报告概览

到 2034 年，全球芥酸市场规模预计将从 2024 年的3.399 亿美元增至4.983 亿美元左右，在预测期内以复合年增长率 3.9% 的速度增长。 2025 年至 2034 年。2024 年，欧洲 占据了市场主导地位，占据了39.80% 份额，收入1.352 亿美元。

芥酸 (C22:1 n-9) 是一种长链单不饱和脂肪酸天然存在于某些油籽中，尤其是传统的油菜籽和芥菜中。现代“低芥酸”芥花籽品种的培育是为了减少食用油中的芥酸以确保安全，同时通过芥酸酰胺、山萮醇和高温或金属加工环境中使用的特种润滑剂等衍生物保留工业化学价值。监管科学锚定其风险sk 管理：欧洲食品安全局 (EFSA) 于 2016 年确定了芥酸的每日耐受摄入量7 毫克/千克体重/天。

工业可用性与油菜籽供应有关。美国农业部的全球平衡显示，2023/24 年油菜籽产量为 89.9 MMT，随着单产正常化，预计 2024/25 年油菜籽产量将达到 85.1 MMT； 10 年平均值为77.6 MMT。加拿大是最大的生产国之一，最近几季的播种量一直徘徊在 19.2–19.5 MMT 附近，2024/25 年播种量约为 19.2 MMT，播种量约为8.8 Mha。印度的油菜芥菜综合体以~11.9 MMT 扩大了在亚洲的规模。这些上游产量为含芥子的侧流和衍生化学品提供了原料。

政策设定了制造商必须满足的决定性的质量和安全阈值。在欧盟，法规 (EU) 2023/915 将大多数植物油和脂肪中的芥酸上限限制为 20 g/kg（2% 的脂肪），亚麻荠油、芥末油和琉璃苣油中50 克/千克，婴儿食品中0.020 克/千克；更严格的婴儿特定限制也适用。在美国，FDA 认可“低芥酸菜籽油”用于食品用途，其中芥酸不超过脂肪酸成分的 2%。

能源转型动态是间接但重要的工业驱动力。菜籽油仍然是欧洲领先的生物柴油/HVO 原料；在德国，到 2024 年，油菜籽生物柴油占产量的~53.1%，支持与芥酸馏分相关的稳定压榨和副产品流。更广泛地说，国际能源署注意到生物燃料的需求增长和政策广度：现在有80多个国家通过授权或激励措施支持生物燃料，而全球可再生燃料情景要求到 2030 年液体生物燃料的使用量几乎增加一倍，以实现维持油籽加工激励措施的目标。

主要要点

• 芥酸市场预计到 2034 年，芥酸市场规模将从 2024 年的3.399 亿美元增长到4.983 亿美元左右，复合年增长率为3.9%。
• 液体占据市场主导地位，占据全球芥酸市场67.3%以上的份额。
• 天然占据主导市场地位，占据全球芥酸市场73.2%的份额。
• 汽车占据占据主导市场地位，占据全球芥酸市场31.7%以上份额。
• 欧洲地区成为芥酸的主导市场，占据约39.80%份额，收入约为1.352亿美元。

按表单分析

2024 年液体形式以 67.3% 的份额引领芥酸市场

2024 年，液体占据主导市场地位，占据全球芥酸市场超过 67.3% 份额。液体形式的主导地位很大程度上是由于其高溶解度、易于混合以及与工业加工系统更好的相容性。液体芥酸广泛用于生产润滑剂、表面活性剂、滑爽剂和聚合物添加剂，其中一致的粘度和均匀的混合至关重要。与固体形式相比，该形式的高效运输性和较低的加工成本进一步鼓励制造商在连续工业操作中更喜欢液体级芥酸。

2024年，塑料、化妆品和特种化学品等最终用途行业不断增长的需求极大地促进了液体芥酸消费的增长。专注于生物基润滑油的行业由于其可再生来源和化学多功能性，蚂蚁和塑料添加剂也扩大了液体芥酸的使用。到 2025 年，在北美、欧洲和亚太地区下游聚合物和润滑油制造能力稳步扩张的支持下，预计该细分市场的需求将实现稳定增长。

