ESG投资市场（2024-2030）

ESG 投资市场概述

预计 2023 年全球 ESG 投资市场规模为 25.10 万亿美元，预计到 2030 年将达到 79.71 万亿美元，2024 年至 2030 年复合年增长率为 18.8%。在过去十年中，公众对环境和社会问题的认识显着提高。

气候变化抗议、自然灾害和社会正义运动凸显了对可持续实践的迫切需要。投资者越来越意识到他们的投资选择对世界的影响。这种意识的提高转化为对符合个人价值观并为环境可持续性和社会公平做出积极贡献的投资选择的更大需求。

有关公司 ESG 实践的信息的可用性已显着提高。投资者现在可以访问详细的报告、评级和分析，深入了解公司的环境影响、社会影响倡议和治理实践。这种透明度使投资者能够做出更明智的决策并选择符合其价值观的投资。 ESG 数据提供商和评级机构的激增也在标准化和传播这些信息方面发挥了至关重要的作用，使投资者更容易比较和评估不同公司和行业的 ESG 绩效。

类型洞察

根据类型，ESG 整合细分市场在 2023 年以 35.0% 的最大收入份额引领市场。公司越来越多地采用可持续发展举措并改进其 ESG 实践，以响应投资者的需求需求和监管压力。随着越来越多的公司加强 ESG 披露和绩效，投资者将更容易将 ESG 因素纳入其投资策略。企业对可持续发展的承诺可以降低风险并为价值创造开辟新的机会。这种主动的公司采取的方法通过提供更广泛、更可靠的 ESG 数据供投资者分析来支持 ESG 整合领域。

绿色债券领域预计在预测期内将以最快的复合年增长率增长。国际合作和制定绿色债券全球标准有助于市场的增长。国际资本市场协会（ICMA）和气候债券倡议组织（CBI）等组织制定了指导方针和标准，帮助确保绿色债券的完整性和透明度。这些标准促进了跨境投资，并为评估和认证绿色债券提供了框架。全球合作增强了投资者的信心并促进了绿色债券市场的可扩展性。

投资者类型洞察

根据投资者类型，机构投资者细分市场在 2023 年以最大的收入份额 55.7% 领先市场。 机构投资管理者敏锐地意识到长期的环境、社会和治理风险。气候变化、资源稀缺、监管变化和社会动荡都会对公司的财务业绩产生重大影响。通过将 ESG 因素纳入投资决策，机构投资者可以更好地识别和减轻这些风险，从而保护其投资组合免受潜在损失。例如，投资于具有良好环保实践的公司可以减少受到监管处罚和环境责任风险的风险。

预计散户投资者细分市场在预测期内将以显着的复合年增长率增长。用户友好型投资平台和金融科技的兴起，让散户投资者更容易进行 ESG 投资。在线经纪公司和投资应用程序提供各种以 ESG 为重点的基金和投资组合，使散户投资者能够轻松地将 ESG 标准纳入其投资策略。这些平台通常提供工具和功能来帮助投资者评估其投资的 ESG 绩效，从而更轻松地跟踪和管理其 ESG 投资。这些平台的便利性和可访问性降低了散户投资者的进入门槛，鼓励更多人参与全球市场。

应用洞察

从应用来看，环保领域在2023年以25.2%的最大收入份额引领市场。市场对环保产品和服务的需求不断增长。消费者越来越青睐那些致力于可持续发展和环境管理的公司。消费者偏好的这种转变促使企业采用绿色实践并开发可持续产品，从而在这些领域创造投资机会。符合这些消费趋势的公司通常能够更好地占领市场份额并实现长期增长，从而使其具有吸引力致 ESG 投资者。

综合 ESG 细分市场预计在预测期内将以 19.2% 的最快复合年增长率增长。集成的 ESG 应用程序通过提供一个集中平台来汇总和分析 ESG 数据以及财务数据，从而改善决策。这种整合使投资者能够更有效地评估 ESG 因素的财务影响并做出更具战略性的投资决策。这些应用程序中的高级分析和场景规划功能可帮助投资者了解 ESG 因素对其投资的潜在长期影响，从而制定更明智和更具前瞻性的策略。

区域洞察

北美在 ESG 投资市场中占据主导地位，2023 年收入份额为 36.2%。北美机构和散户投资者对 ESG 投资的需求显着增长。投资者正成为更加意识到可持续发展的重要性以及通过以 ESG 为重点的投资组合创造长期价值的潜力。养老基金和资产管理公司等机构投资者正在将 ESG 标准纳入其投资策略，以满足优先考虑道德和可持续投资的受益人和客户的期望。

美国ESG投资市场趋势

预计2024年至2030年美国ESG投资市场将以显着的复合年增长率增长。技术进步在推动该市场方面发挥着至关重要的作用。数据分析、人工智能 (AI) 和区块链技术的创新可以更好地评估 ESG 因素并将其整合到投资决策中。这些技术促进了 ESG 数据的收集、分析和报告，使投资者能够更深入地了解公司的可持续发展绩效。

欧洲 ESG 投资市场趋势

欧洲的 ESG 投资市场预计从 2024 年到 2030 年将以显着的复合年增长率增长。欧洲拥有一些世界上最严格、最全面的 ESG 投资监管框架。欧盟 (EU) 已实施多项法规，强制要求企业在 ESG 事务中保持透明度和问责制。主要举措包括欧盟可持续活动分类法、可持续财务披露法规（SFDR）和企业可持续发展报告指令（CSRD）。这些法规要求公司详细披露其环境和社会影响，使投资者能够做出明智的决策。

亚太地区ESG投资市场趋势

预计2024年至2030年，亚太地区ESG投资市场将以21.5%的复合年增长率大幅增长。亚太地区正在经历显着的经济增长和发展，导致人们对可持续发展的兴趣不断增加无力且负责任的投资。快速工业化和城市化带来了必须解决的环境挑战和社会问题。因此，投资者正在寻找能够提供财务回报并有助于可持续发展的机会。 ESG 投资提供了一种支持经济增长的方式，同时解决关键的环境和社会问题，使其对区域投资者具有吸引力。

主要 ESG 投资公司洞察

在全球市场运营的主要参与者包括 Acer Inc.；思科系统公司；戴尔公司；富士通；贝莱德；法国巴黎银行资产管理公司；高盛资产管理；摩根大通资产管理公司；摩根士丹利投资管理；北方信托资产管理；太平洋投资管理公司；道富环球投资顾问公司；瑞银集团；和先锋集团。两家公司正专注于各种战略举措，包括新产品开发、伙伴关系和合作，并达成一致

近期动态

• 2024年6月，资产管理公司贝莱德推出欧洲一系列具有气候转型意识的交易所交易基金 (ETF)，同时与美国的 ESG 投资保持距离。新的 iShares MSCI 气候转型意识 UCITS ETF 根据欧盟《可持续金融披露条例》被归类为第 8 条，旨在让投资者接触到引领低碳经济转型的公司

• 2023 年 10 月，ClearBridge Investments 和富兰克林邓普顿推出了名为 FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund 的新价值股票基金。该创新基金旨在投资于积极改善环境、社会和治理 (ESG) 实践的公司，而不是仅仅关注那些已经拥有良好 ESG 概况的公司

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