是一家全球嵌入式金融公司e 公司宣布已成功从 Moneta Venture Capital 和 D Squared Capital 等现有投资者那里筹集 2400 万美元资金。这笔资金突显了他们对公司前景和战略方向的持续信念。借助这笔资金，该公司将专注于可持续扩展其业务。

尽管嵌入式金融行业预计将在预测期内实现增长，但预计一些挑战将限制市场的增长。将金融服务嵌入不同的平台涉及管理敏感的客户数据，包括个人和财务详细信息。维护严格的数据隐私和安全协议以防止数据泄露和未经授权的访问至关重要。然而，企业将金融服务嵌入现有平台和应用程序等好处可以为其客户提供无缝集成的体验。这些因素都是皮毛预计将推动预测期内市场的增长。

市场集中度及特征

行业成长期较高，行业增长速度正在加快。持续的技术进步，包括金融基础设施和数字能力的增强，正在重塑嵌入式金融的格局。这些创新有助于为个人和企业提供更加无缝、便捷且用户友好的金融服务。值得注意的是，风险评估模型的改进扩展了数据分析能力，而交易流程中尖端技术的集成是嵌入式金融领域创新的关键驱动力。

嵌入式金融行业的另一个特点是领先和新兴参与者的高水平产品发布活动。各领先企业均着力推出嵌入式金融提供无缝支付解决方案并巩固其在全球的市场地位。

全球各国政府正在积极实施法规并提供激励措施，以促进嵌入式金融的广泛采用。这一战略方针旨在促进金融包容性，增强数字金融服务，并确保金融交易的安全和监管环境。这一努力的领先国家包括欧盟成员国、中国和挪威，它们处于采用嵌入式金融解决方案的最前沿。

该市场目前缺乏直接替代品，且相对较新，使其处于增长阶段。缺乏直接替代方案可归因于金融服务在各种非金融平台中的独特整合，使其成为一个独特且不断发展的行业。然而，随着对嵌入式金融解决方案的需求不断升级和技术不断进步，替代金融技术有可能成为替代来源，提供在不同平台内无缝提供金融服务的创新方式。

嵌入式金融行业表现出与各种应用程序的高度集成，反映了金融服务在各种环境中不断增长的部署。零售商正在采用嵌入式金融解决方案，将金融服务无缝集成到日常活动和非金融平台中。这种集成消除了用户在多个应用程序或平台之间切换来访问金融服务的需要，从而提供了更具凝聚力和用户友好的体验。

类型洞察

嵌入式支付细分市场占据主导地位，2023 年收入份额最大，达到 28.14%。嵌入式支付为企业提供了比传统发票方法更快、更高效的接收付款方式。这些付款不不仅提供替代资金来源，还简化客户的购买流程，从而提高满意度和忠诚度。因此，企业可以期望增加收入并增强品牌忠诚度。因此，预计它将在预测期内推动该细分市场的增长。

由于对无缝和快速获取资金的需求不断增加，嵌入式贷款的快速增长预计将推动嵌入式贷款细分市场的增长。根据 2022 年 12 月对全球贷款行业 350 名高级管理人员进行的“嵌入式贷款客户体验的未来”调查显示，未来五年内，近 45% 的贷款可能会在非财务情况下被撤回。此外，93% 的受访者认为嵌入式贷款可以轻松申请贷款。因此，预计上述因素将在预测期内推动该细分市场的增长。

商业模式洞察

B2B 细分市场以 2023 年最大的收入份额主导市场。B2B 细分市场包括非金融企业提供的跨境支付、数字支付和库存融资服务等金融服务产品。此外，全球 B2B 嵌入式金融平台的推出预计将推动 B2B 嵌入式金融的采用。例如，2023年3月，软件公司SAP Fioneer最近推出了专为金融服务机构设计的B2B嵌入式金融平台。该平台旨在帮助这些机构在快速数字化的贸易环境中增强服务并获得竞争优势。

B2C 细分市场的增长可归因于 B2C 嵌入式金融的日益普及。采用率的不断提高可归因于企业需要为其客户提供无缝体验并通过以下方式增加收入：提供创新的金融产品和服务。此外，Shopify, Inc. 和 Amazon, Inc. 等多家电子商务公司也参与提供嵌入式金融服务，例如先买后付和钱包支付服务等。

