工程木材市场规模和份额

工程木材市场分析

工程木材市场规模目前预计 2024 年为 2.8519 亿立方米，预计到 2030 年将达到 3.8307 亿立方米，即 2025-2030 年期间复合年增长率为 4.88%。这一规模反映了市场逐渐转向可持续建筑实践，木质复合材料在结构和非结构应用中稳步取代钢材、混凝土和实心木材。尽管成熟经济体的人均物质强度下降，但持续的城市化（特别是在亚太地区）正在维持数量增长。市场的未来发展趋势表明，可持续发展法规不再是一种约束，而是一种促进剂，因为能够认证超低排放产品线的公司在绿色公共采购中占据了越来越多的高利润规格份额。

全球工程木材市场趋势和见解

在中层建筑中采用交叉层压木材

• 目前，北美和欧洲部分地区允许建造高达 18 层的大型木塔，这正在催生交叉层压木材面板的新需求池。学术研究证实，每立方米 CLT 可有效锁定约 1 吨二氧化碳，增强了其对碳排放限制开发商的吸引力。国家支持的催化剂基金的形成加速了区域制造工厂的建设，减少了运输距离并缩短了项目交付时间。随着生产规模的扩大，开发商越来越认为 CLT 不仅是一种利基绿色选择，而且是一种具有可预测的声学、防火和热性能的主流结构选择。

预制经济适用房推动亚洲 LVL 和胶合木需求

• 多个亚洲政府已将预制配额纳入经济适用住房计划，推动 Laminat 的大量使用单板木材 (LVL) 和胶合层压梁。工厂制造比现场切割的木材允许更严格的尺寸公差，这意味着更快的组装和更低的劳动力投入。将支持 BIM 的设计工作流程与自动化加工相集成，可实现大规模定制，而不会削弱标准化生产运行的成本优势。这种转变开始重新调整区域供应链，因为木材进口组合倾向于适合 LVL 的可剥离软木原木，而不是外观级锯木。

越来越多地使用 CLT 作为建筑材料

• 同行评审的研究表明，正确设计的 CLT 墙体系统可以达到或超过未受保护的钢材的耐火等级，从而减少对昂贵的石膏外壳的依赖。早期采用者通过暴露内表面、缩短装修周期和提高居住者的福祉来利用 CLT 的美学品质。业主报告租户人们愿意为木质内饰的亲生物氛围支付溢价，这强调了环境绩效如何转化为更高的资产收益率。因此，投资者的兴趣正在从试点项目转向大规模木材资产的投资组合配置。

工程木材为实木提供了具有成本效益的替代品

• 技术进步释放了利用以前商业价值最小的较小直径树木和较低等级纤维的能力，从而在不提高采伐强度的情况下扩大原木可用性。根据 APA（工程木材协会）的说法，尺寸稳定性的提高减少了现场返工，与传统木材组件相比，安装时间缩短了 15%。因此，在劳动力短缺导致机会成本上升之际，建筑商可以获得进度确定性。一个新的推论是，工程面板的可预测定价概况允许承包商减少对冲抵御木材波动，缩小竞争性招标中的出价差价。

收紧甲醛/VOC 排放上限亚太地区和欧洲

• 甲醛排放的监管变化正在推动制造工艺的转变，2024 年 3 月 EPA TSCA 第六章的层压机豁免到期将影响规模较小的制造商，并可能加速行业整合。加拿大 2024 年 12 月的修正案在与美国标准保持一致的同时，也给跨境贸易带来了合规挑战r 运算符。投资 ULEF 和 NAF 技术的有远见的制造商通过满足当前标准、为未来法规做好准备以及瞄准具有生态意识的优质细分市场，正在获得竞争优势。

供应链中断

• 地缘政治紧张局势和贸易限制正在扰乱工程木材行业，导致供应链脆弱性和价格波动。制造商正在通过探索替代基材并采取战略弹性措施来适应。以 AHF 投资 4000 万美元收购美国工厂和锯木厂为代表的纵向一体化正在成为稳定成本和确保原材料供应的关键战略。

细分市场分析

产品类型：胶合板占主导地位，CLT 加速发展

• 胶合板仍是最大的工程材料凭借成熟的木材市场份额，预计 2024 年木材市场份额将达到 42%结构护套和家具镶板的供应链和多功能性。然而，随着 CLT 的销量增长正在放缓，预计到 2030 年复合年增长率将达到两位数，达到 12.4%，从试点状态转变为多户住宅的主流采用。 

木材来源：软木霸主地位面临硬木挑战

由于其良好的强度重量比、快速的再生周期和长期的造林基础设施，到 2024 年，软木将保持约 71.5% 的工程木材市场规模。随着主要产区的供应曲线趋于平缓，软木市场的销量增长虽然有所放缓，但仍保持稳定。 

随着研究验证了黄杨树和桦树等树种的结构能力，预计硬木工程板从 2025 年到 2030 年的复合年增长率将达到 9.6%，是纤维来源中最快的。 

应用：住宅建设引领增长轨迹

住宅建设目前占据工程木材市场 65% 的份额，由于持续的住房短缺，预计到 2030 年复合年增长率将达到 5.3%。仅在美国，720 万套单户住宅的库存缺口凸显出，即使抵押贷款利率波动，对地板和屋顶板的结构性需求仍将保持高位。早期证据表明，大型木结构公寓楼的租赁速度更高，这为开发商提供了选择工程木材而不是混凝土的财务理由。此外，预制墙板可以减少现场噪音和灰尘，这一功能可以提高密集城市填充项目的社区接受度。

最终用户行业：建筑业占主导地位，家具加速发展

建筑业占当前工程木材行业收入的 81%，并得到加拿大 GCWood 计划等政策机制的支持，该计划补贴示范项目并加速规范家庭的发展阿里化。家具和室内装修预计将实现 8.91% 的复合年增长率，是下游行业中最高的，因为数字路由器和激光扫描仪能够以消费者价格点实现工程面板的大规模定制。 

地理分析

到 2024 年，亚太地区占全球工程木材市场规模的 48%，凸显了不断增长的城市化和公共住房目标如何推动需求。中国每年消耗 500-6 亿立方米木材，预计 2024 年国内产量为 1.21 亿立方米，这为周边国家确定了供需基调^{[1]美国农业部，“实木” 2024 年，”apps.fas.usda.gov}。

北美是增长最快的地区，预计到 2030 年复合年增长率将达到 6.26%，这要归功于大量木材管道的加速发展以及长期住房供应不足。截至 2023 年 3 月，美国记录了 1,753 个已完工或在建的大型木材项目^{[2]国会图书馆，“大型木材：国会的概述和问题”， crsreports.congress.gov}。

在长期的林业管理和积极的脱碳任务的支持下，欧洲保持着强大的影响力。斯堪的纳维亚国家在人均木材建筑方面已经处于领先地位，正在试点混合木材-混凝土桥面，以进一步丰富工程木材的使用案例。 

竞争格局

工程木材市场高度分散，垂直一体化林产品公司在全球产能中所占比例不断上升。中型区域企业数量通过专注于利基产品（例如超薄单板或 FSC 认证的装饰面板）来平衡规模劣势。