按来源分析

天然来源将在 2024 年占据芥酸市场的 73.2% 份额

到2024年，Natural占据了市场主导地位，占据了全球芥酸市场超过73.2%的份额。天然来源领域的强势地位归因于油菜籽、芥末和海甘蓝等可再生油籽的广泛使用作为芥酸提取的关键原料。由于天然芥酸具有生物降解性、环境相容性和稳定的质量，业界越来越青睐天然芥酸。或用于润滑剂、塑料添加剂和表面活性剂。在全球可持续发展目标和绿色生产政策的支持下，向生物基化学品的转变加强了天然芥酸领域在 2024 年的增长。

在工业界对可再生原材料日益关注以及欧洲、加拿大和亚洲部分地区高芥子油籽种植扩大的支持下，对天然芥酸的需求预计将继续增长。与合成变体相比，该领域还受益于减少的监管限制，使其更适合食品安全涂料、化妆品和生物润滑剂的应用。循环经济实践和清洁生产技术的日益采用进一步增强了对天然芥酸的偏好。

按最终用途分析

汽车行业在 2024 年以 31.7% 的份额引领芥酸市场

2024 年，Automotive 占据市场主导地位，占据全球芥酸市场31.7% 的份额。该领域的领先地位是由于在现代汽车制造所必需的高性能润滑剂、增塑剂和腐蚀抑制剂配方中越来越多地使用芥酸衍生物来推动的。芥酸基润滑剂具有卓越的热稳定性、抗氧化性和环保特性，这符合汽车行业对可持续性和能源效率日益关注的趋势。

电动汽车产量的增长以及向轻质、耐用材料的转变增加了汽车聚合物和涂料中对芥酸的需求。随着制造商寻求石油基化学品的可再生替代品，该领域还受益于生物基润滑剂技术的进步。到 2025 年，在全球汽车产量扩张和收紧排放法规，鼓励使用更清洁的生物基化学品投入。

主要细分市场

按形式

• 液体
• 固体

按形式来源

• 天然
• 合成

按最终用途

• 汽车
• 消费品
• 药品
• 其他

新兴趋势

更严格的监控引导芥酸进入工业领域

围绕芥酸的一个明显趋势是严格的食品规则和强化监控的结合，这正在推动市场进入“双轨”模式：非常低芥酸的食品渠道和专门用于工业化学的高芥酸流。科学依据没有改变，但具有决定性：欧洲食品安全局在风险评估中将每日耐受摄入量设定为 7 毫克/公斤体重/天，并指出婴儿的暴露量较高儿童和幼儿。

法律框架已得到加强和统一。欧盟污染物法规目前规定向消费者出售或用作成分的植物油和脂肪的芥酸最高含量为20 g/kg (2%)，其他地方也适用更严格的针对婴儿的规定。根据法规 (EU) 2023/915 进行的合并取代并更新了之前的规定，以缩小差距并协调执行。

食品法典委员会保持全球基线一致：其指定植物油标准要求“低芥酸菜籽油”芥酸不得超过 2%，这会影响全球贸易规范和进口检查。在美国，FDA 对菜籽油的规定同样将“低芥酸”油的脂肪酸含量限制在 ≤ 2%，并排除其在婴儿配方奶粉中的使用，因此安全缓冲剂贯穿到产品设计中。

监测数据和国家意见将这些规则转化为日常规定。一天的练习。德国联邦风险评估研究所 (BfR) 强调，如果婴儿配方奶粉的生产符合法定上限（总脂肪的 0.4%），则模拟摄入量可能会超过7 毫克/公斤体重/天 TDI；因此制造商设定的内部目标要低得多。德国测得的市场产品通常使用 33–47% 的 TDI 用于纯配方奶喂养的婴儿，远低于限值，但足以保持高度警惕。

驱动因素

生物燃料和生物基原料行业不断增长的需求

兴趣上升的关键驱动因素之一芥酸的主要影响因素是对来自油菜籽和类似作物的生物基原料和工业油的需求不断扩大。之所以如此引人注目，不仅在于原始数据，还在于政策、农业和下游化学如何协调一致，以提升芥酸等长链脂肪酸在非食品流中的作用.

