欧洲汽车发动机油市场规模和份额分析

欧洲汽车发动机油市场分析

欧洲汽车发动机油市场规模预计到2025年为25.9亿升，预计到2030年将达到26.4亿升，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为0.38%。温和的轨迹反映了结构性变化，因为电池电动汽车侵蚀了内燃机销量，但大量老化的汽车保有量、低粘度监管要求以及不断增长的混合动力汽车销量继续支撑着润滑油需求。供应商的应对措施是加强优质合成油的研究和开发，扩大再生基础油产能，并使规格符合严格的 OEM 批准，有利于低汁液、低粘度配方。现在，竞争强度集中在技术差异化和可持续发展凭证上，而不是纯粹的产量，而利润率波动则源于原油价格波动和添加剂供应中断。昂斯。欧盟“Fit for 55”一揽子计划、国家循环经济法规和废油再生配额等政策驱动因素正在加速向先进合成和生物基润滑油的转变。

欧洲汽车发动机油市场趋势和见解

欧盟二氧化碳和燃油经济性目标推动低粘度配方

即将推出的全车队 CO2 上限迫使汽车制造商指定超薄 0W-20 甚至 0W-16 等级，以实现可测量的燃油效率增益。大众汽车在 2025 年将其整个 TSI 发动机系列转向 0W-20 维修填充，促使售后维修车间储备含有高 III 族和聚 α-烯烃的先进合成材料。 content^{[1]欧洲环境署，“废油”，eea.europa.eu}。低粘度等级的溢价为 20-30%，因为较重的 5W-30 和 10W-40 油无法满足粘度-温度目标。要求ate 提振了欧洲汽车发动机油市场对高性能基础油和优质添加剂包的需求，同时实现了传统牌号的商品化。

老化的 ICE 汽车公园维持了换油量

德国乘用车的平均车龄在 2024 年攀升至 10.1 年，法国、意大利和西班牙也出现了类似的趋势^{[2]Kraftfahrt-Bundesamt，“车辆登记统计”，kba.de} 。较旧的发动机需要更频繁地更换机油，并且可以使用传统或半合成配方，从而抵消电气化造成的油量损失。随着车辆退出保修范围，独立车间在更换业务中占据了更大的份额，从而即使新车电气化程度提高，也能维持欧洲汽车发动机油市场的基准润滑油需求。

OEM 规格激增推动优质合成油

默塞德es-Benz 为混合动力车型推出了 MB-Approval 229.72，而 BMW 则于 2024 年推出了 Longlife-17 FE+，去年新增了 40 多项新批准。现在，车间需要处理越来越多的专有规格，不合规可能会导致保修失效。这种复杂性锁定了拥有广泛批准组合的供应商提供的优质合成油，从而增强了欧洲汽车发动机油市场的价格弹性。

废油再生配额刺激了再精炼基础油需求

欧盟循环经济立法现在要求成员国到 2030 年至少再生 85% 的收集废油，从而在法国、德国和英国掀起了一波再炼油厂投资浪潮。意大利。供应商将回收基础油融入优质混合物中，以在不影响性能的情况下实现可持续发展目标，为欧洲汽车发动机油市场增添新的竞争维度。

加速纯电动汽车普及缩小长期内燃机车池

2024 年，纯电动汽车占欧洲新车注册量的 14.6%，到 2035 年，滚动船队的份额可能会超过 30%。北欧市场已经出现润滑油量萎缩，这表明严重依赖内燃需求的供应商未来面临压力。对于缺乏电气化相关多元化的欧洲汽车发动机油市场参与者来说，收缩风险最为突出

不稳定的原油和添加剂供应成本给利润带来压力

原油价格飙升和添加剂短缺导致原材料成本上涨，给缺乏采购杠杆的中小型搅拌机带来挑战。许多公司通过提高价格或削减产品线来应对，但不断升级的投入波动仍然压缩了利润，特别是在欧洲汽车发动机油市场对价格敏感的矿物细分市场。