最终用途洞察

零售领域在 2023 年以最大的收入份额主导市场。全球各地的零售商都在大力投资嵌入式金融平台，为客户提供嵌入式金融服务。例如，根据 2023 年支付状况报告，美国 86% 的移动钱包用户使用零售商的嵌入式移动应用程序完成了交易。此外，现金返还忠诚计划和信用卡和借记卡支付等嵌入式金融服务吸引了客户，并帮助零售商建立忠诚的客户群体。

旅游和娱乐预计该细分市场在预测期内将出现最快的增长。旅游和娱乐公司参与推出多项嵌入式金融服务，包括先买后付服务。例如，2023 年 1 月，Booking Holdings Inc. 旗下的 Kayak 与金融公司 Affirm 合作，在该公司网站上为所有符合条件的旅行者推出“先买后付”服务。此次推出后，旅行者在 KAYAK.com 预订行程时可以通过 BNPL 选项灵活支付。

地区洞察

北美地区在 2023 年嵌入式金融市场中占据主导地位，占据 29.0% 的份额。该地区知名市场参与者的存在预计将推动该地区市场的增长。此外，该地区的嵌入式金融初创公司也参与了筹款活动，以加速嵌入式金融的采用。例如，2023 年 12 月，Libe嵌入式金融公司ris宣布获得1.12亿美元债务融资。该公司一直是利用机器学习和人工智能分析来驱动其嵌入式金融平台，为小型企业提供个性化和灵活的金融解决方案的先驱。这笔资金支持了 Liberis 在欧洲和北美的进一步增长，以及向加拿大和德国等新市场的扩张。

美国嵌入式金融市场趋势

从2024年到2030年，美国嵌入式金融市场的复合年增长率预计将达到32.0%。美国嵌入式金融市场的金融服务越来越多地融入非金融平台，使企业能够直接向客户提供定制金融产品，从而为该国的增长做出贡献。

加拿大 <预计从 2024 年到 2030 年，嵌入式金融市场将以显着的复合年增长率增长。中小企业 (SME) 在加拿大经济中发挥着至关重要的作用，嵌入式金融解决方案可以为这些企业提供宝贵的支持，从而为国家的增长做出贡献。

亚太嵌入式金融市场趋势

预计亚太地区将在预测期内实现最快的增长。亚太地区的增长可归功于市场上各个参与者采取的举措。例如，2023 年 6 月，金融科技公司 Visa 宣布与软件技术公司 SAP SE 合作，旨在简化小型企业、大型企业、政府机构和非营利组织等各个领域的企业对企业 (B2B) 支付。此次合作由亚太地区主导，代表了首次Visa Inc.（数字支付领域的领先公司）与 SAP SE（企业应用软件的市场领导者之一）之间建立了良好的合作伙伴关系。此次合作旨在推出一种创新解决方案，通过 SAP 业务技术平台 (SAP BTP) 将支付无缝嵌入 SAP 生态系统。此外，亚太地区不断增长的电子商务行业也预示着该地区嵌入式金融行业的发展。

中国嵌入式金融市场预计2024年至2030年复合年增长率将达到32.8%。中国的嵌入式金融市场受到阿里巴巴和腾讯等科技巨头越来越多地采用金融服务的推动，将金融服务无缝融入日常生活预计从 2024 年到 2030 年，日本的嵌入式金融市场将以显着的复合年增长率增长。日本新兴的嵌入式金融市场正在获得动力，推动了对数字金融解决方案不断增长的需求和不断变化的监管环境。

欧洲嵌入式金融市场趋势

预计 2024 年至 2030 年，欧洲嵌入式金融市场将以显着的复合年增长率增长。欧洲嵌入式金融市场的增长是由不断兴起的金融科技创新推动的，这些创新推动了嵌入式金融解决方案的发展，提供了访问和管理无缝集成到日常生活中的金融产品和服务的新方法