首先，2024/25 销售年度油菜籽（含芥酸部分的主要来源）的全球产量约为8510 万吨。这比 2023/24 年的 8990 万吨略有下降。这些是大量的油籽作物，为食用油链和工业端衍生品流提供原料。油菜籽生产基础越丰富、越稳定，富含芥酸和其他非食用脂肪酸的油菜籽就有更多机会被收获并用于工业用途。

其次，更重要的是，生物燃料行业已成为拉动植物油（包括菜籽油）需求的重要出口。欧洲生物柴油委员会（EBB）2023年统计报告指出，2022年全球生物柴油产量接近5200万吨，仅欧盟27国就占了约1370万吨。

菜籽油是农作物领域的主要原料：来自农作物的植物油占欧洲生物柴油原料的 76%，菜籽油是最大的单一贡献者。进一步研究发现，欧盟约 46% 的植物油供应用于生物柴油行业。据报道，在一项引人注目的基准中，近年来欧洲多达 58% 的菜籽油被转为运输燃料。

限制

监管暴露限制缩小了食品相关需求

对芥酸的一个主要限制是公共卫生部门设定的严格安全上限当局限制了食用油和婴儿食品中芥酸的含量。欧洲食品安全局在审查心脏毒性证据后，于 2016 年确定了7 mg/kg体重/天的每日耐受摄入量；欧洲食品安全局 (EFSA) 还将婴儿和幼儿标记为最高 expose 组。作为回应，欧盟减少了法律限制。委员会法规 (EU) 2019/1870 规定植物油和脂肪中芥酸的最高含量为 20 g/kg，婴儿和较大配方奶粉中芥酸的最高含量为 4 g/kg，芥末中的最高含量为 30 g/kg，取代了较宽松的历史阈值。

这些数字转化为整个供应链的实际限制。德国联邦风险研究所 (BfR) 计算得出，如果婴儿配方奶粉的脂肪含量正好达到法定上限 0.4%，则摄入量可能会超过7 毫克/公斤体重/天 TDI；现实世界的监测显示，产品通常远低于这个数字，但典型的独家配方饮食在最初几个月仍然消耗了 33-47% 的 TDI，几乎没有留下多少空间。英国食品标准局同样指出，菜籽油和婴儿配方奶粉的立法规范通过法律限制了潜在的接触，从而限制了配方的设计方式。

全球标准增加了更多摩擦。鳕鱼ex CXS 210 要求“低芥酸菜籽油”的芥酸含量≤2%（占总脂肪酸的百分比），符合许多国家规则并制定国际贸易规范。在美国，FDA 21 CFR 184.1555 允许在食品中使用“低芥酸菜籽油”，前提是芥酸d ≤ 2% 脂肪酸成分，并且排除在婴儿配方奶粉中的使用，这进一步缩小了食用应用范围，并将较高芥酸含量推向非食品用途或需要昂贵的纯化费用。

机遇

生物燃料驱动的压榨为高价值芥酸化学创造可靠的原料

芥酸的主要增长机会在于生物燃料政策与油籽加工的结合。当政府扩大可再生燃料目标时，压榨机就会更加努力地运转，而更大、更稳定的菜籽油流会产生脂肪酸流，可以从中分离出芥酸及其衍生物已完成并缩放。基础已经很大：美国农业部报告 2024/25 年全球油菜籽产量~8570 万吨，而 2023/24 年菜籽油产量达到34.33 MMT，而十年平均产量~30.0 MMT——充足的产量支持工业脂肪酸的生产增值。