细分市场分析

按产品类型：乘用车机油主导地位面临 MCO 增长挑战

乘用车机油占据了 61.37% 的市场份额2024 年欧洲汽车发动机油市场。PCMO 销量受益于 2.5 亿辆乘用车车队，但由于车队电气化抵消了里程驱动的复苏，增长仍持平。优质全合成 0W-20 和 0W-16 配方可将换油周期延长至 30,000 公里，使 OEM 能够宣传更低的拥有率p 成本同时仍然保护发动机。独立车库主导分销，但授权经销商渠道保留高利润的工厂填充业务，其中 OEM 批准仍然不容谈判。 

预计到 2030 年，摩托车发动机油的复合年增长率将达到最快的 0.98%。城市拥堵、最后一英里配送和休闲骑行推动了两轮车的需求，尤其是在意大利、西班牙和法国。高性能摩托车需要具有剪切稳定性、湿式离合器兼容性和热弹性的 JASO MA2 油，从而推动高价。培养经销商网络和赞助赛车活动的欧洲汽车发动机油市场参与者在接受更高每升价格的爱好者中赢得了品牌忠诚度。

按基础油：合成领导力与生物基创新的结合

合成材料在 2024 年占欧洲汽车发动机油市场份额的 52.46%。III 类和 PAO 重质混合物可提供卓越的冷启动粘度和氧化性能阻力，符合 OEM 的燃油经济性和长保养间隔目标。半合成产品弥补了注重成本的驾驶员的价格和性能差距。

生物基润滑油的复合年增长率高达 0.95%。欧盟生态标签计划和企业可持续发展承诺刺激了采用，再生基础油满足循环经济标准。 TotalEnergies 与 Stellantis 合作推出了符合 OEM 耐久性标准的回收成分发动机油。随着供应规模扩大，成本平价，生物基混合物将在整个欧洲汽车发动机油市场上从传统矿物配方中分得一杯羹。

地理分析

2024 年，俄罗斯占欧洲汽车发动机油市场总量的 19.26%。乘用车和重型汽车保有量为 4500 万辆服务于资源开采的船队保持着强劲的润滑油需求。制裁阻碍了西方的发展大量进口，促使卢克石油公司和俄罗斯天然气工业石油公司等国内企业加强本地配方工作，同时从亚洲采购替代化学品。分销仍主要通过加油站渠道和独立零售商进行；然而，优质合成纤维渗透率落后于西欧，为未来的增值增长留下了空间。

波兰是增长最快的国家市场，复合年增长率为 0.89%。 Stellantis、大众和丰田的 OEM 投资扩大了工厂填充需求，而可支配收入的增加则支持了汽车保有量的增长。售后市场销量受益于相对年轻但不断扩大的乘用车车队，这些车队倾向于半合成升级。政府对产业升级的激励措施也鼓励了炼油厂建设，增强了欧洲汽车发动机油市场的国内循环经济能力。

德国、法国、意大利和西班牙构成了成熟的核心，销量持平，但高端化程度较高。德国消费者对合成纤维的采用率最高，0W-20 目前是新车的主要等级。法国推进了回收材料的部署，而意大利和西班牙则由于有利的气候和骑行文化而在摩托车润滑油方面提供了增长空间。北欧国家为低温和高 BEV 特种油提供了试验台，为更广泛的欧洲汽车发动机油市场制定了未来的产品路线图。

竞争格局

欧洲汽车发动机油市场呈现出适度的分散化。中型区域企业通过敏捷性和本地品牌进行竞争。 LIQUI MOLY 通过赛车运动赞助和爱好者营销在德国赢得了市场份额，而 Wolf Oil 通过提供 OEM 批准的自有品牌产品在比荷卢经济联盟发展。战略重点已从数量定位转向可持续性定位。供应商促进碳中和生产，低碳包装和数字服务平台，指导车间正确选择机油，增加服务价值，同时捍卫欧洲汽车发动机油市场的溢价。