欧洲铝压铸市场（2024 - 2030）

欧洲铝压铸市场趋势

预计 2023 年欧洲铝压铸市场规模为 154.3 亿美元，预计 2024 年至 2030 年复合年增长率为 5.1%。汽车行业发展投资的增加加上严格的低排放法规正在推动对铝的需求压铸件在欧洲。根据 ACEA 的数据，2024 年 4 月欧盟汽车市场环比增长约 14%，其中西班牙、德国、法国和意大利的注册量显着增长。 2024 年，欧盟汽车注册量达到近 370 万辆，截至 4 月份增长 6.6%。这些统计数据表明欧洲对汽车的需求不断增长，预计未来几个月将增加该地区的汽车产量。

驱动因素、机遇和限制

由于铝有助于减少二氧化碳 (CO2)，因此它是一种可持续材料。它可以防止大约 7000 万吨不需要的二氧化碳混合到空气中。在车辆中，使用 100 公斤铝每年可节省 46 升燃油。因此，企业正在投资研发，以推动铝在车身中的渗透。铝在汽车制造中的渗透率不断提高，预计将成为市场繁荣的主要增长动力和机遇。

例如，Alumobility 和现代汽车欧洲技术中心合作，对 Genesis GV70 电动 SUV 的钢密集型车身进行了理论上的全铝车身改造。这些结果发表在一项新研究中，并在 2023 年 10 月在德国举行的一次会议上公布。该研究的结果是体重减轻了 110 公斤以上。 275 公斤的铝制车身由 64% 的板材组成，其余部分为挤压和铸造。

阻碍市场增长的一个关键挑战是俄罗斯-乌克兰战争。这种冲突在过去两年已经扰乱了原材料成本。此外，截至 2024 年 2 月，欧盟面临禁止俄罗斯进口的压力，因为该地区 9% 的铝进口来自俄罗斯。该禁令是作为纪念乌克兰入侵两周年的预期制裁计划的一部分而提出的。如果该禁令生效，欧美买家将不得不争夺来自中东的铝，导致价格飙升。

铝价走势

下游供应端，由于美国对部分铝产品征收232条款（反倾销税），预计2024年底中国进口关税将提高。从需求角度来看，电动汽车关税多个欧洲政府取消购买电动汽车激励措施的影响也可能会在未来几个季度推高铝价。因此，在预计到 2024 年，铝价将出现看涨，尽管剩余几个季度的步伐会逐渐加快。

市场集中度及特征

欧洲铝压铸市场正在温和快速增长。该市场相对分散，其特点是该地区中小型制造商混杂。此外，由于需求不断增长以及主要国家之间贸易活动的波动，该行业面临着激烈的竞争。

市场观察到适度的并购，因为主要参与者旨在扩大业务范围并选择环保方式。例如，2024 年 4 月，阿联酋环球铝业公司收购了德国的 Leichtmetal Aluminium Giesserei Hannover GmbH。后者从事铝回收业务，并采用专有技术进行熔炼、液态金属处理，并将回收废料根据应用铸造成高质量产品。

替代品的威胁较小。然而，预计未来几年它将成为一种限制。尽管对铝的需求正在上升，但预计来自碳纤维等其他轻质材料的激烈竞争。碳纤维比铝具有显着的重量优势和更多的设计自由度，从而在需要轻质材料的各种应用中占据了相当大的份额。

生产工艺见解

压力压铸工艺领域在 2023 年占据最大的收入份额，超过 78%。它是通过压铸将铝制成零件或组件的最广泛使用的技术。它闲置时可用于以最低的加工和精加工要求生产精密成型的铝制零件。压力压铸又分为高压压铸和低压压铸。

该工艺用于大批量制造复杂精密零件，具有优异的性能。表面光洁度和尺寸精度。铝合金是通过压力压铸生产部件的最优选材料，因为它们具有耐腐蚀性、导电性和耐高温性。该工艺中使用的一些常见合金包括 518、443、412、380 和 390。这些零件在航空航天、汽车和消费电子等行业的框架、外壳和发动机部件中有多种应用。

应用洞察

交通运输领域在 2023 年占据了最大的收入份额，占整个市场的近 67%。该部门包括一般和运动道路运输、重型车辆和航空航天。铝制部件在汽车中的渗透率不断提高，引发了行业的创新。其中一项创新是千兆铸造技术，通过高压压铸生产大型且复杂的铸造结构。

过去几年，超级铸造技术在汽车公司的应用方面取得了长足的进步。2020年，特斯拉开始在美国德克萨斯州建设首个超级铸造工厂。2021年，特斯拉开始为其Model Y生产超级铸造产品，2022年，特斯拉宣布在Model 3和赛博卡车上使用超级铸造零件。到 2023 年，大众汽车、通用汽车、福特、小鹏汽车和丰田等公司也宣布将大型铸件纳入其中，预计未来几年将实现利润丰厚的增长，而推动该行业增长的主要因素之一是铝压铸件因其轻质、高强度和美观而在建筑中得到越来越多的应用，建筑行业的投资不断增长，推动了产品需求。

国家见解

德国铝压铸件市场趋势

德国铝压铸件市场在欧洲市场占据主导地位，2023年收入份额最大，超过27.0%。该国在市场上的主导地位归因于其建筑投资的增加以及汽车产量的增长，预计将在预测期内推动德国对铝压铸件的需求。俄罗斯和乌克兰冲突的影响可能会抑制主流制造业活动。然而，由于市场参与者想方设法减轻不利影响，预计各个行业都会出现增长。

法国铝压铸市场趋势 

法国铝压铸市场的建筑行业正在高速增长，预计未来几个月将推动该国的产品需求。例如，法国的投资在即将到来的 2024 年巴黎奥运会的预算约为 44 亿美元（38 亿欧元）。建设资金预计将用于在法国重新配置现有建筑和建造新建筑。

英国铝压铸件市场趋势

在汽车生产放缓的情况下，预计英国铝压铸件市场增长略显疲软。例如，2024年前5个月英国汽车产量同比下降3.2%，降至399,282辆。意大利的建筑支出预计将使铝压铸市场受益。该国 2023 年的 GDP 为 0.9%。根据欧盟委员会的数据，预计 2024 年和 2025 年的增长率将分别为 0.9% 和 1.1%。

主要欧洲铝压铸公司洞察

市场上的一些主要参与者包括 FAIST Group、综合我tco, Inc. 和 Martinrea Honsel。

• Consolidated Metco, Inc.（或 ConMet）为商用车行业生产铝铸件。 2023年10月，该公司在德国斯图加特设立欧洲总部，服务该地区不断增长的市场，并为商用车原始设备制造商提供解决方案

• FAIST集团总部位于英国伦敦，为各行业制造零部件和总成。该公司通过全球 32 个运营基地和五个业务部门提供产品：工业、控制和推进系统、轻金属、卡车车身和电子产品。铝压铸通过其工业和轻金属业务部门提供

• Martinrea Honsel German GmbH 是 Martinrea International Inc. 的子公司。它是一家专门从事高压压铸、砂型铸造、金属模具、轧制和机械加工的德国公司。前身为 HONSEL AG，后更名为d 于 2011 年 8 月更名为现名

近期发展

• 2024 年 1 月，LMG Manufacturing 在德国开设了一家新工厂。它建立了一种将铝压铸与塑料注塑工艺相结合的专业工艺。凭借新技术，该公司在整个欧洲树立了独特的卖点

• 2024 年 2 月，德国 Alutech Holding GmbH & Co. KG 收购了 AE Group AG。此次收购标志着公司实现经济复苏的重要里程碑

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