政策使吞吐量保持弹性。欧盟修订后的可再生能源指令 (RED III) 设定了到 2030 年能源结构中可再生能源至少占 42.5% 的总体约束性目标，并于 2023 年 10 月通过了具体的运输要求。这些目标维持了生物柴油/HVO 需求，稳定了油菜籽压榨及其为芥酸链提供营养的副产品。

行业数据证实了菜籽油在欧洲能源结构中的核心作用。生物柴油池。欧洲生物柴油委员会的统计报告显示，农作物供应占欧盟生物柴油原料的76％，其中菜籽油是最大的贡献者托（约 40%）。特别是在德国，2024 年来自菜籽油的生物柴油占约 53.1%，这说明了国家市场如何将欧盟政策转化为持续的油籽加工。这种菜籽油的使用强度可以稳定脂肪酸的可用性，这是芥酸持续供应的先决条件。

全球能源轨迹放大了这一机会。国际能源署指出，到 2022 年，生物燃料仅占全球运输能源的3.5％，而在其净零路径中，到 2030 年，生物燃料的贡献将增加一倍以上，达到9％，这一扩张需要更多的原料并保持破碎机的运行。与此同时，IEA 预计到 2030 年可再生能源将出现大规模增长，从而强化有利于低碳液体和电气化的政策环境。

区域见解

2024 年，欧洲地区成为芥酸的主导市场，占据主导地位约39.80%份额，收入约为1.352亿美元。这种领先地位可归因于几个结构性因素：欧洲完善的油籽种植、强大的化学品制造基础设施以及对生物基和可持续原材料的强有力的监管支持。成熟的下游产业（包括特种润滑油、聚合物添加剂和高价值油脂化学品）的存在，使欧洲能够将原料优势转化为巨大的市场份额。

该地区对可再生化学中间体和油脂化学品的战略重点进一步支撑了欧洲的主导地位。例如，报告显示，欧洲早些年芥酸消费量占全球芥酸消费量的 40% 左右。这表明区域份额的一致性，并突显了欧洲市场的成熟度。供应方因素，例如主要加工厂的位置和靠近主要油籽种植地地区降低了物流成本，增强了欧洲生产商的竞争力。

主要地区和国家洞察

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁语美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

PMC Biogenix 是可再生油脂化学品和脂肪酸衍生物领域的专家，在市场上拥有五十多年的经验。该公司生产 H 等品牌的芥酸ystrene® 2290 用于聚合物添加剂和润滑剂。 2017 年，孟菲斯工厂扩建将芥酸和山萮酸产能提高了约 50%。

嘉吉是一家大型农业综合企业和油籽加工商，通过先进的精炼以及与加拿大和欧洲油菜籽种植者的合作，在芥酸衍生物领域保持了牢固的立足点。据报道，该公司运营的芥酸衍生物工厂年产量超过 12,000 吨，专为润滑油和聚合物行业量身定制。

Vantage 是一家总部位于美国的特种化学品公司，经营油脂化学品业务部门，为个人护理、食品和工业用途提供优质脂肪酸、酯和生物基中间体。虽然具体的芥酸数据并未广泛公布，但 Vantage 对油脂化学原料和配方的深入参与使其成为芥酸衍生物领域的相关参与者。

主要参与者展望

• PMC Biogenix
• Vantage 油脂化学品
• 巴斯夫
• 嘉吉
• 金刚砂油脂化学品
• 阿克苏诺贝尔
• 其他

近期行业发展

2024 年，PMCBiogenix通过提供其旗舰产品级 Hystrene® 2290（约 90% 芥酸），在芥酸领域保持了强大的地位。该产品源自植物油，广泛用于高性能塑料、润滑油和涂料。

2024 年，巴斯夫欧洲公司通过强调可再生和生物基中间体的开发，进一步扩大其在油脂化学品和脂肪酸领域的足迹，顺应行业趋势可持续性。该公司报告称，2023 年集团年销售额约为 689 亿欧元，并在六个主要业务领域保持着业务。