德国嵌入式金融市场预计从 2024 年到 2030 年将以显着的复合年增长率增长。嵌入式金融市场正在快速增长，金融科技初创公司和传统金融机构合作在该国提供无缝和个性化的金融服务。

法国的嵌入式金融市场预计从 2024 年到 2030 年将以显着的复合年增长率增长。 2030.来自移动设备支付数字银行及其他领域，法国的嵌入式金融生态系统提供了广泛的创新解决方案，可满足数字化人群不断变化的需求。

MEA嵌入式金融市场趋势

中东和非洲(MEA)的嵌入式金融市场预计从2024年到2030年将以显着的复合年增长率增长。中东和非洲地区正在经历快速的数字化转型，技术的进步。这种数字化为嵌入式金融解决方案创造了机会，以满足不断变化的客户需求并增强金融包容性。

南非嵌入式金融市场预计从 2024 年到 2030 年将以显着的复合年增长率增长。在智能手机使用量不断增长、移动基础设施增强以及无现金交易吸引力的推动下，南非的移动支付正在兴起。嵌入式金融解决方案无缝集成 Paym移动应用和数字平台的服务已准备好利用这一新兴趋势。

主要嵌入式金融公司见解

市场上的一些主要参与者包括 Stripe, Inc.、PAYRIX、Cybrid Technology Inc. 和 Walnut Insurance Inc.

• Stripe, Inc. 是金融技术领域的知名参与者，因其数字支付和金融服务的创新方法而出名。 stripe 专注于在线支付处理，利用人工智能等尖端技术彻底改变金融格局。该公司处于通过其平台促进无缝交易的前沿，为企业提供轻松接受和管理在线支付所需的工具。

• PAYRIX 是嵌入式金融市场的杰出参与者之一，为寻求整合金融的企业提供全面的解决方案服务融入他们的平台和应用程序。 PAYRIX 提供了一个可定制的平台，使企业能够根据其特定的需求和要求定制金融服务。从支付处理到数字银行和合规服务，PAYRIX 提供了一套可定制的工具，以适应每个客户独特的业务模式和目标。

Fortis Payment Systems, LLC、Transcard Payments、Fluenccy Pty Limited 是嵌入式金融市场的一些新兴市场参与者。

• Fluenccy Pty Limited 为各种规模的企业提供嵌入式金融支付的透明见解。该公司的平台使用户能够轻松便利支付并提供高效的支付服务。该软件专为企业量身定制，可确保与国外发票相关的成本与其业务需求精确匹配，为跨境业务提供更智能、更具成本效益的解决方案

• 富通支付系统可能会集成现代支付技术以提高交易安全性和效率。这可能包括 EMV（Europay、Mastercard、Visa）合规性、非接触式支付以及支付行业的其他进步等功能。

近期动态

• 2023 年 3 月，Stripe Inc. 宣布与一体化客户互动服务公司 Weave 达成战略协议中小型企业的实体和通信平台，用于在 Stripe Connect 上为 Weave 在美国各地的 27,000 多名专业医疗保健客户处理付款

• 2023 年 3 月，Bidmii 是一家总部位于加拿大多伦多的科技初创公司，以彻底改变家居装修行业而闻名，推出了“Get it Done，Pay Later”，这是该公司最新的嵌入式金融产品，结合了 Humm Group 的消费者融资计划和Bidmii 的支付保护平台。

• 2023 年 2 月，Transcard Payments 宣布与 Skyscend, Inc 建立合作伙伴关系。在此次合作中，用于应付账款发票自动化和供应链融资的云原生平台 Skyscend Pay 与嵌入式支付解决方案 Transcard Payments SMART Suite 集成。这种集成使组织能够管理和支付来自任何类型的任何存款账户和任何会计软件、旧版 ERP 应用程序或记录系统的付款。

• 2023 年 2 月，Zopa Bank Limited 宣布计划收购英国金融机构 DivideBuy 的销售点 (POS) 金融技术和贷款平台，以提供先买后付 (BNPL 2.0) 产品。 BNPL 2.0 产品将结合金融科技创新和技术，以实现即时决策并将消费者旅程与信用检查、消费者保护和受监管银行的保障完全整合。

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